银行板块表现 - 银行股表现强劲，工商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行等9股同日创出历史新高 [1] - 年内有15只银行股刷出过历史新高，占42只银行股的35.7% [1] - 42只银行股的涨跌幅中位数为18.7%，同期沪深300指数涨1.2% [1] - 银行板块最新市值达15.96万亿元，较2024年末的13.58万亿元增加2.38万亿元 [1] - 银行AH优选ETF涨超25%，银行ETF易方达、银行ETF天弘、银行ETF基金涨超20%，大幅跑赢沪深300指数 [1] 银行ETF表现 - 银行AH优选ETF年内涨跌幅为25.84% [3] - 银行ETF易方达年内涨跌幅为20.77% [3] - 银行ETF南方年内涨跌幅为20.28% [3] - 银行ETF天弘年内涨跌幅为20.23% [3] - 银行ETF指数基金年内涨跌幅为20.03% [3] - 银行ETF基金年内涨跌幅为20.03% [3] 保险资金动向 - 2025年以来险资举牌次数已达18次，远超2023年全年，接近2024年全年20次的举牌总量 [5] - 银行股成为举牌的一大对象，也有保险公司将目光投向公共事业、能源领域的上市公司 [5] - 浦发银行本周获融资净买入居首，净买入额为9.51亿元，周涨幅达7.60% [5] 银行IPO动态 - 东莞银行和南海农商行更新提交相关财务资料，IPO审核状态已更新为"已受理" [6] - 目前深交所和上交所合计有6家银行排队等待IPO [6] 日本散户投资趋势 - 日本散户数量在2024财年激增超12%，达到8360万人，创下历史新高 [7] - NISA的累计购买金额同比增长50%，约为52万亿日元 [7] - 巴菲特宣布大举增持日本五大商社后，大量日本散户投资者开始将资金投向日本贸易公司股票 [7] 巴菲特日本投资 - 伯克希尔对日本投资的总成本为138亿美元，持有的股票市值总计235亿美元，浮盈近70% [7] - 伯克希尔存续的日元债总价值为132.21亿美元，加权实际利率只有1% [9] - 五大商社每年提供的股息超过8亿美元 [9] 科创债ETF发行 - 首批10只科创债ETF基金于7月7日开始上线发行，每只基金首次募集规模上限均为30亿元 [10] - 债券型ETF将扩容至39只 [11] - 上半年ETF总规模突破4万亿大关，达到4.31万亿元，与去年年底相比增长了15.57% [12] 债券型ETF表现 - 上半年债券型ETF规模增长了120.71%，达到3839.76亿元 [13] - 资金涌入债券型ETF上半年合计净流入额达1757.84亿元 [14] - 富国政金债券ETF规模达到520亿元，位于债券ETF规模榜首 [15]

ETF市场表现 - 亚太精选ETF(159687)领涨3.95% [1] - 工业有色ETF(560860)上涨2.89% [1] - 有色50ETF(159652)上涨2.71% [1] - 银行ETF基金(515020)领跌2.84% [1] - 银行ETF南方(512700)下跌2.81% [1] - 银行ETF指数基金(516210)下跌2.8% [1] 行业涨跌分化 - 有色金属相关ETF表现强势，涨幅均超2.7% [1] - 银行板块ETF普遍下跌，跌幅均超2.8% [1]

ETF市场表现 - 银行ETF指数基金(516210)领涨7.83% [1] - 科创100ETF易方达(588210)上涨1.90% [1] - 香港证券ETF(513090)上涨1.87% [1] - 恒生互联网科技ETF(159202)领跌9.94% [1] - 中证800ETF(159800)下跌2.5% [1] - 标普油气ETF(513350)下跌1.58% [1]

市场整体表现 - A股和港股5月22日双双调整，全市场1100余只ETF中超过970只下跌 [1] - 5月21日ETF整体净流出32.7亿元，大盘宽基ETF净流出明显，军工和债券类ETF获较多资金净流入 [3] 涨幅居前板块及ETF - 标普500ETF（159612）以4.51%涨幅居首，溢价率高达18.74%，连续23个交易日因溢价过高开市停牌一小时 [2][3] - 游戏板块ETF表现强势，3只挂钩中证动漫游戏指数的ETF均涨超1%，游戏ETF华泰柏瑞（516770）涨2.21% [2][4] - 银行板块ETF表现亮眼，5只挂钩中证银行指数的ETF均涨超0.8%，中信银行、青岛银行涨超3% [2][4] - MSCI ESG ETF（159621）涨1.75%，挂钩MSCI中国A股人民币ESG通用指数，昆仑万维涨20.01% [3][4] 跌幅居前板块及ETF - 电池ETF（5161910）跌2.24%，挂钩中证电池主题指数，50只成分股中46只下跌 [5][6] - 港股互联网ETF普遍回调，恒生互联网ETF（513330）、港股互联网ETF（513770）等跌约2% [5][6] - 标普油气ETF（159518、513350）跌幅均超3%，位居全市场跌幅前两位 [5][6] 资金流向 - 军工板块ETF资金净流入明显，5月21日净流入前三的军工ETF合计超13亿元，军工龙头ETF（512710）近一周净流入超10亿元 [6][7] - 债券类ETF资金净流入位居前列，5月21日4只债券类ETF合计净流入超12亿元 [7][8] - 大盘宽基ETF遭遇较多净流出，5月21日合计净流出超27亿元，创业板ETF（159915）、沪深300ETF（510300）近一周净流出均超10亿元 [8][9] 市场观点 - 创金合信基金认为市场以结构性机会为主，板块轮动频繁，建议逢低参与主线轮动 [11] - 前海开源基金建议低配A股出口链相关权益资产和美元资产，增配中短债和现金 [11] - 平安医药精选基金经理周思聪看好创新药行业，认为2025年或成中国创新药估值系统性提升起点 [11] 新成立ETF - 5月21日多只新ETF成立，工银中证诚通国企数字经济ETF首募9.82亿元，平安中证全指自由现金流ETF首募7.18亿元 [13]

ETF市场表现 - 深证100ETF华安(159706)领涨5.70% [1] - 银行ETF指数基金(516210)上涨4.41% [1] - ESGETF(159717)上涨2.75% [1] - 红利低波100ETF基金(560520)领跌3.5% [1] - 中韩半导体ETF(513310)下跌1.45% [1] - 互联网ETF(517200)下跌1.26% [1] 市场策略 - 指数ETF被推荐为抢反弹工具，聚焦打包市场龙头 [1]

ETF市场表现 - 科创人工智能ETF华宝(589520)领涨4.30% [1] - 人工智能ETF科创(588760)涨4.26% [1] - 科创人工智能ETF(588730)涨4.21% [1] - 银行ETF(512800)领跌2.19% [1] - 银行ETF指数基金(516210)跌2.12% [1] - 银行ETF南方(512700)跌2.11% [1] 科创板投资门槛 - A股账户无需50万可直接投资科创板 [1]