AI快报 - 苹果与蚂蚁集团将在医疗健康领域展开合作 蚂蚁健康应用AQiOS版已支持与iPhone、AppleWatch打通 硬件数据叠加AI分析提供个性化健康评估与指导 双方还将基于AppleWatch安全功能开发"跌倒检测的紧急救援"等创新服务能力 [3] - 鸿海开始导入英伟达Vera Rubin平台 第2季度已大量生产英伟达GB200 AI服务器 本季度开始投产新一代GB300 Vera Rubin相关产品有望成为2026下半年到2027年的主力产品 [3] - 马斯克推出"AI男友"Valentine 此前已推出"AI女友"Ani 该产品以海因莱因小说《异乡异客》主人公命名 [4] - 摩根大通启动对OpenAI的研究 研究范围首次扩展至私营企业 重点覆盖AI和软件领域 [4] 英伟达H20芯片动态 - 英伟达告知中国客户H20芯片供应有限且无重启生产计划 H20是专为中国市场设计的"减配版"AI加速器 性能为H100的15%-30% 占英伟达中国区收入的80% 此前因禁令计提55亿美元损失 [5][6] - 特朗普政府4月禁止英伟达在中国销售H20芯片 导致公司取消客户订单并放弃台积电预定产能 台积电将原H20生产线转产其他芯片 [6] - 国内GPU厂商抓住H20真空期抢占市场 国产替代方案已基本可对标H20 多数企业因价格因素放弃H20方案 解禁后对市场影响有限 [7] 机构看AI - 中国银河证券认为算力国产化和全球AI基建加码将持续拉动光模块需求 AI数据中心架构演进将带来长期成长动能 建议关注头部光通信厂商 [9] 微软业绩前瞻 - 美国银行将微软目标价从515美元上调至585美元 预计第四季度营收增长0-1% Azure同比增长潜力达35.5%（含18%来自AI） 商用Office增长潜力15% [11][13] - 分析师预计2026财年收入增长14%与2025财年持平 Azure将成为收入更大组成部分 增长率超30% Copilot有望在2026财年推动增量增长 [14][16] - PC出货量同比增长7%好于预期 Copilot采用率提升 E3/E5升级活动稳定 安全和数据分析领域表现强劲 [13][15]

鸿海与英伟达合作进展 - 鸿海在第2季度开始大量生产英伟达GB200 AI服务器 [1] - 本季度鸿海已开始投产新一代GB300 AI服务器 [1] - 7月鸿海开始导入设计英伟达下一代AI服务器主力平台Vera Rubin [1] 产品出货时间表 - GB200将在2024年出货完毕 [1] - GB300已开始小批量产出货 [1] - GB300将成为2026上半年AI服务器出货主力产品 [1] - Vera Rubin相关产品有望成为2026下半年到2027年的主力产品 [1]

富士康业绩增长 - 2025年第二季度营收达1.797万亿新台币（约4451亿元人民币），同比增长15.82%，创历史新高 [1] - 增长主要来自AI相关产品需求强劲，特别是云计算和网络设备领域 [1] - 英伟达是重要客户，2024年近三成AI服务器订单流向富士康，GB200和GB300代工份额高达40% [1][4] AI服务器代工业务 - 富士康包揽英伟达H100 GPU系统90%代工订单，是GB200和GB300 AI服务器主力供应商 [4] - 全球大模型竞争拉动英伟达GPU需求，OpenAI GPT-5训练需3-5万片H100 GPU，芯片成本超7亿美元 [3] - Gartner预测2023-2028年全球服务器市场年复合增长率18.8%，2028年规模达3328.7亿美元，AI服务器占比近70% [4] 机器人领域布局 - 富士康与英伟达合作开发人形机器人，目标在休斯顿工厂实现机器人辅助生产AI服务器 [9] - 计划2026年第一季度实现人形机器人上岗，已训练机器人完成物品取放、线缆插接等作业 [9] - 英伟达CEO黄仁勋表示人形机器人是未来最大潜在增长市场，规模可达数万亿美元 [8] 战略转型与生态合作 - 富士康从代工转向协同研发，在墨西哥投建全球最大GB200芯片工厂，在美国德州布局人形机器人工厂 [1][11] - 与英伟达、台积电合作打造AI超级计算机，目标发电量100兆瓦，瞄准兆级参数大模型训练 [12] - 展示与英伟达共同开发的次世代GB300 NVL72服务器机柜，深度参与AI基础设施设计 [11] 行业趋势与竞争 - 大模型持续内卷，OpenAI计划夏季发布GPT-5，谷歌Gemini Ultra模型参数达1.56万亿 [3][4] - API调用量付费模式遇瓶颈，云服务商降价50%但效果有限，订阅制续费率不足30% [4] - 中投顾问预计2024年全球AI芯片市场规模671亿美元，2025年突破900亿美元 [4]

英伟达与富士康合作部署人形机器人 - 英伟达正与富士康洽谈在美国得州休斯敦新工厂部署人形机器人，用于生产AI服务器 [1] - 这将是英伟达产品首次在生产线上由人形机器人协助制造，也是富士康首座使用人形机器人生产AI服务器的工厂 [1] - 部署计划预计在未来几个月敲定，最早明年第一季度启用 [1] - 富士康将开始生产英伟达新款GB300 AI服务器 [1] 人形机器人应用细节 - 富士康今年5月演示资料显示，公司正训练机器人进行物品拾取与摆放、插入线缆和执行组装任务 [1] - 休斯敦新工厂空间充足，比现有AI服务器制造基地更适合部署人形机器人 [1] - 具体机器人类型、外观、初期部署数量和工作内容尚未明确 [1] 行业背景与发展前景 - 英伟达已向机器人制造商提供构建人形机器人的平台 [2] - 德国汽车制造商奔驰与宝马已在生产线测试人形机器人，特斯拉也在开发自家版本 [2] - 英伟达CEO黄仁勋预测人形机器人在制造业的广泛应用将在五年内实现 [2] 英伟达在得州的制造布局 - 英伟达今年4月宣布将在美国得州建立AI超级计算制造工厂 [1] - 休斯敦与富士康合作，达拉斯与纬创合作，两地预计12至15个月内实现量产 [1]

鸿海与英伟达合作部署人形机器人 - 鸿海与英伟达正在洽谈在鸿海德州休士顿新工厂部署人形机器人用于生产英伟达AI服务器 [1] - 合作创下多个纪录：首次由人形机器人协助制造英伟达AI产品、鸿海首个在产线使用人形机器人的AI服务器工厂 [1] - 目标明年第1季在新工厂上线生产英伟达GB300 AI服务器 [1] - 休士顿工厂比现有AI服务器制造基地空间更大，已训练机器人完成多项生产任务 [2] 鸿海机器人产业布局 - 机器人是鸿海三大未来产业之一，业务涵盖工业用、商用、医疗、家用等领域 [1] - 将提供整机制造一站式服务，与客户和合作伙伴共同开发软件 [1] - 5月与Robust AI建立策略性制造伙伴关系，扩大Carter协作型机器人生产规模 [2] - Carter机器人已部署在DHL美国仓储中心，提升60%生产力 [2] - 与台中荣总合作研发AI护理协作机器人"Nurabot"，采用英伟达医疗机器人平台 [2] 英伟达在机器人领域的技术应用 - 英伟达为人形机器制造商提供机器人开发平台 [2] - 医疗机器人采用英伟达Isaac for Healthcare平台和Jetson AGX Orin系统模组 [2] - 运用英伟达Omniverse进行模拟训练，实现自主导航和环境建模功能 [2]

合作动态 - 富士康与英伟达正就人形机器人在休斯顿新工厂的应用进行谈判 该工厂将生产英伟达AI服务器 这将是英伟达产品首次在人形机器人辅助下生产 也是富士康首个在产线部署人形机器人的AI服务器工厂 [1] - 若部署计划在未来数月敲定 将标志着人形机器人应用迈入里程碑 富士康正与英伟达联合开发自主人形机器人 并已测试中国优必选的产品 [1] - 两家公司目标是在明年第一季度实现人形机器人上岗 届时富士康休斯顿新厂将开始生产英伟达GB300 AI服务器 [1] 技术进展 - 富士康已训练机器人完成物品取放 线缆插接及组装作业 [1] - 富士康计划在11月公司年度科技展上亮相两款自研人形机器人 一款配备双足 另一款采用轮式自主移动机器人(AMR)底盘 后者成本低于足式版本 [2] 产业布局 - 休斯顿工厂因其全新建设且比其他现有AI服务器生产基地空间更充裕 成为部署人形机器人的理想场所 [1] - 英伟达4月宣布将与富士康在休斯顿 和硕在达拉斯合作建设AI超级计算机生产基地 预计两处设施都将在12-15个月内提升产能 [2] 行业趋势 - 英伟达CEO黄仁勋3月预测 人形机器人在制造业的普及将在五年内实现 [2] - 德国奔驰 宝马等车企已开展产线测试 特斯拉也在自主研发人形机器人 [2] - 中国同样大力押注该领域 预计大量工厂作业终将由人形机器人完成 [3]