公司业务布局 - 公司主要产品包括SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储 移动存储等存储产品和可穿戴设备 电脑外设等消费类电子产品 [2] - 公司目前暂无涉及机器人业务布局 [2] 投资者关注方向 - 投资者于9月10日通过互动平台询问公司在机器人领域的业务布局 [2]

公司业务概况 - 公司是闪存盘的发明者 专注于存储产品研发 生产和销售 产品覆盖SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储和移动存储等领域 同时拓展至可穿戴设备 电脑外设等消费类电子领域[5] - 主要产品包括SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储 移动存储等存储产品 以及可穿戴设备 电脑外设等消费类电子产品 存储产品主要用于资料存储和系统内存缓冲存储 下游广泛应用于手机 平板电脑 电子计算机 行车记录仪 相机 无人机 汽车电子 智能家居 可穿戴设备等领域[6] - 公司通过从事SSD固态硬盘 DRAM内存条 嵌入式存储 移动存储等产品的研发 生产 销售中获得收入[7] 业绩驱动因素 - 存储产品受原材料价格波动影响较大 主要驱动因素为公司品牌优势 产品性价比优势 销售渠道的客户数量 以及产品运营的高效率[8] 行业情况 - 公司主要产品属于存储行业 存储器可分为光学存储 半导体存储和磁性存储三大类 公司主要产品为半导体存储器 具有体积小 存储速度快等特点[9] - 2024年前三季度全球存储市场规模达1202.25亿美元 同比增长96.8% 预计2024年全年存储市场规模将反弹77%至1607亿美元[9] - 2025年NAND Flash和DRAM整体价格承压 DRAM市场规模预计保持增长 NAND Flash市场规模面临挑战 预计2025年全球存储市场规模较2024年以个位数百分比增长[9] 产业链格局 - 存储器产业链上游由存储晶圆原厂 主控芯片厂等构成 全球存储晶圆市场被韩国 美国和日本的少数企业主导[10] - 2024年第三季度NAND Flash市场份额：三星32.9% SK海力士19.1% 铠侠17.0% 美光12.4% 西部数据9.9%[10] - 2024年第三季度DRAM市场份额：三星39.5% SK海力士34.7% 美光20.6% 南亚科技1.0% 华邦电子0.6%[10] 下游应用市场 - 存储产业链下游最主要三个应用领域分别为服务器 Mobile产品和PC[11] - 2024年PC Mobile产品 服务器三大应用市场分别占全球NAND Flash bit应用的14% 31%和28% 分别占全球DRAM bit应用的15% 33%和34%[11] - 服务器市场将成为2025年NAND Flash/DRAM最重要的应用市场 带动对HBM DDR5 eSSD的需求[11] - 预计2024年全球服务器出货量约1300万台 同比增长3% 预计2025年全球服务器出货量增长5%至1360万台[11] - 预计2024年全球智能手机出货量增长3%至11.84亿部 预计2025年全球智能手机出货量缓慢增长2%[12] 重要事项 - 2024年2月公司与韶关市人民政府 中兴通讯等签署合作协议 拟在建设算力产业生态 提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作[15] - 2024年4月公司全资子公司韶关乳源朗坤科技与中兴通讯子公司签署供货保证协议和合作框架协议 2024年8月完成服务器组装生产线建设[15] - 2024年3月公司与北京忆恒创源等签署战略合作框架协议 就选址韶关共建粤港澳存储基地项目达成合作意向[17] - 2024年公司通过广东联合产权交易中心转让朗科智算25%股权 交易完成后公司持有朗科智算40%股份 朗科智算不再纳入公司合并报表范围[18] - 报告期内公司与Kingston相关实体签署专利授权许可转让和承继协议 将专利授权许可合同签约主体变更为KDIL[19] - 公司使用超募资金11,500万元偿还银行贷款 已实施完毕[20] - 公司关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司[20]

业绩总结 - 2022年公司营业收入17.72亿元，同比下降7.36%，归属上市公司股东净利润6213.40万元，同比下降9.76%[2] - 国际地区营收13.33亿元，占比75.23%，毛利率9.20%，营收同比降5.52%，毛利率同比增1.02%[5] - 消费存储收入16.54亿元，占比93.32%，毛利率7.91%；企业存储收入6351.15万元，占比3.58%，毛利率5.58%[8] - 房屋租赁营业收入3622.42万元，营业成本571.04万元，毛利3051.38万元，毛利率84.24%[10] - 房屋租赁净利润2652.19万元，占利润总额比重39.06%，占净利润比重42.69%[10] - 2022年度朗科大厦租赁收入为3501.33万元（含税），净利润为2441.47万元[11] - 2023年一季度公司房屋租赁收入720.78万元，净利润472.35万元，朗科大厦可出租面积约18007平方米，出租率约4%[11] - 2022年专利授权许可收入1755.63万元，同比增55.50%；闪存应用产品收入10.28亿元，同比增2.82%；移动存储产品收入2127.35万元，同比增25.01%[17] - 2022年闪存控制芯片及其他收入6.68亿元，同比降20.45%；房屋租赁收入3622.42万元，同比降3.93%；其它收入113.84万元，同比降84.61%[17] - 2022年大客户（行业客户）收入2.03亿元，同比增19.65%；电子商务及商超收入6905.14万元，同比降20.38%[17] - 2022年国际收入13.02亿元，同比降4.93%；线上销售1.30亿元，同比降31.82%；线下销售16.42亿元，同比降4.64%[17] - 2022年存储芯片成本6.8744413亿美元，占营业成本比重43.26%，同比减少34.83%，比重降低17.89%[23] - 2022年闪存控制芯片成本1.2125888495亿美元，占营业成本比重7.63%，同比增加14.35%，比重增加1.48%[23] - 2022年半成品及其他成本5.8889706779亿美元，占营业成本比重37.06%，同比增加32.17%，比重增加11.23%[23] - 2022年前五名供应商采购额合计4.9721380757亿美元，占年度采购总额比例26.20%[24][25] - 报告期内韶关朗科未形成营业收入，净利润为 - 163.312779万美元，2023年一季度收入40.000567万美元，净利润为 - 266.045297万美元[30] - 韶关朗正报告期内及2023年一季度均未形成营业收入，净利润均为0元[32] - 公司主要原材料成本占比总计2022年为87.95%，2021年为93.13%，同比减少13.00%，比重减少5.18%[23] - 公司贸易业务成本4.63亿元，占营业成本的29.13%，全资子公司香港朗科开展贸易业务，报告期内收入476,872,308.80元，成本462,866,940.51元，毛利率2.94%[35] 用户数据 - 企业存储前五名客户销售额合计4242.42万元，占年度销售总额比例2.39%[8] - 消费存储前五名客户销售额合计2.89亿元，占年度销售总额比例16.31%[9] - 贸易业务前五名客户第一名销售金额92,459,353.11元，第二名47,934,354.81元，第三名41,623,368.16元，第四名30,105,669.53元，第五名29,921,606.61元[36] 未来展望 - 预计DRAM 23Q2环比跌幅收敛至10 - 15%，NAND Flash 23Q2环比跌幅收敛至5 - 10%，有机会于23Q4止跌[12] - 2023年二季度起韶关朗科作为法人主体独立核算、自负盈亏[30] 新产品和新技术研发 - 有可应用于数据中心服务器的SSD产品处于测试阶段，未产生收入和订单[49] - 尚无工规级和车载SSD产品销售和订单[53] 市场扩张和并购 - 与山西算芯科技签订战略合作框架协议，董事会已审议通过合资设立公司事项[54] 其他新策略 - 开展贸易业务可实现规模化购销、发挥综合优势创收，利用香港优势巩固海外渠道[44] - 贸易业务能解决客户多品类存储需求，为业务布局和产品研发提供信息[45]