政策推动 - 五部门联合印发通知部署2025年度视听系统典型案例推荐工作围绕教育与会议视听智能音视频采集数字舞台和智慧文博视听近眼显示和激光显示四个方向推荐技术先进成效显著可推广的典型产品和应用解决方案 [1] 行业现状 - 视听电子产业是数字经济与消费升级的核心领域正迎来技术迭代与市场需求的双重驱动 [1] - 中国是全球最大的视听电子生产国与消费国2024年产业规模达2.53万亿元约3500亿美元占全球市场份额42%同比增长11.2%高于全球平均增速 [1] - 显示面板占比38%智能电视22%VR/AR设备15%为主要贡献领域 [2] - 中国电子信息产业发展研究院预测2027年中国视听电子产业规模将突破4万亿元CAGR2024-2027达15.6% [2] 公司动态 - 数码视讯提供4K/8K超高清视频处理解决方案 [3] - 利亚德全球LED显示市占率第一Micro LED直显产品进入量产阶段 [4]

行业动态 - 乐聚联合中国移动、华为发布业界首款5G-A具身智能机器人，攻克高并发场景下的多机协同、实时决策等技术难题 [1] - 乐聚、中国移动、华为等联合发布《5G-A赋能信息消费"新三样"白皮书》，定义5G-A人形具身智能机器人的应用场景及网络需求指标 [1] - 乐聚夸父人形机器人搭载华为云盘古具身智能大模型，基于5G-A技术展示多场景应用能力，实现大场景高精度定位及多机协作 [1] - 5G-A网络高带宽支持大规模数据采集，为人形机器人深度学习模型提供训练数据，缩短开发周期并适配多行业需求 [1] - 乐聚夸父机器人推动专用机器人向通用机器人发展，加速具身智能市场规模扩大 [1] 公司合作 - 海晨股份与乐聚机器人签订战略合作协议，围绕智能物流机器人、自动化仓储系统推动物流行业智能化升级 [2] - 蓝黛科技全资子公司蓝黛自动化与乐聚机器人参股无锡泉智博科技，后者委托蓝黛科技研发生产机器人一体化关节及核心零部件 [2]

游戏 - 北京出台《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》，对在京落地的国际级、国家级重大电竞赛事分别给予最高500万元、300万元奖励，首次在京落地的重点电竞赛事给予最高100万元奖励，本土赛事给予最高50万元奖励，游戏展会和电竞+消费活动给予最高200万元奖励 [1] - 2025年Q1国内游戏市场实际销售收入达857亿元，同比增长18%，其中移动游戏收入636亿元，同比增长20% [1] - 游戏版号发放数量显著提升，进口版号审批频次提高，暑期新游戏发行节奏良好，行业竞争格局有望改善 [1] 机器人 - 乐聚联合中国移动、华为在MWC上海2025发布业界首款5G-A具身智能机器人，攻克高并发场景下的多机协同、实时决策等技术难题 [2] - "夸父"人形机器人基于5G-A技术实现大场景高精度定位、多机协作可靠性增强、远程操控及复杂任务执行，支持大规模数据采集以缩短开发周期 [2] - 5G-A技术推动专用机器人向通用机器人发展，AI大模型加速具身智能市场规模打开 [2] 稀土 - 商务部表示将依法依规加快稀土相关出口许可申请审查，已批准一定数量合规申请，愿加强与相关国家的出口管制对话 [3] - 中国掌控全球70%稀土矿供给、超90%冶炼分离产能和钕铁硼磁材产能，4月以来磁材出口下降超50%，海外新能源汽车原料库存紧张 [3] - 稀土出口管制阶段性放松，海外补库需求推动内外价差收敛，磁材企业利润修复 [3] 固态电池 - 第五届中国国际固态电池科技大会在合肥举行，涵盖固态电池、正负极材料、钠电池等6大主题，展示最新技术及设备进展 [4] - 工信部2025年4月建立全固态电池标准体系并投入60亿专项研发资金，宝马、奇瑞等车企启动路试，宁德时代、清陶等搭建中试线 [4] - 预计2025-2026年进入中试线落地关键期，设备持续迭代优化，产业化进程加速 [4] 高清视频与折叠屏 - 五部门联合开展2025年度视听系统典型案例推荐工作，聚焦教育会议视听、智能音视频采集等四大方向 [5] - 苹果首款折叠屏iPhone预计2025年Q3末或Q4初量产，首年规模数百万部，有望提振折叠屏市场 [5] - 2025年中国折叠屏手机出货量预计达1000万台，同比增长53.2%，渗透率持续提升 [6] 行业动态 - 北京推动人工智能、AIGC等科技与游戏电竞产业深度融合 [9] - 深圳前海将扩大增值电信开放，吸引外资企业落地全资互联网数据中心 [9] - IDC预计2025年中国关系型数据库市场增速接近25% [9] - 2025世界机器人大会将于8月8日举行 [9] - 阿里国际站618订单同比涨幅42% [9]

停牌 - 线上线下控股股东及实际控制人筹划控制权变更 股票停牌 [1] 并购 - 康达新材拟以现金方式收购中科华微不低于51%股权 拓展半导体集成电路领域 [2] 股权转让、增持、回购 - 上海三毛95%股权无偿划转至机电集团 控股股东变更为机电集团 [3] - 千红制药实际控制人一致行动人王轲拟继续增持不少于1240万股 [3] - 诺唯赞拟以500万元-1000万元回购公司股份 [4] 对外投资、日常经营 - 汇通能源子公司拟出资3000万元投资半导体和智能制造领域产业基金 [5] - 宁波远洋拟20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船 [6] - 赛升药业2000万元受让NeoAB33新药项目相关技术 [6] - 厦门钨业包头金龙5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目建成投产 [7] - 恒润股份全资子公司12亿元投建年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [8] - 迪威尔3.058亿元投建深海承压零部件精密制造项目 [9] - 海正药业拟合资设立合成生物学独立子公司 [10] - 山金国际启动境外发行H股并在香港上市筹备工作 [11] - 万泰生物冻干水痘减毒活疫苗启动III期临床试验并完成首例入组 [12] 业绩变动 - 圣诺生物预计上半年净利润同比增加254%-332% 多肽原料药业务表现较好 [13]

龙虎榜机构交易情况 - 今日机构龙虎榜上榜28只个股 净买入16只 净卖出13只 [1] - 机构买入前三名个股：科恒股份(7516万) 协鑫能科(7178万) 邦基科技(5589万) [1] - 科恒股份获3家机构净买入7516万 实时涨幅+7.97% [2][3] - 协鑫能科获2家机构净买入7178万 实时跌幅-8.41% [2] - 邦基科技获3家机构净买入5589万 实时跌幅-3.91% [2] 固态电池行业 - 科恒股份正与高校及下游客户共同开展固态电池匹配研究评测 [3] - 固态电池通过固态电解质替换电解液 可改善安全性能和能量密度 [3] 短剧行业 - 百纳千成拥有真人互动影视游戏《隐藏真探》和中短剧《观复猫》等 IP [4] - 慈文传媒推进以IP为核心的泛文娱布局 多部作品入选国家广电总局重点推荐名单 [4] - 腾讯推出"短剧"小程序 微信此前已上线"火星观剧"小程序 [4] - 中国开发的短剧应用占海外收入前50名的82% [4] - Reelshort自制剧产能增加 昆仑万维DramaWave月活突破千万 掌阅科技iDrama海外买量提升 [4] - 东方证券预测2025年下半年AI短剧数量将高速增长 AI动漫短剧在海外市场具有显著优势 [5] 油服行业 - 通源石油为油服复合射孔行业龙头 子公司TWG拥有页岩油气核心射孔分段技术 [6] - 首华燃气子公司中海沃邦主营天然气勘探开发业务 [6] - 原油期货创4月以来新高 光大证券指出霍尔木兹海峡运输风险可能影响全球34%海运石油出口 [6]

行情 - A股今日小幅退潮，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.79%、1.21%、1.36%，市场超4600股下跌，700余股上涨 [4] - 固态电池早盘走强，诺德股份3连板，湘潭电化、丰元股份、海科新能（20CM）、百合花、盛新锂能涨停，但整体冲高回落 [3] - 油气股探底回升，准油股份、山东墨龙5连板，茂化实华、宝莫股份、国际实业涨停，通源石油、新锦动力等大涨 [3] - 天然气板块午后大幅拉升，首华燃气（20CM）、蓝焰控股涨停，天壕能源、长春燃气等大涨 [3] - 短剧文化午后局部大涨，掌阅科技涨停，慈文传媒、百纳千成（20CM）涨停，川网传媒、流金科技等异动走强 [3] - PCB、铜箔等概念小幅异动，核聚变、期货概念、稀土、农药、稳定币概念集体重挫 [3] 稳定币 - 美股"稳定币第一股"Circle单边大涨超33%，再创上市以来新高 [7] - 稳定币概念股今日局部大幅高开后退潮，龙头协鑫能科尾盘跌停，朗新集团、安妮股份等冲高回落 [7] - 东信和平高开涨停盘中炸板，恒宝股份午后A字下杀收跌近6%，华峰超纤、雄帝科技等集体重挫 [7] - 电科网安、金桥信息涨停，北信源、华宇软件等开盘冲高 [7] - 蚂蚁金服概念、数字货币概念分别收跌1.97%、3.03% [7] 短剧 - 短剧游戏午后逆势走强，掌阅科技早盘涨停，慈文传媒、百纳千成（20CM）午后涨停，川网传媒、流金科技等异动走强 [10] - 短剧游戏板块拉升幅度超2%，最终收涨0.91% [10] - 催化因素为腾讯近期推出第二款短剧小程序"短剧"，主打全网口碑免费好剧 [10] 中东冲突 - 中东冲突消息频出，原油期货上行，油气概念股午后集体大涨 [12] - 准油股份、山东墨龙5连板，茂化实华、宝莫股份、国际实业涨停，通源石油、新锦动力等大涨 [12] - 油气改革、页岩气、油服板块分别大涨2.36%、2.08%、1.73% [12] - 军工板块局部反弹，长城军工2连板，北方长龙20CM涨停，新光光电、江龙船艇等异动拉升 [12] 福建林业股 - 福建本地"林业三兄弟"近期表现异常：福建金森前日盘中直线摸板后回落，永安林业昨日高开回落收跌超4%，平潭发展上周五冲高后连续阴跌 [15] - 平潭发展受央行两岸融合文件刺激，永安林业、福建金森异动原因不明 [16]

行情回顾 - 市场全天震荡调整，创业板指领跌，沪深京三市超4600股下跌，成交额达1.28万亿 [1] - 油气股逆势大涨，山东墨龙、准油股份、首华燃气、国际实业等多股涨停 [1] - 短剧概念股午后走强，百纳千成、慈文传媒、掌阅科技封板 [1] - 创新药概念走低，常山药业20cm跌停，核电板块集体调整，合锻智能跌停 [1] 油服板块 - 油服板块持续活跃，准油股份、山东墨龙5连板，茂华石化、国际实业等涨停 [4] - 原油主连期货大涨创4月以来新高 [4] - 准油股份5天5板，最新价10.05元，涨幅9.96%，换手率15.32% [5] - 山东墨龙5天5板，最新价6.38元，涨幅10%，换手率28.73% [5] - 光大证券认为霍尔木兹海峡关闭风险可能影响全球34%海运石油出口，地缘政治推升油价 [5] 短剧板块 - 短剧概念午后大涨，掌阅科技、慈文传媒、百纳千成涨停 [6] - 腾讯推出"短剧"小程序，行业热度持续 [6] - 掌阅科技涨停价22.06元，涨幅10.02%，换手率11.63% [7] - 慈文传媒涨停价8.98元，涨幅10.05%，换手率19.7% [7] - 百纳千成涨停价6.14元，涨幅19.92%，换手率19.98% [7] - 中信建投指出海外收入前50短剧应用中80%由中国企业开发 [7] - 东方证券预测2025年AI短剧技术将突破，动漫类短剧在海外市场具备优势 [8] 固态电池板块 - 固态电池板块活跃，诺德股份、湘潭电化、丰元股份等涨停 [9] - 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州召开 [9] - 诺德股份3天3板，最新价4.68元，涨幅10.12%，换手率14.79% [10] - 湘潭电化涨停价11.17元，涨幅10.05%，换手率3.45% [10] - 东兴证券认为2025年固态电池板块将受益于新技术催化 [10] - 中泰证券指出硫化物是固态电池最优解，宁德时代等大厂积极布局 [11] 其他活跃板块 - 区块链板块中时代出版、电科网安、金桥信息表现活跃 [12] - PCB板板块中京电子、逸豪新材、晨丰科技受AI服务器需求推动 [12] - 军工板块北方长龙、长城军工因美伊局势紧张上涨 [13] - 机器人板块凯旺科技、宝馨科技表现活跃 [13] 历史新高公司 - 北方长龙（军工）涨幅20.01% [14] - 天山电子（PCB板）涨幅9.85% [14] - 浙江东日（脑科学）涨幅7.86% [14] - 宁新新材（固态电池）涨幅5.4% [14]

荣耀Magic V5发布 - 荣耀CEO李健宣布新一代AI折叠旗舰手机荣耀Magic V5将于7月2日发布，定位为"全球最轻薄折叠屏手机"与"行业最强AI智能体手机" [1] - 产品将搭载满血骁龙8至尊领先版处理器，配备新硅电池，支持北斗卫星短信、侧边指纹识别等功能 [1] - 苹果供应商鸿海精密预计将于2025年第三季度末或第四季度初开始生产"折叠屏iPhone"，订单量为1500万至2000万部 [1] - 苹果的铰链设计采用指状物和月牙槽设计，提升折叠效果和耐用性，涉及多个精密零部件 [1] 折叠屏手机行业 - 金属零部件生产工艺以MIM为主，钛合金材料加工引入3D打印实现超轻薄需求，CNC进行后处理 [2] - 智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点 [2] - 2023年全球折叠屏手机出货增长率6%，2024年一季度至三季度全球折叠屏出货量的46%来自中国 [2] 历史龙头表现 - 2024年8月9日，华为常务董事余承东操作新机照片引发三折屏手机猜测，当日多家折叠屏概念股涨停 [3] - 星星科技最新价2.08元，涨跌幅+20.23%，流通市值34.18亿 [4] - 华映科技最新价2.08元，涨跌幅+10.05%，流通市值57.47亿 [4] - 凯盛科技最新价10.12元，涨跌幅+10.00%，流通市值95.59亿 [4] - 宜安科技最新价5.29元，涨跌幅+19.95%，流通市值36.24亿 [4] - 智云股份最新价5.87元，涨跌幅+9.93%，流通市值15.85亿 [4]

固态电池板块市场表现 - 6月19日固态电池板块逆势走强，诺德股份实现3连板，湘潭电化、丰元股份、海科新源（20CM涨停）、百合花等多只个股涨停，科恒股份、天力锂能、中一科技等盘中涨幅超10% [1] - 具体个股表现：诺德股份最新价4.68元（+10.12%）、湘潭电化11.17元（+10.05%）、丰元股份13.05元（+10.03%）、海科新源19.60元（+20.02%）、百合花12.35元（+9.97%）[2] - 板块整体上涨0.55%，催化因素包括首届硫化锂与硫化物固态电池论坛即将召开 [2] 行业事件与技术进步 - 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州召开，聚焦材料创新与产业化路径 [4] - 2025年6月19日-20日中国国际固态电池科技大会、7月3日-5日第四届固态电池大会、7月29日-31日上海国际储能及固态电池技术展将密集举办 [4] - 设备厂商动态：赢合科技向头部电池企业交付固态湿法涂布设备等核心设备，信宇人中标宁德时代干燥线项目并储备干法电极技术 [4] - 小米汽车公布全新固态电池专利，长安汽车计划2025年底推出固态电池样车，2027年量产，上汽集团固态电池将于2027年装车 [5] 机构研究与政策支持 - 工信部2025年4月建立全固态电池标准体系，投入60亿专项研发资金，预计2025年底进行中期审查 [6] - 商业化进展超预期：宝马、奇瑞等车企启动路试，宁德时代、清陶等搭建全固态中试线，2025-2026年为中试线落地关键期 [6] - 硫化物路线受青睐：因高离子导电率优势，宁德时代、比亚迪等大厂积极布局，被视为最优解 [6] - 2025年板块展望：营收利润同步上升，受益于低空经济、机器人等新需求，头部企业维持制造优势，二线厂商有望通过新订单实现增长 [6]

海外市场动态 - 美联储主席鲍威尔预计通胀压力显著上升，抵消了特朗普关于伊朗谈判的乐观情绪，美股收盘涨跌不一：标普500跌0.03%，道琼斯跌0.10%，纳指涨0.13% [1] - 美股科技股领涨，银行股因美国拟放宽美债交易资本规定而上涨，稳定币公司Circle因法案通过飙升34% [1] - 美债收益率在鲍威尔鹰派讲话后小幅收低 [2] - 黄金盘中跌超1%，铂金创11年新高，原油因特朗普表态中东局势而震荡 [3] AI与科技行业 - OpenAI开始打折销售ChatGPT企业版，加剧AI巨头价格战，微软陷入被动 [4] - Sam Altman预测AI将推动科学发现，未来AI伴侣和人形机器人将普及 [5] - 高盛预测中国AI/AR眼镜市场2030年销量达700万台 [7] - 中科院上海光机所研发出超高并行光计算芯片"流星一号"，突破光计算密度瓶颈 [16] 加密货币与稳定币 - 美国参议院通过稳定币监管法案，Circle市值达444亿美元（约3200亿人民币），VISA和Mastercard股价下跌 [15] - 韩国央行行长对基于韩元的稳定币持开放态度，但担忧外汇影响 [6] - 德意志银行数据显示稳定币市场规模从2020年20亿美元激增至2025年5月的2460亿美元，交易量增长598% [15] 国内政策与产业规划 - 中央金融委员会支持上海国际金融中心建设，鼓励区块链技术发展供应链金融 [8] - 证监会试点科创板第五套上市标准引入专业机构投资者制度 [8] - 纺织工业数字化转型目标：2027年规模以上企业关键业务环节数字化比例超70% [9] - 福建氢能产业规划：2030年绿氢产能3万吨/年，产业总产值突破600亿元/年 [9] 半导体与材料 - DDR4价格单月涨幅53%，美光宣布未来2-3季度停产DDR4，全球三大DRAM厂商均退出该市场 [18][19] - 铂金价格单月涨近30%，因供需缺口扩大和能源转型需求，伦敦铂现价突破1305美元/盎司 [16][17] 上市公司动态 - 炬芯科技推出端侧AI音频芯片系列，ATS323X系列快速起量 [20] - 沃尔核材拟3.4亿元收购长园电子25%股权 [20] - 小商品城拟设立香港子公司申请TCSP牌照，拓展跨境支付 [20] - 大中矿业拟投资10亿元建设锂电池新材料项目 [20] 市场表现与解禁 - 银行板块成为股指中坚力量，半导体板块中期底部特征明显 [14] - 6月19日万达轴承解禁市值34.42亿元（解禁比例52.32%），6月20日百诚医药解禁17.22亿元（解禁比例36.25%） [22][23]