国内新闻 氢能产业 - 福建省发布氢能产业中长期规划，目标到2030年建成50座加氢站、10条运营示范线，燃料电池汽车产量达6000辆/年，氢能产业总产值突破600亿元/年 [3] - 红旗氢燃料电池汽车通过关键试验，氢耗降低15%，实现100%自主研发的燃料电池混合动力能量管理策略 [5] - 中国燃料电池汽车累计推广超2.8万辆，建议加强干线物流等场景示范应用 [11] 新能源汽车与电池技术 - 上海南港口岸5月出口车辆7.2万辆，同比增长200.9%，其中国产品牌同比增长465% [4] - 字节跳动与比亚迪合作共建AI实验室，加速锂电池研发，电解液AI模型BAMBOO显著提升研发效率 [6] - 国轩高科全固态电池PACK系统开启装车路测，首条中试线已贯通 [9][10] 自动驾驶与车联网 - 百度萝卜快跑在香港东涌扩区测试，安全行驶里程超15000公里 [7] - 华为预测5G车联网占比将从2025年的30%提升至2030年的95% [8] 国外新闻 氢能与自动驾驶 - 德国杜塞尔多夫建成欧洲最大加氢站，日供氢量达5吨，支持多种车型 [13] - 大众MOIA发布全自动驾驶汽车ID. Buzz AD，计划2026年在欧美大规模部署 [14][15] 电动汽车与快充技术 - 宝马iX3充电功率突破400千瓦，10分钟补能350公里（WLTP工况），续航达800公里 [16] 半导体与AI合作 - Cadence与三星深化合作，利用AI驱动设计解决方案加速AI数据中心及汽车芯片研发 [17] 商用车 政策与市场 - 河南发布老旧货车报废更新补贴政策，最高补贴14万元，覆盖国三、国四中重型货车 [19] - 苏州金龙品牌价值超1000亿元，连续18年入选“中国500最具价值品牌” [19] 新能源商用车 - 陕汽质子汽车交付百辆新能源电动自卸车，搭载高能量密度电池系统和大功率驱动电机 [20] - 宇通C系列豪华客车登陆斯里兰卡，推动当地公共交通智能化升级 [21]

OTA行业整体概况 - 2025年5月行业共计更新495项功能，环比上月394项增长25.6%，其中岚图、蔚来等车企恢复辅助驾驶OTA升级[4] - 新势力品牌5月更新200项功能（上月129项），重点转向智能座舱升级，包括生态应用、情景智能、语音大模型等功能[7] - 自主品牌5月更新289项功能（上月256项），岚图、领克等推送大版本升级，聚焦车控系统优化与交互逻辑改进[9] - 合资&豪华品牌5月仅更新6项功能（上月9项），沃尔沃EX30为唯一升级车型，整体OTA频次仍低于行业平均水平[11] 品牌升级动态 - 岚图梦想家乾崑版推送ADS 3.3系统，新增拥堵降速判断、低速绕障等功能，用户反馈高速NOA决策效率提升30%[4][27][28] - 蔚来世界模型NWM首个版本上线，优化城区NOA覆盖场景与高速大车并行策略，EC7车主实测城区路段使用率达80%[4][22] - 理想L6 Pro推送V7.4.0版本，新增理想同学备忘录等生活助手功能，但家庭用户更期待未推送的前后双音区功能[29][30][43] 未来升级规划 - 鸿蒙智行计划2025年Q3推送HUAWEI ADS 4.0，实现车位到车位全场景贯通，覆盖享界S9等6款车型[20] - 比亚迪天神之眼车型年底将上线城市记忆领航，方程豹品牌Q2推送高速NCA等4项智驾功能[20] - 领克LYNK OS N系统车型Q3优化语音交互，Q4接入DeepSeek AI大模型，千里浩瀚车型将实现无图自学习泊车[20] 用户反馈分析 - 岚图用户认可ADS 3.3预判能力升级，高速NOA急刹减少50%，但偏航场景责任归属机制引发争议[32][34][42] - 理想车主认为生活助手功能与车载场景契合度低，70%受访者倾向使用手机完成支付类操作[39][41][43] - 小鹏MONA M03用户期待Q2上线的天玑系统解决导航偏离问题，Max版Q3将新增自动紧急转向功能[20][44] 品牌运营策略 - 岚图通过公众号矩阵发布3次升级说明，领克采用分车型推送策略强化用户触达[44] - 沃尔沃制作视频讲解EX30升级亮点，蔚来结合世界模型推出场景化宣传内容[44] - 5月共18个品牌开展OTA运营活动，图文说明占比83.3%，视频形式仅沃尔沃采用[44]

车市零售表现 - 6月1-15日全国乘用车市场零售70.6万辆，同比去年增长20%，环比上月下降9%，今年以来累计零售952.2万辆，同比增长10% [2][4] - 6月第一周日均零售4.2万辆，同比增长17%，环比下降14%，第二周日均零售5.3万辆，同比增长23%，环比下降5% [4] - 新能源市场零售40.2万辆，同比增长38%，渗透率达57%，累计零售476万辆，同比增长35% [2] 厂商批发与生产 - 6月1-15日全国乘用车厂商批发71.4万辆，同比增长24%，环比增长4%，累计批发1,150.4万辆，同比增长12% [2][6] - 6月第一周日均批发3.9万辆，同比增长10%，环比下降2%，第二周日均批发5.8万辆，同比增长38%，环比增长9% [6] - 2025年1-5月汽车生产1,276万辆，同比增长11%，新能源汽车生产564万辆，同比增长41%，渗透率44% [6][7] 新能源车与电池市场 - 5月新能源汽车生产125万辆，同比增长32%，渗透率47%，1-5月纯电动乘用车产量288万辆，同比增长53% [7][8] - 5月动力电池产量123.5GWh，同比增长46%，装车量57.1GWh，同比增长43%，磷酸铁锂电池占比81% [7] - 电池能量密度125-140区间的车型占比62%，同比上升14个百分点，160以上占比降至5% [8] 商用车市场 - 5月商用车国内销量26万辆，同比增长3%，1-5月累计126万辆，同比增长4% [8][9] - 5月新能源商用车销量6.8万辆，同比增长45%，1-5月累计28万辆，同比增长56%，渗透率23% [9] - 2024年新能源商用车销量57.9万辆，同比增长84%，渗透率从2022年的9%升至2025年的23% [9] 政策与消费驱动 - 促消费政策和以旧换新补贴推动车市热度，高考后购车需求释放，北京增发2万个新能源指标刺激消费 [5] - 燃油车与新能源车共同带动市场，增程式和插混车型恢复增长，燃油车走势强劲 [5] - 行业出口形势良好，内外需共同推动增长，反内卷行动改善行业秩序 [6]

5月份汽车经销商库存情况 - 5月份汽车经销商综合库存系数为1 38 环比下降2 1% 同比下降4 2% 库存水平处于警戒线以下 处于合理区间 [2] - 5月末汽车经销商库存总量大致在255万辆左右 较上月基本持平 前四周库存水平持续下降 最后一周因半年任务考核补库回升 [6] - 5月市场呈现"前高中低后高"走势 车展 假期效应 以旧换新政策及地方促销推动终端客流冲高 月末降价和618促销进一步刺激销量 [5] 分品牌库存系数变化 - 高端豪华及进口品牌库存系数为1 31 环比下降1 5% [8] - 合资品牌库存系数为1 21 环比下降11 7% [8] - 自主品牌库存系数为1 51 环比上升2 7% [8] 6月市场展望与建议 - 6月高温淡季预计进店量减少 但端午假期 高考毕业季及以旧换新政策提供支撑 厂商半年度考核将加大终端优惠力度 [9] - 建议经销商理性预估需求 强化以旧换新政策宣传 降本增效并防范经营风险 [9] 库存调查背景与方法 - 库存系数=期末库存量/当期销售量 国际惯例显示：0 8~1 2为合理范围 >1 5需警戒 >2 5存在高风险 [11] - 调查覆盖全国千余家4S店 涉及55个汽车品牌 样本来自百强经销商集团 [12]

国内新闻 - 广州开发区、黄埔区发布政策支持集成电路产业发展，重点突破CPU、GPU等高端芯片设计，对使用多项目晶圆流片的企业给予最高40%的补贴，每家企业每年最高补贴500万元 [5] - 蔚来宣布2025-2026年进一步拓展欧洲市场，计划在葡萄牙、希腊、塞浦路斯、保加利亚和丹麦推出五款车型，并与当地出行服务商合作 [6] - 江汽集团与华为签署战略合作协议，深化在智能汽车解决方案、企业数智化转型、绿色低碳化转型等领域的合作 [7][8] - 比亚迪与特来电、星星充电达成战略合作，共同推动兆瓦闪充网络在全国的普及 [9] - 吉利EX5登陆亚德里亚六国，包括塞尔维亚、克罗地亚等市场，已布局36家渠道门店 [10] - 金标大众与滴滴租车合作，旗下纯电车型全面登陆滴滴租车平台，已完成1,797台车辆交付，覆盖全国30个城市 [11][12] - 奇瑞旗下芜湖捷途汽车销售公司注册资本由5亿人民币增至20亿人民币，增幅300% [13] - 第三届链博会将于7月16日至20日在北京举办，主题为"链接世界、共创未来"，预计将有超过20万专业观众观展 [14] 国外新闻 - 三菱汽车宣布在美国将新车价格平均上调2.1%，以应对成本上升 [14] - 日产汽车推出全新第三代LEAF，将于秋季在美国上市 [16] - 奥迪集团取消原定2033年停止研发销售内燃机汽车的计划，未来将采用更灵活的发展策略，首款SSP平台新车预计2027年底至2028年间推出 [17] - Waymo在旧金山湾区扩大自动驾驶出租车服务范围，新增布里斯班、帕洛阿尔托等地区 [18] 商用车 - 戴姆勒卡车和沃尔沃集团成立合资公司Coretura，旨在通过软件定义车辆平台推动商用车行业转型，计划在本十年末推出首批车载产品 [20] - 上汽跃进联手宁德时代发布大拿T1轻卡，主打"运营成本最低" [21] - 江铃大道皮卡乘用版及电动版在智利市场上市，进一步完善产品矩阵 [22] - 比亚迪SHARK新能源皮卡登陆不丹市场，加速海外战略 [23]

国内新能源汽车发展 - 深圳启动"超充之城2.0"计划，重点推进重卡超充换电及乘用车闪充技术应用 [3] - 一汽奥迪Q6Le-tron家族首批100家授权店投入运营，覆盖全国核心城市，计划7月中旬扩展至超500家门店，预售车型CLTC续航达709-765公里 [4] - 极氪汽车智能座舱接入豆包大模型，整合抖音生态服务，实现语音交互与大模型无缝切换 [5] - 上汽通用五菱9款新能源车型入选2025下乡活动，预计三四五线市场销量占比超60% [6] - 比亚迪公布车辆无线充电专利，涉及系统、方法及存储介质 [7] 自动驾驶与新兴技术 - 文远知行与Uber及迪拜RTA合作，计划2026年实现纯无人Robotaxi商业运营 [8] - 吉利沃飞长空eVTOL产品AE200进入适航取证第四阶段，预计2026年商业化 [9] - LG新能源与奇瑞签署6年8GWh大圆柱电池订单，可满足12万辆电动车需求 [10] 国际汽车市场动态 - 英国政府投入40亿英镑扩建充电网络，目标新增10万个充电桩，吸引60亿英镑私人投资 [10] - 加拿大4月汽车总销量同比增长11.3%至195,659辆，但零排放车份额降至7.5% [11] - 美英贸易协议设定英国汽车进口配额为10万辆/年，征收10%关税 [12] - 现代汽车印度工厂投产乘用车发动机，VinFast计划2030年电动车年产能提至100万辆 [13] 商用车与氢能产业 - 一汽解放与厦门建发股份战略合作，聚焦国际化投资及供应链协同 [13] - 湖南省发布氢能三年行动方案，目标2027年形成10家骨干企业，构建"一港两廊多区"格局 [14][15] - 货拉拉首款车型"多拉八方"亮相，基于长安汽车资质生产 [15][16] - 北汽福田在巴西上市Tunland V皮卡，覆盖城市及农场多场景需求 [17]

行业动态 - 2025年前5个月中国电动汽车出口同比增长19%，工业机器人出口增长55.4%，装备制造业产品占出口总值58.3% [7] - 全国充电桩累计数量突破1400万台，同比增幅45.1%，1-5月新增158.3万台 [12] - 5月动力电池装车量57.1GWh，同比增长43.1%，磷酸铁锂电池占比81.6% [10] - 全球新能源车5月销量达160万辆，同比增长24%，中国市场首次突破100万辆 [13] 企业合作与技术突破 - 广汽能源与穗开电业合作推进"补能网、微电网、能源交易网"三网融合，探索光储充一体化能源站 [8] - 宁德时代量产交付587Ah储能电芯，能量密度提升10%，系统能量密度提升25% [9] - 比亚迪计划在欧洲建设兆瓦闪充网络，5分钟充电可增加续航400公里 [43] - 小鹏汇天完成国内飞行汽车首次无线通信性能测试，计划明年量产 [15] 政策与标准 - 贵州省鼓励充换电设施参与需求响应、虚拟电厂等应用，推动统一大市场建设 [29] - 河南省要求新建住宅车位100%配备充电设施或预留安装条件，慢充为主、快充为辅 [22][23][24][25][26] - AEB系统新国标征求意见，将成为乘用车强制性标准 [21] - 市场监管总局试点汽车领域CCC认证，应对海外合规要求 [28] 企业战略与市场拓展 - 比亚迪腾势D9成为全球首款量产25万台的新能源MPV [37] - 小米汽车门店突破300家，覆盖86城317家门店，加速冲刺年销35万辆目标 [33][48] - 阿维塔计划2030年前推出17款车型，目标全球销量80万辆 [34] - 零跑汽车进入香港市场，年内确定欧洲和东南亚本地化选址 [39] 新产品发布 - 一汽丰田bZ5上市，售价12.98万起，续航550-630公里 [50] - 奇瑞新能源推出小蚂蚁喜爱版（5.49万/251km）和冰淇淋元气版（3.99万/205km） [57][61] - 大众ID.3 GTX套件款限时售价13.7388万起 [8]

规模以上工业增加值 - 2025年5月规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%，1-5月累计增长6.3% [3] - 分三大门类：采矿业增长5.7%，制造业增长6.2%，电力/热力/燃气及水生产供应业增长2.2% [4] - 分行业：汽车制造业增长11.6%，铁路/船舶/航空航天设备制造业增长14.6%，电气机械和器材制造业增长11.0%，计算机/通信/电子设备制造业增长10.2% [4] - 分产品：新能源汽车产量124.5万辆（增长31.7%），乙烯增长14.4%，十种有色金属增长2.9%，水泥下降8.1% [5] - 工业企业产品销售率95.9%（同比下降0.8个百分点），出口交货值12682亿元（名义增长0.6%） [6] 全国固定资产投资 - 1-5月全国固定资产投资19.19万亿元（增长3.7%），民间投资同比持平，5月环比增长0.05% [9] - 分产业：第二产业投资6.8万亿元（增长11.4%），其中工业投资增长11.6%，电力/热力/燃气及水供应投资增长25.4% [10][11] - 分地区：西部地区投资增长4.9%，中部增长4.5%，东部增长0.5%，东北增长2.1% [13] - 分企业类型：港澳台企业投资增长6.5%，外商企业投资下降13.4% [14] 社会消费品零售 - 5月社会消费品零售总额4.13万亿元（增长6.4%），其中城镇增长6.5%，乡村增长5.4% [16][19] - 1-5月网上零售额6.04万亿元（增长8.5%），实物商品网上零售占比24.5%，吃类商品增长14.5% [18] - 分业态：便利店增长8.5%，专业店增长6.3%，超市增长5.7% [18] 能源生产 - 5月原煤产量4亿吨（增长4.2%），原油产量1847万吨（增长1.8%），天然气产量221亿立方米（增长9.1%） [21][23][27] - 电力生产：5月发电量7378亿千瓦时（增长0.5%），火电增长1.2%，风电增长11.0%，太阳能发电增长7.3% [29]

总体市场 - 2025年5月狭义乘用车批发销量达2,316,347辆，同比增长13.1%，其中轿车981,848辆（+14.0%）、MPV 95,818辆（+21.0%）、SUV 1,238,681辆（+11.9%）[6] - 2025年1-5月狭义乘用车累计批发销量10,789,602辆，同比增长11.6%，轿车占比45.8%（4,696,634辆），SUV占比50.1%（5,655,278辆）[9] - 广义乘用车5月批发销量2,345,511辆（含微客29,164辆），同比增长13.1%，1-5月累计10,947,666辆，微客销量同比增长65.3%[10][13] 车型大类细分市场 - SUV零售市场份额持续领先，2025年5月占比50.1%（972,000辆），同比增长17.8%，1-5月累计占比49.0%（4,318,187辆）[15][20] - A0级轿车增速亮眼，5月同比增速128.2%（销量103,000辆），1-5月累计增速93.5%（355,000辆），市场份额分别达5.3%和6.0%[18][20] - MPV市场分化明显，C级MPV 5月增速47.3%（销量8,213辆），但整体MPV 1-5月累计增速仅4.1%（412,031辆）[6][9] 国别细分市场 - 自主品牌份额持续提升，5月零售销量1,259,595辆（占比65.0%），同比增长29.1%，1-5月累计5,635,819辆（占比63.9%）[23][26] - 德系品牌表现疲软，5月销量304,958辆（同比-4.5%），1-5月累计1,468,351辆（同比-7.0%），市场份额降至15.7%[23][26] - 日系品牌5月销量244,392辆（同比-3.3%），其中SUV占比9.4%（182,000辆），轿车占比6.4%（125,000辆）[24][26] 品牌定位细分市场 - 豪华品牌5月销量248,557辆（占比12.8%），同比仅增2.4%，增速低于市场平均水平，1-5月累计1,054,997辆（同比-5.0%）[28][36] - 自主品牌SUV表现突出，5月销量659,000辆（同比+34.5%），占SUV总销量的34.0%，1-5月累计2,872,000辆（同比+22.6%）[31][33] - 主流合资品牌轿车持续下滑，5月销量229,000辆（同比-10.9%），1-5月累计1,094,000辆（同比-16.4%）[31][33] 价格定位细分市场 - 高端市场（≥30万元）5月份额12.8%（248,557辆），增速2.4%显著低于<30万元市场（15.5%）[36][38] - ≥30万MPV细分市场增速达42.3%（43,000辆），但<30万SUV仍是主力，销量840,000辆（占比43.3%）[38] - 价格带分化明显，高端轿车5月销量74,000辆（同比-12.9%），而<30万轿车销量799,000辆（同比+11.3%）[38]

新能源中重卡市场 - 2025年4月新能源中重卡销量达16384辆，同比上涨245%，渗透率提升至21.75% [8] - 1-4月TOP10企业销量集中度达90%，徐工等企业突破7500台 [9] - 纯电车型占比80%，换电车型增速达350% [9] - 上海地区销量7155辆领跑全国，CR10省份集中度71% [9] 政策动态 - 重庆计划2025年底累计推广公共领域新能源车18万辆，公务/公交/出租电动化比例超90% [7][10] - 天津推出报废更新补贴政策，新能源乘用车补贴2万元，燃油车补贴1.5万元 [10] - 嘉兴计划2025年可再生能源装机占比64%，新增光伏80万千瓦 [7][11] - 甘肃将建立重点行业碳排放核算体系，覆盖电力/钢铁/建材等六大工业领域 [12] 企业技术进展 - 江淮新能源轻卡推出ES/EV/EK三大产品矩阵，覆盖冷链/快递等八大场景 [15] - 大陆集团研发电机转子温度传感器，测量精度提升至±3℃ [19] - 宁德时代突破锂金属电池技术，循环寿命提升至483次，能量密度超500Wh/kg [19] - 众钠能源发布钠离子电池产品线，涵盖48V/60V/72V电压平台 [6] 重点项目与合作 - 一汽解放与羿动科技签约500台换电轻卡订单，建立绿色城际运输专线 [14] - 上汽跃进与宁德时代达成双灯塔工厂战略合作 [15] - 徐工新能源牵引车获华北地区百台订单，投入煤炭运输 [15] - 东风商用车在新疆斩获1000台新能源重卡订单 [17] 客车领域动态 - 厦门金旅向首汽集团交付40辆纯电动客车，含考斯特及凯旋车型 [17] - 金龙新能源公交批量交付辽宁300台，助力城市绿色出行 [19] - 远程星际U8E纯电动客车批量交付新疆那拉提景区 [17] - 福田欧辉向福州旅游公司交付BJ6116/BJ6122两款城间客车 [19]