新能源中重卡市场 - 2025年4月新能源中重卡销量达16384辆，同比上涨245%，渗透率提升至21.75% [8] - 1-4月TOP10企业销量集中度达90%，徐工等企业突破7500台 [9] - 纯电车型占比80%，换电车型增速达350% [9] - 上海地区销量7155辆领跑全国，CR10省份集中度71% [9] 政策动态 - 重庆计划2025年底累计推广公共领域新能源车18万辆，公务/公交/出租电动化比例超90% [7][10] - 天津推出报废更新补贴政策，新能源乘用车补贴2万元，燃油车补贴1.5万元 [10] - 嘉兴计划2025年可再生能源装机占比64%，新增光伏80万千瓦 [7][11] - 甘肃将建立重点行业碳排放核算体系，覆盖电力/钢铁/建材等六大工业领域 [12] 企业技术进展 - 江淮新能源轻卡推出ES/EV/EK三大产品矩阵，覆盖冷链/快递等八大场景 [15] - 大陆集团研发电机转子温度传感器，测量精度提升至±3℃ [19] - 宁德时代突破锂金属电池技术，循环寿命提升至483次，能量密度超500Wh/kg [19] - 众钠能源发布钠离子电池产品线，涵盖48V/60V/72V电压平台 [6] 重点项目与合作 - 一汽解放与羿动科技签约500台换电轻卡订单，建立绿色城际运输专线 [14] - 上汽跃进与宁德时代达成双灯塔工厂战略合作 [15] - 徐工新能源牵引车获华北地区百台订单，投入煤炭运输 [15] - 东风商用车在新疆斩获1000台新能源重卡订单 [17] 客车领域动态 - 厦门金旅向首汽集团交付40辆纯电动客车，含考斯特及凯旋车型 [17] - 金龙新能源公交批量交付辽宁300台，助力城市绿色出行 [19] - 远程星际U8E纯电动客车批量交付新疆那拉提景区 [17] - 福田欧辉向福州旅游公司交付BJ6116/BJ6122两款城间客车 [19]

皮卡产销 - 2025年5月全国皮卡生产5.17万辆，同比增20.8%，1-5月累计生产25.5万辆同比增23.4% [2] - 2025年5月皮卡销售5.2万辆，同比增13.6%，环比降8.1%，1-5月累计销售25.8万辆同比增18.2% [2] - 长城汽车保持领军地位，与江铃汽车、郑州日产、江西五十铃形成"皮卡一超三强"格局 [2] - 西南、西北地区需求占比达45%，广东新能源皮卡市场增长显著 [2] 皮卡出口 - 2025年5月皮卡出口2.86万辆，同比增23%，1-5月累计出口13.2万辆同比增47% [3] - 皮卡出口占比从2024年45%提升至2025年5月55%，1-5月达51% [3] - 江淮汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车、上汽大通等出口占厂商销量半数以上 [3] - 皮卡成为商用车出口最强品类 [3] 新能源皮卡 - 2024年新能源皮卡销量2.12万辆同比增170%，2025年5月销量0.79万辆同比增503%，环比增22% [4] - 1-5月新能源皮卡累计销量3.4万辆同比增1038%，增速远超燃油皮卡 [4] - 比亚迪皮卡5月销量4572辆，吉利雷达电动皮卡1567辆，长安增程皮卡799辆 [4] - 电动化提升商用车路权优势，推动市场空间改善 [4] 厂商销量排名 - 2025年5月厂商销量前三：长城汽车15510辆（同比2.7%）、江淮汽车6798辆（同比22.7%）、比亚迪4572辆（同比517.8%） [7][8] - 郑州日产4559辆（同比95.7%）、长安汽车4389辆（同比-28.7%）、上汽大通4329辆（同比-9.0%） [8] - 江铃汽车3954辆（同比-19.1%）、北汽福田2914辆（同比24.4%）、江西五十铃1784辆（同比24.8%） [8]

国内新闻 - 八部门就《汽车数据出境安全指引（2025版）》公开征求意见，规定汽车数据处理者向境外提供数据需申报安全评估的情形包括：提供重要数据、累计向境外提供100万人以上个人信息、1万人以上敏感个人信息等[5] - 工信部数据显示1-4月全国锂电池总产量超过473GWh，同比增长68%，其中储能型锂电池产量超过110GWh，动力型锂电池装车量约184GWh，锂电池出口总额达1554亿元，同比增长25%[6] - 广汽集团承诺两个月内完成经销商返利兑现，涉及旗下五大整车品牌[7] - 吉利发布雷神AI电混2.0系统，包含多条技术路线，其中EM-i电混发动机热效率达47.26%，馈电油耗仅2.49L/100km，第四季度将发布2款搭载雷神醇氢EF技术的产品[8] - 中国一汽飞行汽车总部项目落户深圳大鹏新区，红旗天辇1号飞行汽车采用分体式设计，空中续航超200公里，计划年内首飞[9] - 小米汽车固态电池专利公布，有效缩短金属离子传输路径，加快传输速率[10] - 宁德时代巧克力标准化换电模式将落地香港，计划2026年底前建成10站换电站[11][12] - 小马智行第七代Robotaxi亮相香港车博会，自动驾驶套件总成本较前代下降70%[13] 国外新闻 - 美国交通部计划放宽自动驾驶汽车监管，简化申请豁免现行安全法规的审查流程[14] - 三菱联手Ample在日本推出快速换电服务，可在100秒内为车辆补充数百公里续航，计划在东京部署超过150辆电动商用车和14座换电站[15][16] - 通用汽车将在未来两年内向美国工厂追加近40亿美元投资，用于生产下一代车型[17] - VinFast计划到2030年实现100万辆的年产量，当前年产能约为25万辆[18] 商用车 - 北汽福田向马达加斯加交付312台城市交通客车，是中国品牌在非洲区域最大单笔客车出口项目[18] - 庆铃集团80%股权划转至渝富控股[19] - 重庆计划今年内推广新能源汽车18万辆以上，建成公共充电桩4.8万个以上、换电站240座以上[20] - 宁夏推出老旧营运货车报废更新补贴线上申报功能，4月25日至6月12日受理报废更新1910辆，补贴1亿元[21]

比亚迪海豹06 EV - 核心参数：纯电动B级轿车，轴距2820mm，提供470KM和545KM两种续航版本(CLTC)，电池容量46.08/56.64kWh，功率110/160kW，扭矩220/330N·m [6] - 价格区间：10.98-12.98万元，共3款配置(尊荣型/尊享型/旗舰型) [5][6] - 车身尺寸：4720×1880×1495mm，工程更改规模为全新产品(NP) [6] 上汽奥迪A7L - 核心参数：提供2.0T(180kW/370N·m)和3.0T(250kW/500N·m)版本，匹配DCT7变速箱，轴距3026mm [13][14] - 价格区间：41.87-66.62万元，含6款配置(含quattro四驱版本) [13] - 产品定位：中改款(MCE1)B级SUV，车身尺寸5076×1908×1429mm [14] 领克01焕新版 - 核心参数：2.0T发动机(187kW/350N·m)+TIP8变速箱，轴距2734mm，燃油车型无电动续航 [21][22] - 价格区间：14.98-18.18万元，含两驱/四驱Pro版 [21] - 产品定位：中改款(MCE2-1)A级SUV，车身尺寸4549×1860×1689mm [22] 丰田bZ5 - 核心参数：纯电动B级SUV，轴距2880mm，提供550KM/630KM两种续航(CLTC)，电池容量65.28/73.98kWh [27][30] - 价格区间：12.98-19.98万元，含6款配置(JOY/PRO/MAX版) [30] - 车身尺寸：4780×1866×1510mm，工程更改规模为全新产品(NP) [27] 奇瑞新能源车型 - QQ多米：AO级纯电两厢车，305/405KM续航(CLTC)，5.99-6.99万元，轴距2520mm [36][37] - 小蚂蚁：A00级微型车，251KM续航(CLTC)，5.49万元，轴距2150mm [44][45] - QQ冰淇淋：A00级微型车，205KM续航(NEDC)，3.99万元，轴距1960mm [51][52]

国内新闻 广西汽车以旧换新政策 - 广西政府印发《广西提振消费专项行动实施方案》，加力扩围支持汽车、家电等以旧换新，汽车报废更新补贴范围扩大到国四排放标准燃油乘用车 [3] - 2025年目标拉动重点商品销售额380亿元以上，推动老旧营运货车报废更新4700辆、新能源城市公交车更新400辆、动力电池更新700辆 [3] 广汽丰田技术平台 - 广汽丰田发布两大新能源专属平台（BEV专属平台和高兼容性平台）、全新电子电器架构和三大混动路线 [4] - 目标2030年新能源车占比达到80%，从智能驾驶辅助、智能座舱到智能数字底盘打造下一代智能车 [4] 上汽集团参展香港车博会 - 上汽携MG、智己、大通、五菱、申沃五大品牌亮相2025香港车博会 [5] - 展出车型包括MGS5 EV、智己L6/LS6香港版、大通ETERRON 9电动皮卡、五菱Air EV晴空等 [5] 捷途汽车市场拓展 - 捷途汽车加速部署香港和澳新市场，香港是其右舵全球布局关键一环 [6] - 未来新能源产品将进入英国、爱尔兰等市场 [6] 广汽集团香港战略 - 广汽启动"香港ACTION"计划，展出GAC、AION、HYPTEC三大序列8款车型 [7] - 发布"One GAC 2.0"全球化战略香港落地计划，AION UT香港首秀并年内销售 [7] - 计划2028年前在香港建成300座超充桩 [7] 理想汽车技术合作 - 理想汽车与中国汽研成立智能声学联合创新中心，聚焦风噪创新 [8] - 已为130万家庭提供用车体验，此次合作将推动智能声学领域发展 [8] 元戎启行自动驾驶 - 元戎启行VLA模型将于Q3推向市场，年内上车五款车型 [9] - VLA模型为多模态模型，可理解复杂交通场景并执行语音指令 [10] 蔚来能源增资 - 武汉蔚来能源注册资本从7.84亿元增至17.84亿元，增幅128% [11] - 经营范围涵盖换电设施销售、能量回收系统研发等 [11] 国外新闻 全球电动车销量 - 5月全球电动车销量同比增长24%至160万辆，中国市场表现强劲 [11] - 中国增长弥补了北美地区增速放缓 [11] 日本汽车市场 - 日本5月新车销量324,064辆，同比增长4% [12] - 1-5月累计销量1,952,294辆，同比增长11% [12] 充电技术进展 - Ionity将在欧洲部署600千瓦HYC1000超充站，下半年投入运营 [13] - 该功率远超当前电动车充电能力 [13] 供应链合作 - 美国车桥将为大众Scout的Traveler SUV和Terra皮卡供应电驱动单元 [14] - 两款车型将采用非承载式底盘架构，预计2027年量产 [14] 商用车 吉利远程商用车 - 远程新能源商用车交付首批超级VAN订单，投入香港"大黄蜂"的士车队 [14][15] - 坚持"醇氢+电动"战略，积极布局香港市场 [15] 上海货车补贴 - 上海对提前报废国四及以下营运货车提供补贴，最高可省14万元 [16] - 新能源车补贴比燃油车多3万元，需2026年底前完成报废换车 [16] 东风柳汽新能源 - 东风柳汽全球首发"乘龙翼威"新能源序列，转型新能源物流方案商 [16][17] - 乘龙翼威5基于800V高压平台，双驱最大1209马力，支持兆瓦级快充（10%-80%仅30分钟） [17] - 冬季续航提升15%，400度电牵引车自重仅8.8吨 [17] 奇瑞商用车 - 奇瑞发布零米轻卡聚能版140度大电量产品，即将上市 [18] - 与头部经销商探讨市场突破策略 [18]

宁德时代换电业务布局 - 公司联合五大车企（一汽、长安、北汽、奇瑞、广汽）发布10款面向C端个人用户的巧克力换电车型，覆盖多元用车场景 [3][7] - 公司2020年试水换电业务，初期聚焦B端市场（物流、网约车），2024年底发布标准化巧克力电池后加速生态建设 [6][13] - 与蔚来签署战略协议共建"全球最大换电网络"，采用"双网并行"模式，蔚来萤火虫品牌新车型将导入巧克力换电 [8] 换电行业发展趋势 - 政策与市场双轮驱动换电模式发展，中央及地方政府出台支持政策，行业进入"风口"期 [6] - 换电模式通过车电分离、电池租赁、转移维护成本重构购车逻辑，打破技术迭代与用户资产绑定 [9][13] - 行业标准趋向统一，公司通过标准化接口实现多品牌兼容，提升资源利用效率 [9][13] 公司竞争优势与技术储备 - 作为全球动力电池龙头，公司具备上下游协同、跨品牌兼容、规模成本优势，计划自建1000座巧克力换电站 [10][13] - 钠离子电池首次搭载于巧克力换电车型，同步升级骁遥双核电池与第二代神行超充电池 [11][13] - 构建"超充+换电"全场景能源解决方案，覆盖全温域、全生命周期需求 [11][13]

新能源汽车产业发展规划 - 力争15年内使新能源汽车核心技术达到国际先进水平 纯电动汽车成为新销售车辆主流 公共领域用车全面电动化 燃料电池汽车商业化应用 高度自动驾驶汽车规模化应用 [4] - 加快充换电基础设施建设 科学布局充换电设施 提升服务水平 鼓励商业模式创新 推动新技术研发应用 统一换电标准 推进加氢基础设施建设 [4] 充换电基础设施建设政策 - 2022年《实施意见》提出七方面措施 包括居住社区充电设施建设 城乡充换电保障 车网互动技术应用 充电设施运维 配套电网建设 质量安全监管 财政金融支持 [6][7] - 2023年《指导意见》明确五项任务 优化网络布局 加快重点区域建设 提升运营服务 加强科技创新 加大支持保障 2030年前免收集中式充换电设施容量电费 [7] - 2023年公共领域车辆电动化试点在15个城市推广超60万辆新能源汽车 建设公共充电桩超70万个 换电站超7800座 [8] - 2024年车网互动试点推动智能有序充电桩建设 提升充换电场站互动能力 优化报装容量核定方法 [9] - 2024年县域充换电补短板试点力争实现"乡乡全覆盖" 中央财政最高奖励4500万元/县 [10] 燃料电池汽车支持政策 - 2020年燃料电池汽车示范应用政策支持加氢站建设运营 五个城市群41个示范城市启动建设 [11] - 各地对加氢站建设给予补贴 重庆单站最高补300万元 广州固定式加氢站补200万元 上海补助不超过投资30% [11] 智能网联汽车发展政策 - 16个城市入选双智试点 推动智慧城市与智能网联汽车协同发展 [12] - 2022年自动驾驶功能试验国家标准发布 保障实际交通环境安全 [13] 充换电设施建设成效 - 截至2024年12月全国充电桩达1281.8万台 同比增长49.1% 2024年新增422.2万台 桩车增量比1:2.7 [15] - 截至2025年4月充电桩累计1406.4万台 同比增长46.3% 前十省份公共充电桩占比67.7% [15] - 换电站建设达1400座 政策支持力度持续加大 [16] 燃料电池汽车发展成效 - 截至2024年底加氢站474座 2025年3月超540座全球第一 [17] - 燃料电池汽车累计销量2.95万辆 示范城市群推广1.6万辆 关键部件国产化率超90% 系统成本下降80%至2500元/kW [18] 智能网联汽车示范成效 - L2级汽车渗透率57.3% L3级及以上小规模进入市场 [19] - 自动驾驶出租车 无人巴士等场景示范应用 关键技术突破 装车应用激光雷达 大算力芯片等 完成7000多公里道路智能化改造 [19]

2025年4月全国整体乘用车市场价格指数 - 2025年4月整体市场价格变化指数为-1.54，市场成交均价15.61万，较上月下降651元，环比下降0.42% [3] - 各大类市场成交价均下降，MPV市场降幅最大达3.19%，轿车和SUV分别下降0.34%和0.9% [3] - 整体市场优惠变化指数为1.06，优惠幅度2.95万，较上月提升1,179元，环比提升4.2% [3][7] - 轿车市场优惠提升最显著达6.3%，SUV和MPV分别提升2.3%和3.2% [7] 轿车市场 - 轿车市场价格变化指数0.68，成交价13.28万，较上月下降457元（0.34%） [7] - 仅A00级别成交价回升3.03%，其他级别均下降，C级降幅最大达1.99% [7] - 轿车优惠变化指数-0.68，优惠幅度2.9万，较上月提升1,717元（6.3%） [7] - B级市场优惠增幅最大达11.2%，A00级优惠下降8.8% [7] SUV市场 - SUV市场价格变化指数-1.99，成交价16.87万，较上月下降1,531元（0.9%） [7] - A0级和B级成交价降幅明显，分别下降2.21%和3.81% [7] - SUV优惠变化指数1.17，优惠幅度3.01万，较上月提升671元（2.3%） [7] - A0级优惠增幅最大达27.1%，C级优惠下降3.6% [7] MPV市场 - MPV市场价格变化指数-3.62，成交价26.41万，较上月下降8,713元（3.19%） [7] - 20-30万价格段销量份额明显提升 [7] - MPV优惠变化指数2.69，优惠幅度2.77万，较上月提升855元（3.2%） [7] - GL8插混车型上市帮助GL8家族重夺MPV销量冠军 [7] 新能源市场价格指数 - 新能源市场价格变化指数-4.57，成交价15.55万，较上月下降784元（0.5%） [8][12] - MPV成交价降幅最大达7.5%，轿车和SUV分别下降0.5%和1.3% [12] - 新能源优惠变化指数1.44，优惠幅度1.24万，较上月提升1,120元（10.9%） [9][13] - 轿车和SUV优惠增幅均达11%，MPV优惠下降5.5% [13] 新能源细分市场 - 新能源轿车成交价11.97万，下降650元（0.5%），A00级回升3% [13] - 新能源轿车优惠提升965元（11%），B级优惠增幅最大达33.5% [13] - 新能源SUV成交价18.24万，下降2,475元（1.3%），B级降幅6% [11][13] - 新能源SUV优惠提升1,475元（11.2%），A0级增幅最大达50.4% [11][14] - 新能源MPV成交价30.69万，下降24,897元（7.5%） [15][17] - 新能源MPV优惠下降1,245元（5.4%），20-30万价格段销量份额提升 [17]

国内新闻 - 国家认监委在汽车领域部署开展强制性产品认证试点工作，支持CCC认证检测机构加强国际化能力建设，助力中国汽车出口应对国际技术性贸易措施 [4] - 全国充电桩累计数量达1440万台，同比增长45.1%，1-5月增量158.3万台，其中公共充电桩增量50.4万台（+55.8%），私人充电桩增量107.9万台（+7.4%）[5][6] - 5月动力电池装车量57.1GWh（环比+5.5%，同比+43.1%），磷酸铁锂电池占比81.6%（46.5GWh，同比+57.7%），1-5月累计装车量241.4GWh（同比+50.4%）[7] - 杭州市印发《智能网联车辆创新应用管理实施办法》，建立多层次产业技术创新体系，推动智能网联新能源汽车全产业链发展 [8] - 广汽丰田宣布与小米、华为合作，引入小米智能生态，与华为合作从车机升级至全域合作，疑似合作车型为鸿蒙座舱D级轿车铂智7 [9] - 小鹏G7首发智能驾驶辅助VLA-OL模型，实现"大脑+小脑"认知跃迁，宣称未来智能驾驶能力比行业主流提升10-100倍 [10] - 零跑汽车香港首店开业，CEO称香港市场为全球展示窗口，年规模4-5万辆 [11] - 比亚迪在欧洲投建兆瓦级闪充网络，基于1000V高压架构实现5分钟补能400公里，计划一年内完成首批站点布局 [12] 国外新闻 - 英国计划2026年春季启动自动驾驶商业试点，允许无安全驾驶员的出租车与公交车服务试运行 [12] - 通用汽车为避关税将投资40亿美元转移墨西哥产能至美国，预计新增30万辆年产能及3000-4000个岗位 [13][14] - 极星重启市场扩张，法国为首站目标，计划将其发展为欧洲三大主要市场之一 [15] - 全新宝马iX3将于9月慕尼黑车展首发，年底投产，国产测试车已完成-45℃冬季测试 [16] 商用车 - 交通运输部推进高速服务区"司机之家"标准化改造，目标2026年4月底前新增/改造1000个以上，配备休息、淋浴等基础服务设施 [18][19] - 中国重汽汕德卡G7H燃气牵引车在银川上市，搭载潍柴WP16NG-4.0燃气动力 [20] - 沈阳金杯与厦门建发合作，聚焦供应链金融与海外整车出口业务，推动商用车国际化 [21] - 庆铃T28创业家皮卡全国多地上市，搭载2.8L柴油发动机，起售价9.48万元 [22]

本周车市概述 - 6月1-8日全国乘用车市场零售34.3万辆，同比增长19%，环比下降12%，累计零售915.9万辆同比增长10% [1][3] - 同期厂商批发31.1万辆，同比增长10%，环比下降2%，累计批发1,110万辆同比增长12% [1][4] - 新能源零售20.2万辆，同比增长40%，渗透率58.8%，累计零售455.9万辆同比增长34% [1] - 新能源批发16.6万辆，同比增长5%，渗透率53.5%，累计批发537.3万辆同比增长39% [1] 零售市场表现 - 6月第一周日均零售4.3万辆，同比增长19%，经济形势改善与促消费政策推动需求 [3] - 经销商抢抓以旧换新政策窗口，厂商"一口价"策略稳定短期供需关系 [3] - 消费热点从纯电动转向增程式/插混车型，燃油车同步走强 [3] 厂商批发动态 - 6月第一周日均批发3.8万辆，同比增长10%，行业出口支撑抵消内需压力 [4][5] - 国家反内卷政策改善行业秩序，厂商强化促销冲刺半年业绩节点 [5] 二手车市场 - 1-4月二手车交易量631万辆同比增长0.5%，交易额4,134亿元下降2.7% [5] - 4月新能源二手车渗透率9.1%，政策推动流通效率提升但交易比例仍低于发达国家 [5][6] - 报废更新政策超预期执行，部分地区提前完成补贴目标 [6] 汽车出口表现 - 4月自主品牌海外销量24.1万辆同比增长13%，1-4月累计66万辆同比增长9% [7] - 增量主要来自印尼、意大利等市场，俄罗斯、印度等市场下滑 [7] - 车企出海策略升级：从CKD组装转向本土化产业链建设，上汽/吉利等成功案例突出 [8] 价格战分析 - 5月降价车型仅12款，较4月14款继续减少，纯电动降价占比50% [9][10] - 1-5月新能源车平均降价力度12.8%，5月降至10.1%；燃油车5月降价力度仅0.5% [10] - 报废更新补贴缓解价格战压力，但新能源促销力度环比回升1.6个百分点 [10]