商用车轻客领域近期交付动态 - 四大品牌南京依维柯、江淮星锐、国唐汽车、厦门金旅近期完成重点交付 覆盖铁路工程、高端旅游、海外出口、城乡物流等多元场景 [1] 南京依维柯铁路工程车辆交付 - 向哈尔滨铁路局批量交付99辆定制化工程车辆 包括得意一体化工程车、欧胜工程车及欧霸2045四驱工程车等多款车型 [2][3] - 交付标志着双方长达二十余年合作进入新阶段 为铁路工程作业提供高效可靠的移动解决方案 [3] 江淮星锐高端旅游客车交付 - 35台"悦・系列"中轴9座营运客车交付贵阳旅游客运公司 将投入高端旅游线路运营 [5] - 车辆针对定制班线和团体出行需求优化 配备2.0T国六发动机提供95kW功率和360N・m扭矩 [7] - 采用软包内饰和人体工学座椅 行李区深度600mm 全面提升乘坐舒适性和储物便利性 [7] 国唐汽车海外市场突破 - 首批厢式货车正式启运出口俄罗斯 是公司首次海外出口业务 [8][9] - 车辆针对俄罗斯严寒气候和复杂路况专项优化 具备防寒性能和强劲动力输出 [11] - 标志公司国际化战略取得重要突破 为海外市场布局注入新动力 [9] 金旅客货邮融合车辆交付 - 向福建福安市交付15辆窄体海狮客货邮车辆 并发布战略型新能源物流车E80 [13] - 车辆融合33年造车技艺 旨在通过客货邮模式改善农村运输条件 [15] - 解决工业品下乡难、农产品进城难等痛点 为城乡经济循环和乡村振兴注入新动能 [15] 行业其他重要动态 - 解放/重汽/徐工/三一等149款新能源重卡申报第398批公示 [21] - 宇通/吉利/中车/中通客车获得871辆大单 [21] - 零一联合楚能新能源发布全新电动重卡 爆单568辆 [21] - 福田汽车上半年营收304亿 净利润近7.8亿 业绩呈现火箭式飙升 [21] - 中国重汽半年报营收262亿 净利润近6.7亿 [21]

项目概况 - 淄博市公共交通有限公司发布2025年公交车动力电池系统更换采购项目招标公告 项目总预算1497.24万元 分为两个标段 包一针对宇通ZK6805BEVG11车型105台 预算1209.6万元 包二针对宇通ZK6805BEVG13车型17台 预算287.64万元 [1] - 项目资金来源为自筹资金 招标方式为公开招标 招标编号SDJC20250013 项目位于山东省淄博市 [1][4] - 项目类别为货物类采购 内容为公交车动力电池系统更换 共122台车辆需更换电池系统 [1][4] 招标范围 - 招标划分为两个标段 包一为宇通ZK6805BEVG11车型电池更换 数量105台 包二为宇通ZK6805BEVG13车型电池更换 数量17台 [1][2] - 投标人需具备独立承担民事责任能力 提供电池生产厂家出具的本项目专项授权书 且授权书必须包含电池生产厂家提供的质保承诺 [2][3] - 投标人不得被列入信用中国 中国政府采购网的失信被执行人 重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信名单 [2][3] 投标要求 - 本项目不接受联合体投标 且实行兼投不兼中规则 [3][4] - 投标文件需通过淄博阳光采购服务平台电子上传 递交截止时间为2025年9月16日09时00分 [4][5] - 投标人需在2025年9月15日17时前通过线上方式获取招标文件 并需向代理机构邮箱发送营业执照 厂家授权书 法定代表人证明及文件费汇款凭证等材料 [6] 时间安排 - 招标文件获取时间从2025年8月27日08时30分至2025年9月15日17时00分 通过淄博阳光采购服务平台下载 [4][5] - 开标时间定于2025年9月16日09时00分 地点为淄博阳光采购服务平台线上开标 [4][5] - 文件费为300元/份 收款账户为山东京辰项目管理有限公司 账号244235636023 开户行为中国银行淄博西五路支行 [6] 联系方式 - 采购人为淄博市公共交通有限公司 地址山东省淄博市张店区共青团东路15号 联系人邵工 电话0533-2281029 [6] - 采购代理机构为山东京展项目管理有限公司 地址淄博高新区中润大道113号傅山大厦816室 联系人王宁 电话0533-3178816 邮箱sdjingchen@163.com [6] - 招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 阳光采购服务平台和淄博阳光采购服务平台发布 [5]

2025年7月新能源重卡市场整体表现 - 7月新能源重卡整体销量达1.66万辆 同比增长152% [1] - 纯电动车型销量1.63万辆 同比增长176% 环比下降7% [1] - 燃料电池车型销量236辆 同比下降64% 环比下降21% [1] - 混合动力车型销量86辆 同比增长139% 环比持平 [1] 混合动力重卡市场地位与技术特点 - 1-7月混合动力重卡在新能源重卡市场占比仅0.59% 纯电动占比达97.8% [3] - 混合动力重卡通过燃油+电动双模式实现续航突破1000公里 填补纯电续航短板 [4] - 纯电重卡续航普遍300-500公里 难以满足中长途干线物流需求 [4] 混合动力重卡企业竞争格局 - 7月混合动力重卡市场有5家企业实现销售 远程以54辆蝉联月榜销冠 [6] - 长征销售16辆排名第二 福田、东风和三一排名3-5位 [6] - 1-7月累计11家企业实现销售 远程连续7个月获得月榜冠军 [7] - 远程累计销量破百辆 市场份额73.45% 较去年同期提升37.53个百分点 [9] - 三一累计销售52辆排名第二 市场份额9.20% [9] - 长征和福田分别销售40辆和37辆 市场份额7.08%和6.55% [9] 混合动力重卡市场增长趋势 - 1-7月混合动力重卡累计销售565辆 同比增长174% [10] - 累计销量增幅较前6月缩窄8个百分点 略低于新能源重卡整体增速179% [10] - 远程、长征和福田同比分别增长461%、400%和236% [10] - 东风、创维、重汽、大运和宇通实现净增长 [10]

核心观点 - 公司2025年上半年实现销量32.7万辆（含福田戴姆勒），同比增长9.1%，市场占有率15.4%，同比提升0.9个百分点 [1] - 公司营业收入303.7亿元，同比增长26.7%，归属于上市公司股东的净利润7.8亿元，同比增长87.6%，净资产收益率5.3%，同比提升2.4个百分点 [1][2] - 公司新能源销量50,142辆，同比增长151.0%，占有率12.5%，同比提升4.2个百分点 [13] - 公司出口销量78,518辆，与去年同期基本持平 [15] 财务表现 - 营业收入303.7亿元，同比增长26.7% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润7.8亿元，同比增长87.6% [1][2] - 利润总额7.5亿元，同比增长70.2% [2] - 经营活动产生的现金流量净额18.9亿元，同比增长415.0% [2] - 归属于上市公司股东的净资产150.8亿元，同比增长5.3% [2] - 总资产587.5亿元，同比增长13.3% [2] 业务布局 - 产品覆盖全球130多个国家和地区，市场网络突破21,000家 [3][6] - 国内生态运营中心300余家，销售门店8,400余家，服务中心10,000余家 [6] - 海外销售网络遍布130多个国家和地区，开拓1,200多家销售门店以及1,500多家服务中心 [6] - 研发以北京为中心，全球布局17个技术创新研发中心 [5] - 国内布局10个整车基地（含福田戴姆勒）、8个零部件基地（含福田康明斯、福康后处理、采埃孚福田）和1个模具公司 [5] - 海外已建设32个智能制造基地 [5] - 依托"北京爱易科+山东爱易科"打造电池、电控、电驱核心模块的全栈自主智能制造生产能力 [5] 产品经营情况 - 中重型卡车累计销售72,246辆，同比增长33.4%，占有率12.1%，同比提升2.6个百分点 [9] - 重型卡车累计销售66,537辆，同比增长74.3%，占有率12.3%，同比提升4.8个百分点 [9] - 轻型卡车（含微卡）累计销售229,499辆，同比增长6.5%，占有率18.2%，同比提升1.0个百分点 [10] - 大中型客车累计销售2,314辆，市场占有率4.5% [12] - 轻型客车累计销售19,616辆，占有率9.2% [12] - 发动机销售133,845台，同比降低0.4% [16] - 福田康明斯销量90,996台，同比增长8.7% [16] - 福田发动机销量42,849台，同比降低15.4% [16] 行业背景 - 上半年中国商用车市场销量212.2万辆，同比增长2.6% [9] - 新能源商用车销量40.2万辆，同比增长66.5% [9] - 海外出口销量50.1万辆，同比增长10.5% [9]

行业背景与趋势 - 2025年1-7月中国新能源商用车渗透率达24.35% 物流车、资源运输车、港口牵引车等细分领域电动化需求爆发式增长 [2] - 智能驾驶、车联网、高效补能等技术创新正重新定义商用车价值内核 [2] - 电动化、智能化成为重卡行业"必答题" 应用场景从单一走向多元 客户需求从"能用"升级为"好用、耐用、省钱" [5] 公司战略与技术布局 - 以"极致产品、极致技术、极致效率"为核心 专注打造运输机器人 坚持正向设计和高阶自动驾驶 [2] - 通过"软件定义硬件"重构供应链 实现自主可控与成本优化 围绕物流全生命周期打造高性价比产品 [3] - 核心动力总成、整车控制等关键系统全栈自研 筑牢技术根基 [2][3] - 与楚能新能源形成战略合作 采用其324Ah大容量电池 循环次数突破6000次 能量密度达193Wh/kg [7] 新产品"小满好运来"核心特性 - 分为400kWh和600kWh两种电量 含轻量化和复合化两大版本 其中轻量化400kWh版本整车自重仅9.16吨 [9] - 搭载矩石2.0创新4合1集成电驱桥 集电机、变速箱、取力器、车桥于一体 综合效率更高 [13] - 每公里电耗低至1度 大电量续航超550公里 百公里省电30度 年行驶14万公里可节省电费33600元（电费按0.8元/度计算） [11][13] - 较中央驱动节能25% 能量回收率较油改电高30% 低温工况热管理能耗降20% 整车热管理综合能耗降13% [13] - 电驱桥最大单桥额载18吨 车架纵梁高300mm 高强度结构钢强度较行业平均水平提高10%-30% [15] - 马力最高达857ps 第三代扁线驱动电机+14种动力输出模式 额定功率提升30%以上 [15] - 采用长寿命电池 循环次数达4500次 电芯能量密度192Wh/kg 优于行业6%-12% 支持20%-80%充电＜40min [15] - 整车寿命达120万公里无大修 标配五项安全预警 支持全车OTA远程诊断升级 [17] 市场表现与定价 - 预售价45万元 实现电驱桥与中央驱动同价 [17] - 线上预售3小时订单总数达568台 [17] 生态合作与未来发展 - 与楚能新能源技术整合形成产业链协同优势 突破细分化场景化应用 [7] - 围绕"人、车、货、场"构建高效运力解决方案 致力于成为全球领先运输机器人公司 [19] - 以技术为矛、渠道为盾、生态为帆的发展模式 推动中国智造重卡走向全球 [19][21]

广州巴士集团纯电动客车采购项目 - 广州巴士集团有限公司采购971台纯电动城市客车 招标结果显示标包3因投标人不足3家而失败 标包1、2、4、5成功中标 [1] - 标包1采购371台8.5米纯电动城市客车 由宇通客车股份有限公司以含税总价275,207,800元中标 单价约741,800元/辆 [1] - 标包2采购110台8.5米纯电动城市客车 由吉利四川商用车有限公司以含税总价89,650,000元中标 单价约815,000元/辆 [1] - 标包4采购288台7米纯电动城市客车 由中通客车股份有限公司以含税总价177,984,000元中标 单价约618,000元/辆 [1] - 标包5采购102台7米纯电动城市客车 由广州中车时代电动汽车有限公司以含税总价72,420,000元中标 单价约710,000元/辆 [1] 商用车行业动态 - 中国重汽发布半年报 营收达262亿元 净利润近6.7亿元 引发市场关注 [4] - 7月氢能重卡销量排名显示 三一蝉联销售冠军 陕汽与中国重汽激烈竞争前二位置 [4] - 金龙汽车管理层发生多项重要人事变动 引发行业关注 [4] - 某物流企业复购100辆电动重卡 全部选择搭载特百佳动力系统 [4] - 7月新能源轻客实销超2.5万辆 远程汽车表现突出 五菱市场份额下降 大通与福田实现销量翻倍增长 [4]

新能源重卡整体申报情况 - 第398批公示共有149款新能源重卡参与申报 较397批减少35款 降幅19% [1] - 申报企业包括中国重汽 一汽解放 徐工汽车 三一集团 福田汽车 东风公司等63家企业 [1] 技术路线分布 - 充电重卡申报124款 占比86.11% 接近9成 [3] - 换电重卡申报14款 [3] - 插混重卡（含增程）申报6款 较397批增长100% [3][4] - 燃料电池重卡申报5款 [3] 车型配置细分 - 充电重卡中4×2车型85款 8×4车型34款 三轴车型30款（含29款6×4及1款6×2） [4] - 换电重卡中8×4车型6款 4×2和6×4车型各4款 [4] - 插混重卡中4×2 6×4及8×4车型各申报2款 [4] - 燃料电池重卡中4×2和6×4车型各2款 8×4车型1款 [4] 常规重卡申报情况 - 常规重卡申报57款 较397批减少50% [6] - 新能源载货车24款 新能源牵引车22款 新能源自卸车11款 [6] - 其中充电车型40款（16款4×2 15款6×4 8款8×4及1款6×2） [6] - 换电车型10款（4×2和6×4各4款 8×4车型2款） [6] - 插混车型5款（6×4和8×4各2款 4×2车型1款） [6] - 燃料电池车型2款（均为6×4） [6] 专用重卡申报情况 - 新能源专用重卡申报92款 较397批增加22款 增幅31.43% [8] - 包含82款新能源环卫车及10款新能源混凝土搅拌运输车 [8] - 环卫车中环卫清洁车44款 环卫垃圾车38款 [8] - 混凝土搅拌车中8×4车型9款 4×2车型1款 [8] 主要厂商申报亮点 - 中国重汽申报9款充电重卡 其中成都王牌2款（4×2牵引车和8×4自卸车）搭载410千瓦电机 济南商用车7款包含4×2厢式车（275千瓦电机）和6×4自卸车（可选490千瓦或600千瓦电机）及8×4载货车（490千瓦电机） [10][13][15][18][21] - 一汽解放申报7款车型 含4款充电重卡（3款载货车和1款牵引车 功率171-280千瓦） 2款换电重卡（4×2厢式车140千瓦和6×4牵引车420千瓦）及1款插混牵引车（电机170千瓦 发动机386千瓦） [24][26][30][33] - 三一集团申报7款车型 含4款充电重卡（4×2载货车和搅拌车308千瓦 4×2厢式车260千瓦 8×4垃圾车410千瓦）和3款换电重卡（6×4牵引车480千瓦配600.929度电续航500公里 8×4载货车及搅拌车405千瓦） [35][38][40] - 徐工汽车申报2款6×4牵引车 含1款充电车型（520千瓦电机）和1款插混车型（520千瓦电机配123千瓦增程发动机） [43][46] - 东风公司申报11款车型居首 含7款充电重卡（4×2载货车252/230千瓦 4×2环卫车185千瓦 8×4自卸车460/550千瓦） 2款燃料电池重卡（4×2垃圾车171千瓦和6×4牵引车460千瓦） 1款换电重卡（4×2牵引车700千瓦）及1款插混重卡（6×4牵引车221千瓦配78.32度电纯电续航50公里） [48][51][53][56][60] - 远程新能源商用车申报9款车型 含5款充电重卡（4×2环卫车180千瓦 6×4牵引车450千瓦 8×4搅拌车410千瓦） 2款换电重卡（4×2车厢可卸车325千瓦和6×4牵引车450千瓦）及2款插混重卡（8×4底盘及自卸车410千瓦） [63][67][70] - 中车电动申报7款充电重卡 含6款4×2车型（载货车及环卫车200千瓦 洗扫车171千瓦）和1款6×4牵引车（420千瓦） [71][73] 其他厂商动态 - 零一汽车联合神河汽车申报2款6×4充电牵引车 最高功率480千瓦 [73] - 石家庄煤矿机械申报4×2洗扫车（双电机260千瓦） 湖北龙牧申报8×4饲料运输车（双电机440千瓦） [76] - 湖北新楚风申报充电载货车及自卸车（四电机720千瓦） [76] - 福田戴姆勒欧曼申报8×4换电自卸车 联合重卡申报6×4换电牵引车 电池电量均超600度 [79] 行业趋势 - 各主机厂加快新能源重卡研发和细分市场布局 [82] - 越来越多企业看好新能源重卡市场前景并积极发力 [62]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年7月新能源重卡销量达1.66万辆 同比增长152% [1][4] - 纯电动重卡销量1.63万辆 占比97.8% 同比增长176% [4][6] - 燃料电池重卡销量236辆 同比下降64% 混合动力重卡销量86辆 同比增长139% [4] 燃料电池重卡细分市场 - 1-7月燃料电池重卡累计销量1540辆 同比下降22% [14] - 市场集中度较高 前两名企业（中国重汽和三一集团）合计市场份额达60.26% [14][17] - 三一集团7月销售103辆 蝉联月销量冠军 实现"3连冠" [10][12] - 中国重汽1-7月累计销量592辆 市场份额38.44% 去年同期为零销量 [14][17] - 企业表现分化显著 三一/长征/创维/庆铃同比增幅达265%/2233%/1200%/200% 而宇通同比下降92% [14] 混合动力重卡细分市场 - 7月混合动力重卡销量86辆 同比增长139% 但增速低于新能源重卡整体水平 [4] - 1-7月混合动力重卡市场份额仅0.59% 与燃料电池重卡合计占比2.2% [6] 竞争格局与市场动态 - 燃料电池重卡市场现有16家企业参与 较去年全年23家减少7家 [14] - 月销量冠军更替频繁 年内已有4家企业获得月冠 三一近期保持领先但累计销量非第一 [12][18] - 燃料电池重卡连续4个月同比下降 市场走势呈现降-增-增-降-降-降-降波动 [18]

核心财务表现 - 上半年重卡销量8.1万辆 同比增长14.1% [1] - 营业收入261.6亿元 同比增长7.22% [1][2] - 归母净利润6.7亿元 同比增长8.1% [1][2] - 扣非净利润6.27亿元 同比增长7.64% [2] - 经营活动现金流净额-6.53亿元 同比下滑112.96% [2] - 总资产454.3亿元 较上年末增长9.86% [2] 细分市场突破 - 集装箱牵引车市占率行业第一 [3] - 柴油500马力以下及15NG560马力牵引车市占率增幅第一 [3] - 4×2六缸车型在载货车/厢式车/翼展车/冷藏车/仓栅车市占率大幅提升 [3] - 新能源渣土车市占率及排名大幅增长 [3] - 随车吊车型和环卫车市占率增幅行业第一 [3] - 豪沃TS7自卸车2025年4月上市后市占率快速增长 [3] - 海外市场份额连续二十年居国内重卡行业第一 [3] 核心竞争力建设 - 质量管控实施全过程监控 问题精确到人责任制 [6] - 生产管理通过SPS模块提升物流效率 装配线柔性化水平提高 [6] - 研发创新构建动力系统/整车集成/新材料三大核心技术 [6] - 运营管理推进"四精"目标 建立全员降本协同机制 [8] - 服务营销采用细分市场产品重构模型 强化全价值链营销 [8] 行业环境与风险 - 固定资产投资增长支撑工程类重卡需求 [9] - "以旧换新"政策推动市场结构性增长 [9] - 大宗商品价格波动影响生产成本 [10] - 国内重卡市场进入深度存量竞争阶段 [10] - 新能源重卡渗透率加速提升 新势力企业入局 [10] - 国际市场面临地缘政治/海运成本/技术认证壁垒等风险 [10] 战略应对措施 - 制定细分市场产品组合策略 打造差异化竞争优势 [11] - 投入研发创新 精准匹配产品与服务资源 [11] - 完善全生命周期质量管理 提升整车可靠性 [11] - 建立精益生产管理体系 以市场需求导向优化排产 [11]

新能源重卡运营表现 - 飞鹏物流拥有700辆重卡 其中200辆为新能源重卡 150辆搭载特百佳电驱系统[3] - 新能源重卡能耗比燃油重卡降低约50% 比天然气重卡减少至少30%[3] - 驾驶员反馈特百佳电驱系统动力强劲 驾驶员争先恐后驾驶新能源车辆[1][9] 市场占有率与扩张 - 特百佳电驱系统在新疆地区新能源重卡市场占有率超过30%[6][14] - 飞鹏物流2024年11月首批购入50辆新能源重卡 2025年5月再次购入100辆[3] - 众多新能源重卡品牌和运输企业选择特百佳动力系统[6] 技术优势与性能 - 电驱系统配备多维度智能化扭矩控制系统 可根据载重 路况和场景灵活调整动力输出[11] - 能量回收技术提升续航表现 三电系统稳定 几乎未出现抛锚故障[11] - 适配新疆地区运营场景 在加速 超车 重载 爬坡等工况下表现优异[9] 服务保障体系 - 特百佳动力在新疆区域提供点对点驻点服务 严格把控电机和电控品质[13] - 售后团队响应迅速 实时跟踪问题 持续加强驾驶员培训[13] - 通过实地跟车总结不同运营场景 有效降低车辆故障率[13] 运营路线与效率 - 运输路线涵盖煤矿至电厂 火车站至电厂以及煤矿至火车站[7] - 短途运输单程距离50-60公里 中长途单程距离300-400公里[7] - 动力系统显著提升每日运营效率 在成本控制与运营效率间取得平衡[7][9]