公司股份转换 - 公司完成149,831,290股内资股转换为H股 [1] - 转换H股于2025年9月5日上午九时正在联交所上市 [1]

股份数据 - 2025年8月31日H股已发行股份611,668,105股[3] - 2025年9月4日H股因转换及上市增加149,831,290股，占比8.45%[3] - 2025年9月4日H股已发行股份761,499,395股[3] - 2025年8月31日内资股已发行股份1,160,633,753股[4] - 2025年9月4日内资股因转换及上市减少149,831,290股，占比8.45%[4] - 2025年9月4日内资股已发行股份1,010,802,463股[4] - 截至2025年8月31日公司已发行股份总数1,772,301,858股[4] - 转换及上市后公司已发行股份总数不变，含H股761,499,395股及内资股1,010,802,463股[4] 其他 - 公司呈交日期为2025年9月4日[2] - 呈交者为戴颖，职衔是执行董事及联席公司秘书[14] - 上市发行人若在交易所出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[14]

股份变动 - 149,831,290股内资股于2025年9月4日完成转换为H股，9月5日在联交所上市[5] - 转换前内资股1,160,633,753股占比65.49%，H股611,668,105股占比34.51%[6] - 转换后内资股1,010,802,463股占比57.03%，H股761,499,395股占比42.97%[6] - 转换前后公司已发行股份总数均为1,772,301,858股[6]

权益变动交易结构 - 中创新航通过协议转让方式受让李宏庆持有的87,620,380股苏奥传感股份 占公司总股本10.94% [1][3][4] - 李宏庆同步签署表决权放弃协议 在股份过户登记完成且转让对价支付完毕之日起60个月内不可撤销地放弃155,725,311股表决权 [1][3][4] - 中创新航拟以现金认购上市公司向特定对象发行A股股票 认购数量不超过119,482,337股 认购金额不超过672,685,557.31元 [1][3][4] - 协议转让和表决权放弃为不可分割整体 不以发行为前提 但发行以协议转让和表决权放弃实施为前提 [3][4] 控制权变更情况 - 本次权益变动前中创新航未持有上市公司股份 李宏庆持有291,120,704股 占比36.36% [4] - 协议转让及表决权放弃完成后 中创新航持股比例达10.94% 表决比例10.94% 李宏庆持股比例降至25.42% 表决比例降至5.97% [4] - 上市公司控股股东由李宏庆变更为中创新航 公司变更为无实际控制人状态 [4] 股份过户及合规进展 - 截至2025年第二季度持续督导意见出具日 本次协议转让正在办理深交所合规性确认 尚未完成中登公司深圳分公司股份转让过户手续 [4] - 财务顾问确认本次权益变动符合《收购管理办法》等法律法规要求 交易各方已履行报告和公告义务 [1][4] 承诺履行与后续计划 - 中创新航承诺股份锁定18个月 确保上市公司人员 资产 财务 机构和业务独立性 避免同业竞争 规范关联交易 [6][7][8][9] - 信息披露义务人承诺未来12个月内暂无继续增持或处置股份计划 自收购完成起60个月内保持控制权稳定 [9][10][12] - 持续督导期内未对上市公司主营业务 资产重组 董监高人员 公司章程 员工聘用 分红政策及组织结构进行重大调整 [12][13][14][15][16] 资金与担保情况 - 中创新航确认认购资金为自有资金 不存在代持 结构化安排或利用上市公司资金情形 [12] - 持续督导期内上市公司未对信息披露义务人提供担保或借款 [17]

核心观点 - 中国东方资产管理股份有限公司聚焦制造业高质量发展 近5年累计新增投放制造业项目122个 投资金额超450亿元 积极支持制造强国建设[1] 金融支持力度 - 近5年累计新增投放制造业项目122个 投资金额超450亿元[1] - 灵活运用不良资产收购 市场化债转股等业务模式 提供全周期金融服务[2] - 通过"不良资产收购+实质性重组"模式帮助无人机企业重要股东缓解阶段性财务危机[2] - 2025年5月参与赛力斯汽车增资扩股 支持新能源车企发展[3] - 设立专项基金参与中创新航增资 定向偿还企业对外金融负债[3] 企业纾困案例 - 纾困无人机头部科技企业 避免企业股权价格贬损 维护股权结构稳定[2] - 参与赛力斯汽车增资扩股 支持企业壮大资本实力 控制资产负债率[3] - 参与中创新航市场化债转股 助力企业降低负债率 加快创新发展[3] - 参与中利集团破产重整 帮助企业卸下近百亿元债务包袱 保住2600余名职工就业岗位[4] - 支持增洲系公司破产重整 解决原超过18亿元债务问题 新引入产业投资人释放36艘新造船订单[5] - 推进磷化工龙头破产和解 通过"产业+金融"结合助力解除退市风险 重整后市值大幅提升[6] 产业转型升级 - 助力合肥市国家级集成电路产业集群"链主"企业 拓宽资本金融资渠道 降杠杆调结构[7] - 2024年3月增资英诺赛科 缓解债务压力 支持企业扩产和推进上市 成功实现港股上市[7] - 支持青海省盐湖产业地方国企 助力高质量碳酸锂项目建设投产 修复区域信用状况[8] 业务模式创新 - 采用"定制组包+主动收购+分别重整+产业赋能+分类处置"一揽子方案处理增洲系公司重整[5] - 联合产业投资人定制"庭外债务重组"衔接"庭内重整和解"方案处理磷化工企业危机[6] - 通过市场化债转股等投行化手段支持集成电路企业发展[7]

港股市场表现 - 恒生指数下跌1.21%险守25000点关口 国企指数和恒生科技指数分别下跌1.41%及1.66% 盘中均创月内低点 [1] - 权重科技股多数由涨转跌 阿里巴巴跌近4% 小米和快手跌超2% 腾讯、网易、京东小幅下跌 百度涨1.6% 美团涨0.5% [1] - 大金融股包括银行、保险、券商及中字头股等权重板块走低 [1] 行业板块动态 - 半导体芯片股大幅下挫 龙头股中芯国际跌超6% 华虹半导体和上海复旦跟跌 [1] - 黄金股因获利了结导致价格走弱呈现高开低走 带动铜、铝等有色金属股齐跌 [1] - 生物医药股、军工股、汽车股、海运股、濠赌股、石油股等纷纷下跌 [1] - 农产品股、燃气股、风电股等少数板块逆势上涨 [1] 个股异动及事件 - 影视娱乐股冲高 细价股橙天嘉禾涨超12%领涨 [1] - 中创新航涨13.6%刷新阶段新高 因近日拿下印度大型电池项目合作 公司正加速全球化产能布局 [1]

港股市场表现 - 优必选股价上涨近2% 因获得国内知名企业2.5亿元人形机器人订单 计划年内启动交付 [1] - 金风科技股价上涨近2% 可再生能源加速发放推动风机业务毛利率明显改善 [1] - 苹果概念股走强 高伟电子和蓝思科技均上涨近1% [1] - 中创新航股价大涨超14% 公司获得印度大型电池项目合作 正加强全球化产能布局 [1] - 瑞浦兰钧股价上涨超9.5% 头部储能电池企业接近满产并开始提价 [1] - 狮腾控股股价上涨近5.7% 公司推出多模型大型语言模型平台Geene M2 [1] - 中慧生物-B股价上涨超3% 四价流感病毒亚单位疫苗上市申请获国家药监局批准 [1] - 佳鑫国际资源股价上涨超9% 钨价持续上涨 65%黑钨精矿价格报27.8万元/标吨 较年初上涨94.4% [1] - 云锋金融股价上涨超6% 公司与蚂蚁数科达成战略合作 购入1万枚ETH作为战略储备资产 [2] - 芯片股跌幅居前 中芯国际下跌超6% 华虹半导体、上海复旦和晶门半导体下跌超5% 华虹宣布拟收购华力微97.5%股权 中芯国际筹划购买中芯北方49%股权 [2] - 港股影视娱乐股逆势上涨 橙天嘉禾上涨超14% 乐华娱乐上涨4% 暑期档票房超119亿元 观影人次超3.20亿 均超过去年同期 [2] 美股市场表现 - 谷歌C股价上涨9.01% 垄断案获重大胜利 无需剥离Chrome和安卓系统 [3] - 极氪股价上涨1.12% 集团销量连续六个月超4万台 [3] - 万国数据股价上涨3.58% 获高盛看好并上调目标价 [3] - 特斯拉股价上涨1.44% Model Y L已开始交付 早于预期 [4] - 苹果股价上涨3.81% 即将举行发布会 将推出iPhone17系列手机 [4] - 美元树公司股价下跌8.37% Q3调整后每股收益指引不及预期 [4] - 赛富时股价上涨1.42% 第三财季营收指引略低于预期 [4] - Salesforce股价上涨1.42% 公司裁减约4000个客户支持岗位 [4] - 奇景光电股价上涨1.61% 推出HX8882-F13 Tcon 抢攻车用显示器商机 [4] - American Eagle股价上涨0.81% 第二财季业绩超预期 [4] - 森淼科技股价大涨61.25% 核心业务涉及互联网金融与汽车金融 [4]

股价表现 - 中创新航早盘股价上涨10.04%至23.9港元 成交额达1.34亿港元 [1] 战略合作与投资 - 公司与印度Ashok Leyland达成长期独家合作伙伴关系 共同开发下一代电池产品及储能系统解决方案 [1] - 合作项目计划在未来7-10年内投资超过5000亿卢比（约404.5亿人民币）建设电池制造产能 [1] - 投资旨在满足汽车行业和储能系统领域需求 并推动印度本地化电池供应链建设 [1] 产能扩张计划 - 公司泰国Pack工厂已实现稳定交付 [1] - 葡萄牙基地于2025年一季度开工建设 总投资额超过150亿元 计划2027年投产 预计年产能达15GWh [1] 市场布局 - 合作项目不仅为Ashok Leyland及其电动车子品牌配套 还将服务整个汽车行业和储能领域需求 [1] - 公司正加速全球化产能布局 强化国际市场份额 [1]

股价表现 - 中创新航早盘股价上涨10.04%至23.9港元 成交额达1.34亿港元 [1] 战略合作与投资 - 与印度Ashok Leyland达成长期独家合作伙伴关系 合作期限7-10年 [1] - 双方将共同投资超5000亿卢比（约404.5亿人民币）建设电池制造项目 [1] - 投资项目涵盖汽车与非汽车应用场景 包括储能系统解决方案 [1] 产能布局 - 泰国Pack工厂已实现稳定交付 [1] - 葡萄牙基地于2025年一季度动工 投资额超150亿元人民币 [1] - 葡萄牙项目计划2027年投产 预计年产能达15GWh [1] 市场影响 - 合作项目将推动印度建立本地化电池供应链 [1] - 产能布局同时满足汽车行业需求及储能领域需求 [1]

固态电池概念股表现 - 港股固态电池概念股盘初走高 [1] - 中创新航股价上涨超过10% [1] - 瑞浦兰钧股价上涨超过8% [1] - 赣锋锂业股价上涨超过4% [1] - 龙蟠科技和天齐锂业股价均上涨超过3% [1]