财务数据 - 公司收入由2022年的人民幣20,374.94百万元增长32.5%至2023年的人民幣27,005.89百万元[2] - 公司经营活动产生的现金净流入由2022年的人民幣2,109.05百万元增长37.5%至2023年的人民幣2,900.17百万元[2] - 公司毛利由2022年的人民幣2,103.52百万元增长66.9%至2023年的人民幣3,511.52百万元[3] - 公司研发开支由2022年的人民幣664.76百万元增长49.2%至2023年的人民幣991.96百万元[3] - 公司税前利润由2022年的人民幣645.63百万元下降32.8%至2023年的人民幣433.60百万元[3] - 公司总资产由2022年的人民幣90,460.62百万元增长28.6%至2023年的人民幣116,429.03百万元[5,6] - 公司总负债由2022年的人民幣48,885.16百万元增长29.1%至2023年的人民幣63,043.24百万元[5,6] - 公司总权益由2022年的人民幣41,575.46百万元增长11.6%至2023年的人民幣46,385.79百万元[6] - 公司于2023年12月31日的现金及现金等价物余额为人民幣7,834.23百万元[9] - 公司于2023年12月31日的资本承诺为人民幣19,828百万元[10] 融资情况 - 本集團擁有已承諾但未提取的短期借款融資約人民幣17,683百萬元及已承諾但未提取的長期借款融資約人民幣21,933百萬元，以滿足營運需求及可預見的未來資本投資需求[1] - 管理層預計，本集團將成功安排足夠金額的借款融資展期，以滿足本集團的營運及資本投資需求[1] - 董事已編製截至2025年6月30日止18個月的全面現金流量預測，認為本集團有足夠的營運資金及銀行融資滿足其於整個上述期間的現有需求[1] - 本公司上市所得款項淨額約99.8億港元，將主要用於新生產線建設、技術研發及營運資金[117] - 本公司預計於2024年12月31日前全部使用完上市所得款項[118] 会计政策变更 - 應用國際會計準則第1號及國際財務報告準則實務聲明第2號（修訂本）對本集團會計政策的披露事項產生影響[16] - 應用國際會計準則第12號（修訂本）對租賃的遞延稅項入賬產生影響，但不影響合併財務狀況表中呈列的整體遞延稅項結餘[18] - 由於本集團實體經營所處司法權區尚未頒佈或實質上已頒佈支柱二立法，本集團於本年度尚未應用暫時性的例外規定[20] 收入情况 - 2023年收入为270.06亿元人民币，较2022年增长32.6%[22] - 2023年中国内地市场收入占比97.6%，欧洲、亚洲及美国等其他地区收入占比较小[22] - 2023年动力电池销售收入222.49亿元人民币，占总收入82.5%[22] - 2023年储能系统产品及其他收入47.57亿元人民币，占总收入17.5%[22] - 2023年前三大客户分别为客户A、客户B和客户C，合计收入占比为57.7%[24] 资产负债情况 - 2023年存货计提864.16亿元人民币的跌价准备[27] - 2023年研发费用计入无形资产摊销160.40亿元人民币[27] - 2023年物业、廠房及設備折舊152.46億元人民幣[27] - 2023年貿易應收款項及應收票據餘額為68.29億元人民幣，較2022年增加28.0%[30] - 2023年貿易應收款項及應收票據計提壞賬準備8.86億元人民幣[31] - 本集团向供应商背书的若干银行承兑汇票，以按完全追索权基准偿付等额贸易应付款项[33] - 本集团已完全终止确认该等应收票据及应付供应商账款[33] - 本集团已将若干银行承兑汇票贴现予银行以获取營運資金並已全部終止確認該等銀行承兑汇票[34] - 人民幣658,426,000元的應收票據已貼現予具追索權的銀行或其他金融機構，而實質上所有權風險及回報並未轉移[35] - 本集團已訂立一項貿易應收款項保理安排，並將若干貿易應收款項人民幣1,700,000,000元轉讓予一間無追索權的銀行[36] 行业发展情况 - 2023年中国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%，新能源汽车渗透率31.6%[44] - 2023年中国国内动力电池装机量达387.7GWh，同比增长31.6%[44] - 2023年全球新能源车动力电池装机量达705.5GWh，同比增长38.6%[43] - 2023年全球新能源汽车销量达1,405.6万辆，同比增长33.4%[43] - 2023年全球储能电池出货量为225GWh，同比增长50%[47] - 2023年中国新型储能装机年增幅创历史新高，已提前完成十四五规划目标[48] - 2023年中国储能电池出货量为206GWh，同比增长58%，国内企业出货占全球91.6%[49] - 欧洲多国将储能纳入能源规划，出台相关补贴政策，欧洲大储市场需求有望增长[50] - 美国储能盈利模式成熟，IRA政策大幅降低了储能投资成本，有利于美国储能市场持续发展[51] 公司发展战略 - 公司致力于成为能源价值创造者，为碳达峰碳中和目标和新能源汽车

新能源汽车销量及动力电池市场 - 2023年上半年中国新能源汽车销量达375万辆，同比增长44%[6] - 全球新能源汽车销量同比增长41.7%，动力电池装机量同比增长50.1%[7] - 2023年中国动力电池装机量152.1GWh，同比增长38.1%[8] 可再生能源发电量及储能技术 - 全球可再生能源发电量预计到2030年将增长13倍，储能技术发展迅速[9] 公司财务表现 - 2023年上半年，公司总资产约为1002.81亿元，同比增长10.9%，净资产约为449.06亿元，同比增长8.0%[13] - 公司实现营业额约为122.95亿元，同比增长34.1%，净利润约为2.66亿元，同比增长60.8%[13] 公司产品及技术创新 - 公司在动力市场推出了多款产品，包括不同种类的高电压电池[20] - 公司在磷酸盐系动力产品领域推出了多种产品，包括快充磷酸铁锂电池等[21] - 公司的储能产品具有长寿命、高效率、高安全等特点，支持全场景储能产品和解决方案应用[21] 公司市场表现及战略合作 - 公司在乘用车市场表现突出，进入全球装机排名前五[24] - 公司与主要合作伙伴形成长期深入的战略合作关系，市场占有率进一步提升，助力多款新车型上市[25] 公司财务状况及资产情况 - 公司收入增长至人民币12,294.71百万元，主要来自动力电池和储能系统产品[38] - 公司截至2023年6月30日的银行及现金结余约为9,686.80百万元[46] - 公司的资本支出主要用于扩大产能，截至2023年6月30日未产生的资本支出总额为人民币23,650.68百万元[53] 公司股权结构及股权激励计划 - 公司股权激励计划入股价格为人民币41.67元/股[101] - 公司董事、监事及高级管理层持有公司股份情况[82] - 公司已与多家附属公司签订了蕴含认沽期权的投资协议[137]

财务表现 - 2023年上半年，中創新航科技集團收入增长34.1%，达到122.95亿元人民币[3] - 2023年上半年，中創新航科技集团期内利润增长60.8%，达到26.65亿元人民币[4] - 2023年上半年，中創新航科技集团每股基本盈利下降25.3%，为0.0827元人民币[6] - 2023年上半年，中創新航科技集团研发开支为17.05亿元人民币，较去年同期下降16.9%[7] - 2023年上半年，中創新航科技集团净流动资产为2.22亿元人民币[9] - 公司截至2023年6月30日总资产约为1002.81亿元，同比增长10.9%[50] - 公司实现营业额约为122.95亿元，同比增长34.1%[50] - 公司净利润约为2.66亿元，同比增长60.8%[50] - 公司2023年6月30日的毛利率为9.6%，较2022年同期提升至0.1%[74] - 銷售淨利率增长至2.2%，较2022年同期增长0.4%[75] 会计准则 - 本集团已自2023年1月1日起采纳国际会计准则第12号修订，收窄初步确认豁免范围[15] - 本集团已就租赁负债单独确认遞延税项资产，对簡明合併财务状况表无影响[16] - 本集团已採納国际会计准则第12号修订，要求自2023年12月31日起就支柱二风险作出新的披露[17] - 本集团已採納国际会计准则理事会頒佈的所有新订及经修订国际财务报告准则，对簡明财务报表无重大影响[18] - 本集团已追溯地应用新的会计政策及政府补助呈列方法，重新呈列相应数字[20] 客户及收入 - 截至6月30日止六个月，客户G、客户J、客户X分别占本集团总收入10%以上[24] - 截至6月30日止六个月，来自客户合同的收入分拆显示銷售动力电池和銷售储能系统产品及其他的收入情况[25] - 公司从金坛区政府获得政府补助及补贴约223,870,000元，较2022年同期的68,063,000元有显著增长[27] 市场趋势 - 2023年中国新能源汽车销量达375万辆，同比增长44%，新能源汽车渗透率达28.3%[43] - 全球新能源汽车销量2023年上半年达616.1万辆，同比增长41.7%[44] - 2023年中国动力电池装机量152.1GWh，LFP电池装机量占比68.3%[45] - 全球可再生能源发电量预计到2030年将增长13倍，储能技术发展迅速[46] - 2023年以来，全球和国内储能行业实现高速增长，受政策支持和市场需求推动[47] 产品与市场 - 公司推出了多项全球领先、全球首创和全球独创的技术与产品[52] - 公司在动力市场持续丰富产品线，保持产品规格高度标准化、可扩展性强[55] - 公司在储能市场开发了高性能、高安全、高应用效率的产品[56] - 公司的动力产品包括三元动力产品和磷酸盐系动力产品[57] - 公司的储能产品具有长寿命、高效率、高安全等特点，支撑全场景储能产品和解决方案应用[58] 法律风险 - 公司因专利侵权申索可能导致的最大风险为人民币4,993,866千元[98] - 公司就专利侵权申索的欠缺理据，妥善解决可能导致的经济利益流出[99] - 公司根据内部法律顾问及外部法律顾问的评估，就专利侵权申索计提合计人民币8.64百万元[101]

公司发展战略 - 中創新航在2022年成功在香港聯交所上市，公司在市场开拓、产能规模、品牌影响力等方面不断取得新突破[7] - 公司在2022年实现产品销量倍数级增长，开启国际化战略，为全球绿色低碳发展贡献力量[9] - 中創新航将加速实施国际化战略和“动力储能双驱动”战略，持续发力技术与产品创新、客户开拓等方面[14] - 公司在2022年加速实施规模化战略，新增四川眉山产业基地、广东江门产业基地、欧洲产业基地，进一步扩大产业集群[30] - 公司在动力电池市场持续保持高速增长，在PHEV/REEV市场完成重要布局，获得多家车企混动车型定点，混动市场将成为公司的快速增长极[31] - 公司在储能系统市场持续保持影响力，在工商业储能、户用储能市场完成重要布局，为把握储能市场高增长机会奠定基础[32] 产品创新与技术领先 - 公司持续推动电池技术进步，多项技术与产品全球领先，连续获得多个行业奖项[8] - 公司推出全球首发全新产品“顶流”圆柱电池，实现电池性能大幅提升[13] - 公司主要从事动力电池和储能系统产品的设计、研发、生产和销售[22] - 公司主要产品包括三元产品，具有高能量密度、超快充、长寿命和优异安全性[24] - 公司提供为新能源汽车提供动力的电池和应用于储能场景的电池[25] - 公司磷酸盐系产品具有超高安全、长寿命、性价比高的特点[26] - 公司推出的One-Stop高锰铁锂电池支持700km以上的续航里程[26] 财务表现 - 公司报告期内总资产为904.61亿元人民币，同比增长134.2%，净资产为415.75亿元人民币，同比增长66.4%[33] - 公司实现营业额约203.75亿元人民币，同比增长198.9%，净利润约6.94亿元人民币，同比增长521.8%[33] - 公司的动力电池销售收入增长了202.1%，达到18,323.51百万人民币[55] - 公司的储能系统产品及其他收入增长了172.8%，达到2,051.44百万人民币[56] - 公司来自中国大陆的收入增长了200.9%，达到19,988.44百万人民币[57] - 公司来自境外地区的收入增长了123.0%，达到386.51百万人民币[58] 公司治理与管理团队 - 公司董事会认为同一人担任董事长和总裁角色有利于确保领导一致性和决策高效性[144] - 公司设立董事会，由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[148] - 公司董事会负责制定和审查企业治理政策和规则，提供建议，并监督董事和高级管理人员的培训和发展[151] - 公司董事会确认企业治理是董事的共同责任，包括制定和审查企业治理政策、监督培训和持续专业发展、遵守法律和监管规定、制定行为准则和合规手册、审查企业治理守则[153] - 公司董事已参与持续专业发展培训，包括证券法律法规、内幕交易防控、董事会议事规则、投资者关系管理、权益披露制度等[155]

公司业绩 - 2022年12月31日止年度，中創新航科技集團股份有限公司收入增长198.9%，达到203.75亿元人民币[2] - 2022年12月31日止年度，中創新航科技集團股份有限公司每股基本盈利增长290.8%，达到0.4408元人民币[2] - 2022年12月31日止年度，中創新航科技集團股份有限公司研发开支为6.64758亿元人民币[3] - 公司在2022年实现营业额约203.75亿元人民币，同比增长198.9%，净利润约6.94亿元人民币，同比增长521.8%[62] - 公司在报告期内的收入增长了198.9%，从6,817.12百万人民币增长到20,374.94百万人民币[78] - 公司的毛利率从7.5%增长到10.3%[80] - 公司的销售净利率从1.6%增长到3.4%[81] - 公司的动力电池销售收入增长了202.1%，从6,065.20百万人民币增长到18,323.51百万人民币[83] - 公司的储能系统产品及其他收入增长了172.8%，从751.92百万人民币增长到2,051.44百万人民币[84] - 2022年，公司来自中国大陆的收入增长至199.88亿元人民币，增长200.9%[85] - 2022年，公司来自境外地区的收入增长至3.87亿元人民币，增长123.0%[86] - 公司总资产从2021年底的386.20亿元人民币增长至2022年底的904.61亿元人民币，增长134.2%[87] - 公司总负债从2021年底的136.34亿元人民币增长至2022年底的488.85亿元人民币，增长258.5%[88] - 公司截至2022年底的经营现金流入为21.09亿元人民币，增长32.6%[89] - 公司截至2022年底的银行结余及现金约为129.17亿元人民币[90] - 公司截至2022年底的总借贷约为177.07亿元人民币，其中一年内需还约24.80亿元人民币[91] - 公司资本结构稳健，资产负债比率为17.7%[95] - 公司2022年度的资本支出为299.89亿元人民币，用于扩大产能[98] 会计政策和财务报表 - 公司已首次应用国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则，包括虧損性合同、对概念框架的提述等[10] - 公司未因采用新准则修订或年度改进而对会计政策进行修改或追溯调整[10] - 公司正在评估新准则对首次应用期间的预期影响，认为不大可能对合并财务报表构成重大影响[11] - 公司决定采用新会计政策和合并财务报表的政府补助呈列方法，以更真实地反映受政府补助影响的财务状况和经营业绩[13] - 政府补助相关的会计政策和披露变更影响了公司的资产、收入和各项开支[16] 市场趋势和前景 - 全球新能源汽车销量达到1,083.1万辆，同比增长61.6%，中国市场占比超过60%[43] - 全球新能源车动力电池装机量达到511.7GWh，同比增长71.8%，中国市场占比58%[46] - 儲能市场随着清洁能源发电量增长，市场发展潜力大，中部分省份推出风光配储要求和成本补偿机制[49] - 国际能源署预测，2022年至2027年全球可再生能源装机容量将增长2,400GWh，中国风电、光伏发电新增装机125GWh[50] 公司产品和服务 - 公司主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售[51] - 公司主要产品包括三元产品、高镍多元电池、磷酸盐系产品和储能产品[52][53][54][55][56] 风险和挑战 - 公司已完全终止确认应收票据及应付供应商账款，涉及风险有限，最大可能虧損风险为人民币2,594,909,000元[35] - 公司将若干银行承兑汇票贴现予银行以获得营运资金，最大可能虧損风险为人民币940,033,000元[36] - 寧德時代就专利一、专利二、专利三及专利四提出知识产权侵权申索，要求公司支付485百万元作为赔偿[106] - 2021年底，公司与寧德时代相关专利索赔的潜在赔偿金额分别为30,000千元、365,000千元、12,000千元和78,000千元[107] - 2022年8月，寧德时代对公司提出另一项知识产权侵权申索[108]