评估基本信息 - 评估目的是华电国际拟发行股份及支付现金购买资产，评估华电福新清远能源股东全部权益价值[15] - 评估基准日为2024年6月30日，报告日为2024年10月20日，备案回执生成日期为2024年10月30日[5][6][15] - 评估范围是华电福新清远能源全部资产及负债，采用资产基础法评估[15] 公司财务数据 - 华电福新清远能源评估基准日总资产账面价值62397.41万元，评估价值64308.69万元，增值率3.06%[15][75] - 总负债账面价值52650.26万元，评估价值52650.26万元，增值率0.00%[15][75] - 净资产账面价值9747.15万元，评估价值11658.43万元，增值率19.61%[15][75] - 2021 - 2024年6月30日资产总计分别为8238.09万元、48032.58万元、60576.13万元、62397.41万元[29] - 2021 - 2024年6月30日负债合计分别为4795.09万元、48784.73万元、12643.94万元、52650.26万元[29] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为0万元、0万元、656.66万元、3090.49万元[29] 公司历史沿革 - 2014年5月，福新清远注册资本从1000万元增至2000万元[22][23] - 2015年12月，福新清远注册资本从2000万元增至2500万元[24] - 2021年7月，福新清远股东华电福新能源股份有限公司更名[24] - 2021年12月，福新清远股东变更为福建华电福瑞能源[24][25] - 2023年6月，福新清远注册资本从2500万元增至15366万元[25] 项目与资产情况 - 在建清远华侨工业园分布式能源项目2号机预计2025年12月完工[36] - 企业申报纳入评估范围无形资产土地使用权3宗，面积66719.16平方米[36] - 公司申报表外资产中专利共6项，评估范围内有3项专利权[38][80] 评估方法与过程 - 选用资产基础法，未用市场法因无可比案例，未用收益法因未来收益无法预测[49] - 评估人员2024年8月2日至10月20日实施评估[67] - 2024年8月4日至19日进行清查核实及尽职调查[68] 评估结果与限制 - 股东全部权益价值评估结果为11658.43万元[76] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[17][84] - 报告使用人为委托人和规定使用人，未经许可不得公开报告内容[82][84]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业总收入为65,870,283千元，2023年度为147,402,381千元[11] - 2024年1 - 6月营业总成本为63,811,728千元，2023年度为145,235,395千元[11] - 2024年1 - 6月净利润为4,188,737千元，2023年度为5,840,343千元[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.2694元/股，2023年度为0.3688元/股[11] - 2024年1 - 6月稀释每股收益为0.2694元/股，2023年度为0.3667元/股[11] 资产负债情况 - 2024年6月30日资产总计262,841,749千元，2023年12月31日为264,534,125千元[9] - 2024年6月30日负债合计167,216,901千元[9] - 2024年6月30日股东权益合计92,220,871千元，2023年12月31日为95,624,848千元[9] 市场扩张和并购 - 公司拟发行普通股购买华电江苏能源有限公司80%股权[25] - 公司拟现金收购多家公司部分或全部股权，标的资产交易价格为716,653.71万元[25][29] 财务指标细节 - 2024年6月30日货币资金合计6424886千元，2023年12月31日为6663855千元[130] - 2024年6月30日应收账款账面价值13556570千元，2023年12月31日为16089885千元[131] - 存货期末账面价值6228648千元，期初账面价值5188294千元[147] - 固定资产合计期初余额160,570,180千元，期末余额155,827,145千元[168] - 在建工程合计期初余额9,979,384千元，期末余额11,636,142千元[172] 税务相关 - 售电及售煤增值税税率为13%、9%、6%、3%[120] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为25%、20%、15%[120] - 集团下属发电企业享受增值税即征即退100% [124] 其他 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[117] - 公司于2023年1月1日对《企业会计准则解释第16号》进行追溯调整，不影响报告期内披露[118]

交易概况 - 银河证券受华电国际委托担任本次交易独立财务顾问[2] - 本次交易为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] 控制权情况 - 交易前后控股股东均为中国华电集团有限公司[2] - 交易前后实际控制人均为国务院国资委[2] - 交易不会导致上市公司控制权变更[2] - 交易前三十六个月内实际控制人未发生变更[2] - 交易不构成重组上市情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买华电江苏能源有限公司80%股权等多项股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年1 - 6月基本每股收益交易前0.2651元/股，交易后0.2694元/股，变动率1.62%[4] - 2023年度基本每股收益交易前0.3472元/股，交易后0.3688元/股，变动率6.22%[4] - 重组完成后公司每股收益增厚，无摊薄情况[4] 其他新策略 - 加快完成对标的资产整合，提高盈利能力[5] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[6] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[7] - 董事和高管承诺不输送利益等[9] 风险与措施 - 独立财务顾问认为交易或不摊薄即期回报，但有标的公司盈利不及预期可能[11] - 公司拟定填补回报措施，相关方已出具承诺，符合法规要求[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司股权并募集配套资金[1] 交易合规性 - 交易符合《重组管理办法》等规定，不影响上市条件[1] - 交易资产定价公允，不损害公司和股东权益[1] 交易基础条件 - 公司财报被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及相关人员无立案调查情形[4] - 标的资产权属清晰可办理转移[4] - 交易无违反证监会其他条件[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1238人，A股1237人，H股1人[3] - 出席股东持有表决权股份总数5614764968股，A股5478141193股，H股136623775股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例54.898376%，A股持股占比53.562537%[3] 议案表决情况 - 与中国华电集团财务有限公司续订金融服务框架协议，普通股同意票956346519，比例88.504242%[5] - 与华电商业保理（天津）有限公司续订商业保理服务框架协议，普通股同意票1074849614，比例99.471006%[6] - 与华电融资租赁有限公司订立融资租赁服务框架协议补充协议，普通股同意票1074768014，比例99.463454%[6] - 5%以下股东对与中国华电集团财务有限公司议案，同意票230850548，比例82.719414%[7] - 5%以下股东对与华电商业保理（天津）有限公司议案，同意票273360493，比例97.951770%[7] - 5%以下股东对与华电融资租赁有限公司议案，同意票273278893，比例97.922531%[7] 关联股东情况 - 关联股东中国华电集团有限公司及其附属公司持有表决权股份4620061224股不计入表决[9]

市场扩张和并购 - 华电国际拟购买华电江苏能源有限公司80%股权等多项股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 2024年6月20日收盘价6.77元/股，7月18日收盘价6.08元/股[1][2] - 重组前20日累计涨跌幅-10.19%，同期上证综指-0.94%，万得电力行业指数4.38%[1] - 剔除大盘和同行业影响涨跌幅分别为-9.25%、-14.57%[1][2] 其他新策略 - 上市公司股票自2024年7月19日开市起停牌[1]

财务数据对比 - 2024年6月30日货币资金47,241,993.06元，较2023年末增长约72.84%[13] - 2024年6月30日应收账款111,311,936.00元，较2023年末增长约38.94%[13] - 2024年1 - 6月营业收入1,257,830,710元，较2023年同期增长14.63%[18] - 2024年1 - 6月营业成本445,833,930.40元，较2023年同期下降44.68%[18] - 2024年1 - 6月净利润8,508,909.73元，较2023年同期下降73.66%[18] 资产与负债情况 - 2024年6月30日流动资产合计226,917,516.61元，较2023年末增长约25.26%[13] - 2024年6月30日固定资产727,106,206.68元，较2023年末下降约2.08%[13] - 2024年6月30日流动负债合计248,877,324.74元，较2023年末增长20.70%[15] - 2024年6月30日非流动负债合计539,652,380.45元，较2023年末下降4.43%[15] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,866,229.32元，2023年底为107,245,629.34元[20] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 6,136,348.62元，2023年底为 - 22,535,256.22元[20] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为6,479,613.14元，2023年底为 - 96,193,832.67元[20] 其他财务要点 - 公司注册资本为20,036.86万元[31] - 公司营业期限为2013年04月27日至2063年04月27日[31] - 公司财务报表经总经理办公会于2024年10月30日批准对外报出[32] - 公司对自2024年6月30日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[34] 关联交易与补助 - 2024年1 - 6月与上海通华燃气轮机服务有限公司设备费交易金额为3,517,407.09元[172] - 2024年1 - 6月与中国华电集团财务有限公司借款利息交易金额为1,355,977.79元[172] - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助（特定除外）为3000元[182]

会议信息 - 华电国际第十届监事会第九次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知于2024年10月15日以电子邮件形式发出[1] - 3名监事亲自出席本次会议[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过多项发行股份及支付现金购买资产相关议案[1][2][3]

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-066 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，具体 详见本公司于 2024 年 10 月 31 日披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，基于本次交易的总体 工 ...