证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-066 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，具体 详见本公司于 2024 年 10 月 31 日披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，基于本次交易的总体 工 ...

公司估值 - 华电江苏能源有限公司股东全部权益评估结论为9,085,324,311.35元[5] - 评估基准日为2024年6月30日[14] 资产情况 - 流动资产账面价值518,756.90元，评估价值518,756.90元，增值率0.00%[15] - 非流动资产账面价值1,056,851.43元，评估价值1,264,477.01元，增值率19.65%[15] - 长期股权投资账面价值604,059.96元，评估价值758,084.44元，增值率25.50%[15] - 固定资产账面价值437,155.77元，评估价值474,241.71元，增值率8.48%[15] - 无形资产账面价值14,497.66元，评估价值31,012.83元，增值率113.92%[17] - 土地使用权账面价值13,098.13元，评估价值29,032.29元，增值率121.65%[17] - 资产总计账面价值1,575,608.33元，评估价值1,783,233.91元，增值率13.18%[17] - 净资产账面价值700,135.30元，评估价值908,532.43元，增值率29.77%[17] 注册资本 - 华电集团注册资本为3700000.00万元[18] - 华电国际注册资本为1022756.1133万元人民币[19] - 江苏能源注册资本为255316.25万元人民币[19] 股权变更 - 2008年6月华电集团对江苏能源初始出资1530.00万元，持股51.00%[21][22] - 2012年华电集团持股江苏能源达100.00%[23][24] - 2019年江苏能源引入战略投资者，华电集团持股80%，中国石油天然气持股20%[32][33] 业绩数据 - 2021 - 2024年6月，合并口径资产总额分别为1795723.79万元、1907420.00万元、1639749.88万元、1575608.33万元[35] - 2021 - 2024年6月，合并口径负债总额分别为1477975.94万元、1561938.65万元、986033.39万元、875473.03万元[35] - 2021 - 2024年6月，合并口径净利润分别为 - 52081.96万元、 - 69858.65万元、17699.16万元、23290.05万元[35] - 2021 - 2024年6月，母公司口径营业收入分别为2133125.89万元、2420477.98万元、2610093.93万元、1105832.46万元[36] - 2021 - 2024年6月，母公司口径利润总额分别为 - 279458.57万元、 - 257908.67万元、96046.05万元、40100.85万元[36] 子公司情况 - 上海华电电力发展有限公司2024年6月30日资产总额47.101899亿元，负债总额41.379611亿元，净资产5.722288亿元[57] - 江苏华电望亭天然气发电有限公司2024年6月30日资产总额 - 5.24825亿元[60] - 吴江热电2024年6月30日资产总额89631.41万元，负债总额36389.37万元，净资产53242.04万元[66] - 太仓华电2024年6月30日资产总额397.04万元，负债总额51658.23万元，净资产 - 51261.18万元[71] - 华电储能2024年6月30日资产总额56359.49万元，负债总额46049.49万元，净资产10310.00万元[76] 未来展望 - 华电集团拟转让被评估单位80%股权，华电国际拟发行股份购买该80%股权[38] 评估方法 - 本次评估选用资产基础法和收益法，未选用市场法[161][162]

资产注入历史 - 2015年注入华电湖北发电82.5627%股权，规模5120兆瓦，对价38.45亿元[3] - 2019年注入湖北华电武昌热电100%股权，规模370兆瓦，对价5.71亿元[3] - 2021年注入湖南华电长沙发电70%股权，规模1200兆瓦，对价16.90亿元[3] - 2021年注入湖南华电常德发电48.98%股权，规模1320兆瓦，对价10.38亿元[3] - 2021年注入湖南华电平江发电100%股权，规模2000兆瓦，对价4.18亿元[3] 现状与未来 - 截至2023年底，中国华电已投运非上市常规能源发电资产装机63665.4兆瓦[6] - 2024年8、10月董事会审议通过并购重组议案[7] - 部分资产不满足注入条件，注入时间和方式未确定[8]

财务数据 - 2024年6月30日货币资金为2,645,199.17元，较2023年12月31日的893,706.56元增加[14] - 2024年6月30日应收账款为1,546,244.56元，较2023年12月31日的2,158,732.62元减少[14] - 2024年6月30日预付款项为26,413,946.90元，较2023年12月31日的7,361,096.36元大幅增加[14] - 2024年6月30日存货为22,034.76元，较2023年12月31日的80,467.95元减少[14] - 2024年6月30日固定资产为337,587,260.61元，较2023年12月31日的346,136,577.89元减少[14] - 2024年6月30日在建工程为176,393,282.39元，较2023年12月31日的170,085,615.23元增加[14] - 2024年6月30日无形资产为12,171,933.27元，较2023年12月31日的12,005,493.10元增加[14] - 2024年6月30日资产总计为623,974,128.58元，较2023年12月31日的605,761,341.34元增加[14] - 2024年6月30日应付账款为87,617,477.20元，较2023年12月31日的97,802,646.24元减少[16] - 2024年6月30日应交税费为356,503.09元，较2023年12月31日的28,271.89元大幅增加[16] - 2024年6月30日流动负债合计为114,117,156.91元，较2023年12月31日的127,816,474.05元减少[16] - 2024年6月30日非流动负债合计为412,385,426.03元，较2023年12月31日的360,030,854.11元增加[16] - 2024年6月30日负债合计为526,502,582.94元，较2023年12月31日的487,847,328.16元增加[16] - 2024年1 - 6月营业收入为30,904,854.67元，较2023年度的6,566,628.01元大幅增加[17] - 2024年1 - 6月营业成本为47,785,660.90元，较2023年度的36,625,920.55元增加[17] - 2024年1 - 6月财务费用为3,259,860.80元，较2023年度的4,938,496.42元减少[17] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 20,478,546.26元，亏损较2023年度的 - 35,525,367.64元有所收窄[17] - 2024年1 - 6月净利润为 - 20,478,546.26元，亏损较2023年度的 - 35,525,367.63元有所收窄[17] 项目情况 - 清远华侨工业园分布式能源站项目2024年6月30日在建工程账面价值为165,893,282.39元，较2023年12月31日增加[1] - 该项目预算费用为29,470,000.00元，截至2024年6月工程累计投入占预算的比例为77.60%，工程进度为81.00%[3] 关联交易 - 2024年1 - 6月，华电联合(北京)电力工程有限公司委托运行费为2,149,952.82元[150] - 2024年1 - 6月，中国华电集团财务有限公司利息支出为1,160,548.61元[150] - 2024年1 - 6月，北京华滨物业管理有限公司工程款为242,799.07元[150] - 2024年1 - 6月，中国华电集团财务有限公司利息收入为7,783.01元[152] - 2024年1 - 6月，公司偿还中国华电集团财务有限公司拆借金额2,500,000.00元[153] 风险与管理 - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项，除现金外货币资金存放于信用良好金融机构，应收款项客户主要为电网公司，很少出现信用损失[137] - 公司负责自身现金管理，政策是定期监控流动资金需求，维持充裕现金储备和可变现证券，获得金融机构备用资金[139] - 公司金融工具市场风险包括汇率风险、利率风险和其他价格风险[144] - 公司固定和浮动利率带息金融工具分别面临公允价值和现金流量利率风险，通过调整比例维持适当组合[145] - 公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款有关，政策是保持浮动利率消除公允价值变动风险[145] - 2024年1 - 6月利率增加100个基点，对净利润和所有者权益影响均为 - 3,259,547.82元；利率减少100个基点，影响均为3,259,547.82元[146]

交易基本信息 - 华电国际股票代码为600027.SH，上市于上海证券交易所[1] - 交易对方为中国华电集团等，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[2] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[28] 交易标的及价格 - 拟购买江苏公司80%股权等多公司股权，交易价格（不含募资）716,653.71万元[20][28] - 各标的股权评估值及增值率不同，如江苏公司80%股权评估值对应100%股权为908,532.43万元，增值率29.77%[31] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量678,863,257股，占发行后总股本比例6.22%[33] - 中国华电认购股份自发行结束日起36个月内锁定，交易前持股自交易完成后18个月内锁定[110][111] 募集配套资金 - 募集配套资金不超342,800.00万元，用于华电望亭项目和支付现金对价[34] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[120] 业绩数据 - 2024年1 - 6月交易前营业收入53,181,106千元，交易后65,870,283千元，变动率23.86%[39] - 2024年1 - 6月交易前净利润3,773,879千元，交易后4,188,737千元，变动率10.99%[39] 装机规模 - 截至2024年6月30日，公司控股装机规模为5881.53万千瓦[159] - 拟注入标的资产合计在运装机规模约为1597.28万千瓦，注入后控股装机规模将提升至7478.81万千瓦[77] 交易审批与风险 - 交易尚待公司股东大会批准、上交所审核通过等[5] - 交易存在交易审批、原材料价格上涨等风险[14] 公司承诺 - 公司及董监高保证信息真实准确完整，承担法律责任[4][141] - 控股股东等承诺若信息违规将暂停转让股份并用于赔偿[4][8]

交易进展 - 2024年7月19日公司股票停牌，预计不超10个交易日[2] - 2024年8 - 10月分别披露交易进展公告[5] - 2024年10月30日取得标的资产评估结果备案文件[6] 决策与协议 - 2024年10月30日董事会审议通过交易相关议案[6] - 2024年10月30日签署购买资产协议之补充协议[6] 保密与记录 - 初步磋商采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[1] - 记录内幕信息知情人及筹划过程并上报[3][4] 文件编制与中介 - 编制交易预案及相关文件，独立董事会议审议[4][6] - 聘请中介机构开展工作，交易对方履行决策程序[4][6]

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-069 华电国际电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 本次交易中，本公司聘请评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日对标的资产进 行了评估，基于评估值并经交易各方充分协商，本公司向交易对方分别支付对价的金额 及具体方式如下表所示： 单位：万元 | 序 | 标的资产 | 交易对方 | 支付方式 | | 向该交易 对方支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股份对价 | 现金对价 | | | | | | | | 的总对价 | | 1 | 华电江苏能源有限公司 | 中国华电 | 342,825.94 | - | 342,825.94 | | | 80%股权 | | | | | 1 | 2 | 上海华电福新能源有限 | | - | 13,156.23 | 13,156.23 | | --- | --- | - ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 一、不构成重大资产重组 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； 1 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。 购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发现涉嫌违反国家产业政策、违反法律和行政法规、违反中 国证监会的规定、可能损害上市公司或者投资者合法权益等重大问题的，可以根 据审慎监管原则，责令上市公司暂停交易、按照本办法的规定补充披露相关信息、 聘请符合《证券法》规定的独立财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露 专业意见。 经核查，本独立财务顾问 ...

会议信息 - 公司于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会[1] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份53.51817904亿股，占比52.33%[3]

制度相关 - 2022年8月26日公司审议通过内幕信息知情人登记管理制度并于次日公告[2] - 银河证券认为公司按规定制定并执行该制度[5] 交易事项 - 2024年7月18日公司发布筹划发行股份等交易事项的停牌公告[3]