交易进展 - 2024年7月19日公司股票停牌，预计不超10个交易日[2] - 2024年8 - 10月分别披露交易进展公告[5] - 2024年10月30日取得标的资产评估结果备案文件[6] 决策与协议 - 2024年10月30日董事会审议通过交易相关议案[6] - 2024年10月30日签署购买资产协议之补充协议[6] 保密与记录 - 初步磋商采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[1] - 记录内幕信息知情人及筹划过程并上报[3][4] 文件编制与中介 - 编制交易预案及相关文件，独立董事会议审议[4][6] - 聘请中介机构开展工作，交易对方履行决策程序[4][6]

会议信息 - 公司于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会[1] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份53.51817904亿股，占比52.33%[3]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产情况 - 2024年6月30日流动资产为651,657,791.47元，2023年12月31日为372,669,298.86元，2022年12月31日为666,574,487.69元[14] - 2024年6月30日固定资产为1,941,424,023.11元，2023年12月31日为2,005,430,171.29元，2022年12月31日为1,983,361,364.84元[14] - 2024年6月30日资产总计为2,671,435,591.25元，2023年12月31日为2,450,673,162.93元，2022年12月31日为2,855,231,130.14元[14] 负债情况 - 2024年6月30日流动负债合计为848,836,588.61元，较2023年12月31日增长42.40%[16] - 2024年6月30日非流动负债合计为963,534,338.63元，较2023年12月31日下降5.25%[16] - 2024年6月30日负债合计为1,811,070,928.23元，较2023年12月31日增长12.28%[16] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业收入为1,451,051,580.65元，较2023年同期下降57.84%[18] - 2024年1 - 6月营业利润为9,322,067.14元，较2023年同期下降95.31%[18] - 2024年1 - 6月净利润为7,715,569.30元，较2023年同期下降94.79%[18] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 122,695,870.72元，2023年度为543,367,664.61元[20] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 20,850,360.80元，2023年度为 - 59,527,353.87元[20] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为192,446,160.35元，2023年度为 - 596,402,471.40元[20] 其他财务数据 - 公司实收资本为51900.00万人民币[26] - 2024年6月30日安全生产费专项储备为1760.569722万元，2023年12月31日为1508.661492万元[147] - 2024年1 - 6月未分配利润期末余额为2.8780371545亿元，较期初增加771.55693万元[149] 会计政策 - 公司金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[39] - 公司金融负债均为以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额[45] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备[47] 在建工程 - 2024年6月30日在建工程合计11,389,275.92元，2023年12月31日为4,822,916.09元，2022年12月31日为135,971,949.34元[115] - 增城冷热电三联供工程预算费用为659,442,458.00元，工程进度达100.00%[124] - 增城冷热电三联供工程利息资本化累计金额为96,515,313元[124] 关联交易 - 2024年1 - 6月向中国华电集团财务有限公司支付借款利息4,096,541.65元，2023年度为5,139,691.65元，2022年度为11,966,536.24元[189] - 2024年1 - 6月从中国华电集团财务有限公司获得利息收入60,741.73元，2023年度为202,182.96元，2022年度为1,181,239.88元[190] - 2024年1 - 6月从中国华申集团财务有限公司拆入资金890,000,000元，偿还中国华电集团财务有限公司710,000,000元[191] 非经常性损益 - 2024年1 - 6月非经常性损益小计116,037.15元，2023年度为 - 2,982,073.13元，2022年度为451,574.59元[199] - 2024年1 - 6月非经常性损益所得税影响金额29,009.29元，2023年度为 - 745,518.28元，2022年度为112,893.65元[199] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计87,027.86元，2023年度为 - 2,236,554.85元，2022年度为338,680.94元[199]

制度相关 - 2022年8月26日公司审议通过内幕信息知情人登记管理制度并于次日公告[2] - 银河证券认为公司按规定制定并执行该制度[5] 交易事项 - 2024年7月18日公司发布筹划发行股份等交易事项的停牌公告[3]

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-068 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的一般风险提示公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能 源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州 能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了 ...

广州大学城华电新能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | 1-2 | | - 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 1 | 5-7 | | ा 财务报表附注 | 8-70 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 accountants 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0551 广州大学城华电新能源有限公司 广州大学城华电新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了广州大学城华电新能源有限公司(以下简称"广州大学城")财务报表, 包括 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日的资产负债表,2024 年 1-6 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了广州 ...

华电江苏能源有限公司 2024年1-6月、2023年度、2022年度 模拟审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 模拟审计报告 | | 1-3 | | 模拟公司财务报表 | | | | — | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | — | 模拟母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 模拟合并利润表 | 5 | | — | 模拟母公司利润表 | 6 | | — | 模拟合并现金流量表 | 7 | | — | 模拟母公司现金流量表 | 8 | | — | 模拟合并所有者权益变动表 | 9-11 | | — | 模拟母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | — | 模拟财务报表附注 | 15-158 | 模拟审计报告 XYZH/2024BJAA3B0541 华电江苏能源有限公司 华电江苏能源有限公司： 一、 审计意见 我们审计了华电江苏能源有限公司（以下简称江苏能源）模拟财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表， 2024 年 1-6 月、2023 年度、20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任华电国际通过发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集 团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限 公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100% 股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限 公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港 发电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监 ...

市场扩张和并购 - 华电国际购买华电江苏能源80%股权[1] - 华电国际购买上海华电福新能源51%股权[1] - 华电国际购买上海华电闵行能源100%股权[1] - 华电国际购买广州大学城华电新能源55.0007%股权[1] - 华电国际购买华电福新广州能源55%股权[1] - 华电国际购买华电福新江门能源70%股权[1] - 华电国际购买华电福新清远能源100%股权[1] - 华电国际购买中国华电集团贵港发电100%股权[1] 其他 - 华泰联合证券担任华电国际本次交易独立财务顾问[1] - 华泰联合证券就本次交易相关事宜作出五项承诺[2][3]

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）拟通过发行普通 股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、 上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、 华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新 清远能源有限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集 团贵港发电有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，现将本次交易对本公司主 要财务指标的影响、填补措施以及相关承诺作出如下说明： 证券代码：600027 证券简称：华电国际 ...