行业与公司 - 本次电话会议主要讨论的是航空行业，特别是南方航空的经营状况和未来展望[1][2] 核心观点与论据 - **2025年航班班次与旅客增长**：2025年航班班次量预计比2024年提升4%，旅客人数增长10%，合作率提升6%，票价略低于2024年[3] - **春运期间运力投放**：2024年春运期间，南方航空的运力投放相比2019年增长了30%，恢复到130%的水平[4][5] - **国内与国际市场结构**：国内航班占比90%，国际航班主要向日韩、东南亚和欧洲方向增加[5][6] - **票价策略**：公司会根据市场需求调整票价，春运期间单程航班价格可能较低，但整体票价水平有望保持稳定[7][8] - **飞机引进与处置**：2024年飞机引进进度较慢，主要受波音交付延迟影响，2025年计划引进一架飞机，但存在挑战[10][11] - **飞机利用率提升**：目前飞机利用率约为9小时，未来有望提升至10小时以上，公司计划通过增加航班和改造客舱来提升利用率[12] - **发动机问题**：发动机维修时间延长，但公司通过资源调配和动态平衡，能够有效应对这一问题[13][14][15] 其他重要内容 - **外币负债结构**：公司外币负债占总负债的20%-12%，结构相对稳定，未来不会有大幅调整[20] - **787-8飞机处置**：公司计划在2025年完成787-8飞机的处置，但具体时间尚不明确[20][21] - **C919与ARJ21飞机运营**：C919的客座率约为80%，ARJ21的客座率约为87%，与市场平均水平基本同步[24] - **工商务客群变化**：2024年工商务客群占比下降，学龄前儿童和大学生客群增长较快，导致票价压力较大[28][29] - **航班取消问题**：有投资者反馈航班取消较多，公司表示会将此反馈传达给相关部门[31] 总结 本次电话会议详细讨论了南方航空在2024年春运期间的运力投放、票价策略、飞机引进与处置、发动机问题等关键经营问题，并对未来几年的行业趋势进行了展望。公司面临的挑战包括飞机引进延迟、发动机维修时间延长等，但通过提升飞机利用率和动态调整运力，公司有望在未来几年保持稳定增长。

转债情况 - 2020年10月15日公开发行160.00亿元南航转债，期限6年，初始转股价格6.24元/股[3] - 截至2024年12月31日，累计101.03715亿元南航转债转股，转股股数16.19185222亿股，占比约10.56%[2][6] - 截至2024年12月31日，未转股南航转债金额58.96285亿元，占比约36.85%[2][6] - 2024年10 - 12月，南航转债累计转股金额1.5万元，转股股数2430股[2][6] - 2022年8月12日起，转股价格由6.24元/股调为6.20元/股[4] - 2022年11月28日起，转股价格由6.20元/股调为6.17元/股[4][5] 股份情况 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股数量803571428股不变[7] - 2024年9 - 12月，A股无限售条件流通股从12673340338股增至12673342768股[7] - 2024年9 - 12月，H股数量4643997308股不变[7] - 2024年9 - 12月，公司总股本从18120909074股增至18120911504股[7]

会议决策 - 2024年12月27日召开第十届董事会第四次会议，应出席6人，实出席4人[2] - 修订多个委员会工作细则等多项议案全票通过[4][6][7][9][11][12] 人员变动 - 推荐祝海平为独立董事候选人，其1963年出生，有航空器材工作经历[11][16]

会议情况 - 2024年12月27日公司召开第十届监事会第四次会议[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 与南航传媒续签传媒服务框架协议议案表决：同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 与深航食品续签配餐服务框架协议议案表决：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 [16] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利 [12] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求 [11] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任 [11] 投资者关系管理的目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的关注、了解和认同 [12] - 形成服务投资者、尊重投资者、尊重资本市场的企业文化和管理理念 [12] - 促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改善公司治理结构 [16] - 树立公司良好的市场形象，建立稳定和优质的投资者基础，获得市场的长期支持 [13] 投资者关系管理的工作对象 - 投资者（包括在册投资者和潜在投资者） [17] - 证券分析师、行业分析师及基金经理等证券专业人士 [17] - 财经媒体及行业媒体等传播媒介 [14] - 证券监管部门等相关管理机构 [1] - 其他相关个人和机构 [1] 投资者关系管理的内容 - 公司的发展战略 [2] - 法定信息披露内容 [2] - 公司的经营管理信息 [2] - 公司的环境、社会和治理信息 [2] - 公司的文化建设 [19] - 股东权利行使的方式、途径和程序等 [17] - 投资者诉求处理信息 [19] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战 [22] - 公司的其他相关信息 [22] 投资者关系管理的方式 - 股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、资本市场研讨会等 [20] - 在公司官网开辟投资者关系专栏 [20] - 接待来访、现场参观和座谈交流 [20] - 电话、传真、电子邮箱 [23] - 积极利用证券交易所、证券登记结算机构等公益性网络基础设施平台 [20] - 其他符合上市监管规定的沟通方式 [32] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会办公室是公司投资者关系管理工作职能部门，在董事会秘书领导下负责处理投资者关系管理工作 [81] - 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作 [13] - 公司各部门负责人是本部门投资者关系管理支持工作的责任人 [75] - 公司可以聘请专业的投资者关系工作机构，协助公司开展投资者关系管理工作 [78] 投资者关系管理的危机处理 - 媒体对重大事件的不实报道 [127] - 重大不利诉讼或仲裁 [127] - 监管部门的处罚 [127] - 经营业绩大幅下滑或者出现亏损 [127] - 其他对证券市场产生重大不利影响的事件 [127]

关联交易 - 2022 - 2024年关联交易预计上限分别为2.4亿、2.61亿、2.82亿元，实际1.1亿、1.12亿、0.98亿元（2024年1 - 9月）[6] - 2025 - 2027年关联交易预计上限分别为1.8亿、1.9亿、2.0亿元[7] - 关联交易定价参照市场价格协商确定[10] 传媒公司 - 传媒公司注册资本2亿元，南航集团持股60%，公司持股40%[7][8] - 2023年底资产89322.47万元，净资产81993.09万元，营收20932.67万元，净利润2973.45万元[8] - 2024年9月资产88514.76万元，净资产81459.35万元，1 - 9月营收20983.35万元，净利润2790.26万元[8] 协议相关 - 2024年12月27日批准续签《传媒服务框架协议》[3] - 续签协议有效期2025年1月1日至2027年12月31日[10] 市场展望 - 预计中国客运年增长率超5.9%[6]

关联交易 - 2024年12月27日公司批准与深圳航食续签《配餐服务框架协议》[3] - 2022 - 2024年1 - 9月与深圳航食关联交易金额分别为6300万元、1.42亿元、1.29亿元[6] - 2025 - 2027年与深圳航食交易上限分别为2.34亿、2.55亿、2.7亿元[7][10] 深圳航食数据 - 2023年营收24.6333亿元，净利润332.06万元[8] - 2024年1 - 9月营收20.9826亿元，净利润1316.03万元[8] - 2023年底资产总额13.16309亿元，净资产2397.23万元[8] - 截至2024年9月30日，资产总额15.99577亿元，净资产3713.26万元[8] 未来展望 - 预计2025 - 2027年深圳机场年配餐业务量增长率为19%、9%、6%[6] 成本结构 - 餐食费原材料、人工、管理费用、税金成本占比分别为38%、38%、12%、12%[11] 交易审议 - 本次关联交易无需提交股东会审议，符合公司和股东利益[4][13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生和罢免[6] - 设主任委员一名，由当选的独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] - 会议召开前五日通知全体委员，经同意通知时间可少于五日[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 表决与回避 - 会议表决采用举手表决或投票表决（含通讯表决）方式[13] - 会议讨论事项与委员有利害关系时，该委员应回避[16] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订和解释权归属公司董事会[16][18]

中国南方航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称公司 ）董事和高级管理人员的选任，优化董事会成员构 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国南 方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要职责是根据公司经营管理的需要，负责 研究对公司董事候选人、总经理和其他高级管理人 员的选择标准和程序并向董事会提出建议，广泛搜 寻合格董事和高级管理人员人选；对董事候选人和 高级管理人员候选人进行审查并提出建议，以及法 律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第三条 提名委员会在董事会领导下按照本工作细则的职责 权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤 勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任 务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法 律、法规、中国证 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无资格[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在中国南方航空连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 任职后不符资格将辞职[7]