活动基本信息 - 活动名称：2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：特变电工股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（星期五）15:30 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司基本信息 - 公司中文名称为特变电工股份有限公司[7] - 公司外文名称缩写为TBEA[8] - 公司注册地址为新疆昌吉州昌吉市北京南路189号[9] 公司财务表现 - 公司2022年度实现净利润3150625281.71元，可供股东分配的利润为6459692675.08元[3] - 公司拟派发现金红利总额预计为4326129134.88元，资本公积金转增股本后，公司总股本预计变更为5044250295股[3] - 特变电工2022年营业收入达到9588674.67万元，同比增长39.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1588301.72万元，同比增长118.93%[10] - 特变电工2022年末归属于上市公司股东的净资产为5769674.61万元，同比增长30.57%[10] - 特变电工2022年总资产达到17033400.33万元，同比增长25.63%[10] - 特变电工2022年基本每股收益为4.1183元/股，同比增长118.91%[10] - 特变电工2022年稀释每股收益为4.1183元/股，同比增长118.91%[10] - 特变电工2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为4.1175元/股，同比增长174.63%[10] - 特变电工2022年加权平均净资产收益率为33.1464%，同比增长13.78个百分点[10] - 特变电工2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为33.1396%，同比增长17.71个百分点[10] 公司业务情况 - 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务[25] - 公司主要产品包括控制电缆、国际输变电项目、多晶硅生产、逆变器及光伏组件等[27] - 公司提供风电、光伏电站项目的工程设计、建设、运营及维护服务[28] - 公司生产高纯铝、电子铝箔等新材料，应用于电子、航空航天等领域[29] 公司发展战略 - 公司计划2023年实现营业收入1100亿元，营业成本控制在800亿元以内[72] - 公司将深化区域平台建设，深化细分市场管理，保持领先地位并全面布局新能源领域[72] - 公司将加强新客户开发，提升长协订单执行率、客户满意度，并加快现有风能、光伏电站开发进度[72] - 公司将紧跟国际“双碳”发展方向，聚焦绿色发展主赛道，全面开拓境外绿色能源、绿色电网项目机会，打造国际业务新的增长极[73] - 公司将积极研究布局一批“领先半步”和“原创引领”规划课题，进一步完善顶层研发机构设置，加强产业技术规划研究、系统集成技术和前瞻技术研究、产业关键共性技术研究、平台技术研发等科研团队建设[73] - 公司将统筹建立以数据驱动的品质一流量评价标准，加快质量管理云平台建设及上线，建立数智化全生命周期质量管理体系[73] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所要求，持续完善公司法人治理，建立健全公司内部控制体系[77] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[121] - 公司审计委员会审议通过了2021年度财务报告及内部控制审计计划[122] - 公司审计委员会审议通过了2022年第一季度报告[123] - 公司聘请信永中和会计师事务所对公司2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[167]

财务表现 - 特变电工2023年第一季度营业收入为262.74亿元，同比增长37.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为47.24亿元，同比增长51.34%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为65.38亿元，同比增长121.61%[1] - 基本每股收益为1.2036元，同比增长46.09%[1] - 稀释每股收益为1.2036元，同比增长46.09%[1] - 总资产为1800.02亿元，较上年同期增长5.68%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为618.33亿元，较上年同期增长7.17%[1] 业务表现 - 营业收入增加主要是由于多晶硅产品和煤炭产品销量增加所致[7] - 净利润增加主要是由于公司净利润增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于销售收入增加以及加强回款管理所致[10] 资产状况 - 特变电工股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为757.85亿人民币，较上一季度增长约9.03%[17] - 公司持有待售资产为0，非流动资产合计为1042.16亿人民币，较上一季度增长约2.61%[18] - 公司流动负债合计为593.51亿人民币，较上一季度增长约4.04%[19] - 特变电工股份有限公司2023年第一季度递延收益为1,621,208,323.47元，较上一季度增长[20] 现金流量 - 特变电工2023年第一季度经营活动现金流入小计为270亿人民币，同比增长35.5%[25] - 特变电工2023年第一季度经营活动现金流出小计为204.6亿人民币，同比增长20.2%[25] - 特变电工2023年第一季度投资活动现金流入小计为15.5亿人民币，同比增长44.3%[25] - 特变电工2023年第一季度投资活动现金流出小计为42.2亿人民币，同比减少14.9%[25] - 特变电工2023年第一季度筹资活动现金流入小计为41.9亿人民币，同比减少6.8%[26] - 特变电工2023年第一季度筹资活动现金流出小计为37.7亿人民币，同比增长30.5%[26] - 特变电工2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为43.2亿人民币，同比增长547.3%[26] 公司业绩 - 特变电工股份有限公司2023年第一季度营业收入为28.92亿人民币，较去年同期增长52.7%[29] - 2023年第一季度营业利润达32.23亿人民币，较去年同期增长187.6%[30] - 净利润为31.53亿人民币，同比增长179.6%[30] - 综合收益总额为31.45亿人民币，同比增长134.1%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.12亿人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额为19.63亿人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8亿人民币[32] - 现金及现金等价物净增加额为-7.51亿人民币[32]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=uhv） 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-030 特变电工股份有限公司关于参加沪市特高压行业上市公司 2022 年年报集体业绩说明会暨公司 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议主题：沪市主板特高压行业上市公司集体业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式 投资者可于 2023 年 4 月 18 日(星期二) 至 4 月 24 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tbeazqb@tbea.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入258.22亿元，同比增长55.43%；年初至报告期末营业收入645.42亿元，同比增长65.05%[3] - 2022年前三季度营业总收入646.51亿元，较2021年前三季度的391.68亿元增长65.06%[15] - 2022年前三季度营业收入80.34亿元，较2021年前三季度的50.67亿元增长58.54%[27] 净利润相关 - 本报告期净利润61.32亿元，同比增长106.54%；年初至报告期末净利润156.78亿元，同比增长130.95%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41.51亿元，同比增长99.12%；年初至报告期末为110.56亿元，同比增长112.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41.89亿元，同比增长107.11%；年初至报告期末为112.64亿元，同比增长183.54%[3] - 2022年前三季度净利润156.78亿元，较2021年前三季度的67.89亿元增长130.92%[16] - 2022年前三季度持续经营净利润为156.78亿美元，2021年同期为67.89亿美元[17] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为110.56亿美元，2021年同期为51.91亿美元[17] - 2022年前三季度净利润29.06亿元，较2021年前三季度的22.56亿元增长28.83%[28] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额169.61亿元，同比增长134.32%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为169.61亿美元，2021年同期为72.38亿美元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.40亿元，2021年前三季度为 - 2.51亿元[32] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益1.0778元/股，同比增长92.05%；年初至报告期末为2.8709元/股，同比增长105.42%[3] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率8.2081%，增加3.00个百分点；年初至报告期末为22.6038%，增加9.35个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1524.43亿元，较上年度末增长20.64%；归属于上市公司股东的所有者权益532.94亿元，较上年度末增长20.60%[4] - 2022年9月30日货币资金为20,831,047,268.32元，2021年12月31日为19,560,953,208.53元[10] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,140,716,158.87元，2021年12月31日为1,302,926,852.27元[10] - 2022年9月30日应收账款为15,916,285,604.79元，2021年12月31日为12,660,774,218.91元[10] - 2022年9月30日存货为10,740,384,839.10元，2021年12月31日为8,269,526,799.31元[11] - 2022年9月30日流动资产合计72,539,483,909.65元，2021年12月31日为59,144,189,992.92元[11] - 2022年9月30日非流动资产合计79,903,423,954.51元，2021年12月31日为67,213,891,108.90元[11] - 2022年9月30日资产总计1524.43亿元，较2021年12月31日的1263.58亿元增长20.64%[12] - 2022年9月30日流动资产合计245.52亿元，较2021年12月31日的194.15亿元增长26.46%[24] - 2022年9月30日非流动资产合计279.60亿元，较2021年12月31日的276.25亿元增长1.21%[24][25] - 2022年9月30日资产总计525.12亿元，较2021年12月31日的470.40亿元增长11.64%[24][25][26] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计534.98亿元，较2021年12月31日的430.09亿元增长24.39%[12] - 2022年9月30日非流动负债合计288.32亿元，较2021年12月31日的263.84亿元增长9.27%[13] - 2022年9月30日负债合计823.31亿元，较2021年12月31日的693.94亿元增长18.64%[13] - 2022年9月30日流动负债合计180.24亿元，较2021年12月31日的124.53亿元增长44.74%[25] - 2022年9月30日非流动负债合计69.71亿元，较2021年12月31日的72.27亿元下降3.54%[25][26] 所有者权益相关 - 2022年9月30日所有者权益合计701.12亿元，较2021年12月31日的569.64亿元增长23.08%[13] - 2022年9月30日所有者权益合计275.17亿元，较2021年12月31日的273.59亿元增长0.58%[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-3867.66万元；年初至报告期末为-2.08亿元[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数339424户[6] 股东持股相关 - 新疆特变电工集团有限公司持股446,982,637股，占比11.54%[7] - 新疆宏联创业投资有限公司持股254,166,055股，占比6.56%，质押125,000,000股[7] - 香港中央结算有限公司持股163,745,352股，占比4.23%[7] - 多家基金公司中证金融资产管理计划各持股51,902,061股，占比均为1.34%[7][8] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本461.54亿元，较2021年前三季度的327.41亿元增长40.97%[15] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润182.36亿元，较2021年前三季度的79.27亿元增长130.03%[16] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额182.78亿元，较2021年前三季度的79.77亿元增长129.14%[16] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为157.13亿美元，2021年同期为68.07亿美元[18] - 2022年前三季度综合收益总额为25.15亿元，2021年前三季度为22.97亿元[29] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为732.85亿美元，2021年同期为436.36亿美元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计99.91亿元，2021年前三季度为67.26亿元[30] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为563.24亿美元，2021年同期为363.98亿美元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计83.51亿元，2021年前三季度为69.77亿元[32] 投资活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为59.36亿美元，2021年同期为35.15亿美元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计65.08亿元，2021年前三季度为33.70亿元[32] 投资活动现金流出小计相关 - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为191.67亿美元，2021年同期为95.56亿美元[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计64.79亿元，2021年前三季度为47.59亿元[32] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.29亿元，2021年前三季度为 - 13.89亿元[32] 筹资活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为108.41亿美元，2021年同期为144.32亿美元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计45.96亿元，2021年前三季度为88.96亿元[32] 筹资活动现金流出小计相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为131.88亿美元，2021年同期为156.98亿美元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计67.16亿元，2021年前三季度为97.86亿元[32] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21.19亿元，2021年前三季度为 - 8.90亿元[32] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益26.99亿元，较2021年前三季度的10.87亿元增长148.33%[28] 公允价值变动收益相关 - 2022年前三季度公允价值变动收益 -4.01亿元，较2021年前三季度的11.91亿元下降133.67%[28]

公司基本信息 - 2013年12月，公司注册地址由新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号变更为新疆昌吉州昌吉市北京南路189号[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[7] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[7] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为特变电工，股票代码为600089[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3872019.65万元，上年同期为2249204.65万元，同比增长72.15%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为690527.71万元，上年同期为310646.00万元，同比增长122.29%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为707496.45万元，上年同期为195001.59万元，同比增长262.82%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1041764.48万元，上年同期为474454.64万元，同比增长119.57%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4836967.50万元，上年度末为4418895.77万元，同比增长9.46%[9] - 本报告期末总资产为13887925.22万元，上年度末为12635808.11万元，同比增长9.91%[9] - 本报告期基本每股收益1.8221元/股，上年同期0.8363元/股，同比增长117.88%；稀释每股收益1.8221元/股，上年同期0.8363元/股，同比增长117.88%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.8669元/股，上年同期0.5250元/股，同比增长255.60%[10] - 本报告期待权平均净资产收益率14.4497%，上年同期8.0682%，增加6.38个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.8048%，上年同期5.0646%，增加9.74个百分点[10] - 2022年6月30日公司总股本增加至3,790,793,289股，2021年6月30日总股本为3,714,312,789股[10] - 非流动资产处置损益为 -7,923,124.17元；计入当期损益的政府补助为118,243,875.72元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -304,437,101.16元；其他营业外收入和支出为1,365,178.10元；所得税影响额为 -29,248,759.12元；少数股东权益影响额（税后）为6,184,982.45元；非经常性损益合计为 -169,687,394.84元[12] - 营业总收入3879714.52万元，较上年同期增长72.19%；营业收入3872019.65万元，较上年同期增长72.15%，主要因多晶硅、煤炭产品量价齐升及新能源自营电站发电量增加[40][41] - 营业总成本2745034.67万元，较上年同期增长41.09%；营业成本2388049.63万元，较上年同期增长41.31%，因营业收入增加导致成本增加[40][42] - 利息收入7694.87万元，较上年同期增长95.53%，系财务公司存放同业利息收入增加[40][42] - 税金及附加62526.53万元，较上年同期增长119.28%，因计提的资源税等增加[40][42] - 营业利润1113954.92万元，较上年同期增长149.05%；利润总额1114091.44万元，较上年同期增长146.87%；净利润954593.90万元，较上年同期增长149.93%，主要因市场开拓及产品量价提升[40][41][43] - 经营活动产生的现金流量净额1041764.48万元，较上年同期增长119.57%，因销售收入增加及加强应收账款回款管理[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额 -760007.44万元，流出大幅增加，因投资建设多个项目支付款项增加[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额 -194975.35万元，流出较上年减少，因偿还借款减少[39] - 境内营业收入3606948.55万元，较上年同期增长72.91%，毛利率增加14.32个百分点；境外营业收入200715.87万元，较上年同期增长60.10%，毛利率减少1.70个百分点[45] - 直销营业收入3807664.42万元，较上年同期增长72.18%，毛利率增加13.53个百分点[47] - 交易性金融资产本期期末数30.81亿元，较上年期末增长136.49%[51,52] - 在建工程本期期末数103.32亿元，较上年期末增长74.87%[51,53] - 合同负债本期期末数70.12亿元，较上年期末增长48.23%[52,53] - 境外资产50.12亿元，占总资产的比例为3.61%[55] - 报告期末所有权或使用权受限资产账面价值258.26亿元[56] - 截至报告期末，公司对外投资余额96.06亿元，较期初增长19.73%[56] - 本报告期末流动比率1.38，与上年度末持平；速动比率1.09，较上年度末下降1.80%；资产负债率54.57%，较上年度末下降0.35个百分点[144] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润707,496.45万元，上年同期195,001.59万元，同比增长262.82%[144] - 本报告期EBITDA全部债务比31.63%，上年同期15.98%，增长15.65个百分点[144] - 本报告期利息保障倍数19.29，上年同期8.15，同比增长136.69%；现金利息保障倍数20.60，上年同期9.34，同比增长120.56%；EBITDA利息保障倍数22.44，上年同期10.53，同比增长113.11%[144] - 本报告期末贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[144] - 2022年6月30日货币资金期末余额20,429,322,971.22元，期初余额19,560,953,208.53元[146] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额3,081,267,316.94元，期初余额1,302,926,852.27元[146] - 2022年6月30日资产总计期末余额138,879,252,171.31元，期初余额126,358,081,101.82元[147] - 公司流动负债期末余额为476.85亿元，期初余额为430.09亿元，期末较期初增长10.87%[148] - 公司非流动负债期末余额为280.95亿元，期初余额为263.84亿元，期末较期初增长6.48%[148] - 公司负债合计期末余额为757.80亿元，期初余额为693.94亿元，期末较期初增长9.19%[148] - 公司所有者权益合计期末余额为630.99亿元，期初余额为569.64亿元，期末较期初增长10.77%[149] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为1388.79亿元，期初余额为1263.58亿元，期末较期初增长9.91%[149] - 母公司流动资产期末余额为208.06亿元，期初余额为194.15亿元，期末较期初增长7.16%[152] - 母公司非流动资产期末余额为279.62亿元，期初余额为276.25亿元，期末较期初增长1.22%[152] - 母公司资产总计期末余额为487.68亿元，期初余额为470.40亿元，期末较期初增长3.67%[152] - 母公司流动负债中短期借款期末余额为8.07亿元，期初余额为0.68亿元，期末较期初增长1085.09%[152] - 母公司存货期末余额为20.86亿元，期初余额为8.22亿元，期末较期初增长153.77%[152] - 2022年上半年营业总收入387.97亿元，较2021年上半年的225.31亿元增长72.19%[156] - 2022年上半年营业总成本274.50亿元，较2021年上半年的194.55亿元增长41.10%[156] - 2022年上半年营业利润111.40亿元，较2021年上半年的44.73亿元增长149.06%[157] - 2022年上半年净利润95.46亿元，较2021年上半年的38.19亿元增长149.94%[157] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润69.05亿元，较2021年上半年的31.06亿元增长122.30%[157] - 期末流动负债合计150.80亿元，期初为124.53亿元，增长21.10%[154] - 期末非流动负债合计68.18亿元，期初为72.27亿元，下降5.66%[154] - 期末负债合计218.97亿元，期初为196.80亿元，增长11.26%[154] - 期末所有者权益合计268.71亿元，期初为273.59亿元，下降1.78%[155] - 期末负债和所有者权益总计487.68亿元，期初为470.40亿元，增长3.67%[155] - 2022年上半年少数股东损益为26.41亿元，2021年上半年为7.13亿元[159] - 2022年上半年综合收益总额为94.36亿元，2021年上半年为38.59亿元[159] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.8221元/股，2021年上半年为0.8363元/股[159] - 2022年上半年母公司营业收入为46.10亿元，2021年上半年为24.87亿元[160] - 2022年上半年母公司净利润为26.28亿元，2021年上半年为20.52亿元[160] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2.10亿元，2021年上半年为1.02亿元[161] - 2022年上半年权益法下可转损益的其他综合收益为2323.64万元，2021年上半年为 - 143.21万元[161] - 2022年上半年现金流量套期储备为 - 2.33亿元，2021年上半年为1.03亿元[161] - 2022年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金为452.57亿元，2021年上半年为266.22亿元[162] - 2022年半年度经营活动现金流入小计474.77亿元，2021年半年度为275.47亿元，同比增长72.35%[164] - 2022年半年度经营活动现金流出小计370.60亿元，2021年半年度为228.03亿元，同比增长62.52%[164] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额104.18亿元，2021年半年度为47.45亿元，同比增长119.55%[164] - 2022年半年度投资活动现金流入小计32.87亿元，2021年半年度为28.55亿元，同比增长15.13%[165] - 2022年半年度投资活动现金流出小计108.87亿元，2021年半年度为62.15亿元，同比增长75.17%[165] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -76.00亿元，2021年半年度为 -33.61亿元，亏损扩大126.12%[165] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计86.53亿元，2021年半年度为84.49亿元，同比增长2.41%[165] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计106.02亿元，2021年半年度为117.56亿元，同比下降9.82%[165] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -19.50亿元，2021年半年度为 -33.07亿元，亏损缩小40.99%[165] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额9.94亿元，2021年半年度为 -19.45亿元，由负转正[165] - 2022年上半年购建固定资产等支付现金70,015,400.01元，2021年上半年为43,000,123.46元[168] - 2022年上半年投资支付现金3,993,386,164.84元，2021年上半年为2,015,778,850.29元[168] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4,063,401,564.85元，2021年上半年为2,058,778,973.75元[168] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2,919,505,874.46元，2021年上半年为3,780,010,000.00元[168] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计5,259,712,751.18元，2021年上半年为7,720,797,978.38元[168] - 2022

活动基本信息 - 活动名称：2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2022 年 6 月 24 日下午 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与途径：登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司名称：特变电工股份有限公司 [1] - 证券代码：600089 [1] - 证券简称：特变电工 [1] - 公告编号：临 2022 - 058 [1] 出席人员 - 公司董事、总经理：黄汉杰 [2] - 总会计师：白云罡 [2] - 董事会秘书：焦海华 [2]

营收情况 - [本报告期营业收入166.14亿元，同比增长44.33%；年初至报告期末营业收入391.06亿元，同比增长32.66%，主要因加强市场开拓，多晶硅价格上涨及销量增加等原因所致][4][7] - [2021年前三季度营业总收入391.68亿元，较2020年前三季度的295.28亿元增长约32.65%][18] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润20.85亿元，同比增长227.92%；年初至报告期末为51.91亿元，同比增长233.67%，主要因多晶硅价格上涨及销量增加等原因所致][4][7] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.23亿元，同比增长482.82%；年初至报告期末为39.73亿元，同比增长246.06%，主要因多晶硅价格上涨及销量增加等原因所致][4][7] - [本报告期基本每股收益0.5612元/股，同比增长228.00%；年初至报告期末为1.3976元/股，同比增长233.72%，主要因净利润增加所致][4][7] - [本报告期加权平均净资产收益率为5.2093%，增加3.43个百分点；年初至报告期末为13.2508%，增加8.86个百分点，主要因净利润增加所致][5][7] - [2021年前三季度净利润67.89亿元，较2020年前三季度的18.19亿元增长约273.25%][19] - [2021年前三季度持续经营净利润为67.89亿元，2020年同期为18.19亿元][20] - [2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为51.91亿元，2020年同期为15.56亿元][20] - [2021年前三季度基本每股收益为1.3976元/股，2020年同期为0.4188元/股][21] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额72.38亿元，同比增长269.63%，主要因销售收入增加以及加强应收账款回款管理所致][4][7] - [2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为412.99亿元，2020年同期为309.76亿元][22] - [2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为72.38亿元，2020年同期为19.58亿元][23] - [2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60.42亿元，2020年同期为 - 21.89亿元][23] - [2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.66亿元，2020年同期为3.90亿元][24] - [2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1744.31万元，2020年同期为 - 8274.96万元][24] - [2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8696.54万元，2020年同期为7572.54万元][24] - [2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为168.22亿元，2020年同期为169.65亿元][24] 资产情况 - [本报告期末总资产1220.96亿元，较上年度末增长11.51%；归属于上市公司股东的所有者权益423.15亿元，较上年度末增长12.54%][5] - [2021年9月30日货币资金为20,596,657,101.33元，2020年12月31日为20,423,151,173.49元][12] - [2021年9月30日交易性金融资产为452,771,967.95元，2020年12月31日为914,435,116.39元][12] - [2021年9月30日应收票据为2,867,011,062.01元，2020年12月31日为2,219,451,391.53元][12] - [2021年9月30日应收账款为14,721,937,954.47元，2020年12月31日为12,615,980,927.49元][12] - [2021年9月30日存货为8,932,332,845.14元，2020年12月31日为6,018,087,029.58元][12] - [2021年9月30日流动资产合计为58,980,511,040.15元，2020年12月31日为51,395,540,358.97元][12] - [截至2021年9月30日，资产总计1220.96亿元，较2020年12月31日的1094.94亿元增长约11.51%][13] - [截至2021年9月30日，固定资产421.72亿元，较2020年12月31日的339.58亿元增长约24.19%][13] - [截至2021年9月30日，在建工程29.20亿元，较2020年12月31日的97.50亿元减少约70.05%][13] 负债与所有者权益情况 - [截至2021年9月30日，负债合计683.08亿元，较2020年12月31日的628.98亿元增长约8.60%][15] - [截至2021年9月30日，所有者权益合计537.89亿元，较2020年12月31日的465.97亿元增长约15.43%][17] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计6176.43万元，年初至报告期末为12.18亿元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等项目][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为381179户][7] - [新疆特变电工集团有限公司持股446,982,637股，持股比例11.81%][8] - [新疆宏联创业投资有限公司持股254,166,055股，持股比例6.71%，其中125,000,000股处于质押状态][8] 诉讼与欠款情况 - [新能源公司因建设工程施工合同纠纷起诉盱眙高传，截至2021年9月30日，7月12号收到欠款586万，共计收到欠款3,986万元][10] 费用情况 - [2021年前三季度研发费用5.33亿元，较2020年前三季度的5.56亿元减少约4.10%][19] - [2021年前三季度销售费用12.64亿元，较2020年前三季度的14.36亿元减少约11.98%][19] - [2021年前三季度财务费用6.19亿元，较2020年前三季度的8.97亿元减少约31.00%][19]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入224.92亿元，上年同期179.66亿元，同比增长25.19%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31.06亿元，上年同期9.20亿元，同比增长237.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47.45亿元，上年同期14.57亿元，同比增长225.73%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产385.67亿元，上年度末376.01亿元，同比增长2.57%[11] - 本报告期基本每股收益0.8363元/股，上年同期0.2477元/股，同比增长237.63%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率8.0682%，上年同期2.6031%，增加5.47个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.0646%，上年同期2.2661%，增加2.80个百分点[12] - 营业收入为224.92亿元，较上年同期增长25.19%；营业成本为168.99亿元，较上年同期增长18.68%[37] - 销售费用为7.11亿元，较上年同期下降17.93%；管理费用为9.04亿元，较上年同期增长25.84%；财务费用为3.73亿元，较上年同期下降28.34%；研发费用为2.82亿元，较上年同期增长15.09%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为47.45亿元，较上年同期增长225.73%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 33.07亿元，较上年同期下降500.49%[37] - 投资收益为5601.17万元，较上年同期增长174.98%；营业利润为12.15亿元，较上年同期增长268.22%；利润总额为12.43亿元，较上年同期增长263.00%；净利润为10.54亿元，较上年同期增长262.24%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为9.20亿元，较上年同期增长237.64%；少数股东损益为1.34亿元，较上年同期增长430.70%[39] - 综合收益总额为10.01亿元，较上年同期增长285.34%；归属于母公司股东的综合收益总额为8.63亿元，较上年同期增长266.49%；归属于少数股东的综合收益总额为1.39亿元，较上年同期增长402.44%[39] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2477元/股，较上年同期增长237.63%[39] - 本报告期末流动比率1.41，较上年度末增长7.45%[131] - 本报告期末速动比率1.17，较上年度末增长6.30%[131] - 本报告期末资产负债率56.46%，较上年度末减少0.98个百分点[131] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润195,001.59万元，较上年同期增长143.47%[131] - 本报告期EBITDA全部债务比15.98，较上年同期增长8.75[131] - 本报告期利息保障倍数8.15，较上年同期增长220.30%[131] - 2021年6月30日公司资产总计1102.8963749667亿元，较2020年12月31日的1094.9434744913亿元增长0.73%[136][138] - 2021年6月30日流动资产合计502.9949806636亿元，较2020年12月31日的513.9554035897亿元下降2.13%[135] - 2021年6月30日非流动资产合计599.9013943031亿元，较2020年12月31日的580.9880709016亿元增长3.25%[136] - 2021年6月30日负债合计622.7435206302亿元，较2020年12月31日的628.9766148946亿元下降0.99%[137] - 2021年6月30日流动负债合计357.3401077044亿元，较2020年12月31日的393.2142221457亿元下降9.12%[137] - 2021年6月30日非流动负债合计265.4034129258亿元，较2020年12月31日的235.7623927489亿元增长12.57%[137] - 2021年6月30日所有者权益合计480.1528543365亿元，较2020年12月31日的465.9668595967亿元增长2.96%[138] - 2021年6月30日货币资金为182.9904048786亿元，较2020年12月31日的204.2315117349亿元下降10.30%[135] - 2021年6月30日交易性金融资产为5.1976554846亿元，较2020年12月31日的9.1443511639亿元下降43.16%[135] - 2021年6月30日固定资产为384.6737566308亿元，较2020年12月31日的339.5828317505亿元增长13.28%[136] - 2021年6月30日公司资产总计418.44亿元，较2020年12月31日的436.35亿元下降4.10%[141][143] - 2021年6月30日公司负债合计151.38亿元，较2020年12月31日的166.12亿元下降8.87%[142] - 2021年6月30日公司所有者权益合计267.06亿元，较2020年12月31日的270.22亿元下降1.17%[143] - 2021年上半年公司营业总收入225.31亿元，较2020年上半年的180.01亿元增长25.17%[144] - 2021年上半年公司营业总成本194.55亿元，较2020年上半年的168.65亿元增长15.36%[144] - 2021年6月30日公司货币资金90.54亿元，较2020年12月31日的125.36亿元下降27.77%[139] - 2021年6月30日公司存货14.07亿元，较2020年12月31日的5.94亿元增长136.80%[141] - 2021年6月30日公司短期借款4.99亿元，较2020年12月31日的19.26亿元下降74.09%[141] - 2021年6月30日公司长期借款50.78亿元，较2020年12月31日的33.70亿元增长50.68%[142] - 2021年上半年公司研发费用2.82亿元，较2020年上半年的2.45亿元增长15.09%[144] - 2021年半年度营业利润为44.73亿元，2020年半年度为12.15亿元[145] - 2021年半年度净利润为38.19亿元，2020年半年度为10.54亿元[145] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为31.06亿元，2020年半年度为9.20亿元[145] - 2021年半年度综合收益总额为38.59亿元，2020年半年度为10.01亿元[147] - 2021年半年度基本每股收益为0.8363元/股，2020年半年度为0.2477元/股[147] - 2021年半年度母公司营业收入为24.87亿元，2020年半年度为34.77亿元[150] - 2021年半年度母公司营业利润为22.44亿元，2020年半年度为5.52亿元[150] - 2021年半年度母公司净利润为20.52亿元，2020年半年度为4.88亿元[150] - 2021年半年度财务费用为3.73亿元，2020年半年度为5.21亿元[145] - 2021年半年度投资收益为1.54亿元，2020年半年度为0.56亿元[145] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为1.0175022878亿元，2020年半年度为 - 0.487054284亿元[151] - 2021年半年度综合收益总额为21.539245868亿元，2020年半年度为4.3974645951亿元[151] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为266.2154170434亿元，2020年半年度为210.4807672653亿元[152] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为275.474906774亿元，2020年半年度为218.8854244505亿元[153] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为228.0294431917亿元，2020年半年度为204.3193629988亿元[153] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为47.4454635823亿元，2020年半年度为14.5660614517亿元[153] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为28.5456406718亿元，2020年半年度为19.8933092776亿元[155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为62.1526084499亿元，2020年半年度为53.1271824567亿元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为84.486220447亿元，2020年半年度为114.4412132008亿元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为117.5607033004亿元，2020年半年度为106.18279656亿元[155] - 2021年上半年经营活动现金流入小计43.86亿元，2020年同期为52.45亿元；经营活动现金流出小计47.03亿元，2020年同期为42.35亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，2020年同期为10.10亿元[157] - 2021年上半年投资活动现金流入小计27.70亿元，2020年同期为16.77亿元；投资活动现金流出小计20.59亿元，2020年同期为27.48亿元；投资活动产生的现金流量净额为7.11亿元，2020年同期为-10.71亿元[157][158] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计37.80亿元，2020年同期为42.49亿元；筹资活动现金流出小计77.21亿元，2020年同期为53.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-39.41亿元，2020年同期为-10.61亿元[158] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为752.04万元，2020年同期为12.26万元；现金及现金等价物净增加额为-35.39亿元，2020年同期为-11.22亿元[158] - 2021年初现金及现金等价物余额为124.64亿元，期末余额为89.25亿元；2020年初余额为119.15亿元，期末余额为107.93亿元[158] - 2021年初归属于母公司股东权益小计为376.01亿元，少数股东权益为89.95亿元，股东权益合计为465.97亿元[159] - 2021年上半年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为9.66亿元，少数股东权益为4.53亿元，股东权益合计增加14.19亿元[159] - 2021年上半年综合收益总额为38.59亿元，其中归属于母公司股东的综合收益为31.61亿元，少数股东的综合收益为6.98亿元[159] - 2021年上半年股东投入和减少资本为-17.00亿元，主要是其他权益工具持有者投入资本减少[159][160] - 2021年上半年利润分配使股东权益减少10.61亿元，其中对股东的分配使股东权益减少10.71亿元，资本公积增加0.99亿元[160] - 2021年上半年专项储备期末余额为2.7443030471亿元，本期提取3.0723942576亿元，本期使用3280.912105万元[162] - 2021年上半年归属于母公司股东权益小计为385.669421亿元，少数股东权益为94.4834333324亿元，股东权益合计为480.1528543365亿元[162] - 2020年末股本为37.14312789亿元，优先股无余额，其他权益工具（永续债等）为45亿元，资本公积为110.9217259294亿元[163] - 2020年末归属于母公司股东权益其他综合收益为 - 2.752

公司信息 - 公司名称为特变电工股份有限公司，证券代码 600089，证券简称特变电工，公告编号临 2021 - 046 [1] 活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [2] 活动组织与时间 - 由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司于 2021 年 6 月 18 日参加 [2] - 活动时间为 2021 年 6 月 18 日 15:00 - 17:30 [2] 活动方式与参与途径 - 采取网络远程方式，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与 [2] 出席人员 - 出席人员有公司董事、总经理黄汉杰、总会计师白云罡、董事会秘书焦海华 [2]