营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为8,569,868,301.31元，同比增长1.54%[2] - 年初至报告期末营业收入为21,559,694,501.42元，同比下降13.50%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为359,928,459.05元，同比增长10.94%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为405,324,657.44元，同比下降70.64%[2] - 公司2024年第三季度净利润为821,745,222.71元，同比增长89.7%[24] - 归属于母公司股东的净利润为405,324,657.44元，同比增长23.4%[24] - 公司2024年前三季度营业总收入为215.60亿元，同比下降13.5%[23] - 公司2024年前三季度营业收入为187.80亿元，同比下降12.91%[30] - 公司2024年前三季度净利润为4.64亿元，同比增长24.89%[31] 资产与负债 - 公司总资产为41,912,311,399.16元，同比增长3.50%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21,862,209,901.59元，同比增长1.12%[3] - 流动资产合计为22,010,355,785.10元，同比下降2.3%[28] - 非流动资产合计为8,627,177,083.45元，同比增长6.5%[28] - 资产总计为30,637,532,868.55元，同比增长0.03%[28] - 公司2024年三季度末流动负债合计为60.98亿元，同比下降5.11%[29] - 公司2024年三季度末非流动负债合计为30.81亿元，同比增长3.12%[29] - 公司2024年三季度末负债合计为91.79亿元，同比下降2.49%[29] - 公司2024年三季度末所有者权益合计为214.59亿元，同比增长1.14%[29] - 公司2024年三季度末负债和所有者权益总计为306.38亿元，同比增长0.02%[29] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,531,141,292.33元，同比下降29.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,531,141,292.33元，同比下降29.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-888,571,740.55元，同比改善27.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为379,736,777.15元，同比下降15.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为5,711,738,955.54元，同比增长7.7%[27] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.02亿元，同比下降44.06%[32] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，同比改善33.73%[33] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为472,404[7] - 包头钢铁（集团）有限责任公司持股1,331,700,569股，占比36.84%[7] - 嘉鑫有限公司持股156,469,020股，占比4.33%[7] - 香港中央结算有限公司持股116,919,762股，占比3.23%[7] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股48,732,384股，占比1.35%[7] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股32,273,120股，占比0.89%[7] - 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股20,414,051股，占比0.56%[7] - 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股19,985,489股，占比0.55%[7] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持股11,708,281股，占比0.32%[7] - 陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托－国瑞基金3号单一资金信托持股10,420,780股，占比0.29%[7] 产品产量与销量 - 2024年前三季度，公司稀土冶炼分离产品产量同比增长12.95%，稀土金属产品产量同比增长39.46%，稀土功能材料产品产量同比增长21.35%[12] - 2024年前三季度，公司稀土冶炼分离产品销量同比增长20.45%，稀土金属产品销量同比增长27.90%，稀土功能材料产品销量同比增长19.65%[13] - 2024年前三季度，公司稀土氧化物生产量同比变动-14.89%，销售量同比变动44.77%；稀土盐类生产量同比增长11.15%，销售量同比增长11.07%[20] - 2024年前三季度，公司稀土金属生产量同比增长39.46%，销售量同比增长27.90%；磁性材料生产量同比增长30.03%，销售量同比增长28.57%[20] - 2024年前三季度，公司抛光材料生产量同比增长5.72%，销售量同比增长4.14%；储氢材料生产量同比增长11.41%，销售量同比增长7.73%[20] 成本与费用 - 年初至报告期末其他收益为150.53%，主要由于公司享受先进制造业增值税加计抵减政策[6] - 年初至报告期末公允价值变动收益为不适用，主要由于公司持有的包钢股份股票公允价值升高[6] - 2024年前三季度，公司加工成本（制造成本）较上年降低3.44%，有息负债综合融资成本较上年末减少15BP，设备运维费用同比降低34.2%[12] - 公司2024年前三季度营业成本为196.11亿元，同比下降10.1%[23] - 公司2024年前三季度研发费用为1.46亿元，同比下降25.4%[23] - 公司2024年前三季度营业利润为10.03亿元，同比下降46.0%[23] - 公司2024年前三季度营业成本为186.28亿元，同比下降10.13%[30] 项目与投资 - 公司新一代绿色采选冶稀土冶炼分离升级改造项目一期工程于2024年10月15日建成投产[14] - 公司通过重组包头市中鑫安泰磁业有限公司，增加稀土镨钕及镧铈金属产能[14] - 公司推进科研成果转化，推动13余项科研成果实现产业化应用[16] - 公司申请专利101件，其中国际发明专利2件，发明专利84件，发明专利占比达85%[16] 财务指标 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为266,051,438.43元，同比下降80.08%[2] - 基本每股收益为0.1121元，同比下降69.6%[24] 货币资金与存货 - 公司2024年第三季度末货币资金为61.25亿元，相比2023年末增长15.5%[21] - 公司2024年第三季度末存货为130.27亿元，相比2023年末减少12.1%[21] 借款与筹资活动 - 公司取得借款收到的现金为17亿，相比上期的39.67亿有所减少[34] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为39.46亿，相比上期的31.29亿有所增加[34] - 公司筹资活动现金流入小计为56.46亿，相比上期的70.96亿有所减少[34] - 公司偿还债务支付的现金为12.11亿，相比上期的31.62亿有所减少[34] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.39亿，相比上期的7.37亿有所减少[34] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为34.23亿，相比上期的31.98亿有所增加[34] - 公司筹资活动现金流出小计为49.74亿，相比上期的70.97亿有所减少[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为6.73亿，相比上期的-150.09万有所改善[34] - 公司现金及现金等价物净增加额为12.04亿，相比上期的10.33亿有所增加[34] - 公司期末现金及现金等价物余额为45.77亿，相比上期的37.32亿有所增加[34] 短期与长期借款 - 公司2024年第三季度末短期借款为18.09亿元，相比2023年末减少10.1%[22] - 公司2024年第三季度末应付账款为23.56亿元，相比2023年末增长32.2%[22] - 公司2024年第三季度末长期借款为41.37亿元，相比2023年末增长27.1%[22] - 公司2024年第三季度末未分配利润为153.25亿元，相比2023年末增长1.0%[22]

业绩数据 - 宁波招宝2024年6月30日资产总额86144.32万元，负债262997.15万元，净资产23147.17万元，负债率73.13%[8] - 宁波招宝2024年1 - 6月营收36278.49万元，净利润264.36万元[8] - 宁波西磁2024年6月30日资产总额130034.96万元，负债96371.21万元，净资产33663.75万元，负债率74.11%[13] - 宁波西磁2024年1 - 6月营收48408.62万元，净利润 - 152.13万元[13] - 公司2024年6月30日资产31466.31万元，负债3693.68万元，净资产27772.63万元，负债率11.74%[16] - 公司2024年1 - 6月营收6393.81万元，净利润1402.71万元[16] - 公司2023年12月31日资产31119.65万元，负债5116.88万元，净资产26002.77万元，负债率16.44%[16] - 公司2023年1 - 12月营收18881.11万元，净利润4414.48万元[16] 市场扩张和并购 - 公司拟出资4000万元与三方成立新公司，持股40%为控股股东[2][3][4] - 新公司北方招宝磁业（内蒙古）有限公司注册资本10000万元，四方股权比例分别为40.00%、35.00%、12.50%、12.50%[18] - 2024年10月29日董事会通过合资议案，无需股东大会审议，非关联交易和重大资产重组[4] - 投资成立新公司需通过反垄断审查[4] 新产品和新技术研发 - 新公司建设年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料项目[2][3][4] - 项目预计2025年5月底完成建设[20][21] - 项目总投资11979.72万元，含建设投资8042.90万元和铺底流动资金3895.20万元[21] 未来展望 - 项目达产后新公司年均营收68492.46万元，利润总额1910.11万元，净利润1432.58万元，税后收益率10.12%，回收期10.45年[21] - 投资对公司财务等不构成重大影响，风险可控[22][23] - 新公司产品定位高端市场，面临扩产竞争及需求不及预期风险[24] - 应对风险措施有协同优势、巩固产品优势、布局新兴领域等[24] 其他信息 - 通润驱动注册资本14000万元，三方持股比例分别为35.79%、35.71%、28.50%[10][12] - 公司注册资本7079万元，三人持股比例分别为29.88%、20.34%、8.55%[14][15]

会议决策 - 2024年10月29日召开第八届监事会第四十二次会议[2] - 《2024年第三季度报告》表决全票通过[3] - 同意合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目[4] 人事变动 - 需补选一名监事，提名赵梅女士为候选人[5][6] - 《关于补选监事的议案》表决全票通过[6]

报告与会议时间 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年11月6日上午10:00 - 11:00召开业绩说明会[2][5][6] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 2024年10月30日至11月5日16:00前可预征集提问[2][6] 参会人员与联系方式 - 参加人员包括瞿业栋、李星国、吴永钢、宋泠[5] - 公司证券部电话0472 - 2207799、0472 - 2207788[7] - 公司电子邮箱为cnrezqb@126.com[2][6][7] 其他 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] - 公告发布时间为2024年10月26日[8]

稀土价格走势和公司应对 - 2024年上半年稀土价格呈现下行走势，主要稀土产品均价同比降低，稀土市场整体呈弱势走势[2][3] - 稀土产品价格大幅波动对行业企业长远发展不利，公司希望产品价格能在相对合理区间内稳定运行[3] - 当前稀土供给较为充裕，包括国家下达的稀土总量控制指标、二次资源循环利用、国外进口矿等[3] - 随着市场自我调节、"金九银十"旺季到来、《稀土管理条例》实施、第二批稀土总量控制指标下达、消费品以旧换新等因素，预计稀土市场供需格局将得到改善，对当前价格带来支撑[3] - 公司将采取多种措施引导稀土产品价格在合理区间运行，发挥好稀土大集团的保供稳价责任[2][3] 公司海外合作 - 公司秉承开放发展理念，关注国家开放政策，从全球视角了解行业发展现状和客户需求[3][4] - 公司与越南、缅甸、老挝、哈萨克斯坦等"一带一路"沿线国家进行技术交流，还与澳大利亚、巴西、马来西亚等企业进行交流[3] - 公司将继续秉持开放发展理念，用好稀土产业发展政策，积极推动开展海外矿产资源合作，当好"两个稀土基地"建设主力军[4] 公司磁材产业规划 - 磁材产业定位是为新能源产业提供节能降碳的材料，为新质生产力提供绿色元素[4] - 公司磁材产业规划包括现有产线改造提升自动化智能化水平、以及资本合作并购延链补链强链[4] - 公司磁体产品将向中高端布局，提升产品附加值和竞争力[4] 国家稀土总量控制指标 - 国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素对稀土开采和冶炼分离实行总量调控[5] - 公司按要求每月上报相关生产数据，作为上级部门决策的依据[5]

市场扩张和并购 - 公司以包头华美稀土高科有限公司为主体，投资不超779,928.98万元建设绿色冶炼升级改造项目[2] 项目进展 - 项目2023年4月启动，超90余家单位参与建设[3] - 项目一期工程2024年10月15日建成投产[3]

特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—047 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度稀土精矿交易价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年3月14日、3月30日先后召开第八届董事会第二十五次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于稀土精矿日常关联交 易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计的议案》。公司与关联 方内蒙古包钢钢联股份有限公司约定，自 2023 年 4 月 1 日起，在稀 土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据稀 土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合 同或补充协议并公告。具体详见公司于 2023 年 3 月 15 日、3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站发布的《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 ...

稀土价格走势及公司应对 - 受需求增长不及预期等因素影响，主要稀土产品价格自年初以来总体呈下行走势，上半年均价同比降低[3][4] - 公司预计随着市场自我调节、政策支持等因素影响，稀土市场供需格局将得到改善，价格有望在合理区间运行[3] - 公司将采取多措并举，引导稀土产品价格保持在合理区间[3] 镧铈库存及销售情况 - 公司镧铈元素占比较大，近年来产销量增长较快，市场需求呈增长趋势[4] - 公司创新销售方案，允许分离厂自主销售镧铈产品，预计销售情况将有大幅改善[4] 稀土基地建设及产业布局 - 公司实施"1164"战略，通过绿色冶炼升级、二次资源利用等措施提升原料保障能力，打造全球最大稀土原料基地[5] - 公司在磁性材料、抛光材料、储能材料等六大领域布局稀土功能材料及新材料产业，推动产业链延伸和高端化[5] - 公司大力支持创新平台建设，加大研发投入，推动稀土新材料和应用领域取得重大突破[5] 产能整合及分红政策 - 公司投资整合包头中鑫安泰磁业，增加稀土金属产能，优化产业布局[5][6] - 公司现金分红水平位居行业前列，上市以来累计分红54.19亿元，分红比例超过30%[6][7] - 公司未来将继续提高分红率和股息率，增强分红的稳定性、持续性和可预期性[7] 绿色冶炼升级项目 - 公司正在实施的绿色冶炼升级改造项目是公司践行绿色发展的重要举措[8][9] - 该项目建成后将具备年处理58.09%REO混合稀土精矿115,018吨、萃取分离106,661.6吨REO的能力[8] 《稀土管理条例》意义 - 《条例》明确了稀土战略资源地位，通过总量控制、环保监管等措施规范行业发展[9] - 《条例》鼓励新技术新工艺的研发应用，有利于推动稀土产业向高端化、智能化、绿色化转型[9] 磁材产业规划 - 公司磁材产业定位为为新能源产业提供节能降碳的绿色材料[9][10] - 公司通过技术升级改造和资本合作并购等方式，提升磁材产业链整体竞争力[9][10] - 公司将向中高端产品布局，提升磁材产品附加值和竞争力[10] 挂牌价格机制 - 公司综合考虑市场价格及预期、供需情况等因素确定原料产品挂牌价，每月调整一次[10]

公司基本信息 - 证券代码 600111，证券简称北方稀土 [1] - 2024 年 9 月 5 日在公司办公楼多功能会议室进行机构投资者调研，国泰君安证券等多家单位参会 [1] - 公司接待人员有董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢及证券部等相关部门人员 [2] 产品产销量情况 - 2024 年上半年，稀土冶炼分离产品产量 98097.71 吨，同比增长 17.53%；稀土金属产品产量 18819.55 吨，同比增长 43.17%；稀土功能材料产量 41228.59 吨，同比增长约 25.71% [2] - 2024 年上半年，稀土冶炼分离产品销量 78908.03 吨，同比增长 30.64%；稀土金属产品销量 16925.25 吨，同比增长 23.51%；稀土功能材料销量 41016.12 吨，同比增长 24.84% [2] 稀土价格走势 - 受下游需求增长不及预期等供求关系因素影响，年初以来主要稀土产品价格总体下行，上半年均价同比降低，近期价格上扬明显 [3] - 行业企业希望产品价格在合理区间稳定运行，当前供应量充裕，随着市场调节、政策实施等，预计供需格局改善，价格获支撑 [3] 政策相关问题 - 国家根据多种因素对稀土开采和冶炼分离实行总量调控并优化动态管理，公司按通知上报生产数据 [3][4] - 2024 年 7 月相关政策统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新和以旧换新，有望促进稀土永磁电机市场需求增长 [4] 公司业务情况 - 子公司金蒙稀土和信丰新利从事废料回收业务，金蒙稀土在建生产线批复产能 2000 吨/年，预计明年投产 [4] - 公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制按 2023 年相关议案执行，目前运行稳定 [5] - 公司主要生产储氢合金用于镍氢动力电池领域，在固态储氢等领域积极布局 [5] 项目投资情况 - 公司今年计划项目投资约 26 亿元，稀土绿色冶炼升级改造项目计划完成 15 - 20 亿元投资，金蒙稀土废料回收生产线预计投资约 2 亿元，其余用于下游项目 [6] - 稀土绿色冶炼升级改造项目按施工网络图推进，部分区域进入设备安装阶段，预计 10 月末萃取部分工艺段联动调试 [6] - 公司投资 6137.49 万元整合中鑫安泰，其具备 3300 吨稀土镨钕金属、3700 吨稀土镧铈金属产能，单镧、单铈产品行业领先 [6][7] 分红规划 - 上市至今公司现金分红 21 次，累计分红 54.19 亿元，2012 - 2021 年度累计分红 37.75 亿元，每年分红比例超 30% [7] - 2022 及 2023 年度分红比例低于 30%，因留存利润用于绿色冶炼升级改造项目，项目建成后有望提升业绩和市值 [7][8] - 公司将统筹经营发展与股东回报平衡，推动提高分红率和股息率，条件具备后筹划股份回购 [8] 科技创新与新材料研发成果 - 平台建设：近三年研发投入分别为 108280.3 万元、134072.7 万元、143569.07 万元，年增长率分别为 87.30%、23.82%、7.08%；多个国家级平台落户或通过验收 [9] - 新材料及终端应用：研发出多种稀土相关产品，部分实现成果转化和量产，冶炼分离萃取工艺创新获突破，获多项科技奖项 [9][10]

公司业绩 - 2024年上半年实现营业收入129.90亿元，利润总额3.34亿元，归母净利润4539.62万元，经营业绩同比下降但仍保持行业领先 [1][2] - 主要产品产销量同比均有较大提升，稀土冶炼分离产品产量98097.71吨，同比增长17.53%；稀土金属产品产量18,819.55吨，同比增长43.17%；稀土功能材料产量41228.59吨，同比增长约25.71%；稀土冶炼分离产品销量78908.03吨，同比增长30.64%；稀土金属产品销量16925.25吨，同比增长23.51%；稀土功能材料销量41016.12吨，同比增长24.84%，三类产品产量均创同期历史新高 [2] 稀土价格走势 - 受下游需求增长不及预期等影响，年初以来主要稀土产品价格总体下行，上半年均价同比降低，市场呈弱势，但近期上扬明显 [2][3] - 随着市场自我调节、“金九银十”到来、《稀土管理条例》实施、第二批指标下达、消费品以旧换新及大集团保供稳价工作开展，预计供需格局改善，价格获支撑 [3] 交易定价机制 - 与包钢股份稀土精矿交易定价机制按2023年第一次临时股东大会通过的议案执行，自2023年4月1日起，每季度首月上旬，经理层根据定价公式计算、调整价格，重新签订合同或补充协议并公告，目前运行稳定 [3][4] 产业发展规划 磁性材料产业 - 定位为新能源产业提供节能降碳材料，为新质生产力提供绿色元素，应用场景广泛 [4] - 规划包括现有产线技术升级改造提升自动化和智能化程度，以及以资本为纽带对产业链延链补链强链，目前磁材合金产能全国最大，磁体方面合资成立新公司建成生产线，后续将继续洽谈合作，向中高端产品布局 [4][5] 储氢材料产业 - 主要生产储氢合金，应用于镍氢动力电池领域，正积极布局固态储氢等领域，提升产品品质规模、降低成本、拓展市场、加快新型储能材料研发与产业化 [5] 抛光材料产业 - 子公司天骄清美是主要生产企业，技术领先，产品综合实力全球领先，新增产线实现自动化和高端化，与高校合作半导体项目，未来需求将随市场增长持续提升 [5][6] 项目投资情况 - 今年计划项目投资约26亿元，稀土绿色冶炼升级改造项目计划完成15 - 20亿元投资，子公司金蒙稀土废料回收生产线预计投资约2亿元，其余用于下游基建、技改项目 [6] - 稀土绿色冶炼升级改造项目是标志性工程，按节点推进，部分区域进入设备安装阶段，预计10月末萃取部分工艺段联动调试，建成后具备处理58.09%REO混合稀土精矿能力115018吨/年，萃取分离能力106661.6吨/年（以REO计） [6][7] 相关政策看法 - 《稀土管理条例》明确稀土战略资源地位，遏制过度开采与浪费，规范行业秩序，维护国家主权与控制权，鼓励技术创新与产业升级，为行业规范发展提供法律保障，推动资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用 [7][8] 其他情况 - 综合考虑市场价格及预期、供需情况确定原料产品挂牌价，每月确定一次，月初公布 [8] - 白云鄂博稀土矿重稀土储量较大，子公司京瑞公司具备加工稀土折氧化物约2100吨生产能力，瑞鑫公司建成年产150吨钆铁合金等稀土金属产线，产品试用效果良好 [8][9] - 与“一带一路”沿线国家及澳大利亚、巴西、马来西亚企业进行技术交流，将继续推动海外矿产资源合作 [9]