业绩总结 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元[4] - 为693家上市公司提供年报审计服务[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[4][7] - 立信出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通并审议报告[7][8]

独立董事任职经验 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][9][15] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不具独立性[2][10][16] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][10][16] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[3][17] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][17] 兼任限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4][17] 连续任职限制 - 在凌云工业连续任职独立董事不超六年[4][17] 其他要求 - 候选人需通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[20] - 候选人需核实并确认任职资格符合要求[20] - 若任职后不符合资格将辞去职务[20] 声明日期 - 声明及签署日期为2025年4月21日[8]

融资情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募集资金总额13.7999999807亿元，净额13.6638583708亿元[5] 项目资金调整 - 6个募投项目结项，节余募集资金7286.12万元永久补充流动资金[3] - 武汉新能源汽车零部件项目终止，节余5590.80万元用于热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）[4] 项目投入与节余 - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）拟投入8409.39万元，累计投入7776.85万元，节余254.98万元[10] - 盐城新能源电池壳下壳体项目拟投入2670.31万元，累计投入1947.84万元，节余454.02万元[10] - 涿州新能源电池壳项目（二期）拟投入847.50万元，累计投入574.00万元，节余209.72万元[10] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）拟投入7307.29万元，累计投入4685.86万元，节余9.46万元[10] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目拟投入13693.01万元，累计投入8178.79万元，节余4739.27万元[10] - 沈阳保险杠总成项目拟投入5850.00万元，累计投入3003.92万元，节余1618.67万元[10] - 武汉新能源汽车零部件项目累计投入6009.05万元，使用进度47.96%，节余5590.80万元[12] 新项目情况 - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）总投资额26060.38万元，设备投资占比50.56%，工装投入占比25.58%，铺底流动资金占比23.86%[13] - 公司以借款形式给予凌云吉恩斯募集资金5590.80万元[13] - 项目达产后生命周期内预计实现销售收入198180.00万元[14] - 项目建设周期为2025年4月 - 2026年11月[13] 项目审批 - 2025年4月25日公司召开会议审议通过部分募投项目结项等议案，尚需股东大会批准[22] - 项目已取得《湖北省固定资产投资备案证》，正办理环评等审批手续[21] 项目评估 - 监事会认为公司部分募投项目结项等操作符合相关规定[23] - 保荐机构对公司部分募投项目结项等事项无异议[25] 项目风险与可行性 - 项目可能面临效益未达预期和市场竞争风险[18,20] - 新能源汽车发展、公司技术积累和生产管理经验为项目提供可行性[15,16,17]

交易规模 - 公司拟开展外汇远期交易业务规模不超过5200万美元，控股子公司不超过2867万美元[2][4] 交易相关 - 目的是降低和防范汇率波动风险，非单纯盈利[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 通过银行等机构进行，品种为外汇，业务类型为远期[6] 交易时间 - 交易额度自第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年内有效[7] 审议情况 - 事项于2025年4月25日经第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需股东大会审议[8] 风险与措施 - 交易风险包括汇率波动、信用和操作风险[9] - 风控措施有选择合适衍生品等[10] 交易影响与核算 - 交易与日常经营匹配，利于提高应对外汇波动风险能力[12] - 按相关会计准则对交易进行核算处理[13]

公司治理 - 公司第八届董事会任期即将届满[2] - 李彦波出任公司第九届董事会职工董事[2] - 李彦波将与股东大会选举成员组成第九届董事会[2] 人员信息 - 李彦波出生于1970年，大学学历，正高级工程师[5] - 李彦波曾任凌云机械厂技术处工程师等职[5] - 李彦波现任凌云工业股份有限公司总工程师等职[5]

会议安排 - 2024年4月25日召开2023年年度工作会议，审议12项事项[2] - 2024年8月23日召开2024年半年度工作会议，审议4项事项[2] - 2024年10月24日召开2024年第三次工作会议，审议2项事项[2] - 2024年12月27日召开2024年第四次工作会议，审议会计政策变更等事项[3] 审计相关 - 2024年审计委员会由马朝松等三人组成，马朝松为主任委员[1] - 审议通过立信会计师事务所2024年度审计工作总结[4] - 审阅内部审计计划，未发现问题[5] - 审阅财务报告，同意提交董事会[6] - 年度内控评价报告真实客观，无重大及重要缺陷[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥指导、监督作用[8]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年4月25日出具，报告号为信会师报字[2025]第ZG18881号，为无保留意见[5] 应收票据 - 北奔重型汽车集团有限公司2024年初余额712.02万元，年度累计发生额874.51万元，利息1090.54万元，偿还额496.00万元[13] - 中国北方发动机研究所2024年初余额20.00万元，年度累计发生额18.64万元，利息22.17万元，偿还额16.47万元[13] - 长春一东汽车零部件制造有限公司2024年初余额37.81万元，年度累计发生额21.42万元，利息55.62万元，偿还额3.61万元[13] 应收账款 - 北奔重型汽车集团有限公司2024年初余额1080.69万元，年度累计发生额1700.18万元，利息2323.20万元，偿还额457.67万元[13] - 北京北方长城光电仪器有限公司2024年初余额43.64万元，年度累计发生额170.49万元，利息75.89万元，偿还额138.24万元[13] - 中兵节能环保集团有限公司2024年初余额20.60万元，年度累计发生额0.01万元，偿还额20.61万元[13] - 中国北方车辆有限公司2024年初余额25.29万元，年度累计发生额180.80万元，利息147.86万元，偿还额58.23万元[13] - 上海北方万邦物流有限公司2024年初余额182.27万元，年度累计发生额711.45万元，利息647.35万元，偿还额246.37万元[13] - 耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司应收账款为2,250.13[15] 应收款项融资 - 北奔重型汽车集团有限公司2024年度累计发生额1630.72万元，利息1293.73万元，偿还额336.99万元[13] - 包头中兵物流有限公司应收款项融资为0.12[14] 预付款项 - 中国兵工物资华北有限公司预付款项为18.03，较之前增长14.86[14] - 内蒙古北方重工业集团有限公司预付款项为34.65，较之前增长409.13[14] 其他应收款 - 北京北方华宇科技发展有限公司其他应收款为0.88，较之前增长1.07[14] - 中国兵器工业集团有限公司其他应收款较之前减少100.00至27.50[14] 合同资产 - 中国北方车辆有限公司合同资产为18.16，较之前减少18.08[14] 其他流动资产 - 上市公司子公司Waldaschaff Automotiv Gmbh其他流动资产为50,265.77，较之前增长1,583.96[14] - 凌云西南工业有限公司其他流动资产为11,510.57，较之前减少4,003.30[15] 资产总计 - 总计各项资产金额为110,025.63，较之前增长3,230.58[15]

业绩情况 - 2024年德国WAG营收196,292.54万元，净利润-23,155.14万元[4] - 2025年一季度德国WAG营收30,800.54万元，净利润-4264.65万元[4][5] 财务数据 - 截至2024年末，德国WAG资产203,749.67万元，负债157,250.39万元[4] - 截至2025年3月，德国WAG资产202,760.51万元，负债158,968.54万元[4][5] 担保情况 - 公司为德国WAG担保余额4,730万欧元[12] - 公司已批准对外担保117,545万元，为WAG担保占95.75%[13] 未来展望 - 德国WAG持续亏损，业绩有不确定性风险[1][12] 新策略 - 公司制定六项扭亏措施，调整外派人员并派驻财务经理[12]

独立董事提名 - 提名王子冬、宋衍蘅、蔡成维为第九届董事会独立董事候选人[1][8][15] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1][8][15] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2][9][16] - 不在持股超5%股东或前五股东任职及亲属[3][9][16] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3][10] - 兼任境内上市公司不超三家[5][12] - 在公司连续任职不超六年[5][12] - 具备会计专业知识经验，有职称学位且会计岗位5年以上全职经验[12] 其他 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[20] - 声明日期为2025年4月21日[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资总额1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余88,508,630.95元[2] - 2022年4月6日，用39,162.64万元置换自筹资金[8] - 2022年8月26日，用3亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[9] - 2023年8月16日，归还3亿至专户[10] - 2023年8月25日，用2亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[10] - 2024年8月19日，归还2亿闲置募资至专户[11] - 2024年8月26日，拟用1.5亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[11] - 2024年8月26日和9月12日，将1679.47万元募投项目结项剩余资金永久补流[16] 项目投资情况 - 2022年6月22日，与悦达汽车集团合资3亿设新能源公司，增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体[18] - 盐城新能源汽车零部件项目投资26621.98万元，募资投入23930万元[18] - 2023年部分募投项目募资调整，变更前后拟投入均为46380万元[19][23] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）变更后投资9386.45万元、拟投入9120.30万元[23] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）变更后投资8621.70万元、拟投入8409.39万元[23] - 涿州新能源电池壳项目（二期）变更后投资1169.90万元、拟投入847.50万元[23] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目变更后投资16541.83万元、拟投入13693.01万元[23] 项目投入及效益情况 - 本报告期投入募资9,952.77万元，累计投入111,340.88万元[28][29] - 变更用途募资38,239.80万元，占比27.99%[28][29] - 盐城车身结构件项目投入进度75.52%，本报告期效益 - 344.26万元[28] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）投入进度85.65%，本报告期效益1,630.00万元[28] - 涿州新能源电池壳项目（一期）投入进度93.96%，本报告期效益777.64万元[29] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目累计投入25,948.00万元，进度100%[29] - 补充流动资金项目累计投入40,030.58万元，进度100%[29] - 所有项目累计投入与承诺投入差额 - 25,297.70万元，整体进度81.49%[29] - 盐城新能源车身结构件等项目未达预计效益，因客户产量或销量未达预期[30] - 武汉新能源汽车零部件项目未达预计效益，因客户产量未达预期[30] - 剩余未投入募资主因是设备质保金[30] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）投入进度90.42%，本报告期效益1047.24万元[33] - 盐城新能源电池壳下箱体项目投入进度78.01%，本报告期效益94.07万元[33] - 盐城新能源电池壳下壳体项目投入进度66.75%，本报告期效益623.14万元[33] - 涿州新能源电池壳项目（二期）投入进度60.18%，本报告期效益3961.86万元[33] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入进度39.51%，本报告期效益不适用[33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目（一期）投入进度57.97%，本报告期效益3333.18万元[33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目（二期）投入进度59.11%，本报告期效益1709.33万元[33] - 所有项目合计拟投入募资50110万元，累计投入34530.67万元，进度68.91%[33]