证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-034 科达制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西 路 1 号总部大楼 101 会议中心 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 943,963,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.0019 | 备注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 4 月 26 日，公司总股本为 1,948,419,929 股，其中公司回购专户中的股份数量为 60,563,442 股，该等回购股份不享有表决权，故本次 股东大会享有表 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-035 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次变更部分回购股份用途为股份注销将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债 权人自本公告披露之日起 45 天内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求 清偿债务或要求公司提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继 续履行，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。 债权人可采用现场、邮寄或者电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 5 月 9 日至 2024 年 6 月 22 日（现场申报接待时间： 工作日上午 9:00—12:00；下午 13:30—17:30，双休日及法定节假日除外）。 2、债权申报登记地点及申报材料送达地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广 科达制造股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

科达制造股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%的权益变动 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-033 2024 年 5 月 7 日，公司收到新华联控股的《简式权益变动报告书》及《新 华联控股有限公司关于减持至 5%的权益变动通知函》，获悉其于 2024 年 5 月 7 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,098,700 股。本次权益变动后，新华联 控股持有公司股份数量由 100,519,652 股减少至 97,420,952 股，持股比例由 5.16 % 下降至 5.00%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 １ 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东新华联控 股有限公司（以下简称"新华联控股"、"信息披露义务人"）履行已披露的集中 竞价减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，新华联控股持有公司股份 97,420,952 股 ...

科达制造股份有限公司 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写 本报告书； 2、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 简式权益变动报告书 上市公司名称：科达制造股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科达制造 股票代码：600499 信息披露义务人 名称：新华联控股有限公司 注册地址：北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 10 层 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 10 层 股份变动性质：减少 签署日期：二〇二四年五月七日 3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露 义务人在科达制造股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式 增加或减少其在科达制造股份有限公司拥有权益的股份 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业总收入为25.6亿元，同比增长2.8%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为3.1亿元，同比下降22.6%[1] - 公司2024年一季度扣非净利润为2.8亿元，同比下降25.7%[1] - 公司2024年一季度毛利率为26.9%，同比下降5.4%[1] - 公司2024年一季度财务费用率大幅下降，带动期间费用率同比下行1.9%[1] 业务展望 - 公司海外建材短期承压，销售价格受影响，盈利空间收窄[1] - 公司陶机订单在2024年一季度大幅增长，海外订单占比提升至65%[1] - 公司参股的蓝科锂业碳酸锂产销两旺，同比增长38%/607%[1] 财务预测 - 公司维持2024-2026年归母净利润预测为19.2/22.0/23.9亿元，维持“增持”评级[3] 风险提示 - 风险提示包括碳酸锂价格下探、非洲建材需求增速不及预期等[2] 行业展望 - 科达制造2026年预计营业收入将达到159.55亿元，较2022年增长43.4%[4] - 2026年预计净利润为30.79亿元，较2022年增长493.1%[4] - 2026年预计每股收益为1.23元，较2022年增长465.1%[4] - 2026年预计净资产每股为8.30元，较2022年增长42.3%[4]

公司整体情况 - 2024年第一季度营收约25.62亿元，同比增长2.83%，归母净利润、扣非净利润分别为3.11亿元、2.76亿元 [2] - 2024年销售收入目标为120亿元 [3] 各业务板块情况 建材机械业务 - 2023年营收44.77亿元，较上年下滑，上半年订单量小，下半年海外订单增长明显，2024年一季度生产任务饱和 [3] - 2023年国内及海外收入接近各占一半，海外订单超55%，未来海外收入比重将增加，争取5年内实现“百亿目标”，形成60%陶瓷机械装备、20%配件及耗材等陶瓷关联产品、20%陶机通用化装备的业务结构 [5] - 产品已销售至60多个国家及地区，印度、东南亚等订单占比较高，埃及、意大利及中亚等有进步，欧美订单少 [6] - 2023年毛利率28.39%，较去年提升2.38个百分点，受益于产品销售结构优化和精益管理等措施 [6] 海外建材业务 - 2023年实现约1.5亿㎡瓷砖产量，36.55亿元营收，受美元升息、国际贸易恢复、本土产能释放等影响，营收增速放缓 [3][8] - 2024年计划支持高端品牌培育，提升盈利能力，喀麦隆2条建筑陶瓷生产线2季度投产，坦桑尼亚玻璃项目3季度投产 [3] - 在非洲肯尼亚、加纳等5个国家投产6个生产基地，南美秘鲁建筑玻璃项目在建，中美洲洪都拉斯建筑陶瓷项目筹备中 [9] 锂电材料业务 - 2023年人造石墨产品以及石墨化加工产能大幅提升，受价格影响，全年营收7.40亿元 [3] - 2024年福建5万吨负极材料项目中石墨化将释放部分产能，该项目及重庆负极材料项目会建设部分成品线，预计产量提升，将开展工艺、设备优化降本增效 [3] 战投业务（蓝科锂业） - 2024年一季度碳酸锂产量约0.87万吨，销量约0.99万吨，营收7.77亿元，净利润2.31亿元，对科达制造归母净利润贡献1.01亿元 [2] - 2023年产量约3.61万吨，销量约3.82万吨，拥有4万吨/年碳酸锂产能装置，最高日产量已突破140吨，未来将提升产能 [15] 问答相关情况 经营现金流与汇兑损失 - 2023年归母净利润约20.92亿元，蓝科锂业贡献约12.94亿元，主营业务归母净利润约8亿元，经营现金流净流入7.31亿元，负极材料和海外建材业务对其有负面影响，陶瓷机械板块影响不大 [4] - 2023年因海外投资贷款和美元加息，汇兑损益波动大，四季度海外建材业务有较大汇兑损失，后续将关注汇率和金融套期保值产品，加强财务与销售定价联动 [4] 陶瓷机械业务 - 2024年一季度接单及发货大幅增长，主要来自海外，欧洲订单增速最快，预计后续订单增长可持续 [4][5] - 一季度毛利率较去年下降，因部分去年签的中资企业海外订单毛利率低，欧洲订单二季度发货，毛利率相对高 [5] - 产品与意大利竞争对手相比价格低，自动化、智能化不逊色，正发力海外高端市场 [7] 海外建材业务 - 2024年一季度瓷砖价格相对低位，后续将根据情况提价，一季度汇兑损益对净利润有正面影响 [8] - 销售渠道层级扁平化，主要是经销商加终端门店，部分适用批发商模式，正开展销售激励和帮扶措施 [10] - 优势在于本土化成本、渠道、管理、技术和资金优势，原材料供应稳定 [11] 负极材料与碳酸锂业务 - 2024年一季度产销量同比增长，但毛利率承压，二季度石墨化及人造石墨产能将爬升，将提升石墨化业务比重 [14] - 2023年营收超7亿元，产量近2万吨，毛利率9.16%，福建基地二期和重庆基地项目建设进度放缓 [14] 其他情况 - 2024年一季度末存货增长来自陶瓷机械、墙材机械和海外建材业务 [15] - 一季度财务费用下降因非洲部分地区货币升值带来汇兑正面影响和偿还部分银行贷款 [16] - 一季度非经常损益约3573.74万元，主要来自子公司资产出售，拟注销部分回购股份以提升每股收益和响应投资者心声 [16] - 近几年按净利润30%左右现金分红，2023年现金分红和股份回购合计占归母净利润约46%，未来将动态调整分红比例，暂无回购计划 [16] - 资本开支主要在海外建材业务，包括陶瓷、玻璃项目建设，锂电材料项目建设进度放缓，开支不大 [17] - 2023年商誉约9亿，近一半来自蓝科锂业，其他来自海外建材和建材机械板块，未出现减值情况 [17]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 24Q1报告研究的具体公司业绩承压，营业收入25.62亿元同比+2.83%，归母净利润3.11亿元同比-22.6%，因碳酸锂销售价降、海外建材售价下跌致盈利能力下降，但“出海”是核心看点，海外建材销售业务或成业绩增长和估值催化核心变量，传统建材机械业务海外占比提升有望改善盈利能力 [1] - 考虑海外建材竞争加剧、蓝科锂业投资收益减少等因素致盈利能力承压，预计公司24 - 26年归母净利润分别为17.4、19.3、22.4亿元（前值为19.6、20.8、24.3亿元），同比分别-17.0%、+11.4%、+16.0%，持续看好海外建材销售业务成长性 [4] 各业务情况总结 建材机械业务 - 受益全球销售网络及多产品链配套和服务，24Q1建筑陶瓷机械业务订单快速增长，海外订单占比超65% [2] 海外建材销售业务 - 受市场结构性竞争影响，部分区域瓷砖产品销售价格承压，盈利空间压缩，但产能持续布局推进，肯尼亚基苏木洁具项目2024年1月投产，喀麦隆陶瓷项目及坦桑尼亚建筑玻璃项目预计24年内投产，秘鲁建筑玻璃项目及科特迪瓦建筑陶瓷项目稳步推进，洪都拉斯陶瓷项目筹划中，后续收入及利润有望较好增长 [2] 锂电材料业务 - 24Q1整体锂电材料产销量提升，但受行业供需关系及价格下行等影响，业务毛利率承压 [2] 蓝科锂业 - 24Q1生产碳酸锂0.87万吨，销售0.99万吨，期末库存0.14万吨，实现营业收入7.77亿元，给科达贡献投资收益1.01亿元 [2] 盈利能力与现金流情况总结 盈利能力 - 24Q1公司毛利率为26.8%，同比-5.37pct，期间费用率为15.9%，同比-1.9pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为6.17%、7.08%、3.13%、-0.48%，同比分别+1.08、+1.29、+0.37、-4.65pct，净利率为15.92%，同比-6.53pct [3] 现金流 - 24Q1公司CFO净额为1.04亿元，同比多流入5.88亿元，收现比同比+31.79pct至108.84%，付现比同比+0.9pct至110.11% [3] 财务预测总结 资产负债表 - 预计24 - 26年资产总计分别为265.34亿、288.92亿、319.05亿元，负债合计分别为105.67亿、114.43亿、126.16亿元，股东权益合计分别为159.67亿、174.49亿、192.89亿元 [9] 利润表 - 预计24 - 26年营业收入分别为119.71亿、139.30亿、160.59亿元，归属于母公司净利润分别为17.36亿、19.33亿、22.42亿元 [5][9] 现金流量表 - 预计24 - 26年经营活动现金流分别为12.24亿、19.49亿、21.68亿元，投资活动现金流分别为-10.94亿、-11.04亿、-12.29亿元，筹资活动现金流分别为7.16亿、-1.17亿、-1.48亿元 [10]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 大建材全球化战略优势凸显 - 公司"大建材"全球化战略逐步凸显优势，助力营收增长 [1] - 陶瓷机械业务订单实现大幅增长，海外订单合计占比超过65% [1] - 公司加快海外布局，建设土耳其、印尼、东欧和墨西哥等海外生产基地和服务网络 [1] 锂电业务持续贡献现金流 - 公司持有蓝科锂业43.58%股份，利润贡献体现在投资收益 [2] - 蓝科锂业提质稳产技改工程完成，碳酸锂产能达4万吨/年，产销量均实现同比增长 [2] 注销股份提升投资价值 - 公司拟将30,563,538股回购股份用于注销并减少注册资本 [2] - 注销股份将提升每股收益水平，提高公司长期投资价值 [2] 财务指标总结 营收和利润情况 - 2024年一季度实现营收25.62亿元，同比增长2.83% [1] - 归母净利3.11亿元，同比下降22.60%，扣非净利2.76亿元，同比下降25.71% [1] - 预计2024-2026年归母净利将分别为17.3、19.2、22.0亿元 [3] 盈利能力 - 2024年一季度毛利率26.85%，同比下降5.37个百分点 [1] - 净利率15.92%，同比下降6.53个百分点 [1] - 预计2024-2026年毛利率将分别为29.79%、30.11%、30.43% [4] - 预计2024-2026年净利率将分别为14.43%、13.88%、13.65% [4] 偿债能力 - 2023年末流动比率1.83、速动比率0.98、现金比率0.56 [4] - 预计2024-2026年流动比率将分别为2.07、2.22、2.36 [4] - 预计2024-2026年资产负债率将分别为40.32%、39.18%、38.19% [4] 估值水平 - 2024年4月26日收盘价对应2024-2026年PE分别为11倍、10倍、9倍 [3] 风险提示 - 产线新增过多、竞争加剧的风险 [1] - 汇率波动超预期的风险 [1] - 国内建材机械需求快速下降的风险 [1] - 碳酸锂价格波动剧烈的风险 [1]

科达制造 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会议程安排 2023 年年度股东大会议程安排 一、会议时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 科达制造股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大 楼 101 会议中心 三、会议主持：边程 董事长 四、会议议程安排： | 序号 | 会议议程 | 解释人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布本次大会开始 | 边程 | -- | | 2 | 宣读本次大会出席情况 | 彭衡湘 | -- | | 3 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | 李跃进 | 3 | | 4 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | 彭衡湘 | 12 | | 5 | 审议《2023 年度独立董事述职报告》 | 独立董事 | 15 | | 6 | 审议《2023 年度财务决算报告》 | 曾飞 | 21 | | 7 | 审议《2023 年度利润分配方案》 | 李跃进 | 29 | | 8 | 年年度报告及摘要》 审议《20 ...

科达制造股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理办法 第一章 总则 本办法所称的关联方是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》所界定的关 联方。 第五条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东、实际控制人及其他关联 第一条 为了进一步规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人及其他关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司。 ...