四川川投能源股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于 2024 年 5 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和 通讯结合方式于 2024 年 5 月 17 日在成都市武侯区临江西路 1 号川 投大厦 1508 会议室召开，会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主 持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其 中现场到会 6 名，董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文 良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、 5 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-038 号 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的提案报告》； ...

业绩说明会安排 - 2024年05月22日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 2024年05月15日至05月21日16:00前可预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[3] 参会人员与参与方式 - 董事长吴晓曦、副董事长兼总经理杨洪等参加业绩说明会[6] - 投资者可在2024年05月22日上午10:00 - 11:00通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是证券事务部，电话028 - 86098649，邮箱zqb@ctny.com.cn [8]

业绩数据 - 2023年底公司总资产603.53亿元，同比增长10.31%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净资产370.92亿元，同比增长9.69%[5] - 2023年公司权益装机1614万千瓦，同比增长17.46%[5] - 2023年全年营业收入14.82亿元，同比增长4.36%[5] - 2023年控股电力企业发电量52.31亿千瓦时，同比增长9.37%[5] - 2023年公司利润总额45.65亿元，同比增长26.30%[5] - 2023年公司归母净利润44.00亿元，同比增长25.17%[5] 资金运作 - 2023年向雅砻江、大渡河公司注入资本金11.16亿元[12] - 2023年增资乐飞光电2886万元完成产能提升[13] - 2023年每10股派发现金红利4.00元，共计17.84亿元，占当年归母净利润的50.76%[14] 人事变动 - 2023年4月19日王静轶女士辞去公司第十一届监事会监事职务[19] - 2023年5月18日选举叶光明先生为第十一届监事会监事[19] - 2023年12月27日郑世红女士辞去公司第十一届监事、监事会主席职务[19] 会议审议 - 2023年监事会共召开12次会议，审议提案45项[20] - 2023年公司董事会审议1笔关联交易为田湾河公司申请6亿元流动资金贷款授信[22] - 2023年公司董事会审议2笔担保事项[22] 收购中标 - 2023年审议通过3个收购项目[28] - 收购广西融安玉柴新能源有限公司51%股权[28] - 收购国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权[28] - 中标宜宾屏山120万千瓦抽水蓄能电站控股开发权[30] 财务详情 - 2023年末负债总额217.60亿元，较年初增长11.51%[41] - 2023年营业成本7.95亿元，同比减少0.79亿元[45] - 2023年销售费用2074.22万元，同比增加16.26%[47] - 2023年管理费用21555.73万元，同比增加9.57%[48] - 2023年研发费用3220.15万元，同比增加288.42万元[49] - 2023年财务费用61474.35万元，同比增加9831.47万元[50] - 2023年现金流量流入总额227.43亿元，流出总额230.78亿元[51] - 2023年经营活动现金流量净额5.96亿元，同比减少2.91%[51] - 2023年投资活动现金流量净额 - 16.32亿元[51] - 2023年筹资活动现金流量净额7.01亿元[52] 预算规划 - 2024年预算发电量54.37亿kwh，营业收入15.37亿元，利润总额47.91亿元[56] - 2024年固定资产投资预算12.94亿元，股权投资预算13.91亿元[58] - 2024年对外捐赠资金预算总额为350万元[59] - 2024年融资额约90亿元[60] - 2024年公司本部成本费用预算总支出50,688万元[61] 审计相关 - 拟聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[78] - 2024年度审计费用186万元，较上年度减少3.13%[82] 制度修订 - 拟废止2006年《独立董事制度》，新建《独立董事工作制度》[89] 人员增补 - 川投集团推荐黄劲为十一届监事会监事候选人[102] - 中国长江电力股份有限公司推荐曾志伟为十一届董事会董事候选人[107]

股东大会时间 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月14日[2] - 现场会议2024年5月17日10点召开[5] - 网络投票于2024年5月17日进行[7] 股东与提案 - 中国长江电力股份有限公司持股9.94%[3] - 长江电力2024年4月26日提临时提案[3] - 提案1 - 13于2024年4月12日披露，提案14于4月27日披露[10] 议案情况 - 特别决议议案为第9项[11] - 对中小投资者单独计票议案为第5、8、12、13、14项[11] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[11]

人事变动 - 2024年4月25日蔡伟伟因工作原因辞去公司相关职务[1] - 2024年4月26日拟增补曾志伟为董事候选人[1] - 该事项需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 曾志伟1981年8月3日出生，硕士学历，高级经济师[3]

一、公司第十一届董事候选人符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不 适合担任上市公司董事的其他情形；董事候选人提议程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、同意提名曾志伟先生为公司第十一届董事会董事候选人， 并提交公司董事会审议。 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司提名、薪酬与考核委员会 关于董事候选人的审查意见 董事会提名、薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会提名、薪酬与考核委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名董事候选人事项发表如下审核意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-033 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十七次监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加投票监事 4 名，实际 参加投票监事 4 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 27 日 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增补十一 届董事会董事候选人审核意见的提案报告》。 监事会认为： 董事候选人的提名、选举程序均符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司监事会 ...

瑞银证券有限责任公司 关于 四川川投能源股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 2023 年度持续督导工作报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 独立财务顾问声明 本声明所述词语或简称与本持续督导报告"释义"部分所述词语或简称具有相同 含义。 1、本持续督导报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方（上市公司、 交易对方与标的公司）向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中 所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本持续督导报告是基于本次交易各方均按相关协议约定全面和及时履行其 在本次交易相关协议下的所有义务、保证、承诺和声明的基础而出具；如上述假设 不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导报 告中列载的信息，以作为本持续督导报告的补充或修改，或对本持续督导报告做任 何解释或说明；对于本持续督导报告可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身有 权进行解释； 6、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关 公告，查阅有 ...

业绩总结 - 川投能源2023年全年实现归母净利润44亿元，同比增长25.17%[1] - 雅砻江水电2023年实现净利润86.6亿元，同比增长17.7%[1] - 大渡河水电业绩整体持平，持股比例提升带动投资收益增长[2] 未来展望 - 西南地区电力供需持续趋紧，雅砻江和大渡河水电量价有望进一步攀升[3] - 雅砻江和大渡河水电电价趋势良好，公司2024-2026年归母净利润预测分别为51.11、53.90、56.15亿元[4] 投资评级 - 报告中提到的股票投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[13] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[14] - 公司提醒投资者不同证券研究机构采用不同的评级术语和标准，投资者应该综合考虑个人情况和整篇报告内容做出决策[15]

业绩总结 - 川投能源2023年实现营业收入148亿元，同比增长4.36%[1] - 2023年归母净利润440亿元，同比增长25.17%[1] - 2024年一季度实现营业总收入25.8亿元，同比增长2.92%[1] - 2024年一季度归母净利润12.7亿元，同比增长12.06%[1] - 2023年公司投资净收益48.13亿元，同比增长22.9%[1] - 雅砻江水电公司2023年发电量842.4亿千瓦时，同比降低4.8%[1] - 雅砻江水电公司2023年全年净利润86.6亿元，同比增长17.6%[1] - 大渡河水电公司2023年净利润19.2亿元，同比提升14.1%[1] - 雅砻江水电公司2024年Q1电价同比增长4.46%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为50.8/53.6/55.6亿元，对应PE分别为16/15.2/14.7x，维持“买入”评级[1] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到142.64百万元，较2022年增长近70%[3] - 营业收入预计2025年将达到1710.11百万元，2022年至2025年的复合年增长率为5.73%[3] - 公司净利润2026年预计将达到5693.29百万元，2022年至2026年的复合年增长率为11.06%[3] 其他 - 报告中提到的意见、评估和预测仅代表报告出具日的观点和判断，不具备预示未来表现的能力[7] - 天风证券的销售人员、交易人员可能会根据不同假设和标准发表与报告意见不一致的市场评论和交易观点，公司不会更新这些意见[8] - 投资者应注意天风证券及相关人员可能存在的利益冲突，不应将报告作为投资或决策的唯一参考依据[9]