公司基本信息 - 公司名称为四川水井坊股份有限公司，股票代码为600779[8] - 公司注册地和总部地址位于四川省成都市[97] - 公司于1996年12月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，总股本为488,361,398.00元[97] - 公司及子公司主要从事生产销售酒等业务[97] - 本财务报表按照企业会计准则编制，以持续经营为基础[99] - 公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[100] - 本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量等方面[101] - 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[102] - 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[103] - 本公司的主要业务为生产销售酒，其营业周期通常大于12个月[104] - 本公司的记账本位币为人民币[105] 财务状况 - 2023年上半年营业收入为15.27亿元，同比下降26.38%；归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比下降45.15%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1,323.69万元，同比增长815.14%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为33.24亿元，同比下降3.88%；总资产为70.41亿元，同比下降0.09%[9] - 基本每股收益为0.4165元，同比下降45.07%；稀释每股收益为0.4165元，同比下降45.13%[9] - 加权平均净资产收益率为5.69%，同比减少7.63个百分点[9] 主营业务 - 公司报告期内主营业务为白酒产品的生产与销售，核心产品包括水井坊元明清、水井坊菁翠等，以水井坊为知名高端白酒品牌[12] - 公司在科技研发环节拥有多名国家级评酒大师和白酒工艺大师，依托国家重点文物保护单位进行白酒生产全产业链研究[13] - 公司销售模式包括传统总代模式、新型总代模式、高端产品运营模式和新兴渠道运营模式，以适应不同市场需求[14][15][16][17] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业总收入为1,526,606,558.13元，较去年同期下降26.3%[80] - 公司2023年上半年度营业总成本为1,257,647,122.70元，较去年同期下降20.0%[80] - 公司2023年上半年度净利润为202,782,545.83元，较去年同期下降45.2%[81] - 母公司2023年上半年度营业收入为694,292,138.28元，较去年同期下降23.6%[83] - 母公司2023年上半年度净利润为-36,054,659.01元，较去年同期下降460.8%[84] 环保情况 - 公司环保设施运行良好，污染物均达标排放[43] - 公司已申请取得排污许可证，确保环保合规[44] - 公司建立了突发环境事件应急预案，提高环境污染应急处理能力[45] - 公司制定了环境自行监测方案，监测废气和废水排放浓度，确保达标排放[46],[47],[48],[49] - 公司在2023年半年度报告中详细列出了各项监测指标和排放限值，包括BOD、溶解性总固体、噪声等[50] 公司治理 - 公司对外担保情况报告期末担保余额合计为474,688.50元，担保总额占公司净资产的比例为6.70%[67] - 公司为全资子公司提供1.95亿元的无固定期限集团综合授信额度连带责任担保，该项担保尚未履行完毕[68] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[69] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为89,488户，前十名股东中四川成都水井坊集团有限公司持股量最大为193,996,444股，占比39.72%[70]

四川水井坊股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2023-017 号 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络文字互动 投资者可于 2023 年 06 月 06 日(星期二)至 06 月 12 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事办邮箱 （dongshiban@swellfun.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布 公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果及财务指标 ...

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入46.73亿元，同比增长0.88%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为12.16亿元，同比增长1.40%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.63亿元，同比下降4.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为13.14亿元，同比下降19.36%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为34.58亿元，同比增长31.42%[7] - 公司2022年末总资产为70.47亿元，同比增长19.63%[7] - 公司2022年基本每股收益为2.50元，同比增长1.77%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为39.96%，同比下降9.89个百分点[7] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为38.24%，同比下降12.31个百分点[7] 产品升级创新 - 公司对水井坊井台酒体和包装进行全面升级，推出"一独双香"和"三加六更"等创新工艺[18] - 公司推出帝黄瓶天号陈、水井坊三星堆和铜奔马酒等新产品，满足不同价格带消费者需求[18] - 公司持续优化产品检测方案，推进检测新技术新指标应用，提升产品质量把控力[19] - 公司与中科院微生物研究所开展战略合作，发布了《水井坊窖泥研究报告》，发现水井坊窖泥中存在特有类群18个属和近20个从未报道过的新菌株[20] - 公司建设完成新水井坊技术中心，提升在"一号菌群"核心微生物筛选及应用、风味化合物生成机理上的研究能力[20] 品牌高端化 - 公司继续推进品牌高端化策略，致力于打造以典藏与井台为核心的高端与次高端白酒大单品[21] - 公司持续加大对典藏的市场费用投入，积极构建高端圈层服务体系，推出多款高端新品[21] - 公司携手品牌代言人张国立先生开启水井坊井台"酒中美学文化探寻之旅"，加深目标消费者对公司品牌的喜好[21] - 公司与中国冰雪大会、劳力士大师赛、WTT世界乒乓球职业大联盟等体育和文化艺术平台合作，提升品牌形象[21] - 公司设立高端品核心顾问团，推进高端业务发展[23] 营销突破 - 公司持续培育八号潜力市场，拓展井台团购业务[23] - 公司发布首份ESG报告，制定ESG战略和治理架构，获得多项ESG评级和社会荣誉[24,25] - 公司持续推动数字化营销，通过开瓶扫码等活动打通渠道与消费端链路[23] 行业发展趋势 - 2022年白酒行业销售收入和利润总额同比实现增长，而总体产量同比下降[55] - 白酒行业集中度仍在持续提升，结构性增长已成为白酒行业发展的主要趋势[55] 未来发展策略 - 公司将继续以产品升级创新、品牌高端化、营销突破三大策略为指引[57] - 公司将持续丰富各个细分价格带产品线布局，满足不同价位消费场景需求[58] - 公司将多维度加强消费者培育，提升消费者体验[59] - 公司将持续加大核心成长动力，扎实推进终端门店生意发展计划[60] - 公司将继续扩充长远供应产能，提升公司供应链产能和长远储酒规模[63] - 公司将持续加强科研投资，提高产品品质[63] - 公司将继续拓展水井坊文化美学馆，给目标消费者带去更优质更立体的体验[64] - 公司将持续优化电商业务发展，拓展新渠道，增加成长动力[65] 风险应对 - 公司将采取措施应对宏观经济波动的风险,包括持续培育高端产品、开拓团购渠道、提高直控烟酒店销量、调整优化投资方向等[1] - 公司将通过坚守产品品质、聚焦核心市场、与经销商稳定合作、强化价值链管理等方式应对行业竞争加剧的风险[1] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,确保董事会、监事会和股东大会各司其职[2,3] - 公司建立了独立董事制度,董事会下设战略、审计、提名、薪酬等专业委员会,为公司决策提供支持[3] - 公司重视社会责任,维护各利益相关方的合法权益,并披露ESG报告[3] - 公司严格做好信息披露工作,加强与投资者的沟通交流,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益[3,4] - 公司建立健全内幕信息知情人登记管理制度,未发现内幕交易情况[4] - 公司实际控制人严格自律，公司控股股东严格按照相关法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，公司独立经营的能力未受到影响[71] 股东大会 - 公司2021年年度股东大会审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》《公司监事会2021年度工作报告》《公司2021年度财务决算报告》等议案[72] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举John O'Keeffe先生为公司第十届董事会董事》的议案[73] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于邛崃全产业链基地项目（第一期）增加投资的议案》《关于实施邛崃全产业链基地项目（第二期）的议案》[73] 董事

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为853,331,159.68元，同比下降39.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为159,478,536.48元，同比下降56.02%[4] - 公司营业总收入为853,331,159.68元，较去年同期下降了561,637,551.79元[15] - 公司营业总成本为635,527,998.89元，较去年同期下降了300,849,003.75元[15] - 公司营业利润为213,934,324.38元，较去年同期下降了271,051,943.60元[15] - 2023年第一季度净利润为159,478,536.48元，同比下降56.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,292,942.48元，同比下降104.14%[5] - 公司在经营活动中产生的现金流量净额下降104.14%，主要原因是营业收入减少[6] - 经营活动现金流出小计为910,810,556.62元，现金及现金等价物净增加额为-338,790,154.06元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-320,754,566.47元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,742,645.11元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,567,788,933.81元[19] 资产负债 - 总资产为6,902,482,741.61元，较上年同期下降2.06%[5] - 公司流动资产合计为4,069,692,345.05元，较上一季度下降了340,449,443.59元[12] - 公司非流动资产合计为2,832,790,396.56元，较上一季度增加了195,471,983.52元[13] - 公司流动负债合计为3,251,393,761.90元，较上一季度下降了309,250,406.74元[14] - 公司非流动负债合计为26,956,793.41元，较上一季度下降了1,408,813.41元[14] 股东情况 - 股东中，四川成都水井坊集团有限公司持股39.72%，GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持股23.44%[8] - 四川成都水井坊集团有限公司持有的股份种类数量为193,996,444股[9] - 香港中央结算有限公司持有的股份种类数量为31,293,088股[9] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等[5] - 公司营业外收入增加226.74%，主要是收到的履约违约金及赔偿金额较大所致[6] - 基本每股收益为0.3276元，同比下降55.94%[5] - 基本每股收益为0.3276元，稀释每股收益为0.7442元[17]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为16.97亿元人民币，同比增长6.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元人民币，同比增长9.98%[4] - 年初至报告期末营业收入为37.71亿元人民币，同比增长10.15%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.55亿元人民币，同比增长5.46%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为37.71亿元，同比增长10.16%[21] - 净利润为10.55亿元，同比增长5.46%[22] - 综合收益总额为1,055,030,033.43元，同比增长5.46%[23] - 基本每股收益为2.1641元，同比增长5.41%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.09亿元人民币，同比下降23.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,108,881,892.65元，同比下降23.24%[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长116.32%，主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-724,607,283.08元，同比下降116.31%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-336,084,910.03元，同比减少40.32%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,933,405,866.47元，同比增长3.27%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,151,131,426.70元，同比增长6.10%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为766,204,339.83元，同比增长36.68%[24] - 支付的各项税费为1,222,712,995.69元，同比增长12.44%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为724,619,742.41元，同比增长116.32%[24] 资产与负债 - 总资产为65.95亿元人民币，同比增长11.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.91亿元人民币，同比增长25.06%[5] - 公司2022年9月30日货币资金为1,938,445,485.38元，较2021年底增长2.57%[17] - 公司2022年9月30日应收账款为8,263,146.00元，较2021年底增长10.75%[17] - 公司2022年9月30日存货为2,210,171,424.81元，较2021年底增长0.6%[18] - 公司2022年9月30日在建工程为1,287,219,813.14元，较2021年底增长82.7%[18] - 公司2022年9月30日资产总计为6,594,976,068.55元，较2021年底增长11.95%[18] - 公司2022年9月30日应付账款为806,203,973.00元，较2021年底下降18.38%[18] - 公司2022年9月30日合同负债为975,587,493.28元，较2021年底增长1.76%[18] - 负债合计为33.04亿元，同比增长1.37%[19] 研发与创新 - 研发费用同比增长407.13%，主要系科研及创新投入增加所致[11] - 研发费用为2539.41万元，同比增长407.18%[21] 股东与股权 - 公司2022年第三季度末普通股股东总数为107,405人[12] - 第一大股东四川成都水井坊集团有限公司持股193,996,444股，占比39.72%[12] - 第二大股东GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持股114,469,776股，占比23.44%[12] 其他收益与费用 - 其他收益同比增长133.79%，主要系本期收到的产业扶持资金增加所致[11] - 营业总成本为23.83亿元，同比增长16.28%[21] - 销售费用为9.21亿元，同比增长16.65%[21] - 管理费用为2.61亿元，同比增长12.09%[21] - 应付职工薪酬为5673.16万元，同比下降24.27%[19] - 应交税费为4.18亿元，同比增长72.94%[19] - 未分配利润为21.52亿元，同比增长47.13%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.74亿元人民币，同比增长12.89%[14] - 营业收入20.74亿元人民币，同比增长12.89%[27] - 营业收入为20.74亿元人民币，较去年同期18.37亿元增长12.88%[89] - 营业收入为9.08亿元人民币，同比增长12.5%[92] - 归属于上市公司股东的净利润3.70亿元人民币，同比下降2.00%[14] - 净利润为3.70亿元人民币，同比下降2.0%[90] - 扣除非经常性损益的净利润3.63亿元人民币，同比下降6.88%[14] - 基本每股收益0.7583元人民币，同比下降1.85%[15] - 稀释每股收益0.7590元人民币，同比下降1.76%[15] - 基本每股收益为0.7583元/股，同比下降1.8%[91] - 加权平均净资产收益率13.32%，同比下降2.91个百分点[15] - 扣非后加权平均净资产收益率13.09%，同比下降3.69个百分点[15] - 母公司净利润为998.06万元人民币，同比下降53.4%[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.15亿元人民币，同比增长10.87%[27] - 营业成本为3.15亿元人民币，较去年同期2.84亿元增长10.85%[89] - 营业成本为3.49亿元人民币，同比增长10.8%[92] - 销售费用6.96亿元人民币，同比增长19.27%[27] - 销售费用为6.96亿元人民币，较去年同期5.83亿元增长19.28%[89] - 销售费用为1139.02万元人民币，同比下降25.0%[92] - 管理费用2.06亿元人民币，同比增长25.17%[27] - 研发费用1696.4万元人民币，同比增长750.08%[27] - 研发费用为1696.40万元人民币，较去年同期199.56万元增长749.72%[89] - 研发费用为1641.58万元人民币，同比增长723.3%[92] - 财务费用为-1838.57万元人民币，主要由于利息收入1696.98万元[89] - 财务费用为-477.90万元人民币，同比扩大47.2%[92] - 资产减值损失为-440.51万元人民币，同比扩大17.8%[90] - 所得税费用为1.34亿元人民币，同比下降1.1%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额144.64万元人民币，同比下降99.48%[14] - 经营活动产生的现金流量净额144.64万元人民币，同比下降99.48%[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至144.64万元，同比下降99.5%[95] - 母公司经营活动现金流量净流出1.195亿元，同比扩大9.7%[97] - 投资活动产生的现金流量净额-5.15亿元人民币，同比下降215.36%[27] - 投资活动产生的现金流量净流出5.154亿元，同比扩大215.4%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额-5474.83万元人民币，同比下降3142.92%[27] - 筹资活动现金流出5474.83万元，主要系支付其他与筹资活动有关的现金[96] - 销售商品提供劳务收到的现金为21.299亿元，同比增长12.3%[95] - 购建固定资产无形资产支付的现金达5.154亿元，同比增长215.3%[96] - 支付各项税费总额8.572亿元，同比增长12.0%[95] - 支付给职工及为职工支付的现金1.920亿元，同比增长19.5%[95] - 母公司取得投资收益收到的现金4.126亿元，同比增长167.4%[97] - 期末现金及现金等价物余额为13.165亿元，同比下降8.5%[96] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少30.08%至13.21亿元，占总资产比例降至22.18%[30] - 货币资金期末余额13.21亿元人民币，较期初18.90亿元人民币下降29.5%[83] - 货币资金余额为5.04亿元人民币，较期初3.08亿元增长63.57%[86] - 银行存款期末余额为13.165亿元人民币，较期初18.852亿元下降[174] - 货币资金总额为13.215亿元人民币，较期初18.899亿元减少[174] - 应收账款期末余额1001.7万元人民币，较期初746.1万元人民币增长34.2%[83] - 应收账款期末余额1001.7万元，全部为关联方交易且未计提坏账准备[178][181] - 应收款项融资增长49.33%至835.5万元，因票据结算金额增加[30][31] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额835.5万元，较期初559.5万元增长[183] - 存货增长5.65%至23.21亿元，占总资产比例升至38.96%[30] - 存货期末余额23.21亿元人民币，较期初21.97亿元人民币增长5.6%[83] - 存货为22.70亿元人民币，较期初21.58亿元增长5.19%[86] - 存货期末账面价值23.21亿元，较期初21.97亿元增长5.6%[194] - 在建工程大幅增长63.99%至11.55亿元，主要因邛崃全产业生产基地项目持续投入[30][31] - 在建工程期末余额11.55亿元人民币，较期初7.05亿元人民币增长63.9%[83] - 合同负债期末余额8.57亿元人民币，较期初9.59亿元人民币下降10.6%[84] - 合同负债为5.59亿元人民币，较期初5.48亿元增长2.05%[87] - 应付职工薪酬激增110.25%至1.57亿元，因业务扩张增加人员[30][31] - 应付职工薪酬期末余额1.57亿元人民币，较期初7490.2万元人民币增长110.2%[84] - 其他应付款增长37.86%至12.32亿元，主要因已宣告尚未发放2021年股利增加[30][31] - 其他应付款期末余额12.32亿元人民币，较期初8.93亿元人民币增长37.9%[84] - 应交税费下降51.28%至1.18亿元，因第二季度为销售淡季导致各项税费减少[30][31] - 应交税费期末余额1.18亿元人民币，较期初2.42亿元人民币下降51.3%[84] - 递延所得税资产增长39.35%至3.28亿元，因未到票广告费及计提市场支持费导致暂时性差异增加[30][31] - 长期待摊费用激增1,086.40%至1191.8万元，因区域办公室装修项目投入[30][31] - 预付款项期末余额8406.78万元，全部账龄在1年以内[184] - 其他应收款期末余额1282.87万元，较期初968.06万元增长32.6%[186] - 应收利息期末余额186.55万元，较期初276.93万元下降32.6%[188] - 其他应收款中押金及保证金756.05万元，较期初359.40万元增长110.4%[190] - 预缴企业所得税期末余额为6,016,821.59元[198] - 待抵扣进项税额期末余额为10,235,414.04元，较期初342,445.10元增长2,889%[198] - 待认证进项税额期末余额为343,251.10元，较期初35,211.86元增长875%[198] - 其他流动资产期末余额为16,600,135.66元，较期初405,946.30元增长3,989%[198] - 其他流动资产中其他项目期末余额为4,648.93元，较期初28,289.34元下降84%[198] - 库存商品跌价准备363.12万元，较期初510.91万元下降28.9%[194][195] - 存货跌价准备总额299.69万元，较期初323.45万元下降7.3%[195] - 包装物跌价准备82.45万元，较期初59.47万元增长38.6%[195] - 公司总负债为33.58亿元人民币，较期初32.59亿元增长2.99%[85] - 归属于上市公司股东的净资产26.01亿元人民币，同比下降1.18%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为26.01亿元人民币，较期初26.32亿元下降1.20%[85] 业务和运营 - 公司属酒饮料和精制茶制造业主营白酒生产与销售[19] - 公司核心产品包括水井坊菁翠典藏井台和臻酿八号[19] - 公司经营模式为科技研发原料采购生产产品和销售产品[19] - 公司销售模式包含传统总代新型总代高端产品运营和新兴渠道运营[20][21] - 新一代井台产品于2022年4月正式上市[23] - 公司投资40.48亿元建设邛崃全产业链基地项目第二期[25] - 成都江海贸易发展有限公司实现净利润1.68亿元，营业收入达12.95亿元[34] 管理层讨论和指引 - 白酒行业面临需求收缩供给冲击和预期转弱三重压力[18] - 公司面临宏观经济不确定性风险，白酒行业供需两端受环境影响[35] - 公司面临疫情反复带来的消费场景受限及供应链挑战风险[35] - 公司面临行业竞争加剧风险，龙头企业推进高端产品拓展[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为751.35万元[16] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出金额为161.92万元[17] - 非经常性损益项目合计金额为657.18万元[17] - 非流动资产处置损益为-37.03万元[16] - 所得税影响额为219.06万元[17] 公司治理和人事变动 - 公司董事Samuel A.Fischer（费毅衡）于2022年6月9日离任[38] - 公司职工代表监事武戈于2022年5月18日离任[38] - 公司职工代表监事张永强于2022年5月18日选举[38] - 公司董事会秘书邓娜于2022年4月21日离任[38] - 公司董事会秘书田冀东于2022年4月21日聘任[38] - 公司2021年度股东大会于2022年6月8日召开，审议通过8项议案包括财务决算报告和利润分配预案[36] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股派息0元[39] 股权激励和股份变动 - 公司2019年限制性股票激励计划向13名激励对象授予24.22万股，占当时总股本488,545,698股的0.05%[40] - 2020年回购注销3名离职激励对象持有的110,100股限制性股票[40] - 2021年回购注销10名激励对象未达解锁条件的66,050股限制性股票[40] - 2022年回购注销1名激励对象持有的4,500股限制性股票[40] - 2022年6月解除9名激励对象57,900股限制性股票的限售[40] - 限制性股票解除限售57,900股并于2022年6月2日上市流通[79] - 回购注销3,650股限制性股票因未达解锁条件[79] - 有限售条件股份减少62,400股至3,650股[70] - 无限售条件流通股份增加57,900股至488,361,398股[71] - 股份总数减少4,500股至488,365,048股[71] - 公司总股本由488,369,548股减少至488,365,048股，减少4,500股[72] - 限售流通股由66,050股减少至61,550股，减少4,500股[72] - 2019年限制性股票激励计划解除限售57,900股，于2022年6月2日上市流通[72] - 报告期内限售股减少62,400股，其中4,500股因离职回购注销，57,900股因解除限售条件成就[74] - 报告期末限售股数为3,650股[74] - 普通股股东总数为84,940户[75] - 第一大股东四川成都水井坊集团有限公司持股比例39.72%[76] - 第二大股东GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持股114,469,776股，占比23.44%[77] - 第三大股东香港中央结算有限公司持股22,683,877股，占比4.64%，报告期内减持11,296,299股[77] - 第四大股东招商中证白酒指数基金持股18,052,426股，占比3.70%，报告期内减持34,806股[77] 关联交易和承诺 - 公司预计2022年与Diageo Singapore Pte Limited日常关联交易销售商品金额为3000万元人民币[65] - 2022年上半年与Diageo Singapore Pte Limited实际关联交易金额为3053万元人民币[65] - 帝亚吉欧集团承诺水井坊关联交易将符合中国法律法规并履行合法披露程序[59] - 帝亚吉欧承诺在中国境内不直接或间接设立与水井坊白酒业务构成竞争的实体[59] - GMIHL承诺在中国境内不直接或间接设立与水井坊白酒业务构成竞争的实体[59] - 帝亚吉欧集团承诺若存在竞争业务将按市场公允价格转让予独立第三方[59] 担保和承诺事项 - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[61] - 公司报告期内无违规担保情况[61] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[63] - 公司对外担保余额（不包括对子公司）为521,124.28元[67] - 公司对子公司担保余额为195,000,000元[68] - 公司担保总额（A+B）为195,521,124.28元[68] - 担保总额占公司净资产比例为9.43%[68] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为195,000,000元[68] - 公司为蓉上坊项目提供按揭担保余额521,124.28元[68] - 公司为四家子公司提供1.95亿元集团综合授信担保[69] 环境、社会和治理（ESG） - 2022年1-6月废水排放CODcr总量1.17吨，NH3-N总量0.04吨[44] - 2022年1-6月天然气锅炉NOx排放总量0.36吨，小时平均浓度21mg/m³[43] - 2022年1-6月工业固体废物处置量：酒糟4,609.05吨，污泥527.72吨[45] - 2022年1-6月危险废物处置量8.088吨[45] - 污水处理站设计处理能力320m³/天，执行GB 27631-2011间接排放标准[46] - 公司于2022年6月开展1次酒库消防/环境综合应急处置模拟演练[49] - 粉碎车间投料粉尘排放浓度限值120 mg/Nm³，速率限值1.52 kg/h，监测频次1次/季度[50] - 锅炉房SO₂排放浓度限值10 mg/Nm³，监测频次1次/季度[50] - 污水处理站氨排放速率限值8.7 kg/h，硫化氢0.58 kg/h，监测频次1次/季度[50] - 食堂油烟排放浓度限值2.0 mg/Nm³，监测频次1次/半年[50] - 厂界无组织颗粒物浓度限值1.0 mg/Nm³，监测频次1次/半年[50] - 厂界无组织VOCs浓度限值2.0 mg/Nm³，监测频次1次/半年[51] - 污水总排口CODcr浓度限值400 mg/L，NH3-N 30 mg/L，TN 50 mg/L，TP 3.0 mg/L[52] - 厂界噪声排放限值昼间60 dB，夜间50 dB，监测频次1次/季度[53] - 2022年1-6月公司污染排放指标均达到国家和地方标准[54] - 公司采购捐赠198套总价值5万元人民币的冲锋衣用于对口援藏公益活动[56] 所有者权益和利润分配 - 公司实收资本（或股本）为488,365,048.00元[103] - 公司资本公积为407,385,676.31元[103] - 公司未分配利润为1,466,755,682.10元[103] - 公司所有者权益合计为2,600,695,886.84元[103] - 公司本期综合收益总额为369,735,266.16元[101] - 公司利润分配减少所有者权益365,630,136.00元[101] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为14,882,608.01元[101] - 公司2022年半年度期末所有者权益较期初减少31,003,889.58元[100] - 公司2021年半年度期末所有者权益为1,926,425,840.47元[107] - 公司2022年半年度期末未分配利润较2021年同期增长128.8%（从640,867,916.84元增至1,466,755,682.10元）[103][107] - 公司2022年上半年母公司所有者权益合计从年初24.65亿元减少至期末20.74亿元，净减少3.91亿元[110] - 未分配利润大幅减少3.66亿元，从年初14.42亿元降至期末10.87亿元[110

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为14.15亿元人民币，同比增长14.10%[4] - 2022年第一季度营业总收入为14.15亿元，同比增长14.1%[20] - 2022年第一季度营业总成本为9.36亿元，同比增长34.6%[20] 净利润与利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元人民币，同比下降13.54%[4] - 2022年第一季度净利润为3.63亿元，同比下降13.5%[22] - 2022年第一季度营业利润为4.85亿元，同比下降13.4%[22] - 2022年第一季度所得税费用为1.22亿元，同比下降13.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元人民币，同比下降35.66%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，同比下降35.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长247.46%，主要由于邛崃全产业生产基地项目等投入增加[10] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比下降247.4%[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,911,813,724.29元[27] - 公司期初现金及现金等价物余额为1,885,216,166.93元[27] - 公司现金及现金等价物净增加额为26,597,557.36元[27] - 公司筹资活动现金流出小计为51,163,009.65元[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-51,163,009.65元[27] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为51,163,009.65元[27] 资产与负债 - 公司总资产为61.24亿元人民币，同比增长3.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.51亿元人民币，同比增长12.14%[5] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为29.51亿元，同比增长12.1%[19] - 公司2022年第一季度货币资金为1,916,620,501.63元，较2021年底的1,889,904,792.83元略有增加[16] - 公司2022年第一季度应收账款为14,769,000.00元，较2021年底的7,461,016.89元大幅增加[17] - 公司2022年第一季度流动资产合计为4,221,777,608.77元，较2021年底的4,186,841,856.69元有所增加[17] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为1,901,775,041.13元，较2021年底的1,704,145,451.56元显著增加[17] - 公司2022年第一季度资产总计为6,123,552,649.90元，较2021年底的5,890,987,308.25元有所增加[17] - 公司2022年第一季度应付账款为1,089,624,499.29元，较2021年底的987,745,148.04元有所增加[18] - 公司2022年第一季度合同负债为839,246,591.51元，较2021年底的958,730,996.30元有所减少[18] - 公司2022年第一季度流动负债合计为3,147,883,085.19元，较2021年底的3,233,046,201.73元有所减少[18] - 公司2022年第一季度负债合计为3,172,411,637.82元，较2021年底的3,259,287,531.83元有所减少[18] 研发与销售费用 - 研发费用同比增长1142.77%，主要由于产品升级创新及研发投入增加[10] - 2022年第一季度研发费用为732.23万元，同比增长1143.5%[20] - 销售费用同比增长52.75%，主要由于广告宣传投入增加[10] - 2022年第一季度销售费用为4.10亿元，同比增长52.8%[20] 应收账款 - 应收账款同比增长97.95%，主要由于出口业绩增长导致应收客户货款增加[8] - 公司2022年第一季度应收账款为14,769,000.00元，较2021年底的7,461,016.89元大幅增加[17] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为82,680人，前十大股东持股比例合计为75.24%[11]

财务表现 - 公司2021年营业收入为46.32亿元，同比增长54.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11.99亿元，同比增长63.96%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为16.29亿元，同比增长92.70%[18] - 公司2021年末总资产为58.91亿元，同比增长34.91%[18] - 基本每股收益为2.4540元，同比增长63.91%[19] - 加权平均净资产收益率为49.85%，同比增加15.41个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为50.55%，同比增加16.37个百分点[20] - 2021年营业收入分别为第一季度12.40亿元、第二季度5.97亿元、第三季度15.86亿元、第四季度12.09亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4.19亿元、第二季度-0.42亿元、第三季度6.23亿元、第四季度1.99亿元[22] - 2021年公司收入同比增长54%，利润同比增长64%[25] - 公司2021年营业利润为16.69亿元，同比增长73%[53] - 公司2021年净利润为11.99亿元，同比增长63.96%[53] - 公司营业收入为46.32亿元人民币，同比增长54.10%[54] - 营业成本为7.17亿元人民币，同比增长50.93%[54] - 销售费用为12.27亿元人民币，同比增长45.89%，主要由于品牌高端化建设及市场广告费投入增加[54][63] - 研发费用为2048.2万元人民币，同比增长1042.76%，主要由于科研项目升级及产品创新投入增加[54][63] - 经营活动产生的现金流量净额为16.29亿元人民币，同比增长92.70%，主要由于销售业绩增长带来的现金流入增加[54] - 高档酒产品营业收入为45.19亿元人民币，同比增长54.33%，毛利率为85.06%[55] - 中档酒产品营业收入为1.02亿元人民币，同比增长34.40%，毛利率为60.22%[55] - 国内营业收入为45.87亿元人民币，同比增长53.14%，毛利率为84.61%[55] - 国外营业收入为3392.5万元人民币，同比增长291.76%，毛利率为71.16%[55] - 前五名客户销售额占年度销售总额的39.55%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为53.4亿元，同比增长48.28%[67] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.12亿元，同比增长33.16%[67] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.38亿元，同比增长146.97%[67] - 货币资金为18.9亿元，占总资产的32.08%，同比增长42.10%[69] - 应收账款为746.1万元，占总资产的0.13%，同比增长287.59%[69] - 在建工程为7.05亿元，占总资产的11.96%，同比增长206.84%[69] - 应付账款为9.88亿元，占总资产的16.77%，同比增长105.12%[69] - 公司2021年白酒行业销售收入为6,033亿元，同比增长18.60%，利润总额为1,702亿元，同比增长33%[72] - 公司高档产品销售收入为451,918.55万元，同比增长54.33%，销量为10,358.15千升，同比增长40.44%[76] - 公司中档产品销售收入为10,213.98万元，同比增长34.40%，销量为674.36千升，同比增长38.87%[76] - 公司批发代理渠道销售收入为427,945.42万元，同比增长58.66%，销量为10,094.72千升[80] - 公司国内销售收入为458,740.02万元，同比增长53.14%，销量为10,925.15千升[81] - 公司国外销售收入为3,392.51万元，同比增长291.76%，销量为107.36千升[81] - 公司酿酒原材料采购金额为47,108.44万元，占总采购额的48.24%[79] - 公司包装材料采购金额为49,500.62万元，占总采购额的50.69%[79] - 公司水井坊邛崃全产业链基地计划投资金额为241,970.00万元，报告期内投资金额为45,830.50万元[74] - 公司半成品酒（含基础酒）期末库存量为45,458.49千升[75] - 公司2021年原料成本为64,313.85万元，占总成本的89.87%，同比增长44.98%[85] - 公司2021年人工成本为2,355.30万元，占总成本的3.29%，同比增长18.90%[85] - 公司2021年制造费用为1,712.23万元，占总成本的2.39%，同比增长47.58%[85] - 公司2021年总成本为71,560.25万元，同比增长50.65%[85] - 公司2022年经营目标是主营业务收入增长15%左右，净利润增长15%左右[92] 产品与品牌 - 新一代典藏上市，采用"1+3+5"工艺密码，提升高端浓香品质[27] - 新一代井台以"一独双香"为基础，通过三大加强工艺，酿造出"六更"品质[27] - 公司荣获《全国质量诚信标杆企业》《全国产品和服务质量诚信示范企业》等称号[28] - 公司与中科院合作启动"1号菌群"研究工程，提升白酒口感的独特性和酒体品质[29] - 公司确定品牌高端化策略，致力于打造以典藏与井台为核心的高端与次高端白酒大单品[30] - 公司对水井坊典藏包装和酒体进行全面升级，并加大对典藏的市场费用投入[31] - 公司与中国冰雪大会合作，成为中国冰雪指定用酒，并推出水井坊典藏和水井坊井台"中国冰雪纪念版"[32] - 公司成立专注高端品的商务团队与消费者培育部，积极拓展高端白酒团购、企业、圈层业务发展[33] - 公司对水井坊臻酿八号、水井坊井台、水井坊典藏的价格体系进行有效提升，优化渠道利润及经销商利润[34] - 公司推动25家经销商成立成都水井坊高端白酒销售有限公司，专注销售水井坊典藏及以上产品[35] - 公司重新划分销售大区，从原来的5个增加到8个，强化团队执行力[36] - 公司启动井台团购项目及八号潜力市场拓展项目，推动次高端城市的生意快速发展[37] - 公司探索直播电商模式，选择行业领先的合作伙伴共同开拓抖音等流量趋势平台[39] - 公司全面开展营销数字化和消费者服务数字化工作，基本实现品牌数字化、销售数字化、消费者数字化、生产数字化和管理数字化[40] - 公司研发团队以博硕士为主，拥有多名国家级评酒大师和白酒工艺大师[43] - 公司采购团队通过供应商寻源和绩效管理，实现供应链成本、质量和效率的最佳平衡[43] - 公司高端产品运营模式通过组建高端产品销售公司，充分调动经销商积极性[46] - 公司新兴渠道运营模式包括电商和团购渠道，电商渠道由运营商负责日常运营[47] - 公司产品质量管控严格遵循国家标准和国际蒸馏酒标准双重标准[49] - 公司将继续执行品牌高端化策略，以体育营销为主，艺术美学为辅，强化高端白酒品牌地位[92] - 公司计划加快产品创新和扩大产品升级覆盖范围，满足不同价位板块消费升级场景[92] - 公司将持续优化经销系统，加强价值链管理，确保各层级价值链更加科学合理[93] - 公司2021年白酒行业销售收入和利润总额同比实现增长，但总体产量仍呈下降趋势[90] - 公司2021年白酒行业集中度持续提升，产能持续优化，规模以上白酒企业数量持续减少[90] - 公司计划通过市场调研和区域经销商成熟度确定重点城市，持续推动销售强劲增长，目标是保持双位数成长[94] - 公司正在建设邛崃全产业链基地项目（第一期），建成后将有效提升产能，并通过工艺设备革新和升级提高生产效率和产品质量[94] - 公司联合中国科学院生物研究所等科研机构开展多项研究，包括水井坊"1 号菌群"研究、白酒发酵微生物组学研究等，以提升产品品质及工艺[94] - 公司推动数字化转型，提升品牌、销售、消费者、生产和管理数字化水平，使其成为业绩增长的强大驱动力[94] - 公司优化电商业务发展，改善线上产品结构，积极布局直播平台，拓展新销售方式和渠道，为业务增长提供新动能[94] - 公司面临宏观经济不确定性风险，将通过拓宽销售渠道和强化团队执行力提高应对市场环境变化的能力[95] - 公司面临疫情反复带来的不确定性风险，将通过加快数字化变革和提高线上销售水平缓解疫情带来的不良影响[95] - 公司面临行业竞争加剧的风险，将通过差异化营销模式和品牌沟通提升品牌竞争力，并与经销商紧密合作深耕高端白酒市场[95] 公司治理与股东 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），合计拟派发现金红利3.66亿元[4] - 公司2021年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，制定、修订各项管理制度，加强内幕信息知情人登记管理[97] - 公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，报告期内共召开19次董事会会议[99] - 公司严格依照《公司投资者关系管理制度》的规定，利用多种线上、线下方式加强与投资者的沟通交流，包括上海证券交易所E互动平台、公司邮箱、官网、官微、电话、接受来访、调研等[100] - 公司在信息披露前严格做好相关信息的保密工作，并对重大事项认真做好内幕信息知情人登记备案，确保相关信息及时、准确、完整披露[100] - 公司实际控制人严格自律，控股股东严格按照相关法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立[102] - 2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度利润分配或资本公积转增股本预案》等多项议案[103] - 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案[103] - 公司董事长John Fan（范祥福）在2021年年度内股份减少19,350股，原因是限制性股票回购注销[106] - 公司副董事长Chu ChunHo（朱镇豪）在2021年年度内未持有公司股份，报告期内从公司获得的税前报酬总额为851.3万元[106] - 公司董事Samuel A.Fischer（费毅衡）在2021年年度内未持有公司股份，报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[106] - 公司财务总监蒋磊峰在2021年年度内未持有公司股份，报告期内从公司获得的税前报酬总额未披露[106] - 公司董事Sathish Krishnan在2021年年度内未持有公司股份，报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[106] - 公司2021年董事会成员变动，新增独立董事马永强和李欣，分别于2021年6月8日上任，任期至2024年6月7日[107] - 公司2021年监事会成员变动，新增监事江虹，于2021年8月31日上任，任期至2024年6月7日[107] - 公司2021年董事会秘书变动，邓娜于2021年11月25日上任，任期至2024年6月7日[107] - 公司2021年离任独立董事冯渊和戴志文，分别于2021年6月7日离任[107] - 公司2021年离任监事会主席陈岱立和监事张永强，分别于2021年8月30日和2021年9月29日离任[107] - 公司2021年董事会成员中，独立董事张鹏的薪酬为12.0万元[107] - 公司2021年监事会成员中，监事武戈的薪酬为182.4万元[107] - 公司2021年董事会成员中，副总经理许勇的薪酬为174.5万元[107] - 公司2021年董事会成员中，离任董事会秘书田冀东的薪酬为101.1万元[107] - 公司2021年董事会成员中，新增董事会秘书邓娜的薪酬为1.8万元[107] - 李欣现任CBC Capital董事总经理，并担任四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事[109] - 陈岱立曾担任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监，并于2021年8月31日离任[112] - 张永强曾担任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区法律顾问，并于2021年8月15日离任[112] - Tanya Chaturvedi现任帝亚吉欧新加坡亚太区商务财务总监，并担任四川水井坊股份有限公司第十届监事会监事[109] - 朱镇豪曾担任帝亚吉欧大中华区董事总经理，并于2021年6月30日离任[111] - 冯渊曾担任四川华信（集团）会计师事务所合伙人，并担任多家公司的独立董事[111] - 戴志文曾担任北京市律师协会私募基金与股权投资法律事务专业委员会委员[111] - 马永强现任西南财经大学会计学院教授、院长，并担任多家公司的独立董事[112] - 张鹏现任潍柴西港新能源动力有限公司董事，并担任多家公司的法定代表人[112] - 许勇现任四川水井坊股份有限公司副总经理[109] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2,202.10万元[114] - 公司2021年员工持股计划按经2021年9月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过[113] - 公司2022财年关键绩效指标、国内销售业绩表现、渠道库存政策、资本性支出预算事项在2021年7月6日的董事会会议上审议通过[117] - 公司2021年限制性股票激励计划按经2019年7月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过[113] - 公司2021年递延奖金方案按经2016年6月2日召开的2015年度股东大会审议通过[113] - 公司2021年独立董事津贴按经2016年6月2日召开的2015年度股东大会审议通过[114] - 公司2021年董事会会议共召开19次，董事亲自出席次数为19次[118] - 公司2021年董事会会议中，董事以通讯方式参加次数为19次[118] - 公司2021年召开董事会会议19次，其中现场会议19次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议0次[119] - 公司审计委员会对管理层在维护会计账册记录、编制真实公允的财务报表方面表现积极肯定[123] - 公司2021年提名委员会召开5次会议，审议并通过了多项董事候选人及高级管理人员提名议案[123][125] - 公司2021年薪酬与考核委员会审议通过了2020年度高级管理人员薪酬考核事项及2021年员工持股计划[126][128] - 公司2021年战略委员会召开3次会议，讨论了公司经营情况、未来发展目标及具体业务领域战略规划[129] - 公司现金分红政策规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[136] - 公司已完成2021年限制性股票激励计划，回购注销了66,050股限制性股票[139] - 公司2021年员工持股计划已通过董事会和股东大会审议[140] - 公司董事长范祥福持有38,700股限制性股票，报告期末市价为2,321,806.5元[141] - 公司2021年实施了员工持股计划，扩大了激励范围并加大了激励力度[142] - 公司2019年度股权激励计划仍在限售期内[143] - 公司总股本由488,435,598股变更为488,369,548股，减少66,050股[188] - 有限售流通股由132,100股变更为66,050股，减少66,050股[188] - 公司回购注销10名激励对象未达到解锁条件的66,050股限制性股票[188] - 截至报告期末普通股股东总数为85,398户[191] - 四川成都水井坊集团有限公司持有193,996,444股，占总股本的39.72%[192] - GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持有114,469,776股，占总股本的23.44%[192] - 香港中央结算有限公司持有33,980,176股，占总股本的6.96%[192] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有18,087,232股，占总股本的3.70%[192] - 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金持有2,785,408股，占总股本的0.57%[192] - 周启增持有1,935,000股，占总股本的0.40%[192] - 四川成都水井坊集团有限公司持有193,996,444股人民币普通股，占总股本的39.72%[193][198] - GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持有114,469,776股人民币普通股，占总股本的23.45%[193] - 香港中央结算有限公司持有33,980,176股人民币普通股，占总股本的6.96%[193] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有18,087,232股人民币普通股，占总股本的3.71%[193] - 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金持有2,785,408股人民币普通股，占总股本的0.57%[193] - 范祥福持有19,350股有限售条件股份，占总股本的0.004

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为15.86亿元人民币，同比增长38.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元人民币，同比增长56.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为34.23亿元人民币，同比增长75.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10亿元人民币，同比增长99.35%[4] - 公司2021年前三季度的营业总收入为34.23亿人民币，相比2020年同期的19.46亿人民币增长了75.9%[21] - 2021年第三季度净利润为10.00亿元，同比增长99.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.45亿元人民币，同比增长91.29%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.45亿元，同比增长91.3%[25] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.12亿元，同比增长64.0%[24] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.98亿元，同比增长32.0%[25] - 2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.35亿元，同比增长134.8%[25] - 2021年前三季度支付的各项税费为10.87亿元，同比增长76.3%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为39.52亿元，同比增长62.7%[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为25.07亿元，同比增长49.8%[25] - 期初现金及现金等价物余额为1,325,334,616.68元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,872,284,341.53元[26] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长41.27%[26] 资产与负债 - 公司总资产为53.3亿元人民币，同比增长22.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.31亿元人民币，同比增长13.80%[5] - 公司2021年9月30日的货币资金为18.77亿人民币，相比2020年12月31日的13.30亿人民币增长了41.1%[18] - 公司2021年9月30日的应收账款为435.97万人民币，相比2020年12月31日的192.50万人民币增长了126.5%[18] - 公司2021年9月30日的存货为19.71亿人民币，相比2020年12月31日的18.79亿人民币增长了4.9%[18] - 公司2021年9月30日的流动资产合计为39.06亿人民币，相比2020年12月31日的32.65亿人民币增长了19.6%[18] - 公司2021年9月30日的在建工程为4.46亿人民币，相比2020年12月31日的2.30亿人民币增长了94.2%[18] - 公司2021年9月30日的非流动资产合计为14.24亿人民币，相比2020年12月31日的11.02亿人民币增长了29.3%[19] - 公司2021年9月30日的资产总计为53.30亿人民币，相比2020年12月31日的43.67亿人民币增长了22.1%[19] 研发与投资 - 研发费用同比增长305.47%，主要系科研及创新投入增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长134.81%，主要系邛崃全产业基地生产项目投入增加所致[9] - 2021年前三季度研发费用为500.75万元，同比增长305.5%[22] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为60,692户[10] - 四川成都水井坊集团有限公司持股193,996,444股，占总股本的39.73%[10] - GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持股114,469,776股，占总股本的23.44%[10] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股23,366,746股，占总股本的4.79%[10] - 香港中央结算有限公司持股22,714,991股，占总股本的4.65%[10] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份992,400股[9] - 公司已累计回购股份992,400股，占总股本的0.20%，支付总金额为118,971,601.68元[13] - 2019年限制性股票激励计划授予13名激励对象24.22万股，占总股本的0.05%[14] - 2020年回购注销110,100股限制性股票[14] - 2021年回购注销66,050股限制性股票[14] - 2021年员工持股计划已完成验资，准备召开持有人大会[15] 每股收益 - 2021年前三季度基本每股收益为2.0530元，同比增长99.9%[23]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为18.37亿元，同比增长128.44%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元，同比增长266.01%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.90亿元，同比增长304.93%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.78亿元，上年同期为-2.02亿元[14] - 基本每股收益为0.7726元，同比增长266.16%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7986元，同比增长304.97%[15] - 加权平均净资产收益率为16.23%，同比增加11.47个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为16.78%，同比增加12.33个百分点[15] - 公司2021年上半年营业收入为806,979,640.64元，同比增长104%[97] - 公司2021年上半年净利润为21,392,313.39元，去年同期为净亏损18,092,336.71元[99] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.7726元/股，去年同期为0.2110元/股[96] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为278,092,698.61元，去年同期为-202,034,717.77元[101] - 公司2021年上半年研发费用为1,994,437.11元，同比增长115%[97] - 公司2021年上半年销售费用为15,180,169.88元，同比增长73%[97] - 公司2021年上半年综合收益总额为377,293,230.45元，同比增长266%[96] - 公司2021年上半年营业成本为315,380,725.40元，同比增长87%[97] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为160,705,620.20元，同比增长11%[101] - 公司2021年上半年资产减值损失为146,553.05元[99] - 公司2021年上半年经营活动现金流入小计为837,295,087.89元，同比增长21.6%[103] - 公司2021年上半年投资活动现金流出小计为163,438,472.23元，同比增长64.2%[102] - 公司2021年上半年筹资活动现金流出小计为1,688,238.00元[103] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,438,303,587.81元，同比增长52.8%[102] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-108,983,391.05元，同比下降1576.7%[103] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为135,222,248.56元，同比增长693.7%[103] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为24,550,619.51元，同比增长133.0%[104] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益减少209,560,529.63元，同比下降9.8%[105] - 公司2021年上半年综合收益总额为377,293,230.45元[105] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-586,035,357.60元[105] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,508,001,111.75元[109] - 公司2021年上半年综合收益总额为103,083,915.64元[108] - 公司2021年上半年利润分配总额为-708,285,702.10元[108] - 公司2021年上半年资本公积增加1,209,364.38元[108] - 公司2021年上半年未分配利润减少605,201,786.46元[107] - 公司2021年上半年期末实收资本为488,545,698.00元[109] - 公司2021年上半年期末资本公积为401,521,695.61元[109] - 公司2021年上半年期末盈余公积为410,573,087.70元[109] - 公司2021年上半年期末未分配利润为221,368,132.74元[109] - 公司2021年半年度期末余额为1,434,754,630.51元，较2020年同期有所增长[111] - 2021年半年度所有者权益合计为1,275,877,962.19元，较2020年同期减少725,168,674.43元[112][113] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为-5,812,442.07元[18] - 公司计入当期损益的政府补助为16,792,875.42元，主要系收到政府产业发展扶持资金[18] - 公司其他营业外收入和支出为-27,929,267.30元[18] - 公司所得税影响额为4,237,208.49元[19] - 公司合计非经常性损益为-12,711,625.46元[19] 行业与市场 - 2021年上半年白酒行业实现恢复性发展，行业向名酒集中、向高端集中趋势明显[21] - 公司主营白酒产品生产与销售，核心产品包括水井坊菁翠、典藏大师版、井台、臻酿八号[22] - 公司销售模式包括传统总代模式和新型总代模式，新型总代模式下公司负责销售前端管理[23] - 2021年上半年公司收入、利润较上年同期均实现较大幅度增长，主要因市场复苏及去年同期基数较低[24] - 公司持续优化经销商布局，推动团购与宴席增长，6月底社会库存达到近两年同期最低[25] - 公司赞助国家宝藏及网球巡回赛，助力品牌高端化[26] - 公司深化数字营销创新改革，加强下沉市场传播覆盖[26] 资产与负债 - 货币资金为14.43亿元人民币，占总资产的30.31%，同比增长8.50%[30] - 存货为19.21亿元人民币，占总资产的40.35%，同比增长2.20%[30] - 固定资产减少4.79%，从533,858,489.98元降至508,307,261.33元[31] - 在建工程增加96.30%，从229,624,907.69元增至450,759,051.70元，主要由于邛崃全产业生产基地项目投入增加[31][32] - 应付账款增加41.43%，从481,554,266.27元增至681,082,979.33元，主要由于对应付广告宣传费的付款期限进行管理[31][32] - 应付职工薪酬增加53.80%，从91,189,001.49元增至140,249,687.97元，主要由于销售增长和业务扩张导致人员增加[31][32] - 其他应付款增加124.16%，从560,936,160.94元增至1,257,390,312.01元，主要由于已宣告尚未发放2020年股利增加[31][32] - 公司2021年6月30日货币资金为1,442,986,782.09元，较2020年12月31日的1,329,979,925.76元增长8.5%[87] - 应收账款从2020年12月31日的1,924,992.00元增长至2021年6月30日的3,203,040.00元，增长66.4%[87] - 存货从2020年12月31日的1,879,399,298.64元增长至2021年6月30日的1,920,788,761.34元，增长2.2%[87] - 在建工程从2020年12月31日的229,624,907.69元增长至2021年6月30日的450,759,051.70元，增长96.3%[87] - 应付账款从2020年12月31日的481,554,266.27元增长至2021年6月30日的681,082,979.33元，增长41.4%[88] - 合同负债从2020年12月31日的736,123,405.05元下降至2021年6月30日的638,867,575.27元，下降13.2%[88] - 其他应付款从2020年12月31日的560,936,160.94元增长至2021年6月30日的1,257,390,312.01元，增长124.2%[88] - 未分配利润从2020年12月31日的849,610,043.99元下降至2021年6月30日的640,867,916.84元，下降24.6%[89] - 母公司货币资金从2020年12月31日的278,376,065.25元增长至2021年6月30日的302,964,569.96元，增长8.8%[90] - 母公司存货从2020年12月31日的1,846,881,017.62元增长至2021年6月30日的1,880,543,353.55元，增长1.8%[90] - 长期股权投资为1.24亿元人民币，与上期持平[92] - 固定资产为3.33亿元人民币，同比下降5.0%[92] - 合同负债为5.98亿元人民币，同比下降7.9%[92] - 应付股利为8.84亿元人民币，同比增长196.8%[92] - 未分配利润为2.96亿元人民币，同比下降65.6%[93] - 研发费用为199.56万元人民币，同比增长110.9%[94] - 资产减值损失为-373.96万元人民币，同比下降19.2%[95] 子公司与关联方 - 成都江海贸易发展有限公司本期净利润为18,089.19万元，期末净资产总额为19,805.69万元[35] - 成都水井坊酒业有限公司本期净利润为13,338.77万元，期末净资产总额为29,937.44万元[35] - 公司实际控制人及关联方承诺确保关联交易符合法律法规并履行合法程序[60] - 公司实际控制人及关联方承诺不在中国境内设立与水井坊白酒业务竞争的公司或实体[61] - 公司实际控制人及关联方承诺在存在竞争情况下，按市场公允价格转让相关业务或资产[61] - 公司预计2021年与Diageo Singapore Pte Limited的日常关联交易主要为销售商品，交易价格参照出口外销市场价[67] - 公司报告期内实际交易金额为3,203,040.00元[68] - 公司担保总额为200,566,526.64元，占公司净资产的比例为13.98%[70] - 公司为全资子公司提供连带责任担保，担保金额为2亿元[72] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2亿元[73] 风险与应对 - 公司面临竞争升级风险，计划通过加大品牌宣传和提升综合竞争力应对[36] - 公司面临疫情反复风险，计划通过强化团队凝聚力和执行力应对[36] - 公司面临酱酒项目风险，计划努力推进相关工作开展[36] 董事会与股东 - 公司董事会进行了换届选举，选举了包括John Fan、ChunHo、蒋磊峰、Samuel A.Fischer、Sanjeev Churiwala、张鹏、李欣、马永强、陈岱立、Derek Chang等在内的新董事和监事[38][39][40] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[41] - 公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予及登记，向13名激励对象授予24.22万股限制性股票，占公司股本总额的0.05%[42] - 公司股东总数为65,845户[79] - 公司2021年半年度报告显示，四川成都水井坊集团有限公司持有193,996,444股人民币普通股，占总股本的39.72%[80] - GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持有114,469,776股人民币普通股，占总股本的23.44%[80] - 香港中央结算有限公司持有39,049,899股人民币普通股，占总股本的7.99%[80] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有13,715,178股人民币普通股，占总股本的2.81%[80] - 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金持有3,494,277股人民币普通股，占总股本的0.72%[80] - 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金持有2,765,900股人民币普通股，占总股本的0.57%[80] - 周启增持有1,935,000股人民币普通股，占总股本的0.40%[80] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF）持有1,309,646股人民币普通股，占总股本的0.27%[80] - 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金持有1,300,067股人民币普通股，占总股本的0.27%[80] - 中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金持有1,221,533股人民币普通股，占总股本的0.25%[81] 环保与社会责任 - 公司2021年1-6月废水排放总量为320吨/天，平均排放浓度为30.24 mg/L，排放总量为1.91吨[45][46] - 公司2021年1-6月废气排放中，SO2未检出，NOx平均排放浓度为19 mg/m³，排放总量为0.30吨[46] - 公司2021年1-6月固体废物处置量为3666.89吨，其中一般工业固废618.56吨，危险废物3.775吨[47] - 公司污水处理站设计处理水量为320m³/d，采用生物处理法，处理后出水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》[48] - 公司20t/h天然气锅炉采用低氮燃烧技术，NOx排放浓度控制在30mg/m³以下[48] - 公司环保设施运行正常，定期进行检查与维护保养，污染物均达标排放[48] - 公司持有排污许可证和城镇污水排入排水管网许可证，有效期分别至2022年11月5日和2024年4月7日[49] - 公司于2020年12月在成都市金牛生态环境局完成环境应急预案备案，编号为5101062020022H[50] - 公司于2021年6月开展了综合应急演练[50] - 粉碎车间投料粉尘和筛分粉尘的浓度限值为120 mg/Nm3，速率限值为1.52 kg/h，监测频次为每季度1次[51] - 锅炉房NOx排放限值为30 mg/Nm3，SO2排放限值为10 mg/Nm3，监测频次为每季度1次[52] - 污水总排口COD cr浓度限值为400 mg/L，NH3-N浓度限值为30 mg/L，监测频次为每季度1次[54] - 厂界粉碎车间西南侧工业企业厂界环境噪声排放限值为60 dB（昼间）和50 dB（夜间），监测频次为每季度1次[55] - 公司自行监测方案和监测数据在四川省排污单位自行监测信息公开平台公开，网址为http://103.203.219.138:6666/hb/scgkpt[55] - 公司在报告期内未披露其他环境信息[56] - 公司在报告期内未采取减少碳排放的措施[57] - 公司与四川省邛崃市文君街道棠子沟村合作，助力乡村振兴[57] - 公司投入21万余元修复并加长一公里道路，改善当地村民出行条件[58] - 公司组织员工志愿者慰问34户困难户，捐赠34套生活物资并进行普法宣讲[58] 项目与投资 - 公司邛崃项目已开工建设，受新冠疫情影响，目前正在积极有序推进中[74] - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，但截至目前尚未正式开始[74] - 公司与贵州茅台镇国威酒业（集团）有限责任公司签署了合资框架协议，目前正在推进中[74] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[75] 会计政策与财务报表 - 公司主要从事生产销售酒，主营范围为食品生产和销售，兼营范围包括生物基材料技术研发和销售等[114] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制，符合企业会计准则的要求[115][118] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期通常大于12个月[119] - 公司记账本位币为人民币[120] - 合并财务报表编制时，合并范围包括公司及全部子公司[120] - 外币交易按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币入账[122] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量[124] - 公司持有的债务工具分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[126] - 公司无权益工具投资[127] - 公司以预期信用损失为基础确认金融资产的损失准备[128] - 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量[128] - 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况预测，计算预期信用损失[128] - 公司对金融资产的终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止、转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、或放弃对金融资产的控制[129] - 金融负债按摊余成本计量，包括应付票据、应付账款和其他应付款，并按实际利率法进行后续计量[129] - 金融工具的公允价值确定方法包括使用活跃市场报价或估值技术，优先使用可观察输入值[130] - 应收票据和应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法适用金融工具准则[131][132] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出存货的成本按加权平均成本法核算[134] - 长期股权投资按成本法核算，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益[138