证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-024 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同时，同意授权公司管理层负责后续"华钰转债"赎回的全部相关事宜，包 括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关公告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 5 月 21 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场 会议和电话会议相结合的形式召开，因事项紧急，会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要 求。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 ...

可转债发行 - 2019年6月14日发行640万张可转债，总额64000万元，期限6年[2] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[2] 转股信息 - 2019年12月20日起可转股，期限至2025年6月13日，初始转股价格10.17元/股[3] - 2023年6月16日转股价格调整为7.26元/股[3] 赎回条款 - 转股期内满足条件董事会有权赎回[4] - 2024年4月26日至5月14日，10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[1][4] - 未来20个交易日内5个交易日满足条件将触发有条件赎回条款[1][4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收8.7亿元，同比增长54.38%[1] - 公司2023年实现归母净利7389万元，同比下降49.92%[1] - 公司2024Q1单季度实现营收2.5亿元，环比增长47.65%，同比增长61.53%[1] - 公司2024-2026年预计实现营收分别为19.4/24.6/24.6亿元，实现归母净利2.7/3.7/3.7亿元[4] 矿产资源 - 公司计划加强斯堪勒、楚儿波和康桥奇矿段矿产资源生产地质勘探工作[2] - 扎西康矿山计划产金属量32341吨，实际完成32383吨，完成率100.13%[3] - 公司2023年锌现货均价为21606元/吨，同比下降14.2%[3] - 公司2024年计划加强地质勘探工作，力争获得采矿权[2] 风险提示 - 新项目建设不及预期、气候扰动致现有矿山停产、金、锑价格大幅下降为公司面临的风险[5] 财务展望 - 华钰矿业2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，2024年预计达到1,937百万元[8] - 公司的净利润率预计在2024年达到19.1%，2025年和2026年分别为21.9%和22.3%[8] - 资产负债率预计在2026年降至28.0%，呈现逐年下降的趋势[8] 其他信息 - 分析师翟堃具有丰富的证券研究经验，擅长能源开采和有色金属行业分析[9] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具本报告[10] - 投资评级中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[11] - 市场基准指数的比较标准中，优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[12] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]

业绩总结 - 公司2024年4月27日更正2023年度利润分配方案[1] - 更正前每股派现金红利0.29元（含税）[1] - 更正后每10股派现金红利0.29元（含税）[1]

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润73,887,212.18元，同比增长147,539,610.04元[11] - 公司2023年年末总股本为787,295,690股[4] - 公司2023年营业收入为871,075,258.86元，同比增长54.38%[11] - 公司2023年全年采购总额为5180.77万元[26] - 公司实际生产精矿量为65,611.06吨，实际发货量为65,383.80吨，产销率达到99.65%[26] - 公司2023年全年销售收入为8.71亿元，同比增长54.38%[41] 财务状况 - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,896,406,878.33元，同比增长1.52%[12] - 公司2023年实现现金分红，每10股派发现金红利0.29元，共计派发现金股利22,831,575.01元（含税）[4] - 公司2023年实现现金分红，占净利润的比率为30.90%[163] 生产情况 - 扎西康矿山采选矿石量实际完成53.1万吨，完成率94.35%[18] - 拉屋矿山金属量实际完成32,383吨，完成率100.13%[19] - 塔铝金业项目采选矿石量实际完成138.48万吨，完成率99.10%[21] - 塔铝金业项目金属量实际完成1,001.21公斤，完成率66.70%[21] 技术创新 - 公司完成了8项科技项目研发，获得计算机软件著作权6项，实用新型专利6项[25] 市场行情 - 全球黄金需求量略有下降，但仍保持高位，央行购金热情不减，全年净购金量创历史第二高[33] - 2023年黄金价格在国际市场上涨约12%，国内金价上涨约16%，黄金需求仍稳定[33] - 白银市场价格呈现宽幅震荡行情，受美联储货币政策调整和全球经济衰退预期影响[33] 公司治理 - 公司严格履行关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺[184] - 公司通过股东大会行使出资人权利，保持独立运行，董事会成员具备专业知识和素质[95] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理工作，保障内幕信息的合法性和保密性[96] 社会责任 - 公司圆满完成了外审、山南分公司的税务稽查、财务信息化建设等重点工作[25] - 公司在2023年度对扶贫及乡村振兴项目总投入为127.17万元，惠及260人[181][182] - 公司为矿区驻地农牧民和驻军提供扶贫帮助与公益捐助活动，捐赠金额包括75万元、15.8万元和50万元[180] 人才队伍 - 公司将加强智能矿山建设，推进矿山机械化、自动化和信息化[85] - 公司将加大人才培养和引进力度，通过多种途径加强人才培养，提高人才素质和创新能力[89] - 公司将构建和形成“老中青”的人才梯队，拓宽人才培养渠道，不断完善人才梯队培养体系[90]

财务表现 - 西藏华钰矿业2024年第一季度营业收入为247,322,834.05元，同比增长61.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,164,041.42元，同比增长146.72%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,056,624.56元，同比增长95.42%[5] - 基本每股收益为0.048元，同比增长73.12%[5] - 稀释每股收益为0.048元，同比增长73.12%[5] - 公司营业总收入为247,322,834.05元，较去年同期增长[14] - 公司营业总成本为194,753,296.23元，较去年同期增长[14] - 西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一季度营业利润为52,969,975.55元，较去年同期大幅增长[15] - 2024年第一季度净利润为48,513,906.94元，同比增长显著[15] - 综合收益总额为48,513,906.94元，较去年同期有较大增长[16] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的营业收入为124,441,589.18元，较去年同期增长74.7%[22] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的营业利润为39,357,239.73元，较去年同期大幅增长598.6%[22] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的净利润为35,148,938.14元，较去年同期增长896.3%[22] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的综合收益总额为35,148,938.14元，较去年同期增长896.3%[23] 资产负债 - 总资产为5,352,320,497.24元，较上年度末下降1.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,910,329,894.64元，较上年度末增长0.48%[5] - 公司流动资产合计为497,831,293.58元，较上期增长[12] - 公司非流动资产合计为4,854,489,203.66元，较上期略有下降[13] - 公司资产总计为5,352,320,497.24元，较上期略有下降[13] - 公司流动负债合计为1,033,237,680.22元，较上期下降[13] - 公司非流动负债合计为780,398,293.58元，较上期下降[13] - 公司所有者权益合计为3,538,684,523.44元，较上期增长[14] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的流动资产合计为568,207,349.04元，较上一季度增长17.5%[20] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的长期股权投资为1,246,414,104.88元，与上一季度持平[20] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的固定资产为1,180,004,415.49元，较上一季度略有下降[20] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的流动负债合计为1,541,959,332.21元，较上一季度增长1.5%[21] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业股份有限公司的资本公积为479,485,620.29元，与上一季度持平[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,992,515.86元，较去年同期有较大变化[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,221,182.72元，投资支出较去年同期有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,706,851.04元，较去年同期有所下降[19] - 2024年第一季度，西藏华钰矿业公司经营活动产生的现金流量净额为5765.13万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3222.76万元，主要用于购建固定资产和支付投资款项[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4170.65万元，主要用于偿还债务和支付股利、利润或利息[24] 股东信息 - 股东信息显示，西藏道衡投资有限公司持有16.27%的股份，青海西部稀贵金属有限公司持有11.19%的股份[9] - 截至2024年3月31日，道衡投资持有公司股份128,075,681股，占公司总股本的16.27%[10]

业绩总结 - 2024年第一季度锌精矿产量2557.53金属吨，销量3790.91金属吨，营收3787.37万元[4] - 铅锑精矿含银产量1520.25金属吨，销量3217.62金属吨，营收8582.36万元[4] - 金精矿产量370.20kg，销量272.35kg，营收12045.73万元[4] - 锑精矿产量57.31金属吨，销量217.13金属吨，营收121.57万元[4] - 主要产品合计营收24632.59万元，营业成本12773.14万元[4]

业绩总结 - 2023年度各产品营业收入合计86,162.91万元，销售量合计50,014.48[4] - 锌精矿营收18,736.48万元，毛利率40.89%[4] - 铅锑精矿含银营收43,053.02万元，毛利率49.84%[4] - 金精矿营收23,202.27万元，毛利率29.88%[4] - 金锭营收528.24万元，毛利率15.37%[4] - 锑精矿营收642.89万元，毛利率2.27%[4]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会和股东大会决定[2] - 采用公开选聘方式，结果及时公示[3] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 审计费用降20%以上需说明情况[5] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[6] 信息披露与时间要求 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[7] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[7] 监督与资料保存 - 审计委员会负责选聘及监督，每年提交履职评估报告[7] - 文件资料保存至少10年[9] 实施规定 - 办法自董事会审议通过之日起实施[9]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6][7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 董事、三分之一以上监事或总经理变动属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[17] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] 保密制度 - 公司各部门及相关子公司应参照实施内幕信息保密制度[19] - 内幕信息知情人在信息未公开前应控制知情范围，不得泄露信息或利用其谋利[15] - 内幕信息公开前，知情人应妥善保管相关资料，防止信息被调阅拷贝[16] - 定期报告公告前，相关工作人员不得泄露公司报表及数据[17] 信息报送与配合 - 对无依据的外部报送要求应拒绝，有依据的需登记内幕知情人并提醒保密[21] - 控股股东和实际控制人应配合信息披露和登记工作，不得隐瞒信息[19] - 公司筹划高送转方案需履行保密义务，报送内幕信息知情人名单[22] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实并追责，2个工作日内报送相关情况[24] - 内幕信息知情人违规造成严重影响或损失，公司将按情节处理[25] - 违规构成犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任[25]