银行AI应用成果展示 - 工商银行与北京住房公积金管理中心联合推出数字人AI智能客服 用户通过身份核实即可完成公积金信息录入与查询 并支持现场办理联名卡申请激活及家装分期等住房消费服务[1] - 北京银行推出人工智能+服务计划 为人工智能全产业链提供专项资金支持 构建以金融服务AI和以AI服务AI的综合服务体系[1] - 北京银行科技子公司北银金科研发璇玑Data Agent产品 通过对话式全渠道多模态交互实现自由用数 打造一站式决策分析闭环以提升金融服务效率透明度与安全性[1] AI价值创造路径 - 企业AI价值创造需经历赋能融合演进三阶段成熟度建设 同时提升基础职能企业三个层面的AI能力[2] - 各产业体系在AI应用部署方面呈现生态融合与差异化应用并存格局 人工智能+带来高质量数据供给和数字新基建[2] - 金融行业作为数据密集型领域 AI应用应聚焦客户需求洞察智能决策优化业务流程效率提升和风险管控强化 而非直接开发面向客户的工具[2]

股价表现与交易数据 - 9月12日盘中下跌2.14%至5.94元/股 成交额14.71亿元 换手率1.16% 总市值1255.89亿元 [1] - 主力资金净流出4.14亿元 特大单买卖占比分别为19.66%和48.43% 大单买卖占比分别为27.79%和27.14% [1] - 年内股价涨1.89% 近5/20/60日分别下跌1.98%/4.96%/10.54% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务分为公司银行(40.68%)/个人银行(35.70%)/资金业务(23.24%) 其他业务占比0.38% [1] - 属申万行业分类：银行-城商行Ⅱ-城商行Ⅲ 概念板块包括长期破净/破净股/低市盈率/低价/证金汇金等 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数13.58万户 较上期减少3.17% 人均流通股155,651股 较上期增加3.28% [2] - 香港中央结算持股9.43亿股(第五大股东) 较上期减少1215.75万股 [3] - 证金公司持股3.24亿股(第九大股东) 持股数量未变 华泰柏瑞沪深300ETF新进持股2.63亿股(第十大股东) [3] 财务业绩与分红 - 2025年上半年归母净利润150.53亿元 同比增长3.25% [2] - A股上市后累计派现715.33亿元 近三年累计派现200.86亿元 [3]

活动概况 - 北京银行与北京广播电视台联合主办金融助力企业协同创新发展大会 探讨多元业务联动与产融协同机制[1] - 活动在首钢园举办 旨在为企业协同创新引入资本活水、凝聚智慧力量[1] 北京银行战略方向 - 北京银行聚焦大船引航、小船跟航、金融护航协同模式 以创新产品滴灌产业链 以专业服务护航企业走出去 以合作精神构建生态圈[1] - 北京银行将增强出海金融服务效能 护航企业全球布局[1] 媒体与金融合作 - 北京广播电视台与北京银行联合打造全国首档科创节目《专精特新研究院》三年来采访超200家企业 全网视频播放量达11.55亿次[1] - 双方将持续深化媒体+金融跨界合作 全方位助力科技企业创新发展[1] 北京市金融发展现状 - 北京已形成多个万亿级和千亿级产业集群 金融业是重要支柱产业 有力支撑经济高质量发展[2] - 北京积极推动一带一路合作和产业深度融合[2] 企业参与情况 - 北京城建集团和联想中国分别就企业全球化发展路径和新一轮全球化浪潮内涵发表主题演讲[2] - 5家北京银行服务的专精特新企业展示前沿领域最新研发成果与创新产品[3] 金融产品与服务创新 - 北京银行发布人工智能+服务计划 包括算力贷、京智避险、北银金科璇玑Data Agent金融产品等专项金融服务方案[3] - 推出京帆协同创新平台机制 与11家企业机构签署战略合作协议[3]

核心观点 - 北京银行在利率下行和息差承压的行业背景下通过客户基础夯实、负债结构优化、定价能力提升及资产配置调整实现盈利稳健增长和风险指标改善 [1][2][4][5] 客户基础与负债结构优化 - 公司有效客户突破33万户增长12.6% 零售客户达3150万户较年初增长12.6% 通过养老金融、儿童金融、第三代社保卡推广及央企国企龙头客户深耕扩大客群 [2] - 零售代发业务累计突破800亿元 同业合作金融机构数量同比增长12.1% 构建稳定低成本资金来源 [2] - 存款成本率降至1.59% 较年初下降26个基点 通过延伸服务增强客户黏性而非单纯交叉销售 [2] 多元化服务与资金留存 - 对公司客户通过机构理财销售和投行业务（并购、IPO）带动结算资金与活期存款沉淀 [3] - 零售端紧扣AUM核心 通过理财、基金、保险、家族信托等综合服务提升中收并自然带动低成本存款增长 [3] - 针对中小企业和个体工商户提供收单、供应链融资、代扣代缴等服务扩大活期资金留存 托管业务快速发展增加托管费收入和低成本存款来源 [3] 定价管理与资产端优化 - 优化内部FTP机制使其更贴近市场波动 通过"七大水晶球"客户管理系统实现CRM整合 实施"一户一策"灵活定价 [4] - 贷款作为核心资产 公司贷款用政策性工具和名单制营销提升覆盖率 零售贷款巩固住房按揭优势 同时在经营贷和消费贷通过产品创新保持稳定 [4] - 信贷结构注重提升中小企业贷款占比 加大长三角等产业升级地区信贷投放 加快优质项目落地 [4] 投资端收益补充与风险控制 - 海外市场抓住美债利率高企窗口期加大外币债券投资 拓展外资银行授信额度通过外资金融机构债券投资增加利差收益 [4] - 国内市场积极开展债券交易提高资本利得补充利息收入 [4] - 不良贷款率下降至1.30% 拨备覆盖率升至195.74% 风险抵补能力提升 坚持审慎经营原则确保增长与稳健并行 [5]

数字金融投入与成效 - 6家国有大型商业银行2024年金融科技投入达1254.59亿元 较2023年增长2.15% [2] - 6家大型商业银行科技人员总数首次突破10万人 [2] - 北京银行2024年上半年营业收入362.18亿元 同比增长1.02% 净利润150.53亿元 同比增长1.12% [3] 业务场景应用成果 - 建设银行通过对公数字化工具直营实现长尾客户存款较年初增长超1000亿元 [2] - 建设银行通过智能化管理使存量资金到期承接率近95% [2] - 北京银行建成"1213"AI体系 包括100余项AI能力和300余项应用场景 [2] - 平安银行截至2025年6月末落地大模型应用场景超330个 [5] - 光大银行"授信调查智能报告"功能服务2000余位客户经理 赋能39家分行 [7] 技术基础设施建设 - 中国银行云平台服务器总量达4万台 分布式技术平台对接352个应用 [4] - 浦发银行构建千卡算力 实现全栈国产化算力平台与开源大模型金融应用 [4] - 光大银行智能算力平台支撑120多个算法模型和840个场景应用 [8] - 光大银行"问数"智能分析工具整合超2000个数据指标 覆盖主要业务领域 [7] 风控与合规创新 - 平安银行深化大模型在智慧风控应用 建立风险专家知识库 [6] - 平安银行打造反电诈"风控大脑"提升账户风险管理效率 [6] - 光大银行上线"大模型智能政策助手" 覆盖1700余份政策文件 [7] 数字化转型战略 - 北京银行举全行之力推进数字化转型 实现历史性变革 [2] - 银行业务系统向平台化、场景化、生态化发展 前中后台系统逐渐融合 [8] - 金融大模型应用体系在银行业务各个层面全面落地 [7]

行业格局变化 - 江苏银行以4.79万亿元资产规模超越北京银行4.75万亿元 成为城商行新龙头[4][5][6] - 江苏银行资产规模同比增速26.99% 显著高于北京银行12.53%的增速[6] - 城商行头部阵营竞争加剧 北京银行保持10多年的领先地位被打破[4][5] 财务表现对比 - 江苏银行上半年营收448.64亿元(同比+7.78%) 净利润202.38亿元(同比+8.05%)[6] - 北京银行上半年营收362.18亿元(同比+1.02%) 净利润150.53亿元(同比+1.12%)[6] - 江苏银行净息差1.78% 较北京银行1.31%高出0.47个百分点[7][15] - 江苏银行贷款平均利率4.45% 显著高于北京银行3.38%的定价水平[7] 资产质量与风险管理 - 江苏银行不良贷款率0.84%创历史新低 拨备覆盖率331.02%[7] - 北京银行不良贷款率1.30% 拨备覆盖率195.74%[7] - 江苏银行风险抵补能力更强 资产质量更优[7][16] 业务结构分析 - 北京银行贷款总额2.39万亿元 其中公司贷款1.49万亿元 零售贷款7386亿元[6] - 江苏银行贷款总额2.43万亿元 公司贷款1.63万亿元 零售贷款6955亿元[6] - 北京银行非息收入占比28.63% 略高于江苏银行26.58%[8] 区域发展战略 - 江苏银行深度绑定长三角地区 该区域贷款余额占比接近93%[12] - 江苏省内贷款余额比例达86% 大湾区仅占3.5% 京津冀占3.55%[12] - 北京银行贷款投放区域更均衡 北京地区约40% 其他发达地区占30%以上[12] 资本充足性 - 江苏银行核心一级资本充足率8.49% 接近7.75%监管底线[13] - 北京银行核心一级资本充足率8.59% 同样面临资本补充压力[8][17] - 江苏银行资本充足率从2020年14.47%降至2025年6月12.36%[13] 战略转型方向 - 北京银行重点发展科技金融 科技贷款余额4346亿元 较2022年6月末增长131%[10] - 服务专精特新企业数量突破2.6万家 科技贷款三年复合增速32.1%[10] - 全面推进数字化战略 启动"All in AI"打造人工智能驱动银行[10]

展会主题与定位 - 金融服务专题以数智驱动开放共赢为主题 为全球金融机构搭建合作交流平台并展示金融新风向 [1] - 展会既展示金融创新成果 也为观众提供未来金融生活体验舞台 [1] 金融科技与数字化创新 - 工商银行推出具身智能机器人"工小京" 北京银行部署智能交互数字机器人"京小宝" 可快速准确回答金融产品与业务办理问题 [3][10] - 北京农商银行在业内首创自助设备声纹技术应用 老年客户通过语音即可完成查询转账等操作 大幅提升自助设备使用效率 [5][10] - 网联清算公司设置实时交易数据直播展示区 呈现金融科技实时应用场景 [3] - 交通银行推出数字人民币硬钱包 展示数字货币硬件创新 [7] 数字人民币应用生态 - 数字人民币大道打造近1000平方米沉浸式展区 涵盖潮流市集趣味游戏打卡集章等体验场景 [11] - 多家银行通过一元购咖啡抽盲盒等满减活动吸引消费者使用数字人民币 并发放数币消费红包 [12] - 工商银行与美团联合研发"数字人民币预付卡" 实现线上消费退款注销功能 解决预付资金查询退回难题 [12] - 工商银行打通北京地铁全部29条线路数字人民币硬钱包受理功能 支持刷卡乘车 [12] 国际化参与与开放合作 - 线下参展企业达97家 其中国内机构51家外资机构46家 国际化率达47.4% [10] - 万事达卡第六次参展 带来全新中国万事达卡和升级存量信用卡产品系列 助力入境旅游消费市场 [10] 投资者教育与服务创新 - 银河证券通过服贸会平台展示综合金融服务能力 利用巨大客流量深入了解和服务客户 [13] - 建信基金首次参展并以"梧桐巴士"造型设计展示企业文化 举办高质量发展秋季策略会分享市场研判 [13][14] - 绿色金融专区通过"聆听绿色之声"互动装置 将虫鸣鸟叫流水声等自然音效具象化传递绿色金融理念 [13] - 普惠金融专区设置"答题挑战"互动体验 将基金投资科普防非反诈知识融入趣味问答 闯关成功可获盲盒兑换券 [13]

展会概况 - 2025年中国国际服务贸易交易会于9月10日至14日在首钢园举办[1] 金融科技展示亮点 - 浦发银行展台展示星动Q5机器人具备打太极、握手交流功能，并搭载大模型技术及拟人化语音引擎[2] - 浦发银行展台实时演示脑部三维建模与脑手术定位流程的手术机器人[2] - 工商银行及北京银行展台呈现具身机器人、智能数字人及全息投影等前沿技术[2] - 华夏银行展区"头条报纸机"可生成印有参展者真人或AI形象照片的复古特刊报纸[2] - 北京银行展台机器人"小京"提供精准导览、智能问答及多语种服务的AI讲解模式[3] 科技企业合作成果 - 星动Q5机器人由清华大学孵化的星动纪元公司研发，该公司成立于2023年8月并获资本市场青睐[3] - 浦发银行为星动纪元提供科技金融、跨境金融及财资金融赛道的综合一体化服务[3] - 北京银行展台机器人"小京"由企业客户数字华夏研发，未来在银行服务中具应用前景[3] 战略合作与行业影响 - 浦发银行北京分行通过服贸会搭建跨领域生态协同平台，实践金融服务嵌入生态场景理念[2] - 北京银行连续五年参与服贸会，2025年联合20余家科技企业及产业链伙伴共同参展[4] - 金融机构通过服贸会全方位展示科技金融创新成果，促进科技企业与金融机构深度合作[4]

中小银行资产规模与市场格局变化 - 42家A股上市银行总资产规模达321万亿元 其中27家城农商行资产总额36万亿元 较去年末增长3万多亿元[3] - 城农商行在上市银行资产占比从去年末不足11%提升至11.21%[4] - 江苏银行以4.79万亿元资产规模超越北京银行(4.75万亿元)成为城商行新"一哥" 两者资产增速分别为21.16%和12.47%[5] - 资产规模5000亿元以上城农商行新增3家：西安银行(5391亿元)、兰州银行(5097亿元)、青农商行(5053亿元)[6] 银行盈利表现与区域分化 - 江苏银行上半年营收448.64亿元 归母净利润202.38亿元 同比增速分别为7.08%和8.05% 北京银行同期为362.18亿元和150.53亿元 增速仅1.02%和1.12%[5] - 6家城商行归母净利润超百亿元 较去年同期增加1家[7] - 农商行中渝农商行归母净利润76.99亿元 沪农商行70.13亿元 后者营收同比下滑3.4% 净利润增速仅0.6%[7] - 最赚钱城农商行主要集中于东部沿海城市[7] 净息差分化与资产质量状况 - 上市城农商行净息差首尾相差150BP 常熟银行2.58%居首 厦门银行1.08%垫底[9] - 商业银行整体净息差1.42% 城商行1.37% 农商行1.58%[9] - 5家城商行和7家农商行净息差低于同业平均水平[9] - 西安银行净息差逆势上升34BP 重庆银行升4BP 齐鲁银行升2BP[9] - 10家银行净息差降幅超10BP 紫金银行、长沙银行、江阴银行、贵阳银行降幅均超20BP[9] 不良贷款风险暴露 - 兰州银行不良率1.81%最高 郑州银行1.76% 青农商行1.75% 贵阳银行1.70%均高于行业1.49%水平[11] - 11家城农商行不良率下降 12家持平 4家上升[12] - 贵阳银行不良率上升0.12个百分点至1.7% 房地产贷款不良率攀升70BP至1.75%[12] - 青农商行房地产贷款不良率从7.17%骤增至21.32% 不良余额增加约12亿元至21亿元 占全部不良贷款比例从25%大幅提升至61.54%[12] - 郑州银行房地产不良率9.75% 重庆银行7.19% 杭州银行6.44% 江苏银行3.95%[13] 非上市中小银行经营特征 - 部分农商行资产规模大幅下降 宁波鄞州农商行降15.45% 山东莱州农商行降12.04%[14] - 农商行金融投资占比显著提升 多家中小银行金融投资占资产比例超45% 最高达52.34%[14] - 广州农商行贷款逾期率从4.45%升至7.12% 株洲农商行不良率升至4.15% 大通农商银行升至4.97%[14] - 仅1/5银行实现净息差逆势走阔 厦门国际银行净息差0.72% 江苏东台农商行0.67% 湖北咸宁农商行仅0.3%[15] - 上半年仅1/3银行资本充足率明显上升[15] 区域银行治理与风险管控 - 山东省审计发现8家农商行各项贷款占比等核心指标低于监管要求[16] - 4家农商行接收的16.93亿元抵债房产难以处置导致长期闲置[16]

中小银行资产规模与市场格局变化 - 42家A股上市银行总资产规模达321万亿元 其中27家城农商行资产总额36万亿元 较去年末增长超3万亿元[4] - 城农商行在上市银行资产占比从不足11%提升至11.21% 扩张速度领先国有大行和股份行[5] - 江苏银行以4.79万亿元资产规模超越北京银行(4.75万亿元)成为城商行新"一哥" 两者资产增速分别为21.16%和12.47%[6] - 资产规模5000亿以上俱乐部新增3家成员：西安银行(5391亿元)、兰州银行(5097亿元)和青农商行(5053亿元)[7] 银行盈利表现与区域分化 - 江苏银行上半年营收448.64亿元 归母净利润202.38亿元 同比增速分别为7.08%和8.05% 北京银行同期营收362.18亿元 净利润150.53亿元 增速仅1.02%和1.12%[6] - 6家城商行归母净利润超百亿：江苏银行(202.38亿)、宁波银行(147.72亿)、北京银行(150.53亿)、南京银行(126.19亿)、上海银行(132.31亿)和杭州银行(116.62亿)[8] - 农商行中渝农商行净利润76.99亿元(增速4.63%) 沪农商行净利润70.13亿元(增速0.6%) 两者差距进一步扩大[9] - 青农商行净利润21.34亿元 超过西安银行(14.52亿元)和兰州银行(9.52亿元)的盈利总和[7][8] 净息差分化与资产质量 - 上市银行净息差首尾相差150BP 常熟银行以2.58%居首(下降13BP) 厦门银行1.08%垫底(下降5BP)[12] - 商业银行整体净息差1.42% 其中城商行1.37% 农商行1.58% 5家城商行和7家农商行低于同业平均水平[12] - 西安银行净息差逆势上升34BP至1.7% 重庆银行和齐鲁银行分别上升4BP和2BP[12] - 紫金银行、长沙银行、江阴银行和贵阳银行净息差降幅超20BP[12] 不良贷款风险暴露 - 兰州银行不良率1.81%居上市银行首位 郑州银行(1.76%)、青农商行(1.75%)和贵阳银行(1.7%)紧随其后[13][14] - 贵阳银行不良率上升0.12个百分点至1.7% 主要因房地产领域风险暴露 该行业不良率从1.05%升至1.75%[14] - 青农商行房地产不良率从7.17%骤增至21.32% 不良余额达21亿元 占全部不良贷款比例从25%提升至61.54%[15] - 郑州银行房地产不良率9.75% 重庆银行7.19% 杭州银行6.44% 江苏银行3.95%[15] 非上市银行经营特征 - 部分农商行资产规模大幅下降 宁波鄞州农商行降15.45% 山东莱州农商行降12.04%[16] - 中小银行金融投资占比提升 陕西神木农商行等多家机构金融投资占资产比例超45% 最高达52.34%[16] - 广州农商行贷款逾期率从4.45%升至7.12% 株洲农商行不良率升至4.15% 大通农商银行达4.97%[17] - 部分银行净息差低于1%：厦门国际银行0.72% 江苏东台农商行0.67% 湖北咸宁农商行0.3%[17] 区域银行改革与风险处置 - 山东省审计发现8家农商行贷款占比等核心指标低于监管要求 4家农商行16.93亿元抵债房产难以处置[18] - 省联社改革持续推进 各地采取多种措施补充银行资本实力 中小银行风险有望短期改善[3][17]