人事变动 - 2024年12月2日中国银行董事会批准聘任张辉为行长[1] - 2024年12月23日起张辉就任中国银行行长[1] 人员信息 - 张辉薪酬按规定执行，分配方案经多环节审批[1] - 过去三年张辉未在其他上市公司担任董事职务[2] - 张辉与中国银行董事等无其他关系[2] - 张辉未在中国银行或其附属公司担任其他职务[2] - 公告发布日张辉不持有中国银行或其相联法团股份权益[2] 其他说明 - 无《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求披露资料[4] - 无提请中国银行股东注意的事项[4]

行业表现 - 银行行业整体涨幅为0.72% [1] - 行业内股价上涨的有40只，涨幅居前的有青农商行、浦发银行、苏州银行，涨幅分别为2.32%、1.71%、1.52% [1] - 股价下跌的有1只，跌幅居前的有邮储银行，跌幅为0.18% [4] 公司表现 - 中国银行股价创出历史新高，上涨0.93%，股价报5.41元 [3] - 中国银行最新A股总市值达11402.41亿元，A股流通市值11402.41亿元 [3] - 中国银行最新两融余额为12.78亿元，其中融资余额为12.66亿元，近10日减少6184.65万元，环比下降4.66% [2]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 出席股东大会股东及代理人2925人，持表决权股份235765928050股，占比80.086856%[8] 议案表决情况 - 《审议批准董事长、执行董事2023年度薪酬分配方案》同意票数235699574480，占比99.971856%[9] - 《审议批准监事长2023年度薪酬分配方案》同意票数235631809565，占比99.943114%[13] - 《审议批准2024年中期利润分配方案》同意票数235730993820，占比99.985183%[11] - 《审议批准选举张辉先生担任本行执行董事》同意票数234567613807，占比99.491736%[17] - 《审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事》同意票数232134295020，占比98.459645%[15] - 选举让•路易•埃克拉先生连任独立非执行董事，同意票数9264077876，占比99.814484%[19] - 选举张然女士担任独立非执行董事，同意票数235628675812，占比99.941785%[19] - 某表决结果，同意票数235462473290，占比99.871290%[20] - 选举李子民先生担任非执行董事，同意票数233262952079，占比98.938364%[21] A股中小投资者表决情况 - 《审议批准董事长、执行董事2023年度薪酬分配方案》A股中小投资者同意票数9267382793，占比99.850092%[9] - 《审议批准监事长2023年度薪酬分配方案》A股中小投资者同意票数9259600156，占比99.766240%[14] - 《审议批准2024年中期利润分配方案》A股中小投资者同意票数9278801705，占比99.973124%[12] - 选举张然女士时A股中小投资者同意票数9270313473，占比99.881669%[19] - 选举李子民先生时A股中小投资者同意票数9217588103，占比99.313587%[21]

董事会会议 - 中国银行2024年12月20日召开第十二次董事会会议，13名董事均亲自出席[1] 人员任职 - 刘辉等四人任职获全票通过，生效时间各有规定[2][4] 人员离职 - 刘晓蕾于2024年12月20日辞去战略发展委员会委员职务[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人2925人，A股2922人，H股3人[3] - 出席股东持有表决权股份总数235765928050股，A股198073202692股，H股37692725358股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例80.086856%，A股67.283090%，H股12.803766%[3] 议案审议情况 - 董事长等2023年度薪酬分配方案同意票235699574480，比例99.971856%[5] - 监事长2023年度薪酬分配方案同意票235631809565，比例99.943114%[6] - 2024年中期利润分配方案同意票235730993820，比例99.985183%[6] - 选举张辉为执行董事同意票234567613807，比例99.491736%[6] - 黄秉华连任非执行董事同意票232134295020，比例98.459645%[6] - 让•路易•埃克拉连任独立非执行董事同意票235462473290，比例99.871290%[7] - 选举张然为独立非执行董事同意票235628675812，比例99.941785%[7]

公司治理 - 公司董事会成员包括董事长葛海蛟、执行董事兼副行长林景臻等[2] - 公司董事会设立6个委员会[3] - 各董事会成员在6个委员会中担任不同职位，葛海蛟为战略发展委员会主席[3]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 报告的核心观点 - 中国银行三年来首次提高新抵押贷款成本，主要是为了缓解利润压力 [1][2][4][6][7][9][10][11][12] - 房地产市场持续低迷，尽管近期销售有所回暖，但房价仍在下跌 [3][5][12] - 银行面临创纪录的低净息差和不良贷款增加的压力 [9][10][11] - 监管机构可能引导银行提高新贷款抵押贷款利率，以便为明年进一步降息创造缓冲 [14] 根据相关目录分别进行总结 房地产市场现状 - 房地产市场持续低迷，尽管近期销售有所回暖，但房价仍在下跌 [3][5][12] 银行利润压力 - 银行三年来首次提高新抵押贷款成本，主要是为了缓解利润压力 [1][2][4][6][7][9][10][11][12] - 商业银行总利润仅上涨0.5%，至1.9万亿元，不良贷款总额跃升至创纪录的3.4万亿元，净息差进一步收窄至1.53% [9] 监管机构的作用 - 此次利率上调是在中国人民银行监督管理机构即利率自律机制的地方分支机构的指导下实现的 [6] - 监管机构可能引导银行提高新贷款抵押贷款利率，以便为明年进一步降息创造缓冲 [14] 抵押贷款利率变化 - 11月42个大城市购房者首套住房平均抵押贷款利率从上月的历史低点3.05%小幅上涨至3.08% [2] - 9月底，中国开始降低高达5.3万亿美元的未偿还抵押贷款利率，以提振房地产市场 [12] - 11月份约有17个城市上调了首套房抵押贷款利率，其中武汉、长沙和温州三座城市的上调幅度最大，达20个基点 [12] 银行面临的挑战 - 银行长期遭受不良贷款累积和利润率下滑的困扰 [11] - 银行正努力应对创纪录的低净息差，面临着提高账面余额的压力 [10] 未来展望 - 银行还下调存款利率，以降低融资成本，明年可能还会继续下调存款利率 [7] - 预计明年降息幅度将进一步加大，这将加大银行应对贷款利率下降的难度 [10] - 当局还承诺利用出售特别主权债券获得的资金来增强最大国有银行的资本状况 [13]

债券发行 - 2024年第一期总损失吸收能力非资本绿色债券发行规模100亿元[1] - 债券为4年期固定利率，第3年末附发行人赎回权[1] - 票面利率1.78%[1] 资金用途 - 募集资金扣除费用后提升总损失吸收能力[1] - 投向绿色产业项目[1]

公司活动 - 中国银行悉尼分行与中银香港在悉尼联合举办人民币论坛暨庆祝担任澳大利亚人民币清算行十周年活动 [1] 行业地位 - 中国银行是南太平洋地区唯一一家人民币清算行 [1] - 中国银行在澳大利亚及南太地区扎根十年，不断拓展清算网络 [1] 合作与业务 - 中国银行与澳洲本地四大银行和其他金融机构合作 [1] - 中国银行为当地重要银行提供人民币清算量超过100万亿元 [1]

资本工具发行 - 公司2023年6月30日获批发行不超4500亿元或等值外币资本工具[1] 债券发行 - 公司2024年12月6日发行200亿元减记型无固定期限资本债券[1] - 2024年12月10日完成本期债券发行[1] 债券信息 - 本期债券前5年票面利率2.17%[1] - 每5年调整一次利率，第5年及之后付息日附发行人赎回权[1] 资金用途 - 本期债券募集资金补充公司其他一级资本[1]