会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议[4] - 董事会审计、战略、提名委员会分别召开4、2、1次会议[5] 报告披露 - 2024年披露半年度和第三季度报告[7] 其他事项 - 2024年聘请天职国际为审计机构[8] - 报告期无重大关联交易等多项情况[7][9] 未来展望 - 2025年加强履职、沟通，为公司提建议[10]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议[3] - 董事会审计委员会2024年召开4次会议[4] - 董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[4] 报告披露 - 2024年披露半年度和第三季度报告[6] 其他事项 - 2024年未发生重大关联交易[6] - 未发生变更或豁免承诺情况[6] - 不存在被收购情形[6] - 未发生会计政策等变更[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.25亿元，较2023年增长21.90%，2023年为22.35亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，较2023年增长23.50%，2023年为2.79亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.11亿元，较2023年末增长2.46%，2023年末为33.29亿元[22] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年增长24.24%，2023年为0.33元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率9.97%，较2023年增加0.9个百分点，2023年为9.07%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.32亿、7.54亿、6.52亿和6.87亿元[25] - 2024年非经常性损益合计2023.38万元，2023年为2512.71万元，2022年为2806.28万元[27] - 2024年，公司实现营业收入27.25亿元，同比增加21.90%，归属上市公司股东净利润3.44亿元，同比增加23.50%，扣非净利润3.24亿元，同比增加27.76%[125] - 营业成本19.21亿元，同比增加23.94%，销售费用8280.90万元，同比增加34.16%，研发费用1.37亿元，同比增加21.52%[126] - 经营活动现金流量净额1.55亿元，同比增加1239.24%，投资活动现金流量净额1.87亿元，同比变动 - 751.07%，筹资活动现金流量净额1.40亿元，同比变动 - 388.45%[126] - 机械行业营业收入26.65亿元，同比增加22.04%，营业成本19.11亿元，同比增加23.85%，毛利率28.29%，同比减少1.06%[128] - 液压破碎锤营业收入9.22亿元，同比增加3.53%，营业成本6.00亿元，同比增加1.66%，毛利率34.96%，同比增加1.20%[128] - 液压破碎器生产量24090台，同比增加9.35%，销售量23303台，同比增加5.60%，库存量2261台，同比增加53.39%[129] - 主泵及马达生产量204233台，同比增加21.17%，销售量199333台，同比增加33.70%，库存量39640台，同比增加14.10%[129] - 经营活动现金流量净额本期为155,498,609.69元，较上期增长1,239.24% [138] - 货币资金本期期末数为981,116,143.62元，较上期增长94.85%，主要系银行理财到期赎回 [139] - 应收账款本期期末数为1,128,581,497.30元，较上期增长50.13%，主要系本年度收入增加 [139] - 交易性金融资产本期期末数为80,209,219.02元，较上期减少80.92%，主要系银行理财到期赎回 [139] - 应付账款本期期末数为915,122,820.99元，较上期增长96.60%，主要系销售规模扩大采购金额加大 [140] 各条业务线表现 - 公司各业务板块巩固轻型和中型液压破碎锤市场占有率，加强重型液压破碎锤及全系列液压件研发生产[34] - 公司主要从事液压技术研究及液压产品开发、生产和销售，产品包括液压破拆属具和液压件[63] - 公司形成轻型、中型和重型3个序列数十种系列的液压破碎锤产品[65] - 艾迪精密传动事业部2022年成立，从事线性传动产品业务[116] 各地区表现 - 截至2024年底，全球液压零部件市场规模突破1000亿美元，亚洲占比约41%，北美约22%，欧洲约20%，其他地区约17%[41] - 中国和美国以源网侧装机为主，欧洲和APEC地区户用及工商业储能占比相对较高[102] 管理层讨论和指引 - 公司关注产品和原材料价格波动，调整销售和采购策略，增加高毛利产品占比，降低综合采购成本[35] - 公司在液压件售后、主机和出口市场加大营销力度，扩大市场份额，分散贸易政策风险[35][36] - 公司对部分生产线自动化改造，升级生产工艺，改进工装夹具，降低制造成本[36] - 公司加强技术研发团队建设，深化合作，提高自主研发能力，研发高附加值液压件及新产品线[36] - 公司将加大招聘投入吸纳优秀人才，推进技术创新[170] - 公司未来将加大技术研发投入，提升研发能力，拓展产品系列[171] - 公司将加大品牌建设力度，塑造卓越品质和创新内涵的品牌形象[171] - 公司将完善市场营销和售后服务体系，扩大产品市场影响力[171] - 公司在北京设立对外贸易窗口，引进国际销售人才拓展海外业务[172] - 未来两年内公司将建立培养人才体系，扩充人员规模[174] - 公司将强化内部人员培养，扩大外部人才吸引，完善人才激励机制[175][176] - 国内市场公司将深化与挖掘机制造企业和销售网点合作[176] - 国际市场公司将细分全球市场，建立业务区域负责制[176] - 公司将完善ERP系统，加强销售网络和供应链等信息化建设[177] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向可参与分配的股东每10股派发0.50元现金红利（含税），以2025年3月31日总股本831,088,292股计算，合计拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）[6] - 公司法定代表人为宋飞[16] - 公司注册地址为山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号，办公地址为山东省烟台经济技术开发区长江路356号，邮编264006[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称艾迪精密，代码603638[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼，签字会计师为史志强、王明坤、扈吉帅[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，办公地址为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座17楼，签字保荐代表人为李晓东、阙雯磊，持续督导期间为2024年1月1日至2024年12月31日[21] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人钟志平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 截至2024年12月底我国挖掘机市场10年保有量约为250万台[31] - 截至2022年底国内挖掘机械属具配置率仅为30%左右，挖掘机破碎锤配置率为25%-30% [32] - 2023年中国工程机械行业营业收入8101亿元，2024年12月底我国挖掘机市场10年保有量约250万台[33] - 2024年1 - 12月挖掘机械产品销售201131台，同比增长3.13%，其中国内销量100543台，同比增长11.7%，出口100588台，同比下降4.24%[38] - 全球液压破碎锤主要制造商约30余家，国内市场有上百个破碎锤品牌，行业集中度较低[38][39] - 韩系、日系液压破碎锤国内市场占有率近年下滑，欧美系品牌国内销量低，国产品牌崛起[39] - 2024年中国液压行业市场规模约为1067亿元，同比增长超5.3%，2020 - 2023年年复合增长率约为7.86%，预计2025年达1200亿元左右，年复合增长率5% - 8%[42] - 中国液压零部件行业专利申请量占全球液压专利总申请量的32%，位居全球第一，高端液压零部件国产化率有望从40%提高到60%以上[42] - 2022年工程机械领域液压零部件市场份额约为35%，2024年中国挖掘机销量201,131台，同比增长3.13%，预计未来5年年均增长3.5%[43] - 2024年中国汽车产量3128.2万辆，乘用车产量2747.7万辆，预计到2030年汽车工业对液压零部件需求增长15% - 20%[44] - 2023年中国农业机械市场规模约5857亿元，同比增长4.4%，预计2024年达6100亿元，年增长率约4.15%，液压零部件应用占比约18%[44] - 航空航天领域液压零部件市场份额约为5%，预计未来5年年均增长10%以上[44] - 2024年中国风力发电和太阳能光伏发电装机容量分别约为5.21亿千瓦和8.87亿千瓦，预计到2030年新能源领域对液压零部件需求增长3倍以上[45] - 2024年中国工业机器人整体产量约为48.39万台，同比增长11%，预计未来5年机器人领域对液压零部件需求年均增长20%[46] - 2024年中国海洋工程装备市场规模约为950亿元，液压零部件应用占比约10%，预计到2030年市场需求增长50%以上[46] - 设备故障停机时间平均减少30%以上，库存周转率提高20%左右，生产效率提升15%以上，产品不良率降低10%左右，检测精度达到95%以上[47] - 数字化设计与仿真可缩短产品研发周期30%至50%，降低研发成本20%至30%[48] - 新型节能液压系统可使设备能耗降低20%至30%，环保型液压介质市场份额预计5年内从15%提高到30%以上[49] - 博世力士乐的液压泵和液压阀在工程机械中的应用占比超过30%[50] - 截至2023年2月，江苏省液压企业6018家，占全国24.03%；浙江省4533家，占比18.10%[51] - 2024年液压缸市场份额约35.6%，液压泵16%，液压阀12.4%，液压系统装置12%，液压附件12%，液压马达11%[52][53] - 2024年工程机械市场份额约44%，汽车工业15%，重型机械13%，机床工具5%[53][54] - 《机械工业“十四五”发展纲要》提出到2025年液压零部件行业自主保障率达到80%以上[54] - 2025 - 2030年中国液压零部件市场年复合增长率可能在5% - 8%，到2030年市场规模预计接近1500 - 2000亿元[57] - 未来5年工程机械领域对液压零部件需求年均增速3.5%[58] - 到2030年汽车工业对液压零部件需求增长15%至20%[58] - 到2030年新能源领域对液压零部件需求增长3倍以上，机器人领域年均增速20%，海洋工程装备领域增长50%以上[58] - 物联网技术用于液压零部件可减少设备故障停机时间30%以上[59] - 大数据技术优化产品设计和生产工艺可提高库存周转率20%左右[59] - 新型节能液压系统可使设备能耗降低20%至30%[59] - 未来5年环保型液压介质市场份额从15%提高到30%以上[60] - 未来5年高端液压零部件国产化率从40%提高到60%以上[60] - 国内液压零部件行业整体集中度较低，企业数量众多、规模较小[61] - 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司2020年10月30日注册成立，注册资本8000万元[73] - 2025年数控机床渗透率突破95%，带动硬质合金刀具需求结构性增长[74] - 2025年艾迪锐能超硬刀具产值预计突破1.5亿元，较2024年实现87.5%增长[74] - 2025年艾迪锐能高端定制刀具占比提升至35%[74] - 2025年硬质合金刀具国内市场规模预计达580亿元，国产品牌占比78.3%，较2024年提升2.2个百分点[76] - 全球刀具市场规模突破2600亿元，中国出口额达260亿元，同比增长12%[76] - 2024年全球机器人市场规模可达660亿美元，其中工业机器人市场规模230亿美元，占比约34.85%[80] - 截止到2025年1月，全球有约428万台机器人在工厂运行，同比增长10%[80] - 2024年中国占全球工业机器人市场规模超过50%，占服务机器人和特种机器人市场份额的20 - 30%[80] - 2024年日本工业机器人安装量达5.1万台，同比增长6.3%；美国达4.8万台，同比增长14.3%；德国为3.4万台，同比增长9.7%；韩国达3.2万台，同比增长12.3%[81] - 2024年中国工业机器人市场销量累计30万台，预计2025年内资企业市场份额有望超40%[82] - 2024年国内刀具市场中，中钨高新占25%市场份额，华锐精密、欧科亿在数控刀片领域合计占比32%[75] - 国产刀具在中高端市场替代率突破60%，在五轴加工中心配套刀具领域实现零的突破[75] - 梯度结构硬质合金、纳米复合涂层技术在刀具行业普及率超40%[75] - 2025年国产工业机器人市场占有率预计达48%，埃斯顿等厂商在汽车焊接领域份额将突破15%[83] - 2025年中国新能源汽车产量预计突破1300万辆，推动焊接、涂装机器人需求增长30%，相关市场规模达400亿元[83] - 2025年3C行业机器人需求量将达15万台，占工业机器人总销量35%[83] - 2025年AGV及分拣机器人市场规模预计突破200亿元，同比增长25%左右[83] - 2024年全球工业机器人市场规模为450亿美元，预计2025年将增长至530亿美元[84] - 公司以12000万元收购亿恩新动力科技（山东）有限公司100%股权[90] - 到2030年，全球工程机械电池Pack市场

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议[3] - 提名委员会2024年召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4] 报告披露 - 2024年披露半年度和第三季度报告[6] 其他事项 - 2024年5月20日聘请天职国际为审计机构[7] - 报告期内无重大关联交易等情况[6] - 2024年申请银行贷款并提供担保[8]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议[4] - 董事会各委员会召开多次会议[5][6] 经营情况 - 2024年未发生重大关联交易、承诺变更豁免、被收购情形[7] 审计相关 - 2024年5月20日聘请天职国际为年度审计机构[8] 财务情况 - 2024年未发生会计政策等变更[9] - 2024年规范运作，财务稳健，信息披露合规[10]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月29日[2]

2024年度独立董事述职报告 （唐云） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 唐云：中国国籍，大学本科，高级会计师。历任烟台氨纶厂、烟台氨纶股份有 限公司财务处长；烟台华新集团有限公司财务总监；现任烟台蓝天新大唐资产管理 股份有限公司财务总监；烟台德邦科技股份有限公司独立董事；烟台美瑞新材股份 有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。 2024年任期内 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.41元，同比增长24.24%，2023年为0.33元，2022年为0.30元 [1] - 每股净资产2024年为3.9元，同比增长3.45%，2023年为3.77元，2022年为3.53元 [1] - 每股公积金2024年为0.35元，同比下降22.22%，2023年为0.45元，2022年为0.51元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.24元，同比增长9.27%，2023年为2.05元，2022年为1.85元 [1] - 营业收入2024年为27.25亿元，同比增长21.92%，2023年为22.35亿元，2022年为20.25亿元 [1] - 净利润2024年为3.44亿元，同比增长23.3%，2023年为2.79亿元，2022年为2.49亿元 [1] - 净资产收益率2024年为9.97%，同比增长9.92%，2023年为9.07%，2022年为8.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有62625.85万股，占流通股比例74.69%，较上期增加26.50万股 [1] - 第一大股东FENG XIAO HONG持有19563.28万股，占总股本23.34% [2] - 第二大股东SONG YU XUAN和烟台翔宇投资有限公司各持有14674.17万股，各占总股本17.50% [2] - 烟台君平投资有限公司持股1558.90万股，占总股本1.86%，较上期增加26.50万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.5元(含税) [3]

行业趋势 - 全球工程机械行业正处于低碳转型和智能升级的关键时期，呈现动力源变革、智能化升级、数字化转型、网络化联接四大发展方向 [1] - 新能源工程机械将成为推动产业转型升级、重塑市场格局的核心驱动力，与"双碳"目标及AI/大模型技术深度融合 [1] - 2025新能源工程机械大会将聚焦"绿色转型 智能升级"主题，汇聚全球产业链领导者探讨政策、技术及市场趋势 [1][2] 会议核心议题 - 工程机械绿色智能产品现状与趋势分析，涵盖能源转型方向及典型场景应用 [2][3] - "三电"零部件适配性研究及传统供应商转型路径，包括存量设备电动化解决方案 [3] - 全球绿色智能土方机械标准体系构建要求，涉及产供链协同发展机制 [3] 会议组织细节 - 主办方为天津工程机械研究院，承办方为烟台艾迪精密机械，组织方为《工程机械》杂志 [2] - 会议设置主题论坛、答谢晚宴及实地参观环节，时间跨度为2025年6月17-19日 [4][6] - 参会费用采用阶梯定价：5月30日前注册1900元/人（团体1600元），现场缴费2200元/人（团体1900元） [4][5] 行业数据追踪 - 工程机械杂志社持续发布挖掘机/装载机月度销量数据，覆盖2021-2025年完整周期 [8][9] - 下游需求监测包含小松作业小时数、央视挖掘机指数等高频指标，2025年1-3月数据已更新 [9][10] - 行业动态显示2024年工程机械出口同比增长超70%，内销连续13个月下滑后出现复苏迹象 [8][10]

文章核心观点 烟台艾迪精密机械股份有限公司发布“艾迪转债”2025年付息公告，明确可转债发行上市概况、本次付息方案、付息相关日期、对象、方法及投资者纳税说明等事项 [2] 可转债发行上市概况 - 债券名称为2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 [2] - 债券简称“艾迪转债”，代码113644 [2] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [3] - 发行日期为2022年4月15日，上市日期为2022年5月12日 [4][5] - 发行规模100,000万元，发行数量1,000万张，按面值100元发行 [6][7][8] - 债券期限自2022年4月15日至2028年4月14日 [9] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [10] - 采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息 [10] - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日 [12] - 初始转股价格23.96元/股，最新转股价格23.63元/股 [13] - 可转债信用评级AA -，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [14][15] - 本次发行的可转债不提供担保 [16] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [17] 本次付息方案 - 本次为可转债第三年付息，计息期2024年4月15日至2025年4月14日，票面利率1.0%（含税），每张兑息1.00元（含税） [18] 付息相关日期 - 付息债权登记日为2025年4月14日，除息日和兑息日为2025年4月15日 [10][18] 付息对象 - 截止2025年4月14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“艾迪转债”持有人 [18] 付息方法 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息，在兑息日2个交易日前划付利息 [19] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后划付给兑付机构，投资者于兑付机构领取利息 [20] 投资者缴纳债券利息所得税说明 - 可转债个人投资者（含证券投资基金）征税税率20%，每张实际派发0.80元（税后），由兑付机构代扣代缴 [20] - 居民企业持有人自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发1.00元（含税） [20] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发1.00元 [21] 相关机构及联系方法 - 发行人烟台艾迪精密机械股份有限公司，地址在山东省烟台经济技术开发区长江路356号，联系部门为董事会办公室，电话0535 - 6392630 [22] - 保荐人、可转债受托管理人民生证券股份有限公司，地址在中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，保荐代表人李晓东、阙雯磊，电话0531 - 82596870 [22] - 托管人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在上海市浦东新区杨高南路188号，电话4008058058 [22]