中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 重新审议关联交易协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 重新审议关联交易协议的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 为了充分地利用公司厂区屋顶资源，补充日常生产运营电力需求，公司、公 司控股子公司晶科义乌、控股子公司晶科上饶、全资子公司浙江晶科、控股子公 司晶科海宁和全资子公司晶科新材料与晶科科技全资子公司义乌晶源、上饶晶益、 海宁晶灿、海宁晶鸿已签署相关协议并进行屋顶分布式电站的购电交易合作，主 要情况如下： 单位：万元 | 交易 类别 | 公司签署方 | 关联人 | 关联交易 内容 | 项目简称 | 预计 25 年 运营期购电 | 截至 2024 年 6 月 30 日实际购电金 | | --- | --- | ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 1 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00 万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额 为 972,285.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、 ...

担保情况 - 本次公告担保金额合计为75亿元[5] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为519.38亿元[5] - 2024年预计提供担保额度合计不超过853.31亿元[9] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额0亿元，对控股子公司担保占比净资产及总资产为151.16%、39.31%，无逾期对外担保[35][36] 子公司情况 - 楚雄晶科注册资本50000万元，公司持股100%[11] - 2023年末楚雄晶科资产555880.91万元，负债462670.13万元，净额93210.78万元[12] - 2024年6月末楚雄晶科资产432387.70万元，负债352621.04万元，净额79766.66万元[12] - 2023年楚雄晶科营收640297.58万元，净利润25912.17万元[12] - 2024年1 - 6月楚雄晶科营收268915.52万元，净利润 - 13536.29万元[12] - 山西晶科注册资本60000万元[12] - 2024年6月末山西晶科资产104236.22万元，负债126540.32万元，净额 - 22304.11万元[14] - 2024年1 - 6月山西晶科营收17491.55万元，净利润 - 19909.56万元[14] - 山西晶科贰号2024年6月末资产148874.51万元，负债217731.49万元，净额 - 68856.98万元[17] - 2024年1 - 6月山西晶科贰号营收15456.27万元，净利润 - 77474.28万元[17] - 浙江晶科2024年6月末资产861236.75万元，负债581512.77万元，净额279723.97万元[19][20] - 2024年1 - 6月浙江晶科营收653859.50万元，净利润23296.39万元[19][20] - 海宁晶科公司持股25.21%，2024年6月末资产1962610.20万元，负债1157694.69万元，净额804915.52万元[20][22][23] - 2024年1 - 6月海宁晶科营收1119123.49万元，净利润64855.16万元[20][22][23] - 玉环晶科2024年6月末资产489632.14万元，负债421607.29万元，净额68024.85万元[24] - 2024年1 - 6月玉环晶科营收390666.07万元，净利润7971.18万元[24] - 山西晶科注册资本170000万元，成立于2023年6月8日[14] - 浙江晶科注册资本205498.841447万元，成立于2006年8月2日，营业至2056年8月1日[17] - 海宁晶科注册资本357000万元，成立于2017年12月15日，营业至2067年12月14日[20] - 玉环晶科注册资本100000万元，成立于2016年7月29日，营业至长期[23] - 各子公司信用良好，非失信被执行人，无重大或有事项[13][15][18][21][23] 公司整体情况 - 公司注册资本为1000519.9351万元，晶科能源投资有限公司持股58.59%[25] - 安徽晶科注册资本10亿元，公司持股75.14%，合肥东城产业投资有限公司持股24.86%[25][26] - 2023年末公司资产7338129.21万元，负债5035829.63万元，净额2302299.58万元[25] - 2024年6月末公司资产6849238.95万元，负债4715601.17万元，净额2133637.79万元[25] - 2023年公司营收6632857.12万元，净利润206045.53万元[25] - 2024年1 - 6月公司营收1664381.50万元，净利润43148.30万元[25] - 2023年末安徽晶科资产783256.35万元，负债528416.48万元，净额254839.87万元[27] - 2024年6月末安徽晶科资产580243.36万元，负债314349.22万元，净额265894.14万元[27] - 2023年安徽晶科营收1159358.62万元，净利润67284.26万元[27] - 2024年1 - 6月安徽晶科营收373102.14万元，净利润10281.25万元[27]

关于新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 （一）情况概述 公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十二次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度授信及担保额度预 计的议案》，同意公司为下属控股或全资子公司、子公司之间预计提供合计 不超过 853.31 亿元人民币的担保额度，并授权公司董事长或公司管理层调整 全资子公司、控股子公司之间的担保额度（含新设的全资子公司、控股子公 司）。独立董事对上述担保额度预计发表了明确同意的独立意见。 被担保人名称：晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 内的下属控股子公司或全资子公司。 公司为下属控股或全资子公司、子公司之间新增担保额度合计为人民币 126.00亿元（或等 ...

公司战略与发展规划 - 公司深耕中东市场多年,凭借 N 型技术和全球销售渠道优势,正在与沙特合资建设 10GW N 型高效电池及组件项目,预计于 2025 年底至 2026 年初投产,有利于公司加速从全球营销到全球制造的转型,保持在海外市场的领先份额[5] - 公司终止定增项目,主要是综合考虑市场和行业环境变化,结合公司实际情况和未来战略规划,经审慎分析后做出的决定[6] - 公司山西基地项目建设正常,所需资金已通过自有及自筹资金基本安排到位,暂无其他公开市场再融资计划,公司整体现金流健康,将持续优化资产负债结构[6] 市场需求与产品价格 - 三季度光伏组件市场整体需求较为稳定,公司 N 型电池接近满产,但上游硅片环节实行策略性产能调整,产品价格整体处于低位,公司将控制低价市场和亏损订单出货规模,后续会根据市场供需变化进行调整[6] - 从国内一线企业投标情况来看,大型央国企客户在地面项目招投标中更看重企业品牌、产品质量、售后保障和持续经营等综合能力,而不再仅关注价格因素[8] 技术路线与成本对比 - 当前 BC 技术量产成本与 TOPCon 相比仍存在较明显差距,未来随着技术进步 TOPCon 将继续保持成本领先优势,BC 技术更适合作为分支路线在单面市场发展[6] - 通过新工艺、新材料的导入与技术进步,公司在 TOPCon 提效降本方向上进行了丰富的技术储备,预计年底可实现 26.5% 电池量产效率,未来还有进一步提升空间[7] 其他重要事项 - 公司新疆子公司出售事宜已于一季度完成交割,并收到首期款 12 亿元,后续将继续跟进剩余款项进程[8] - 行业协会会议和工信部文件均旨在为光伏行业的长期健康发展营造更为健康的环境[8]

市场扩张和并购 - 2023年5月23日公司会议审议通过出售新疆晶科100%股权议案[3] - 2023年6月14日股东大会审议通过出售新疆晶科100%股权议案[3] - 2023年12月26日公司会议审议通过签署子公司《股权收购协议》之补充协议议案[4] 业绩相关 - 截至2024年2月26日公司收到首期股权转让款12亿元，新疆晶科完成工商变更登记[5][6] - 近日仕阳绿能科技支付部分第二期转让价款3.94亿元[7] - 剩余股权转让款未收回不影响2024年全年业绩[7]

晶科能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确相关办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件规定，以及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代为买卖公司股票，视为本 人所为，也应该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事、高级管理人 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及相关子公司经营发展需要，公司为子公司向金融机构申请融资 提供连带责任保证担保，本次公告担保金额合计为人民币 24.90 亿元，具体如下： 1、晶科能源（楚雄）有限公司（以下简称"楚雄晶科"）向中信银行股份 有限公司昆明分行申请综合授信敞口额度不超过人民币 2 亿元，公司为上述敞口 授信额度提供连带责任保证担保，授信期限不超过两年，担保金额为人民币 2 亿 元，具体以签订的担保协议为准。 2、JinkoSolar Middle East DMCC（以下简称"晶科中东"）向招商银行股 份有限公司上海分行申请综合授信敞口额度不超过人民币 2 亿元，授信期限不 超过 12 个月，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶科转债 | | 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 监事会认为：公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司 综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公 司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知及会 议资料已于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 肖嬿珺女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议 ...

债券发行 - 公司获准发行可转换公司债券10000.00万张，募资1000000.00万元[4] - 债券存续期为2023年4月20日至2029年4月19日，2023年5月19日在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始转股价格13.79元/股[5] - 2023年7月14日转股价格调为13.70元/股[5] - 2024年6月7日转股价格调为13.48元/股[6] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股票5193983股，转股价13.70元/股[6] 修正情况 - 截至2024年7月26日，公司股票触发转股价格向下修正条款[11] - 2024年7月26日董事会通过不向下修正转股价格议案[11] - 未来2个月内再触发亦不修正，下一触发期从2024年9月30日起算[11]