关于"晶能转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上交所挂牌交易，债券 简称"晶能转债"，债券代码"118034"。 根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的 可转 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予 以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让 股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 人民币 60,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 18.85 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 15 ...

晶科能源 2023 年第二次临时股东大会 晶科能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | | | | 议案一、关于新增授信及担保额度预计的议案 6 | | | | | | 议案二、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 9 | | | | | | 议案三、关于公司 股股票方案的议案 10 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | | 议案四、关于公司 股股票预案的议案 14 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | | 议案五、关于公司 股股票方案的论证分析报告 15 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | | 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 16 | | | | 议案六、关于公司 年度向特定对象发行 2023 A | | 议案七、关于前次募集资金使用情况报告的议案 17 | | | | | | 议案八、关于公司 A 股股票摊薄即期回报与 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第一 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 065）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第一届董事会第三十次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 8 月 15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晶科能源投资有限公司 | 5,862,072,000 | 58.62 | | ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年8月14日 - 8月15日 [2] - 调研方式为业绩说明会、路演活动 [2] - 800余位来自众多机构人员在线参与 [2] - 公司接待人员包括董事长李仙德等 [2] 2023半年度业绩情况 - 上半年收入536.24亿元，同比增长60.52%，归母净利润38.43亿元，同比增长324.58%，扣非归母净利润35.36亿元，同比增长340.34% [3] - 上半年经营性现金流55.72亿元，总资产超1200亿元 [3] - 上半年出货33.1GW，其中组件30.8GW [3] - 预计2023年底形成85GW硅片、90GW电池和110GW组件，N型产能占比75%，海外一体化产能12GW [3] - 2023年出货预期上调到70 - 75GW，N型占比60%，Q3组件预期出货19 - 21GW，下半年在手订单覆盖度超80% [3] 交流问题及回复 再融资相关 - 再融资原因包括满足市场需求巩固领先优势、降低资产负债率和财务成本、专注山西一体化项目投资 [3] - 暂无其他大基地规划，积极关注海外扩产机会，对后续三期四期山西一体化项目暂无融资规划 [4] 市场布局相关 - 二季度美国出货环比上升，全年出货占比预期维持5% - 10%，绝对出货量环比提升，未来会在有竞争力国家扩产 [5] 行业格局相关 - 行业适度供大于求利于发展，头部企业在技术、全球化和一体化有优势的有望扩大市场份额 [6] 盈利展望相关 - N型成主流后盈利取决于技术领先性、规模生产成本和市场布局，公司在多方面有信心支撑长期盈利 [7] 市场需求相关 - 对市场需求乐观，预计2023全球组件市场规模超500GW，2024年达600 - 650GW [8] 技术对比相关 - TOPCon规模扩大领先优势凸显，公司TOPCon进展顺利，在多方面保持动态半年领先性 [9] 资产减值相关 - 上半年计提小尺寸产能设备减值，因硅料价格下跌对库存计提减值，下半年减值风险较小 [10] 中长期趋势相关 - 中长期关注技术领先性、全球化能力、智能化降低人力成本和提高管理能力 [11] 风险提示 - 公司提醒投资者以指定网站和媒体公告为准，相关描述不构成实质承诺，注意投资风险 [11]

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本 次会议由公司董事长李仙德先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶 科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 重要内容提示： 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予 以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让 股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 人民币 60,000 万元（含）； 晶科能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、回购价格：不超过人民币 18.85 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ...

晶科能源股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十次会议相关事项发表的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照《上市公 司独立董事规则》，我们作为晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第一届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了审阅，并发表 以下独立意见： （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文 件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 30,000.00 万元（含），不超过 人民币 60,000.00 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有或自筹资 金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价 款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司 ...

公司基本信息 - 公司代码为688223，公司简称为晶科能源[1] - 公司负责人李仙德、主管会计工作负责人曹海云及会计机构负责人王志华保证财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 晶科能源是一家注册于中国香港的公司[8] - 晶科能源控股公司是一家注册于开曼群岛的公司，纽约证券交易所股票代码为JKS[8] 财务数据 - 公司营业收入本报告期达到536.24亿元，同比增长60.52%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润达到38.43亿元，同比增长324.58%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长149.81%[15] - 公司基本每股收益同比增长322.22%[14] - 公司稀释每股收益同比增长300.00%[14] 产品和技术 - 公司主要产品包括JKMxxxN-78HL4、JKMxxxN-72HL4、JKMxxxN-60HL4、JKMxxxN-54HL4R，功率范围在425-625W之间[21] - 公司开发了多项先进技术，电池量产批次最高转换效率可达25.7%[22] - 公司设计开发光伏幕墙及彩钢瓦等一系列产品，为不同应用场景提供多样化解决方案[22] 市场和发展 - 公司2023年上半年销售了33.1GW光伏产品，其中N型组件约16.4GW，销售规模处于全球领先水平[49] - 公司预计至2023年末，硅片、电池片和组件产能将分别达到85GW、90GW、110GW，其中电池产能N型占比预计将超过75%[49] - 公司2023年上半年组件产品海外销售占比超过60%，全球市场布局有利于抵消不可控因素的影响[49] 研发和创新 - 公司在2023年上半年新增申请发明专利288个，累计获得86个[27] - 公司本期研发投入费用为2,732,460,301.77元，同比增长23.56%[27] - 公司研发投入总额占营业收入比例为5.10%，较上年下降1.52个百分点[27]

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 15 日 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十九次会议、第 一届监事会第二十次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了 自查，自查结果如下： 1 特此公告。 晶科能源股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《晶科能源股份有限公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平， 积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展 ...