2024年股权激励计划激励对象名单 苏州新锐合金工具股份有限公司 苏州新锐合金工具股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 及分配情况如下： | 姓名 | 国籍 | | 获授限制性 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 | | | 股票数量(万 | 总数比例 | 股本总额比例 | | | | | 股) | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 吴何洪 | 中国 | 董事长、总裁 | 50.00 | 21.74% | 0.38% | | 刘国柱 | 中国 | 董事、副总 裁、财务总监 | 25.00 | 10.87% | 0.19% | | 饶 翔 | 中国 | 副总裁 | 25.00 | 10.87% | 0.19% | | 小计 | | | 100.00 | 43.48% | 0.77% | | 二、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心人员 | | | | | | | XINER | 澳大利 | 核心业务人员 | 15.00 | 6.52% | 0.12% | ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-033 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司 二楼 1 号会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 6 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 3 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的核查意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有 关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 ...

证券简称：新锐股份 证券代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州新锐 合金工具股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"新锐股份"）向激励对象定向发 行公司A 股普通股股票或从二级市场回购的公司A股普通股股票。 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份有 限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，负责新锐股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与新锐股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 并报上 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长 - 2023年实现营收15.5亿元,同比增加30.9%;归母净利润为1.6亿元,同比增加10.9% [1] - 海外收入增加、子公司并表,总营收高速增长 [1] - 综合毛利率提升至32.5%,同比增加2.6个百分点 [1] 产业链延伸和国际市场拓展 - 在硬质合金工具方面,公司延伸至扩孔器、顶锤式钻具等产品,并延展至石油钻采仪器仪表领域 [2] - 在市场开拓方面,公司先后在加拿大、美国、韩国设立销售子公司,进一步拓宽国际销售渠道 [2] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.0、2.5、3.1亿元,未来三年归母净利润复合增长率为23% [1] - 维持"买入"评级 [1] 分业务收入及毛利率预测 - 硬质合金工具:2024-2026年收入增速分别为20.78%、24.39%、22.41%,毛利率在38%-40%左右 [3] - 硬质合金:2024-2026年收入增速分别为20.50%、22.71%、19.32%,毛利率在21%-22%左右 [3] - 配套产品:2024-2026年收入增速为5%,毛利率在34%左右 [3] - 石油仪器仪表:2024-2026年收入增速为20%,毛利率在44%左右 [3] - 其他业务:2024-2026年收入增速分别为36.58%、29.71%、25.24%,毛利率在15%左右 [3]

公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入154,933.25万元,同比增长30.89% [3] - 归属于上市公司股东的净利润16,298.91万元,同比增长10.94% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,781.99万元,同比增长25.59% [3] 国际市场开拓 - 加强海外子公司管理,发掘老客户价值,参加国际展会,利用新媒体进行品牌推广和市场营销 [3] - 在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股的海外销售子公司,未来将继续扩大出口规模,提升海外市场份额 [3] - 积极寻找具有海外当地矿山服务经验的合作伙伴,持续加大国际市场开发力度,扩大公司的市场影响力及提升品牌知名度 [3] 凿岩工具板块布局 - 公司已实现牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具三类主要凿岩工具产品的研发、生产和销售,全面覆盖凿岩工具主要品类 [3] 研发情况 - 2023年研发费用达到7,297.73万元,同比增长28.27% [4] - 成功获得6项发明专利和57项实用新型专利 [4] - 与中南大学等高校科研机构合作建立战略联盟,推动科学研究与公司发展的相互促进 [4] 2024年经营计划 技术提升计划 - 持续改进工艺水平,提升产品性能,开发基础设施建设、矿产勘探开采等领域相关产品 [5] - 发展建成硬质合金及凿岩工具两大研发中心,对标行业先进,实现新的技术突破 [5] 市场拓展计划 - 完善国内和国际的销售渠道布局,加快拓展国际市场,增设海外销售服务公司 [5] - 推进与行业市场头部客户达成战略合作,推出满足客户需求的综合解决方案 [5] 产能建设计划 - 推进苏州改扩建工程和武汉IPO募投项目,提升硬质合金及工具的产能规模 [5][6] 资本运作计划 - 加强对已完成收购的控股子公司的管理,通过兼并收购等方式完善业务板块 [6] 人才培养与激励计划 - 实行本地化和国际化人才相结合的人才引进战略,完善人才培养体系和激励机制 [6]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入394,420,245.84元，同比增长5.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润42,984,391.78元，同比增长12.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,745,829.85元，同比增长23.10%[4] - 2024年第一季度营业总收入394,420,245.84元，较2023年第一季度的372,166,949.16元增长约5.98%[16] - 2024年第一季度营业总成本336,571,998.55元，较2023年第一季度的318,270,904.70元增长约5.75%[16] - 2024年第一季度净利润49953650.16元，2023年同期为47610501.06元[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.3378元/股，同比增长14.98%；稀释每股收益0.3374元/股，同比增长14.84%[4] - 加权平均净资产收益率2.03%，较上年增加0.19个百分点[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.3378元/股，2023年同期为0.2938元/股[18] 研发投入 - 研发投入合计15,648,185.83元，同比下降7.05%；研发投入占营业收入的比例为3.97%，减少0.55个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,432,917,292.88元，较上年度末下降1.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,126,758,041.69元，较上年度末增长1.04%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,147名[9] - 前十名股东中，吴何洪与新宏众富为一致行动人[10] - 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金期初普通账户、信用账户持股1,762,560股，比例1.36%，期末为2,351,200股，比例1.81%[12] - 民生证券投资有限公司期初普通账户、信用账户持股2,060,304股，比例1.59%，期末为1,909,304股，比例1.47%[12] 特定时间资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为189,111,254.73元，较2023年12月31日的253,533,190.23元减少约25.40%[13] - 2024年3月31日应收账款为572,295,044.44元，较2023年12月31日的536,725,501.83元增长约6.63%[13] - 2024年3月31日固定资产为551,681,941.78元，较2023年12月31日的528,085,075.14元增长约4.47%[14] - 2024年3月31日短期借款为267,517,359.03元，较2023年12月31日的316,219,844.41元减少约15.40%[14] - 2024年3月31日合同负债为24,793,354.59元，较2023年12月31日的14,913,715.51元增长约66.25%[14] - 2024年3月31日长期借款为65,409,768.90元，较2023年12月31日的55,249,195.38元增长约18.40%[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计350794072.14元，2023年同期为275113282.55元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计359258057.53元，2023年同期为368748483.97元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8463985.39元，2023年同期为 - 93635201.42元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计74420097.09元，2023年同期为253839431.54元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计75951422.45元，2023年同期为295918757.67元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1531325.36元，2023年同期为 - 42079326.13元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计99297098.80元，2023年同期为188218871.10元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计147465610.37元，2023年同期为54908285.85元[19]

业绩总结 - 公司2023年营收达到15.49亿元，同比增长30.89%[1] - 公司2023年归母净利润为1.63亿元，同比增长10.94%[1] - 公司销售毛利率提升至32.52%，同比增长2.63%[1] - 公司期间费用率为18.70%，同比增加2.3%[1] - 公司海外业务收入达到7.37亿元，同比增长18.70%[1] 研发和技术 - 公司研发投入增长28.27%，获得6项发明专利和57项实用新型专利[1] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测下调至2.05/2.64亿元，2026年预测为3.36亿元[1] 股价和评级 - 公司当前股价对应动态PE分别为16/12/10倍[1] - 公司仍维持“增持”评级[1] 风险和挑战 - 公司面临核心竞争力不足、原材料价格波动、境外子公司经营管理风险[1] 市场扩张和并购 - 新锐股份2026年预计营业总收入将达到3,307亿元，较2023年增长113.2%[2] 财务展望 - 2026年预计净利润为408亿元，同比增长了118.2%[2] - 公司资产总计预计在2026年达到4,901亿元，较2023年增长40.8%[2] - 2026年预计每股净资产为22.44元，较2023年增长38.7%[2] - 2026年预计ROE-摊薄率为11.54%，较2023年增长48.8%[2]