国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对中复神鹰使用闲置募集资金进行投资理财事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中 复神鹰"或"公司"》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中复神鹰公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中复神鹰公司董事会编制的 2023 年度 专项报告提出鉴证结论。 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 载 |三 中国北京 朝阳区建国门外十年 27 线 - 场 5 层 邮编 10000 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-005 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对中复神鹰 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰 碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币 2,933,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 156,316,042.62 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2, ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-007 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 510,420,612.25 元。经第二届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 900,00 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-002 中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网 下，上市股数为 7,749,519 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 7,749,519 股。 公司股本总数的 5.89%。具体详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售 股上市流通公告》（公告编号 2023-025）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。（因 2024 年 4 月 6 日为非交易 日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神 鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行 ...

业绩总结 - 公司预计2023年实现营业收入22.6亿，同比增长13.1%[1] - 2023年预计归母净利润为3.2亿，同比下降47.6%[1] - 公司预计2023年Q4单季度实现收入6.5亿，同比增长19.4%[1] - 2023年Q4吨扣非盈利环比下滑至亏损[2] 新产品和新技术研发 - 公司在国内率先攻克碳纤维“干喷湿纺”纺丝技术，具备多种产业化能力[3] - 公司总产能目前达到2.85万吨，未来建成投产的连云港3万吨项目将进一步强化产能规模优势[4] - 公司产品涵盖1K-48K各种型号，在传统成熟和战略新兴领域全覆盖，具备根据下游应用领域需求定制化生产的能力[4] - 公司T700级及以上产品系列在国内市场保持市场占有率50%以上，其中在国内储氢瓶领域占比达80%，碳/碳复材领域占比达60%[4] 市场扩张和并购 - 下调23-25年归母净利润预测，主要考虑需求相对疲软，下调均价假设，调整后盈利对应当前股价PE为75.2、98.5、41.1倍，PB为5.0、5.0、4.6倍，维持“买入”评级[5] - 风险提示包括产能投产不及预期、价格下滑、原材料价格上升、成本下降不及预期、规模扩张的管理风险等[6] 其他新策略 - 公司核心财务数据显示，营业收入在过去几年持续增长，从2018年的5900百万元增长到2020年的6900百万元[8] - 公司资产结构稳健，固定资产和投资收益占比较高，资产负债比例在合理范围内[8] - 公司负债和股东权益均保持稳定增长，偿债能力较强，股东权益占比逐年提升[8] - 公司给出的投资评级说明包括买入、增持、持有、减持等四个等级，分别对应不同预期涨跌幅度[9] - 不同市场以不同指数为基准，如A股市场以沪深300指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准[10]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入22.6亿元，同比增长13.1%[3] - 公司2023年末总资产95.3亿元，较期初增长31.6%[3] - 公司销量保持高增长，但受外部环境和碳纤维市场供需关系变化等因素影响，净利润同比下降[3] - 公司降本增效进行中，生产成本下降抵消了原料成本上涨，中期成长值得期待[3] - 公司2023年单位成本同比下降25%，预计未来单位成本有望继续下降[5] 未来展望 - 预计公司2024-2025年归属净利润为3.7、6.6亿元，对应估值64、36倍[6] - 公司2023年高附加值产品产量同比提升15%以上[5] - 公司进口依存度已降至约25%，仍有进一步国产替代空间[6] 市场扩张和并购 - 碳纤维行业产能投放超预期可能对公司盈利能力造成不利影响[8] 其他新策略 - 投资评级标准包括看好、中性和看淡三种[13] - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四种[13]

行业趋势 - 2023年前三季度全国光伏新增装机128.9GW，同比增长145.1%；国内燃料电池汽车上牌销量同比增长56.8%，体育休闲领域平稳增长，航空航天领域中长期应用市场空间大且未来应用占比将提高 [2][3] 公司合作进展 - 公司针对航空碳纤维应用及制造加快航空预浸料开发及上海项目建设，T800级碳纤维预浸料已通过中国商飞预批准 [3] 成本相关 - 公司第三季度成本较满产前下降30%以上，得益于精细化管理、智能化管控和规模化优势 [3] - 今年5月西宁2.5万吨生产基地全面投产，产能达2.85万吨，原材料单耗、单产电力消耗与蒸汽消耗下降，未来连云港3万吨新基地建成后有降本效应 [3][4] 产品价格走势 - 国产T300级、T700级碳纤维产品市场价格回落，但T700级高性能碳纤维产品价格下行空间收窄，预计未来价格将动态调整 [3] 产能与市场需求 - 预计未来下游市场对碳纤维需求稳定增长，公司积极布局汽车、医疗器械、电子3C等增量市场，实行以市场需求为导向的营销模式 [4] 生产灵活性 - 公司产品涵盖各型号高性能碳纤维，涉及1K - 48K各规格，可灵活切换大丝束/小丝束以及不同规格的碳纤维生产 [4]