会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年9月5日召开[3] - 会议通知于2024年9月2日以电子邮件送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案详见公告编号2024 - 082的公告，日期为2024年9月7日[5][7]

募资情况 - 2021年发行可转换公司债券应募集12.4亿元，实际募集12.4亿元，净额12.25亿元[4][5] - 2022年发行A股股票7025.7493万股，发行价48.5元/股，募集34.07亿元，净额33.78亿元[6] 项目投入 - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募投项目累计投入11.54亿元[9] - 截至2024年6月30日，2021年度发行股票募投项目累计投入29.66亿元[11] - 铜箔表面处理与智能化项目计划投资1.94亿元，截至2024年6月30日累计投入9163.31万元[13][14] - 江西嘉元2万吨项目计划投资总额197688.46万元，截至2024年6月30日累计投入106007.46万元，投资进度达75.70%[26] 项目资金 - 铜箔表面处理与智能化项目已签订合同金额1.00亿元，未签订合同可使用金额9429.38万元[13][14] - 铜箔表面处理与智能化项目理财和利息收入扣除手续费后金额1304.56万元，剩余合计1.07亿元[14] 项目调整 - 铜箔表面处理与智能化项目预计达到可使用状态日期由2024年6月延期至2026年12月[3][25] - 江西嘉元2万吨项目预计达到可使用状态日期由2024年9月延期至2026年12月[3][27] - 嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目节余募集资金用于投入年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）[9] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）总投资从19441.94万元调整为20158.10万元[16] - 江西嘉元2万吨项目募集资金承诺投资从160000万元调整为140041.70万元[26] 项目论证 - 公司对“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”进行重新论证[29] 项目优势 - 项目可满足高性能铜箔生产及研发需求，提高自动化、智能化水平和产品附加值[29] - 项目符合国家产业政策要求，属于鼓励类建设项目和广东省优先承接发展产业[30][31] - 公司在电解铜箔产品线有完善管控体系和丰富管理经验[31] - 公司积累了良好的产品技术与工艺技术[31] - 公司在生产方面实行三检制度，有完善的质量控制体系[32] - 公司拥有经验丰富的管理团队和专业人才[32][33] 项目决策 - 公司认为项目调整内部投资结构符合战略规划，将继续实施项目[34] - 2024年9月5日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案[36][37]

募集资金情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，应募集12.4亿元，实际净额12.25亿元[1] - 2022年向特定对象发行A股7025.75万股，价格48.5元/股，总额34.07亿元，净额33.78亿元[2][3] 募投项目投入情况 - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募投承诺12.4亿元，累计投入11.54亿元[4] - 截至2024年6月30日，2021年度定增募投承诺47.22亿元，累计投入29.66亿元[7] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）承诺4.68亿元，累计投入4.95亿元[4] - 新型高强极薄锂电铜箔研发项目承诺1.41亿元，累计投入1.43亿元[4] - 铜箔表面处理系统升级改造项目承诺1.94亿元，累计投入0.92亿元[4] - 嘉元科技园技改项目承诺8.6亿元，累计投入6.04亿元[7] - 年产1.5万吨高性能铜箔项目承诺12亿元，累计投入9.58亿元[7] - 江西嘉元2万吨电解铜项目承诺16亿元，累计投入10.6亿元[7] 项目调整情况 - 铜箔表面处理与智能化项目总投资调至20158.10万元，设备购置费占比97.87%[13] - 江西嘉元2万吨项目承诺调至140041.70万元，截至2024年6月30日投资进度75.70%[18] - 铜箔表面处理与智能化项目预定可使用状态调至2026年12月[16] - 江西嘉元2万吨项目竣工投产时间调至2026年12月[19] 其他情况 - 公司雁洋基地产能利用率达100%[14] - 公司审议通过调整部分募投项目内部投资结构并延期议案[21] - 监事会认为调整符合规定，保荐机构无异议[22][23]

会议安排 - 2024年8月16日审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[4] - 2024年8月20日发布召开股东大会通知[4] - 2024年9月5日下午14:30股东大会现场会议召开[5] 股东情况 - 2024年8月23日单独持有公司21.19%股份的股东提交临时提案[4] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份104,657,193股，占比24.7678%[7] - 参与网络投票股东158名，代表股份18,318,200股，占比4.3351%[7] - 参与表决股东共161人，合计持有股份122,975,393股，占比29.1029%[8] 议案表决 - 《关于增加2024年度综合授信额度及担保额的议案》同意股数占比99.2434%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比98.3404%[11] - 《关于控股孙公司关联交易的议案》同意股数占比99.3219%[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月5日在广东嘉元科技办公楼一楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人161人，所持表决权122,975,393，占比29.1029%[3] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本426,238,066股，享有表决权股份422,553,966股[4] 议案表决结果 - 《关于增加2024年度综合授信额度及担保额度的议案》同意票数122,045,039，占比99.2434%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数120,934,608，占比98.3404%[7] - 《关于控股孙公司关联交易的议案》同意票数122,141,599，占比99.3219%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《关于增加2024年度综合授信额度及担保额度的议案》同意票数17,387,846，占比94.9211%[10] - 5%以下股东对《关于控股孙公司关联交易的议案》同意票数17,484,406，占比95.4482%[10]

公司业绩情况 - 公司2024年上半年实现营业收入242,304.85万元，同比增长16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,519.82万元，同比减少595.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,281.72万元，同比减少2,259.04%[7] - 公司2024年上半年毛利率为1.7%，同比下降4.92个百分点，主要系加工费下降、铜价大幅上涨及受客户订单影响产能利用率较上年同期下降造成单位成本增加等因素影响[6] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系兑付到期银行承兑汇票增加、存货较同期增加、客户结算账期延长使得经营现金流入时间延迟所致；投资活动产生的现金流量净额为负值，主要系报告期内支付保证金所致[3] 产品及市场情况 - 公司2024年上半年铜箔产量约2.4万吨，销量约2.5万吨；预计下半年订单量将逐步提升[7] - 公司铜箔加工费仍处于较低位置，但高附加值产品价格仍有上涨空间，公司将加大研发创新，逐步提升高附加值产品的占比[7] - 公司产能利用率较高，随着市场竞争升级，中小厂商抗风险能力较差，产能出清是未来发展趋势，市场份额将向头部企业集中[7][11] 研发及创新 - 公司2024年上半年研发投入13,505.87万元，较上年同期增长12.15%[10] - 公司在锂电铜箔领域重点围绕"低空经济"和不同电池技术迭代所需材料进行研发，如高硅、半固态、全固态等[10] - 公司积极开展复合铜箔、微孔铜箔、单晶铜箔和新型特种铜箔等前沿新技术研发，在多个高端电解铜箔领域实现了国产化替代[10] - 在电子电路铜箔领域，公司积极布局高频高速、低轮廓(VLP)、甚低轮廓(HVLP)、载体铜箔等高端应用产品[10] 未来发展 - 公司将坚持高质量发展，推动产品走向高端化、多样化，增加高附加值产品在产品结构中的占比，多措并举推进降本增效、优化生产经营、加强研发创新、市场开拓等工作，提升公司市场竞争力，以实现扭亏为盈[11] - 公司将在新能源、新材料及先进制造产业等领域，积极寻找好的投资标的，做好主业的延链补链并协同发展，积极应对目前行业激烈竞争的局面[9]

公司信息 - 证券代码688388，简称为嘉元科技[1] - 转债代码118000，简称为嘉元转债[1] 账户情况 - 公司和子公司开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 相关账户开立情况公告于2022年披露[3] - 已全部到期赎回并注销两账户[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月3日[6]

公司概况 - 嘉元科技（证券代码：688388）于2024年8月23日和27日分别接待了6家和26家机构的调研员及投资者 [1] - 接待人员包括董事、总裁杨剑文，董事会秘书李恒宏，财务负责人廖国颂 [1] 财务表现 - 2024年上半年，公司实现营业收入242,304.85万元，同比增长16.62% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,519.82万元，同比减少595.15% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为-12,281.72万元，同比减少2,259.04% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,269.65万元，同比下降297.26% [3] 资产与产能 - 截至报告期末，公司资产总额约为1,258,753.80万元，较期初下降1.67% [4] - 归属于上市公司股东的净资产为702,003.99万元，较期初下降2.03% [4] - 2024年上半年，公司实现铜箔产量约2.4万吨，同比增长0.12%；销售2.5万吨，同比增长0.68% [4] - 公司已建成六个生产基地，年产能10万吨，位居国内铜箔企业产能规模前列 [7] 市场与客户 - 公司以主流普强6μm产品为主，高附加值产品需求量占比逐步提升 [6] - 公司已与国内知名头部锂电池厂商建立了稳定的合作关系，并积极布局海外市场 [6] - 公司成立全资子公司广东嘉元国际物流有限公司，推动铜箔产品的国际化销售 [9] 研发与创新 - 2024年上半年，公司研发投入合计13,505.87万元，同比增长12.15% [8] - 公司在锂电铜箔领域不断丰富产品结构，加大高附加产品的开发 [8] - 公司积极开展复合铜箔、微孔铜箔、单晶铜箔和新型特种铜箔等前沿新技术研发 [8] 风险与应对 - 公司业绩变动主要受市场竞争加剧、加工费下降、原材料价格波动等因素影响 [5] - 2024年上半年，公司应收账款较上年末增长107.13%，计提坏账准备3,123.08万元 [5] - 面对铜价上涨，公司采取以销定产、技术创新、优化生产工艺等措施减少风险 [7] 战略与规划 - 公司将坚持高质量发展，推动产品走向高端化、多样化，多措并举推进降本增效 [4] - 公司将持续做好降本增效、研发创新、市场开拓等工作，提升市场竞争力 [10] - 公司将根据市场需求和资金储备，合理规划产能扩建计划，避免大额资本支出 [11]

授信与担保 - 2024年4月审议通过公司及子公司申请不超55亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超19亿元担保额度[15] - 2024年度拟增加综合授信额度3亿元[16] - 2024年度担保额度由19亿元增加至21.05亿元[16] - 本次公司为子公司、孙公司新增担保额度合计不超20500万元[20] - 增加授信及担保额度议案通过后，公司对外担保总额将增加不超20500万元，增加后不超210500万元[30] 子公司财务数据 - 嘉元新能源2024年6月末资产总额7323.570573万元，总负债782.558888万元[22] - 嘉元新能源2024年1 - 6月营业收入133.148487万元，净利润 - 137.459991万元[22] - 嘉元新能开发2024年6月末资产总额5258.973496万元，总负债3256.877017万元[24] - 嘉元新能开发2024年1 - 6月营业收入579.808354万元，净利润257.945762万元[24] - 嘉元隆源2024年6月30日资产总额为248069394.37元，总负债为131426309.21元，净资产为116643085.16元[25][27] - 嘉元隆源2024年1 - 6月营业收入为372409191.45元，净利润为1505302.11元，扣非后净利润为1510023.30元[27] 关联交易 - 嘉元隆源拟向隆源铜业购买设备、物资，合计7848717.56元[36][45] - 嘉元隆源拟向隆源科技租赁房屋，每月租金150000元，三年租赁费用合计5400000元[36] - 2023年委托关联人提供加工服务实际发生1080.64万元，2024年预计发生1940.77万元[38] - 2023年公司向关联人销售铜线实际发生600.12万元[38] - 2023年公司向关联人购买铜丝产品成品及原材料实际发生3686.20万元[38] - 2023年12月审议公司向关联人租赁生产用车辆、仓库、办公楼，预计一年内交易总额为130.80万元[38] - 2024年6月审议公司与罗军共同对嘉元隆源增资，交易金额4990.00万元[38]

业绩说明会信息 - 2024年9月4日上午11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，采用网络文字互动[3][6] - 2024年8月28日至9月3日16:00前可预征集提问[3][7] 参会及联系信息 - 董事长廖平元等6人参加，特殊情况可能调整[6] - 联系部门为证券投资部，电话0753 - 2825818，邮箱688388@gdjykj.net[9] 报告披露 - 2024年8月20日已披露《2024年半年度报告》[3]