保荐代表人变更 - 伟创电气收到保荐人国泰海通证券关于变更持续督导保荐代表人的通知 [1] - 原保荐代表人汤牧由张贵阳接替 变更后督导团队为张贵阳和徐慧璇 [1] - 持续督导期截至2025年12月31日 此次变更为保证工作有序进行 [1] 新任保荐代表人背景 - 张贵阳现任国泰海通证券投资银行部业务董事 具有会计专业硕士学位 [3] - 曾主导或参与16个资本运作项目 涵盖IPO/再融资/并购重组等类型 [3] - 涉及行业包括医药/服装/节水设备/光学元件/宠物用品等多元化领域 [3] 公司资本运作历史 - 伟创电气2022年完成向特定对象发行股票项目 国泰海通担任保荐机构 [1] - 董事会特别致谢离任保荐代表人汤牧在持续督导期间的贡献 [1]

保荐代表人变更 - 公司收到国泰海通变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人汤牧因工作变动不再担任，张贵阳接替[1] - 变更后保荐代表人为张贵阳、徐慧璇，督导期至2025年12月31日[1] 相关信息 - 公告日期为2025年6月19日[2] - 张贵阳为国泰海通证券投资银行部业务董事等，曾参与广济药业等项目[3]

询价转让价格 - 本次询价转让初步确定的转让价格为38.79元/股[3] 机构投资者情况 - 参与本次询价转让报价的机构投资者家数为18家[3] - 初步确定受让方为17家机构投资者[3] 股份认购情况 - 参与询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为7,545,995股[3] - 有效认购倍数约为1.20倍[3] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购[3] - 拟受让股份总数为6,300,000股[3] 股份转让限制 - 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让[4] 其他说明 - 询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准[5] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[5]

询价转让初步定价 - 初步确定的转让价格为38 79元/股 [1] - 参与询价转让报价的机构投资者家数为18家 涵盖基金管理公司 合格境外机构投资者 证券公司 期货公司 私募基金管理人等专业机构投资者 [1] - 拟转让股份获全额认购 初步确定受让方为17家机构投资者 拟受让股份总数为6,300,000股 [1] 转让股份限制 - 受让方通过询价转让受让的股份 在受让后6个月内不得转让 [1]

伟创电气询价转让 - 初步确定的询价转让价格为38 79元/股 [1] - 参与询价申购的机构投资者家数为18家 合计有效认购股份数量为7 545 995股 [1] - 有效认购倍数约为1 20倍 [1] - 拟转让股份已获全额认购 初步确定受让方为17家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为6 300 000股 [1]

股东询价转让计划 - 淮安伟创 金皓诚 金至诚三家股东作为出让方拟转让630万股股份 占总股本比例2.98% [1] - 出让方中淮安伟创为公司控股股东 金皓诚和金至诚为实控人控制企业 合计持股超总股本5% [1] - 实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次转让 [1] 询价转让机制 - 转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [2] - 国泰海通证券负责组织实施 按价格优先 数量优先 时间优先原则确定最终转让价格 [2] 首次公开发行情况 - 2020年12月29日科创板上市 发行4500万股 发行价10.75元/股 募集资金总额4.84亿元 [2] - 扣除发行费用6544.39万元后 募集资金净额为4.18亿元 其中保荐承销费用4244.22万元 [2][3] - 实际募集资金较原计划3.63亿元多出5520.75万元 [3] 再融资情况 - 2023年向特定对象发行2935.78万股 发行价26.86元/股 募集资金总额7.89亿元 [3] - 扣除发行费用1486.30万元后 实际募集资金净额为7.74亿元 [3] - 两次募资合计达12.72亿元 [4] 资金用途安排 - 首次募资计划中1.91亿元用于苏州二期生产基地建设 7199.53万元用于研发中心建设 1亿元补充流动资金 [3]

股东股份转让 - 淮安伟创、金皓诚、金至诚拟合计转让公司股份630万股，占总股本的2 98% [1] - 转让股份占各自持股比例分别为2 41%、0 34%和0 23% [1] - 询价转让价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70% [1] - 受让方为机构投资者，受让后6个月内不得转让股份 [1] - 转让原因为股东自身资金需求 [1] 公司股权结构 - 淮安伟创为控股股东，持股57 15%，金皓诚和金至诚为一致行动人，分别持股1 97%和1 77% [1] - 2024年11月上述股东曾累计减持2 98%的公司股票 [1] - 2025年一季度十大股东中新增三个席位，永赢先进制造智选混合型基金增持569 37万股，持股比例升至3 61% [2] - 陆股通一季度减持259 05万股，持股比例降至2 06% [2] 公司财务与业务 - 公司主营业务为变频器、伺服系统与运动控制器的研发、生产及销售 [2] - 2024年营业收入16 4亿元，同比增长25 7%，归母净利润2 45亿元，同比增长28 42% [2] - 2025年一季度净利润0 57亿元，同比增长5 6%，增速放缓 [2] - 公司2020年12月登陆科创板，最新市值96亿元 [2]

公司战略与业务展望 - 公司依据"全品类出击、全领域覆盖""进军大平原业务""高效协同,完善品类"三大战略完善产品结构，打造变频器、伺服和PLC全套解决方案 [2] - 持续拓展重工、轻工、高端装备、新能源、机器人等领域，培育可持续增长新引擎 [2] - 关注工业自动化行业新技术新趋势，推进数字化、绿色可持续发展 [2] - 深化高端装备、机器人、医疗设备等高景气领域布局，开拓新利润增长点 [7] 人形机器人业务布局 - 提供旋转关节模组、直线关节模组、空心杯电机模组、无框力矩电机、灵巧手动力解决方案等关键部件 [3] - 融合机电一体化创新技术及AI智能软件算法 [3] - 未来将加大研发投入开发高性能、高质量、高可靠性创新产品 [3] - 合资设立依智灵巧整合资源扩大经营效益 [4] 海外业务发展 - 2025年第一季度海外收入9,919.79万元，同比增长28.74% [5] - 推进全球化战略布局，加大国际市场推广力度 [5] - 优化出口产品结构完善产品体系提升国际影响力 [5] 市场份额提升因素 - 技术创新与产品性能优化实现降本和差异化 [6] - 宏观政策带动行业需求恢复，国产品牌市场份额提升 [6] - "区域+行业""经销+直销"营销模式聚焦战略行业 [6] - 业务结构调整从单一变频器向伺服系统及控制系统拓展 [6] - 品牌优势助力市场竞争 [6] 进口替代优势 - 凭借快速响应、更优成本、定制化服务等本土化优势缩小与国际巨头差距 [6] - 研发、营销和供应链紧密结合优化资源配置 [6] 数字能源业务 - 实施"多元化构建智慧能源新生态"战略 [7] - 产品涵盖户储、工商储能逆变器、锂电池检测设备、充放电设备、通信基站和数据中心智慧能源解决方案 [7] - 目前销售逆变器、电池、充放电测试设备、储能设备等产品 [7]

股份转让 - 原询价转让股份6300000股，占总股本2.98%[1] - 更正后转让股份数量不变，占比仍为2.98%[3] 转让方情况 - 淮安市伟创电气更正后拟转让股份5095120股，占总股本2.41%[4] - 南通金皓诚更正后拟转让股份710940股，占总股本0.34%[5] - 南通金至诚更正后拟转让股份493940股，占总股本0.23%[5]

股份转让 - 出让方拟转让6300000股，占总股本2.98%[3] - 淮安市伟创电气拟转让5095120股，占总股本2.41%[7] - 南通金皓诚拟转让710940股，占总股本0.34%[7] - 南通金至诚拟转让493940股，占总股本0.23%[7] 股权结构 - 截至2025年6月16日，淮安市伟创电气持股120800000股，占比57.15%[4] - 南通金皓诚持股4161340股，占比1.97%[4] - 南通金至诚持股3731840股，占比1.77%[4] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于2025年6月16日前20个交易日均价70%[8] - 有效认购超6300000股，最低认购价为转让价[10] - 有效认购少于6300000股，最低报价为转让价[10]