港股市场表现 - 恒生指数下跌0.81%至24998.82点 恒生科技指数下跌0.94%至5644.02点 国企指数下跌1.15%至8916.93点[1] - 科网股与医药股普遍走弱 美团单日跌幅达12.5% 京东集团跌超5% 阿里巴巴跌超4.5%[1] - 中芯国际逆势上涨10.5%创历史新高 华虹半导体获南向资金净流入4.64亿元[1][6] 资金流动与沽空数据 - 南向资金单日净流出204.41亿港元 但年内累计净流入达9669.52亿港元 超去年全年规模[2] - 港股市场沽空总额479.67亿港元 涉及638只个股 美团以71.24亿港元居沽空榜首 阿里巴巴34.41亿港元 比亚迪股份23.48亿港元[5] - 中芯国际获南向资金单日净流入8.92亿元 反映资金持续关注半导体自主可控逻辑[6] 美股与中概股联动 - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.16% 标普500涨0.32% 纳指涨0.53% 均创收盘新高[3] - 科技巨头表现分化 谷歌上涨超2% 亚马逊涨逾1% 中概股携程集团大涨近15%[3] - 恒生ADR指数较港股收盘价上涨120.93点（0.48%）至25119.75点[3] 企业财报亮点 - 理想汽车2025年Q2营收302亿元 环比增长16.7% 净利润11亿元 环比增长69.6% 连续11季度盈利[4] - 中芯国际上半年营收44.56亿美元 同比增长22% 晶圆代工业务收入42.29亿美元 同比增24.6% 毛利润大增89.3%至9.56亿美元[4] 板块与投资策略 - 科技板块成为反弹主力 资金风险偏好提升推动"行情走强-资金流入"正循环[6] - 港股消费ETF（513230）聚焦电商与新消费赛道 恒生科技指数ETF（513180）覆盖AI与科技龙头[7][8]

科创板融资余额整体情况 - 截至8月28日科创板两融余额合计2246.38亿元较上一交易日增加66.30亿元其中融资余额合计2238.68亿元较上一交易日增加66.16亿元为连续34个交易日增加 [1] - 科创板融资余额超亿元公司471只其中融资余额10亿元以上公司30只融资余额5000万元至1亿元公司85只融资余额低于5000万元公司28只 [1] - 融资余额环比增加公司321只融资净买入超千万元公司122只融资净买入500万元至1000万元公司62只融资净买入100万元至500万元公司102只融资净买入不足百万元公司35只 [1] 融资净买入居前个股 - 寒武纪融资余额107.70亿元环比增加15.65亿元当日股价上涨15.73%融资净买入金额居首 [2] - 中芯国际融资余额123.54亿元环比增加13.48亿元当日股价上涨17.45%融资净买入金额第二 [2] - 澜起科技融资余额44.33亿元环比增加4.80亿元当日股价上涨8.60%融资净买入金额第三 [2] 行业分布与市场表现 - 融资净买入超5000万元公司当日平均股价上涨7.12%涨幅居前公司包括奇安信涨18.00%中芯国际涨17.45%东芯股份涨16.43% [2] - 电子计算机电力设备行业为融资客集中青睐行业分别有17只6只2只个股上榜 [2] - 融资余额占流通市值比例算术平均值3.51%有方科技融资余额占比最高达7.72%瑞可达云天励飞华丰科技占比分别为6.32%6.23%6.07% [2] 融资余额减少个股 - 融资余额环比减少公司中减少金额超千万元公司68只减少金额居前公司包括翱捷科技减少1.20亿元博瑞医药减少1.02亿元铂力特减少6125.72万元 [1]

ETF表现与交易 - 科创人工智能ETF华夏(589010)盘中下跌2.73% 较盘初最大跌幅3.97%有所收窄 可视为对前期暴涨的合理消化 [1] - 该ETF成交金额超2500万元 市场交投活跃 昨日获资金净流入3240万元 近5个交易日累计净流入1.19亿元 [1] 成分股表现 - 持仓股中航天宏图领涨16.60% 奇安信领跌6.69% 恒玄科技下跌6.31% 寒武纪下跌6.17% 合合信息与安路科技跌幅均超4% [1] 晶圆代工行业 - 中芯国际2025年上半年营业收入323.48亿元 同比增长23.1% 归母净利润23.01亿元 同比增长39.8% [1] - 中芯国际位列全球第二大纯晶圆代工厂 行业头部效应持续强化 呈现"强者恒强"格局 [1] AI产业发展 - AI被认定为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力 国产大模型与芯片协同演进 DeepSeek-V3.1采用专为国产芯片设计的参数精度 [2] - 政策持续支持AI应用落地 国内AI产业有望加速发展 形成从基础设施到大模型再到应用的完整闭环 [2] ETF投资价值 - 科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数 覆盖全产业链优质企业 具备高研发投入特征且受政策红利支持 [2] - ETF设置20%涨跌幅机制 结合中小盘股特性 有助于捕捉AI产业突破性发展机遇 [2]

主要市场指数表现 - 恒生指数收报24,998点 单日下跌0.81% 年初至今累计上涨24.62% [1] - 恒生科技指数收报5,644点 单日下跌0.94% 年初至今累计上涨26.32% [1] - 沪深300指数收报4,463点 单日上涨1.77% 年初至今累计上涨13.44% [1] - 道琼斯指数收报45,636点创收盘新高 单日上涨0.16% 年初至今累计上涨7.27% [1][7] - 标普500指数首次突破6,500点 收报6,501点创收盘新高 单日上涨0.32% 年初至今累计上涨10.55% [1][7] 货币与商品表现 - 人民币指数报96.570 1个月上升0.45% 6个月下降3.07% [2] - 布伦特原油报67.71美元/桶 1个月下跌2.39% 6个月下跌3.93% [2] - 黄金报3,400.91美元/盎司 1个月上涨2.60% 6个月上涨19.00% [2] - 白银报38.927美元/盎司 1个月上涨1.95% 6个月上涨24.93% [2] 港股市场动态 - 恒生指数失守25,000点关口 主板成交额升至3,915亿港元 科技股普遍下跌 [5] - 中芯国际股价创新高 收报62.3港元涨幅10.76% 成交额198.36亿港元 [5][24] - 美团股价大跌12.55%至101.7港元 因上季业绩差于预期 [5][24] - 华虹半导体上涨逾8% 携程业绩公布后涨近8% [5] A股市场表现 - 上证综指收报3,843点上涨1.14% 深证成指收报12,571点上涨2.25% [6] - 创业板指数收报2,827点上涨3.82% 科创50指数涨逾7%创三年新高 [6] - 算力硬件和消费电子板块表现突出 医药医疗及农业股下跌 [6] 美股及欧洲市场 - 纳斯达克指数收报21,705点上涨0.53% 英伟达业绩公布后股价曾跌近3% [7] - 欧洲股市个别发展 英国富时100指数下跌0.42% 德国DAX指数微跌0.03% [7] - 美国第二季度GDP增长率上调至3.3% 企业利润环比反弹2% [11][13] 行业与企业要闻 - 理想汽车自研智驾芯片M100进入路测阶段 部分计算性能超Nvidia Thor-U [19][20] - 特斯拉7月欧洲销量同比下降40.2% 比亚迪销量飙升225.3%市场份额达1.2% [21] - 中芯国际上半年纯利3.21亿美元 同比增长35.6% 毛利率提升7.6个百分点至21.4% [22] - 英伟达预计现财季向中国交付H20芯片可能录得20-50亿美元收入 [23] - 欧盟提议取消所有美国工业品关税 以换取美国将汽车关税从27.5%降至15% [15][16] 板块表现分析 - 港股通信设备板块领涨 单日涨幅达3.95% 半导体板块涨1.43% [27] - 生物技术板块表现最弱 单日下跌3.00% 多线零售板块下跌1.93% [27] - 港股通成交额占比持续提升 显示内地资金对港股市场参与度加深 [28] IPO市场信息 - 银诺医药-B上市累计涨幅153.96% 超额认购倍数5,340.7倍 [31] - 奥克斯电气即将上市 招股价区间16-17.42港元 每手入场费3,519.14港元 [31] - 近期拟上市企业涵盖光伏电池片、AI汽车操作系统、高性能算力PCB等高增长领域 [32]

科创板两融余额变动 - 科创板两融余额总额达2246.38亿元 较上一交易日增加66.31亿元 [1] - 融资余额为2238.68亿元 单日增长66.16亿元 [1] - 融券余额为7.7亿元 单日增长0.15亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 321只科创板个股获融资净买入 其中30股净买入金额超5000万元 [1] - 寒武纪融资净买入额居首 达15.65亿元 [1] - 中芯国际、澜起科技、海光信息、仕佳光子净买入金额均超2亿元 [1]

两融余额整体变动 - 截至8月28日沪深北两融余额22439.28亿元 较上一交易日增加164.31亿元 连续5个交易日累计增加971.33亿元 [1] - 融资余额22284.42亿元 较上一日增加160.88亿元 沪市两融余额11432.63亿元增加94.10亿元 深市10932.79亿元增加71.09亿元 北交所73.86亿元减少8740.36万元 [1] 行业融资余额变动 - 电子行业融资余额增加最多达343.29亿元 增幅12.87% 通信行业增加98.52亿元增幅12.15% 计算机行业增加77.35亿元增幅4.55% [1][2] - 29个行业融资余额增加 基础化工和综合行业融资余额减少 基础化工减少0.79亿元降幅0.09% 综合行业基本持平 [1][2] - 美容护理行业融资余额增幅8.05% 银行行业增加44.18亿元增幅6.56% 电力设备行业增加56.67亿元增幅3.69% [1][2] 个股融资余额大幅变动 - 56股融资余额增幅超50% 天铭科技融资余额1687.88万元增幅147.44% 前进科技融资余额1074.36万元增幅138.03% [3][5] - 融资余额增幅超50%个股中电子行业占12只 计算机和机械设备行业各占5只 这些个股期间股价平均上涨10.33% [3] - 寒武纪期间股价上涨53.27% 隆扬电子股价上涨46.83% 安集科技股价上涨14.50% [3][5] - 11股融资净买入超10亿元 胜宏科技融资余额增加48.50亿元增幅75.62% 寒武纪增加39.47亿元增幅57.85% 中芯国际增加32.66亿元增幅35.94% [6] 相关ETF表现 - 科创半导体ETF近五日上涨10.78% 份额增加1600万份 主力资金净流入2375.9万元 [8] - 云计算50ETF近五日上涨13.84% 市盈率123.45倍 份额增加300万份 主力资金净流入120.9万元 [9] - 游戏ETF近五日上涨3.39% 市盈率44.92倍 份额增加6100万份 主力资金净流出4296.1万元 [8] - 食品饮料ETF近五日上涨0.50% 市盈率20.74倍 份额增加1.8亿份 主力资金净流出3307.0万元 [8]

行业融资净买入情况 - 电子行业获融资净买入额居首 当日净买入81.03亿元 [1] - 通信、有色金属、汽车、计算机、医药生物等行业净买入金额均超6亿元 [1] - 申万31个一级行业中有18个行业获融资净买入 [1] 个股融资净买入情况 - 1860只个股获融资净买入 其中67股净买入金额在1亿元以上 [1] - 29股获融资净买入额超2亿元 寒武纪净买入15.65亿元居首 [1] - 中芯国际、新易盛、中兴通讯、中际旭创、中国稀土、澜起科技等股净买入金额均超4亿元 [1]

芯片ETF龙头(159801)市场表现 - 8月29日开盘价0.830元 单日跌幅达2.35% [1] - 近一个月回报率为32.77% 成立以来累计回报率达68.86% [1] 成分股表现 - 中芯国际开盘跌4.38% 寒武纪跌6.80% 北方华创跌4.27% [1] - 海光信息跌2.58% 澜起科技跌2.00% 中微公司跌2.44% [1] - 兆易创新跌1.61% 紫光国微跌0.62% 豪威集团平盘0.00% [1] - 长电科技微涨0.12% 为当日唯一上涨成分股 [1] 产品基本信息 - 业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率 [1] - 基金管理人为广发基金管理有限公司 基金经理为曹世宇 [1] - 产品成立于2020年1月20日 运作时间超3年 [1]

科创芯片ETF市场表现 - 8月29日开盘价格2.200元 单日跌幅达2.48% [1] - 近一个月回报率为39.90% 成立以来累计回报率达126.13% [1] 成分股价格变动 - 中芯国际开盘跌幅4.38% 寒武纪跌幅达6.80% 为成分股中最大跌幅 [1] - 海光信息跌2.58% 澜起科技跌2.00% 中微公司跌2.44% [1] - 沪硅产业微跌0.09% 思特威跌0.59% 恒玄科技跌1.58% [1] - 华海清科逆势上涨0.70% 为当日唯一上涨成分股 [1] 产品基本信息 - 跟踪标的为上证科创板芯片指数收益率 由嘉实基金管理有限公司管理 [1] - 基金经理田光远 产品成立于2022年9月30日 [1]

半导体ETF南方市场表现 - 8月29日开盘价1.450元 较前日下跌1.23% [1] - 成立以来累计回报率达46.37% 近一个月回报率为32.29% [1] 成分股价格变动 - 中芯国际开盘下跌4.38% 北方华创下跌4.27% [1] - 寒武纪跌幅达6.80% 海光信息下跌2.58% [1] - 澜起科技下跌2.00% 中微公司下跌2.44% [1] - 兆易创新下跌1.61% 紫光国微下跌0.62% [1] - 豪威集团持平0.00% 长电科技微涨0.12% [1] 产品基本信息 - 跟踪标的为中证半导体行业精选指数收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司 [1] - 基金经理为赵卓雄与何典鸿 [1] - 产品成立日期为2024年10月31日 [1]