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股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、募投建设项目实施风险 本次向特定对象发行募集资金将用于北铜新材年产 5 万吨高性能压延铜带 箔和 200 万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设及补充流动资金。本次 募投建设项目投产后，公司将新增高性能压延铜带箔的生产能力，属于对现有产 业链向下游的延伸。截至本募集说明书出具日，铜带产品尚未产生销售收入；铜 箔产品在 2023 年 9 月至 12 月合计实现销售收入 134.91 万元（未经审计）。本次 募集资金投资项目充分考虑了公司经营发展战略、当前市场环境、产业政策、技 术水平及人力储备等因素。截至 2023 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-07 北方铜业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323号）（以下简称"批复"）， 批复主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 2024 年 3 月 2 日 公司董事会将根据上述批复和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事 ...

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索 引 号 bm56000001/2024-00002007 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 北方铜业股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国证监会 2024年2月23日 【打印】 【关闭窗口】 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-06 北方铜业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于北方铜业股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信 息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）履行相关注册程序，要求公司履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终 能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-06 北方铜业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于北方铜业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信 息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）履行相关注册程序，要求公司履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终 能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 ...

业绩数据 - 2022年和2023年1 - 3月，扣非归母净利润分别为61,017.90万元和20,344.64万元，同比降29.28%和24.31%[9] - 报告期内综合毛利率分别为18.63%、18.06%、11.90%和14.63%，近一年一期下滑明显[9] - 报告期内预付款项账面价值分别为57,859.12万元、51,134.67万元、49,670.88万元和37,594.15万元[9] - 报告期内存货账面价值分别为211,027.59万元、269,324.32万元、167,485.86万元和211,216.41万元[9] - 最近一期末货币资金余额192,096.85万元，短期借款余额41,878.41万元，长期借款余额311,389.98万元[9] 产能数据 - 2021 - 2023年1 - 3月，阴极铜产品产能利用率分别为106.48%、114.01%和121.37%[9] - 2020 - 2023年1 - 9月，铜矿峪矿产能利用率分别为100.00%、92.21%、91.69%、106.11%[104] - 2020 - 2023年1 - 9月，垣曲冶炼厂铜精矿处理量产能利用率分别为82.86%、94.64%、110.43%、104.59%[105][106] - 2020 - 2023年1 - 9月，垣曲冶炼厂阴极铜产能利用率分别为90.12%、106.48%、114.01%、102.89%[106] 行政处罚 - 报告期内公司及其控股子公司、分公司受5000元以上行政处罚共13项[9] - 运城动能分公司、垣曲冶炼厂、铜矿峪矿等因环保、安全等问题被罚款[15][16][17] 土地问题 - 截至报告期末，公司及其控股子公司8处房屋未办权属证书，7处占林地或耕地[9] - 公司占用林地未获审核同意，预计2024年3月底前提交审批申请材料[57] - 铜矿峪矿将于2024年12月31日前停用占用耕地建的3处房屋[60] 股权收购 - 2023年8月9日公司完成对侯马北铜100%股权收购，转让款33891.46万元[74] 募投项目 - 本次拟募资不超100,000.00万元，用于铜带箔项目建设[126][173] - 募投项目预计2025年末建成，建成后第3年达设计产量100%，预计收入334,536.73万元，毛利率21.88%[126] 合规证明 - 相关监管部门证明公司处罚行为不构成重大违法违规[33][35][39][42] - 垣曲县自然资源局证明公司占用耕地建房不构成重大违法违规[68] 行业符合情况 - 公司主营不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、限制类产业[180][181] - 公司多项业务和项目符合多项产业政策要求[191][192][193] 节能审查 - 公司已建、在建及募投项目均按规定取得节能审查意见或无需单独审查[197] 能源双控 - 发行人及其下属企业不在“百家”及“千家”企业名单，无需参加能源消费双控考核[199] - 公司多个项目满足所在地能源消费双控要求[200]

二○二二年度 6-1-1 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 6-1-2 北方铜业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了北方铜业 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母 ...

关于北方铜业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"发行 人"或"公司"）组织中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐 机构"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜律师"）、立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题逐 项核查，具体回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《北方铜业股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对回复报告及募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二零二 ...