财务数据 - 公司注册资本为1,772,456,167元[4] - 2023年9月30日资产总计1,253,319.92万元，负债总计774,393.07万元，股东权益合计478,926.84万元[8] - 2023年1 - 6月营业收入697,732.94万元，净利润51,961.64万元[10][11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 7,765.80万元，投资活动 - 108,232.35万元，筹资活动107,476.45万元[13] - 2023年9月30日流动比率2.00倍，速动比率0.94倍，资产负债率61.79%[14] - 2022年度营业收入1,067,724.18万元，净利润55,471.51万元[10][11] - 2022年度经营活动现金流量净额215,250.19万元[13] - 2022年12月31日流动比率1.96倍，速动比率1.03倍，资产负债率55.47%[14] - 2021年度营业收入906,674.28万元，净利润76,407.88万元[10][11] - 2021年度经营活动现金流量净额67,257.66万元[13] - 2023年9 - 11月铜箔产品销售收入102.66万元，截至2023年10月31日募投项目累计投入112,165.44万元，占比46.80%[15] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48,389.70万元、80,915.46万元、55,352.54万元和50,417.20万元，呈下降趋势[26] - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润较2022年1 - 9月下降10.16%，2022年较2021年下降31.59%[26] - 2023年1 - 9月江西铜业等同行扣非后归母净利润有不同变化[26] - 2023年1 - 9月江西铜业等同行营业毛利有不同变化，公司下降4.72%，同行业平均下滑8.18%[28] - 报告期各期末，公司存货账面价值及占流动资产比重有变化[38] - 报告期各期末，公司预付款项及占各期末流动资产比例有变化[39] - 报告期各期，公司汇兑损益分别为 - 1171.69万元、 - 121.36万元、251.93万元和25.23万元[41] 募投项目 - 募投项目投产后新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9,428.60吨/年[16] - 铜箔已签21.29吨（170.19万元）销售订单、105.00吨（1,192.31万元）意向协议，铜带已签5,300.00吨（36,413.26万元）意向协议[16] - 募投项目全部达产后每年可实现收入334,536.72万元，目前订单饱和度较低[16] - 2020 - 2022年电解铜箔上市公司平均毛利率分别为17.97%、26.31%、19.34%，募投项目中压延铜箔毛利率预计为38.05%[18] 资源与权证 - 截至2022年年末，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，按900万吨/年开采能力粗算可开采约25年[33] - 截至报告期末，公司拥有1宗采矿权证载开采规模900万吨/年，有效期至2030年11月11日[36] 行政处罚 - 报告期内公司受到安全生产方面行政处罚10起，合计罚款268.80万元[31] - 报告期内公司受到环保方面行政处罚2起，合计罚款25.20万元[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按2023年9月30日股本测算不超过531,736,850股[49] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后用于北铜新材项目70,000万元和补充流动资金30,000万元[54][55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[47] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以人民币现金方式并以同一价格认购[46] - 自发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购股份[50] - 本次发行决议自提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[53] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在证监会同意注册之日起12个月内选择适当时机发行[45] - 北铜新材覆铜板车间将于2024年三季度动工，生产线2025年四季度竣工[55] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决[56] 其他 - 2022年12月9日公司同意山西北铜开展商品期货套期保值业务，拟投入保证金不超过20000万元[40] - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66,038,967股股份，占总股本的3.73%[62] - 2023年5 - 2024年1月公司多次召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[66][68][69] - 2023年8月14日省国资运营公司原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超10亿元，发行数量不超531,736,850股[67] - 本次证券发行上市持续督导期限为发行当年剩余时间及其后一个完整会计年度[70] - 本次发行股票每股面值1元，每一股份具有同等权利，每股发行条件和价格相同[74] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[75] - 2023年8月21日公司股东大会批准本次发行并授权董事会办理相关事宜[76] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，不存在《证券法》第九条禁止性规定情形[79] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[80] - 本次发行募集资金总额为100,000.00万元，补充流动资金金额为30,000.00万元，未超过募集资金总额的30%[92] - 本次募集资金投向年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设[92] - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，主营业务为铜金属相关业务，募投项目产品属《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类[94] - 压延铜带箔项目是对公司现有产品阴极铜的深加工，属于产业链下游延伸[95] - 本次募集资金部分用于补充流动资金，围绕主营业务开展，缓解营运资金压力[96] - 中德证券担任北方铜业本次发行的保荐机构，认为发行符合相关规定，同意保荐[98] - 项目协办人是胡伟，保荐代表人是祁旭华和任睿等[100]

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） North Copper Co.,Ltd. 募集说明书（修订稿） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 元）意向协议，铜带产品已经签署 5,300.00 吨（36,413.26 万元）意向协议。 根据募投建设项目可行性研究报告，募投建设项目全部达产后，可每年实现收 入 334,536.72 万元，目前募投建设项目订单饱和度较低，募投项目产能消化具 有不确定性，部分客户尚处于意向阶段，实现供货具有一定的周期和不确定性。 且上述募投项目需要一定的建设期和达产期，在此期间可能存在市场环境、产 品技术、相关政策等出现不利变化而影响下游客户需求的情况，将不利于本次 募投项目产能消化。同时，若公司对新客户拓展不力，市场开发不达预期，亦 将导致公司面临一定程度相关产品产能过剩的风险。 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 ...

财务数据 - 2023年9月30日资产总计1253319.92万元，负债总计774393.07万元，股东权益合计478926.84万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入697732.94万元，营业成本591917.48万元，净利润51961.64万元[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 7765.80，2022年度为215250.19[16] - 2023年9月30日流动比率为2.00倍，资产负债率（合并）为61.79%[16] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48389.70万元、80915.46万元、55352.54万元和50417.20万元[82] - 2023年1 - 9月公司营业毛利105815.46万元，较2022年1 - 9月下降4.72%[84] - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润较2022年1 - 9月下降10.16%[85] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件流通股/非流通股为1046184545股，占比59.02%[18] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股1312619145股，占比74.03%[19] - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66038967股股份，占总股本3.73%[35] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按2023年9月30日股本测算不超过531736850股[27] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过100000万元，用于北铜新材项目和补充流动资金[33] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51][60] - 本次发行对象不超过35名符合条件的特定对象[59] - 本次向特定对象发行股票，自发行结束之日起6个月内不得转让[61] 项目情况 - 北铜新材项目总投资额239648.02万元，拟使用募集资金70000万元，补充流动资金拟用30000万元[33] - 2023年9 - 11月铜箔产品合计实现销售收入102.66万元，截至2023年10月31日，募投项目已累计投入11.22亿元，占投资总额的46.80%[70] - 募投项目投产后将新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9428.60吨/年，目前订单饱和度较低[72] - 募投项目全部达产后，预计每年实现收入33.45亿元[72] 行业数据 - 2020 - 2022年，电解铜箔上市公司平均毛利率分别为17.97%、26.31%、19.34%，募投项目中压延铜箔毛利率预计为38.05%[73] - 报告期内，铜价由2021年初5.8万元/吨涨至7万元/吨以上，2022年6月起由7.2万元/吨快速下跌至5.4万元/吨，2023年末反弹至6.8万元/吨[76] - 我国规模以上有色金属采选业企业数量从2013年末的2108家降至2022年底的1204家[99] - 2022年末中国铜矿资源储量约2700万吨，占全球总储量3.03%，铜精矿年产量占全球8%[101] - 2022年中国精铜进口量达388.5万吨，同比增长7.1%，占全球进口量的40.8%[101] - 全球铜消费量预计年均增长2.5%，2026年达2800万吨，2030年达3110万吨[103] 其他信息 - 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，硫酸等[12] - 公司将覆铜板车间3000万元工程费用调整至工程建设及其他费用[33] - 报告期内公司受到安全生产行政处罚10起，合计罚款268.80万元[87] - 报告期内公司受到环保行政处罚2起，合计罚款25.20万元[88] - 截至2022年末公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，按现有开采能力可开采约25年[89] - 截至报告期末公司拥有1宗采矿权，有效期至2030年11月11日，证载开采规模900万吨/年[91] - 截至发行保荐书出具日公司占用林地、耕地面积1386.49m²，占自有房产总面积的0.42%[92] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为199481.91万元、270825.25万元、167741.33万元和238016.06万元，占流动资产比重分别为39.67%、59.17%、47.48%及53.16%[94] - 报告期各期末公司预付款项分别为55024.37万元、51134.67万元、49670.88万元和82239.70万元，占各期末流动资产比例分别为10.94%、11.17%、14.06%和18.37%[95] - 山西北铜开展商品期货套期保值业务拟投入保证金不超20000万元[96] - 报告期各期公司汇兑损益分别为 - 1171.69万元、 - 121.36万元、251.93万元和25.23万元[97] - 截至报告期末，上市公司合并未分配利润为81822.52万元，母公司未分配利润为 - 30787.38万元[98] - 垣曲冶炼厂制酸系统的硫回收率达98.71%，阳极泥处理工艺金和银的回收率均达98.50%[105] - 中德证券同意作为北方铜业本次发行的保荐机构并承担相应责任[113] - 授权祁旭华、任睿担任北方铜业本次发行上市的保荐代表人[117]

业绩总结 - 2022年和2023年1 - 3月，扣非归母净利润分别为61,017.90万元和20,344.64万元，同比分别下降29.28%和24.31%[4] - 2022年营业收入1067724.18万元，同比上涨17.76%；营业成本940597.92万元，同比上涨26.61%[51] - 2023年1 - 9月营业收入697732.94万元，同比下降14.12%；营业成本591917.48万元，同比下降15.61%[59] 产品数据 - 2023年1 - 9月阴极铜业务毛利率15.36%，销量96673.76吨，业务收入583401.91万元，业务成本493777.06万元，业务毛利89624.85万元[12] - 2023年1 - 9月、2022年、2021年、2020年金锭业务收入分别为86,990.33万元、119,981.88万元、78,751.47万元、62,634.75万元[28] - 2023年1 - 9月、2022年、2021年、2020年硫酸业务收入分别为2,781.11万元、20,550.69万元、15,105.14万元、1,772.39万元[35] 未来展望 - 采取关注阴极铜市场动态、提升回收率、加强采购管理、管控成本费用等措施应对风险[74] - 本次向特定对象发行股票募集资金将扩大公司资产规模，完善产业布局，增强抗风险能力[75] 产能相关 - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度公司铜矿开采产能均为900万吨/年，产能利用率分别为106.11%、91.69%、92.21%、100.00%[193] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度公司阴极铜产能均为12.5万吨/年，产能利用率分别为102.89%、114.01%、106.48%、90.12%[194] 财务指标 - 报告期内，综合毛利率分别为18.63%、18.06%、11.90%和14.63%，最近一年一期下滑明显[4] - 最近一期末，货币资金余额为192,096.85万元，短期借款余额为41,878.41万元，长期借款余额为311,389.98万元[4] - 2023年1 - 9月财务费用 - 利息支出11,407.13，借款利息合计15,239.22，借款平均余额464,601.92，平均借款利率4.37%[148] 资产情况 - 报告期内，预付款项账面价值分别为57,859.12万元、51,134.67万元、49,670.88万元和37,594.15万元[4] - 报告期内，存货账面价值分别为211,027.59万元、269,324.32万元、167,485.86万元和211,216.41万元[4] - 截至2023年9月30日，货币资金总额为100354.99万元，受限资金为47946.48万元[139] 采购与结算 - 2023年1 - 9月对主要供应商采购额合计338,898.81万元，占营业成本的57.25%[95] - 进口铜原料与国外供应商采用信用证及预付款结算，国内铜精矿等采购与国内供应商采用“先货后款”结算[85][86] - 与国外原材料供应商发货后支付临时发票金额90%以上货款，清关化验结算后支付剩余款项[99] 股权与投资 - 公司持有大同证券有限责任公司7.77318%的股权，对应注册资本为6,405.10万元[4] - 2023年8月9日完成对侯马北铜100%股权收购，转让款33,891.46万元[160] - 截至2021年3月31日，对大同证券投资成本为4018.36万元，账面价值为14351.19万元[165] 行政处罚与权属问题 - 报告期内，公司及其控股子公司、分公司受到罚款金额在5,000元以上的行政处罚共计13项[4] - 截至报告期末，公司及其控股子公司尚未办理权属证书的房屋共8处，其中7处占用林地或耕地[4]

财务数据 - 2023年9月30日资产总计1253319.92万元，负债总计774393.07万元，股东权益合计478926.84万元[13] - 2023年1 - 9月营业收入697732.94万元，营业成本591917.48万元，净利润51961.64万元[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 7765.80，2022年度为215250.19[15] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为61.79%，2022年12月31日为55.47%[15] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48389.70万元、80915.46万元、55352.54万元和50417.20万元[81] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件的流通股/非流通股为1046184545股，占比59.02%[17] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股1312619145股，持股比例74.03%[18] - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66038967股股份，占总股本3.73%[34] 融资发行 - 本次向特定对象发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的30%，按2023年9月30日股本测算不超过531736850股[26] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过100000万元，用于北铜新材项目70000万元和补充流动资金30000万元[32] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[50][59] 业务情况 - 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，硫酸等[11] - 2023年9 - 11月铜箔产品合计实现销售收入102.66万元[69] - 募投项目投产后将新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9428.60吨/年[71] 行业数据 - 我国规模以上有色金属采选业企业数量从2013年末的2108家降至2022年底的1204家[99] - 2022年末中国铜矿资源储量约2700万吨，占全球总储量3.03%，铜精矿年产量占全球8%[101] - 2022年中国精铜进口量达388.5万吨，同比增长7.1%，占全球进口量的40.8%[101] - 全球铜消费量预计年均增长2.5%，2026年达2800万吨，2030年达3110万吨[103] 其他信息 - 公司将覆铜板车间工程费用3000万元调整至工程建设及其他费用[32] - 截至2023年10月31日，公司募投项目已累计投入11.22亿元，占投资总额的46.80%[69] - 募投项目预计2025年年末全部建设完毕[69] - 报告期内，发行人受到安全生产方面行政处罚10起，合计被罚款268.80万元[87] - 报告期内，发行人受到环保方面行政处罚2起，合计被罚款25.20万元[88]

业绩总结 - 2022年和2023年1 - 3月，扣非归母净利润分别为61,017.90万元和20,344.64万元，同比分别下降29.28%和24.31%[6] - 2022年营业收入1067724.18万元，同比增长17.76%；营业成本940597.92万元，同比增长26.61%[55] - 2023年1 - 9月营业收入697732.94万元，同比下降14.12%；营业成本591917.48万元，同比下降15.61%[63] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润51961.64万元，同比下降7.18%[63] 产品数据 - 2023年1 - 9月阴极铜业务毛利率为15.36%，销量96673.76吨，业务收入583401.91万元[14] - 2023年1 - 9月金锭业务收入86,990.33万元，毛利率17.65%，销售数量1,940.00千克[32] - 2023年1 - 9月硫酸业务收入2,781.11万元，毛利率 - 206.04%，销售数量33.51万吨[39] 产能数据 - 2023年1 - 9月，公司铜矿开采产能利用率106.11%，阴极铜产能利用率102.89%[197][198] - 2022年，公司铜矿开采产能利用率91.69%，阴极铜产能利用率114.01%[197][198] 成本数据 - 2023年1 - 9月外购铜精矿金额469,739.83万元，含铜金属量8.51万吨；自产铜精矿成本90,476.70万元，含铜金属量3.36万吨[20] - 2023年1 - 9月阴极铜成本493,777.06万元，原材料470,119.88万元，职工薪酬5,488.23万元等[24] 资金数据 - 最近一期末，货币资金余额为192,096.85万元，短期借款余额为41,878.41万元，长期借款余额为311,389.98万元[6] - 2023年1 - 9月平均借款利率4.37%，实际借款利率区间3.1% - 6.34%[152] 市场对比 - 2023年1 - 9月同行业上市公司预付款项占总资产比例平均为4.61%，北方铜业为6.56%[93] - 2023年1 - 6月同行业公司贸易业务平均占比38.42%，平均毛利率1.06%，公司贸易业务占比0.00%[51] 未来展望 - 截至2023年12月末，阴极铜价格维持在68,000元/吨左右震荡，黄金价格涨至480元/克左右[78] - 公司未来三年流动资金缺口为155,354.29万元[154] 市场扩张和并购 - 2023年8月9日公司完成对侯马北铜100%股权收购，股权转让款33,891.46万元[164] 其他新策略 - 公司采购部门在价格波谷段增加采购，储备适度原材料库存[114] - 公司健全内部控制制度，优化资金往来审批流程，完善规章制度杜绝资金占用[146]

公司基本信息 - 公司注册资本为1772456167元[5] - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，主营业务为铜金属相关业务[93] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入为697732.94万元，2022年度为1067724.18万元[9] - 2023年1 - 6月营业利润为68879.61万元，2022年度为71109.11万元[9] - 2023年9月30日资产总计为1253319.92万元，2022年12月31日为1028390.60万元[9] - 2023年9月30日负债总计为774393.07万元，2022年12月31日为570468.93万元[9] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7765.80万元，2022年度为215250.19万元[12] - 2023年9月30日归属于母公司的每股净资产为2.70元，2022年12月31日为2.58元[13] - 2023年9 - 11月铜箔产品合计实现销售收入102.66万元[14] - 截至2023年9月30日，公司资产总额1253319.92万元、净资产478926.84万元、净利润51961.64万元[22] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48389.70万元、80915.46万元、55352.54万元和50417.20万元[25] - 2023年1 - 9月较2022年1 - 9月公司扣非后归母净利润变动比例为 - 10.16%，2022年较2021年变动比例为 - 31.59%[25] - 2023年1 - 9月江西铜业、铜陵有色等扣非后归母净利润分别为414042.53万元、184606.02万元等[25] - 2023年1 - 9月江西铜业营业毛利1039513.10万元，较2022年同期下降3.66%等[27] 募投项目 - 截至2023年10月31日公司已累计投入募投项目112165.44万元，占投资总额的46.80%[14] - 募投项目投产后将新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9428.60吨/年[15] - 募投项目全部达产后每年可实现收入334536.72万元[15] - 募投项目中压延铜箔毛利率预计为38.05%[17] - 本次募投项目为年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设[91][93] 市场与销售 - 截至上市保荐书出具日，铜箔产品已签署21.29吨（170.19万元）销售订单、105.00吨（1192.31万元）意向协议，铜带产品已签署5300.00吨（36413.26万元）意向协议[15] 资源储备 - 截至2022年年末，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，按900万吨/年开采能力粗算可开采约25年[32] - 截至报告期末，公司拥有1宗采矿权证载开采规模900万吨/年，有效期至2030年11月11日[35] 财务指标 - 2023年9月30日流动比率为2.00倍，2022年12月31日为1.96倍[13] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为61.79%，2022年12月31日为55.47%[13] - 2023年1 - 9月应收账款周转为3839.39次，2022年度为6000.51次[13] 行政处罚 - 报告期内公司受到安全生产方面行政处罚10起，合计罚款268.80万元[30] - 报告期内公司受到环保方面行政处罚2起，合计罚款25.20万元[31] 资产情况 - 截至上市保荐书出具日，公司占用林地、耕地面积合计1386.49m²，占全部自有房产总面积的0.42%[36] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为199481.91万元等，占流动资产比重分别为39.67%等[37] - 报告期各期末，公司预付款项分别为55024.37万元等，占各期末流动资产比例分别为10.94%等[38] 套期保值 - 2022年12月9日公司同意山西北铜开展商品期货套期保值业务，拟投入保证金不超过20000万元[39] 汇兑损益 - 报告期各期，公司汇兑损益分别为 - 1171.69万元、 - 121.36万元等[40] 股票发行 - 本次发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[46] - 按2023年9月30日股本测算，发行股份总数不超过531736850股，不超发行前总股本30%[48] - 发行对象限售期为自发行结束之日起6个月[49] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] - 募集资金总额不超100000万元，用于北铜新材项目70000万元和补充流动资金30000万元[53][54] - 北铜新材覆铜板车间工程费用3000万元调整至工程建设及其他费用[54] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在证监会同意注册之日起12个月内选择时机发行[44] - 本次向特定对象发行的A股股票限售期届满后在深交所上市[50] - 2023年5月30日公司第九届董事会第十六次会议通过多项向特定对象发行股票相关议案[65] - 2023年8月14日省国资运营公司原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超10亿元，发行数量不超531736850股[66] - 2023年8月21日公司2023年第三次临时股东大会通过多项向特定对象发行股票相关议案[67] - 2024年1月9日公司第九届董事会第二十二次会议通过调整募集资金建设内容等议案[68] - 本次证券发行持续督导期限为发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[69] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[73][74] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，不存在《证券法》第九条禁止性规定情形[78] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[79][80] - 本次发行募集资金部分用于补充流动资金，围绕主营业务开展[95] - 中德证券担任北方铜业本次发行的保荐机构，同意保荐并承担相应责任[97] 股东情况 - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66038967股股份，占总股本3.73%[61]

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、募投建设项目实施风险 本次向特定对象发行募集资金将用于北铜新材年产 5 万吨高性能压延铜带 箔和 200 万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设及补充流动资金。本次 募投建设项目投产后，公司将新增高性能压延铜带箔的生产能力，属于对现有产 业链向下游的延伸。截至本募集说明书出具日，铜带产品尚未产生销售收入；铜 箔产品在 2023 年 9 月至 11 月合计实现销售收入 102.66 万元。本次募集资金投 资项目充分考虑了公司经营发展战略、当前市场环境、产业政策、技术水平及人 力储备等因素。截至 2023 年 10 月 ...

关于北方铜业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二零二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"发行 人"或"公司"）组织中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐 机构"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜律师"）、立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题逐 项核查，具体回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《北方铜业股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对回复报告及募集说明书的修改、 ...

业绩数据 - 2022年和2023年1 - 3月，扣非归母净利润分别为61,017.90万元和20,344.64万元，同比分别下降29.28%和24.31%[9] - 报告期内，综合毛利率分别为18.63%、18.06%、11.90%和14.63%，最近一年一期下滑明显[9] - 最近一期末，货币资金余额为192,096.85万元，短期借款余额为41,878.41万元，长期借款余额为311,389.98万元[9] 产能数据 - 2021 - 2023年1 - 3月，阴极铜产品产能利用率分别为106.48%、114.01%和121.37%[9] - 铜矿峪矿2020 - 2023年1 - 9月产能利用率分别为100.00%、92.21%、91.69%、106.11%[104] - 垣曲冶炼厂2020 - 2023年1 - 9月铜精矿处理产能利用率分别为82.86%、94.64%、110.43%、104.59%[106] - 垣曲冶炼厂2020 - 2023年1 - 9月阴极铜产能利用率分别为90.12%、106.48%、114.01%、102.89%[106] 资产数据 - 报告期内，预付款项账面价值分别为57,859.12万元、51,134.67万元、49,670.88万元和37,594.15万元[9] - 报告期内，存货账面价值分别为211,027.59万元、269,324.32万元、167,485.86万元和211,216.41万元[9] - 截至2023年9月30日，应收款项融资金额为154.79万元[85][86][87] - 截至2023年9月30日，其他应收款金额为4,430.88万元，减坏账准备650.48万元[85][87][88] - 截至2023年9月30日，其他流动资产为22,511.06万元[85][90] - 截至2023年9月30日，其他非流动资产为29,808.00万元[85][91] 行政处罚 - 报告期内，公司及其控股子公司、分公司受到罚款金额在5,000元以上的行政处罚共计13项[9] - 2022 - 2023年，运城动能分公司、垣曲冶炼厂、铜矿峪矿等因环保、安全等问题多次被罚款[15][16][17] 房产土地 - 截至报告期末，公司及其控股子公司8处房屋未办理权属证书，7处占用林地或耕地[9] - 预计2024年4月底办毕浦建路单元楼全部过户手续[50] - 公司预计2024年3月底前提交林地占用审批申请材料[57] - 铜矿峪矿将于2024年12月31日前停止使用占用上官村耕地建造的3处房屋[60] 股权收购 - 2023年8月9日公司完成对侯马北铜100%股权收购，股权转让款33,891.46万元[74] 募投项目 - 本次拟募集资金总额不超过100,000.00万元，用于年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目和补充流动资金[126] - 预计项目建成后第3年达到设计产量的100%，预计收入为334,536.73万元，毛利率为21.88%[126] - 募投建设项目预计2025年年末全部建设完毕[168] - 拟使用70,000.00万元用于募投建设项目中的铜带箔项目建设[176] - 截至2023年5月31日，募投建设项目已累计投入104,302.08万元，工程费用尚需投入79,056.72万元[177] 行业政策 - 公司主营铜业务属鼓励类产业，不属于淘汰类、限制类产业[183][184] - 公司多项业务符合多项国家产业规划和政策要求[194][195][196] 节能审查 - 公司多个项目已取得节能审查批复或无需单独进行节能审查[198][199]