业绩考核与期权 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期对应2023年度业绩考核未达标，392.2万份股票期权将被注销[11] - 2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由5.99元/股调整为5.72元/股[16] 会议相关 - 中钢国际第九届董事会第四十四次会议于2024年8月28日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》及摘要等13项议案，多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][14][19][22][25][30][33][36][40][44][46] - 对宝武集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告议案表决时，董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避，4票同意[8][10][11] - 2022年股票期权激励计划相关两项议案表决时，董事陆鹏程、赵恕昆回避，5票同意[13][14][18][19] 公司决策 - 公司拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度并新增项目，该议案尚需提交股东大会审议[35][37] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2024年年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议[38][41] - 公司制定经理层成员2024年度及2024 - 2026年经营业绩责任书，董事会授权董事长与经理层成员签订[42] 股东大会 - 公司将于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会[45] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会由三名董事会成员组成，其中二名须为独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[49] - 委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、提议聘请或更换外部审计机构等[49] - 委员会应审阅公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性及会计政策变动提意见[50] - 委员会向董事会提有关聘用或更换负责公司财务会计报告、审计业务的会计师事务所及报酬的建议[50] - 委员会督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，对公司财务会计报告核查验证[50] - 委员会监督及评估内部审计部门工作时，指导和监督内部审计制度建立和实施[50] - 委员会审核公司年度内部审计工作计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实[50] - 委员会监督公司内部审计质量，指导和监督公司内部审计部门工作和有效运作[50] - 委员会审查公司年度内部控制[50] - 委员会对发现的重大风险和异常情况及时向董事会报告并提建议[50] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向委员会报告结果[51] - 委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险，应及时向董事会报告，董事会在收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[51] - 内部审计部门每季度向审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和发现的问题，至少每年提交一次内部审计报告[51] - 委员会督导内部审计部门对审查中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和时间，进行后续审查并监督落实情况[51] - 委员会及时了解公司风险管理策略和重大风险管理解决方案，听取风险管理部门报告公司全面风险管理季度工作报告，审阅公司年度全面风险管理年度工作报告和内控手册更新情况报告[51]

报告合规性 - 监事会认为2024年半年度报告及摘要编制和审议程序合规[1] - 监事会认为公司对募集资金存放和使用合规[2] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划2023年度未达行权条件，注销相关股票期权事项合规[3] - 2023年年度权益分派后，调整2022年股票期权激励计划行权价格事项合规[4] 项目调整 - 公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度并新增项目符合规定[5]

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露2024年半年度报告摘要和报告[1] 业绩说明会 - 2024年9月6日15:00 - 16:30举办半年度业绩说明会[1][2][3] - 召开方式为网络文字互动，地址是价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 参加人员有董事长陆鹏程等，可能调整[2] 投资者参与 - 2024年9月6日15:00 - 16:30可通过指定网址或微信小程序码互动[3] - 2024年9月6日15:00前可进行会前提问[3] 其他信息 - 联系人是尚晓阳，电话010 - 62686202，邮箱entec@mecc.sinosteel.com[5] - 业绩说明会后可通过深交所互动易等渠道查看情况及内容[5] - 公告发布时间为2024年8月28日[7]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为9,073,426,520.13元，同比下降15.15%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为419,720,122.17元，同比增长22.43%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为373,491,304.75元，同比增长27.53%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,556,150,492.67元，同比下降88.54%[10] - 基本每股收益为0.2926元/股，同比增长9.59%[10] - 稀释每股收益为0.2924元/股，同比增长16.82%[10] - 总资产为26,603,259,665.04元，同比下降11.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为7,959,088,306.78元，同比增长1.10%[10] - 公司营业收入为9,073,426,520.13元，同比下降15.15%[19] - 公司营业成本为8,033,775,504.34元，同比下降17.71%[19] - 销售费用为26,826,470.44元，同比增长43.88%，主要因加大海外市场拓展[19] - 财务费用为-59,335,202.52元，同比下降347.52%，主要为汇兑收益增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,556,150,492.67元，同比下降88.54%，因营收规模下降导致项目收款减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-2,215,519,913.50元，同比下降393.04%，主要因上期处置浙江制造基金增加现金及现金等价物[20] - 工程总承包收入为8,431,068,887.04元，占营业收入的92.92%，同比下降15.75%[20] - 海外收入为4,686,931,018.40元，占营业收入的51.66%，同比增长47.67%[20] - 工程总承包业务的营业收入为8,431,068,887.04元，同比下降15.75%，营业成本为7,533,137,739.92元，同比下降18.66%，毛利率为10.65%，同比增加3.21个百分点[21] - 国内业务的营业收入为4,386,495,501.73元，同比下降41.67%，营业成本为3,934,014,949.60元，同比下降42.60%，毛利率为10.32%，同比增加1.46个百分点[21] - 海外业务的营业收入为4,686,931,018.40元，同比增长47.67%，营业成本为4,099,760,554.74元，同比增长40.91%，毛利率为12.53%，同比增加4.20个百分点[21] - 投资收益为18,365,992.08元，占利润总额的3.26%，主要来自对联营企业的投资收益，具有可持续性[23] - 公司2024年上半年营业收入为90.73亿元，同比增长17.8%[88] - 公司2024年上半年营业成本为80.34亿元，同比增长19.0%[88] - 公司2024年上半年净利润为4.39亿元，同比增长21.8%[89] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为4.20亿元，同比增长22.4%[89] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2926元，同比增长9.6%[89] - 公司2024年上半年综合收益总额为4.32亿元，同比增长25.5%[89] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.13亿元，同比增长26.4%[89] - 公司2024年上半年少数股东损益为0.19亿元，同比增长9.0%[89] 研发与创新 - 公司2024年上半年研发费用共计1.40亿元[14] - 公司新申报专利67项，其中发明专利40项[14] - 公司新授权专利45项，其中发明专利11项[14] - 截至报告期末，公司累计持有有效专利476项，其中发明专利100项[14] - 公司上半年研发费用共计1.40亿元，新申报专利67项，其中发明专利40项[14] - 公司新授权专利45项，其中发明专利11项[14] - 截至报告期末，公司累计持有有效专利476项，其中发明专利100项[14] - 公司累计持有有效专利476项，其中发明专利100项[16] 海外业务 - 公司海外业务占比超80%，新签海外订单大幅提升[14] - 海外收入为4,686,931,018.40元，占营业收入的51.66%，同比增长47.67%[20] - 公司在全球设有15个海外分支机构，业务已在30余个“一带一路”沿线国家落地，90%的海外签约额来自“一带一路”沿线国家[17] - 海外业务的营业收入为4,686,931,018.40元，同比增长47.67%，营业成本为4,099,760,554.74元，同比增长40.91%，毛利率为12.53%，同比增加4.20个百分点[21] 股东与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 公司连续多年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过30%，现金分红金额总计18.30亿元[48] 培训与人才发展 - 公司上半年完成公司级培训52项、部门级培训102项，各类培训参训约2,293人次[15] - 公司安全培训平台上线179个课程，累计1,396人次完成了在线安全培训，安全教育考试合格464人[15] 募集资金与项目进展 - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为96,000万元，净额为94,433.4万元[32][33] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金56,631.27万元，其中置换预先投入的自有资金10,733.88万元，直接投入项目33,503.01万元，补充流动资金12,394.38万元[33] - 尚未使用的募集资金总额为37,802.13万元，其中3亿元用于暂时补充流动资金，其余存放在募集资金专用账户中[32][33] - 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目累计投入44,236.88万元，投资进度为53.92%，预计2024年9月达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目已全部投入12,394.38万元，投资进度为100%[34] - 公司于2021年3月25日完成募集资金到位，并置换预先投入的自筹资金10,733.88万元[35] - 公司于2021年5月26日审议通过使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为5个月[35] - 募集资金专用账户余额为8,236.50万元，包括累计收到的利息收入净额434.37万元[33] - 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目因全球镍矿供应量下降及项目所在地极寒天气影响，实施进度较原计划有所延后[35] - 公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过9个月[36] - 截至报告期末，除闲置募集资金暂时补充流动资金的3亿元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中[36] 资产与负债 - 总资产为26,603,259,665.04元，同比下降11.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为7,959,088,306.78元，同比增长1.10%[10] - 货币资金为7,342,208,186.95元，占总资产的27.60%，上年末为9,725,463,961.31元，占总资产的32.42%，比重减少4.82个百分点[24] - 应收账款为4,731,178,609.56元，占总资产的17.78%，上年末为5,084,566,310.79元，占总资产的16.95%，比重增加0.83个百分点[24] - 合同负债为3,996,690,845.77元，占总资产的15.02%，上年末为4,942,648,290.44元，占总资产的16.48%，比重减少1.46个百分点[24] - 交易性金融资产的期初数为11,120,000.00元，本期公允价值变动损益为-3,040,000.00元，期末数为8,080,000.00元[25] - 其他权益工具投资的期初数为131,547,985.94元，本期其他变动为1,315,688.17元，期末数为132,863,674.11元[26] - 报告期投资额为5,728,245.87元，上年同期投资额为5,042,891.00元，变动幅度为13.59%[28] - 公司货币资金期末余额为73.42亿元，较期初减少24.5%[81] - 公司应收账款期末余额为47.31亿元，较期初减少7.0%[81] - 公司存货期末余额为14.36亿元，较期初减少32.4%[81] - 公司流动资产合计期末余额为182.38亿元，较期初减少17.5%[81] - 公司长期应收款期末余额为62.75亿元，较期初增加7.7%[82] - 公司应付票据期末余额为40.60亿元，较期初减少15.9%[82] - 公司应付账款期末余额为89.42亿元，较期初减少12.1%[82] - 公司合同负债期末余额为39.97亿元，较期初减少19.1%[82] - 公司资产总计期末余额为266.03亿元，较期初减少11.3%[82] - 流动负债合计为17,940,760,856.85元，相比期初的21,442,279,845.77元有所减少[83] - 非流动负债合计为402,318,367.24元，相比期初的386,975,013.11元有所增加[83] - 负债合计为18,343,079,224.09元，相比期初的21,829,254,858.88元有所减少[83] - 所有者权益合计为8,260,180,440.95元，相比期初的8,168,965,509.68元有所增加[83] 社会责任与ESG - 公司2024年上半年组织员工采购、帮助销售云南镇沅县核桃油和茶产品，合计16.64万元[49] - 公司下属中钢安环院香稻种植面积扩种至50亩，预计比常规品种增收8.12万元，户均增收2900元[49] - 公司2023年度社会责任(ESG)报告获得五星评级，并入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单（2024）[49] 诉讼与法律事务 - 中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司的诉讼中，罕王重工需支付合同欠款18,252,443元及利息，并支付建筑安装合同工程价款61,537,588.8元[52] - 中钢设备与河北华西特种钢铁有限公司的诉讼中，双方确认总承包合同及其分项合同的结算工程款为人民币224,163.48万元，华西特钢已支付64,341.51万元，剩余尚在执行中[52] 关联交易 - 公司与安徽诺泰工程技术有限公司的关联交易金额为2,856.97万元，占同类交易金额的0.36%[53] - 公司与北京中鼎泰克冶金设备有限公司的关联交易金额为338.76万元，占同类交易金额的0.04%[54] - 公司与北京中宏联工程技术有限公司的关联交易金额为11,495.24万元，占同类交易金额的1.43%[54] - 公司与马钢集团设计研究院有限责任公司的关联交易金额为7,066.73万元，占同类交易金额的0.88%[54] - 公司与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司的关联交易金额为2,052.07万元，占同类交易金额的0.26%[54] - 公司与中钢集团西安重机有限公司的关联交易金额为377.51万元，占同类交易金额的0.05%[54] - 公司与中钢集团邢台机械轧辊有限公司的关联交易金额为3,158.21万元，占同类交易金额的0.39%[54] - 公司与宝钢工程技术集团有限公司的关联交易金额为37.35万元，占同类交易金额的0.00%[54] - 公司向关联方采购产品的总金额为424.36万元，占公司总采购额的0.05%[55] - 公司接受关联方提供的劳务总金额为338.7万元，占公司总劳务额的0.04%[55] - 公司向关联方销售产品的总金额为4,424.78万元，占公司总销售额的0.49%[55] - 公司向关联方提供劳务的总金额为5,460.69万元，占公司总劳务额的0.01%[57] 股东结构 - 公司股份总数为1,434,644,621股，占比100%[69] - 有限售条件股份减少5,850股，变动后为17,550股，占比0.00%[68] -

会议情况 - 中钢国际第九届监事会第三十四次会议于2024年8月28日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6][9][10][13][17] 待审议议案 - 监事会换届、调整募投项目进度及新增项目、聘任审计机构议案需提交股东大会审议[11][16][19]

公司概况 - 宝武财务公司注册资本68.40亿元[1] - 设有10个部门及3个分公司[5] - 制定20多项内控制度规范信贷业务运作[8] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额740.72亿元等多项财务数据[16] - 2024年上半年，公司在宝武财务公司累计开立保函等金额[19] 指标情况 - 截至2024年6月30日，多项监管指标符合要求[18][21] 风险评估 - 宝武财务公司内控有效，无重大缺陷[15] - 公司与宝武财务公司业务无重大风险[21]

融资情况 - 公司获准发行面值总额9.6亿元可转换公司债券，募集资金净额9.4433396226亿元[2] 项目进度 - 奈曼项目原剩余建设周期为2023年1月至2024年9月，调整后为2024年8月至2025年12月[5] - 印尼镍铁EPC项目建设周期为2024年8月至2026年12月[11] - 印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）项目已获必要审批，具备开工条件[17] 资金数据 - 截至2024年8月28日，奈曼项目剩余募集资金3.608232亿元（含利息收入净额434.37万元）[6] - 奈曼项目拟投入募集资金8.203901亿元，累计投资金额4.639106亿元[8] - 印尼镍铁EPC项目投资总额7.731834亿元，已投入金额595.35万元，待投入金额7.672299亿元[12] 市场数据 - 2023年印尼镍储量占比为42%，镍矿产量占比约为50%[14] - 项目业主方母公司2023年度营业收入为316.565万亿印尼盾，折合人民币约1460.95亿元[17] 项目相关 - 印尼镍铁EPC项目建设年产13.4万吨镍铁合金的镍铁生产系统，毛利率10.74%[11] - 公司具备为冶金工程项目提供全流程综合配套服务及大型钢铁联合企业综合配套项目总承包能力[18] - 公司拥有专业技术、项目管理和商务人才，技术团队可保证工程进度和质量[19] - 印尼镍铁EPC项目符合募集资金投向规定，变更用途利于提高资金使用效率[20] - 项目实施可能面临国际经济政治形势变动、设备和原材料价格波动、汇率波动风险[21] - 调整奈曼120万吨镍铁合金EPC项目进度，投入印尼项目，不影响正常经营[25] 决策情况 - 公司第九届董事会第四十四次会议审议通过调整及新增募投项目议案，尚需股东大会审议[26] - 监事会认为调整项目进度和投向符合规定，利于提高资金使用效率和经营效益[28] - 独立董事认为调整项目进度和投向符合规定，利于资金运用，同意调整[29]

融资情况 - 公司获准发行面值总额9.6亿元可转换公司债券，募集资金净额为9.4433396226亿元[2] 项目进度 - 奈曼项目原剩余建设周期为2023年1月至2024年9月，调整后为2024年8月至2025年12月[4] - 印尼镍铁EPC项目建设周期为2024年8月至2026年12月[10] - 印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）项目已获印尼当地政府必要审批，具备开工条件[16] 资金数据 - 截至2024年8月28日，奈曼项目剩余募集资金3.608232亿元（含利息收入净额434.37万元）[5] - 印尼镍铁EPC项目投资总额7.731834亿元，已投入595.35万元，待投入7.672299亿元[11] - 项目业主方母公司2023年度营业收入为316.565万亿印尼盾，折合人民币约1460.95亿元[16] 项目情况 - 印尼镍铁EPC项目采用EPC模式建设年产13.4万吨镍铁合金的生产系统[10] - 印尼镍铁EPC项目毛利率为10.74%[10] 风险提示 - 印尼镍铁EPC项目实施可能面临国际经济政治形势变动、设备和原材料价格波动、汇率波动等风险[21] 决策进展 - 公司第九届董事会第四十四次会议审议通过调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案，尚需提交股东大会审议[26] - 公司第九届监事会第三十四次会议审议通过相关议案，认为符合规定且有利于提高资金使用效率[28] - 公司独立董事认为调整募集资金投资项目进度并投向其他项目符合规定，有利于公司发展，同意调整[29] - 保荐人华泰联合证券认为本次调整事项经审议通过，符合法规，无异议，尚需股东大会审议[30] 其他 - 公告列出第九届董事会第四十四次会议决议等多项备查文件[31]

业绩总结 - 2023年加权净资产收益率11.07%，未达不低于12.0%的目标[10] - 2023年归母净利润复合增长率8.33%，未达不低于12.5%的目标[10] 股票期权 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期对应2023年度业绩考核未达标，注销392.20万份股票期权[1] - 2023年6月6日首次授予股票期权，2024年3月20日授予预留股票期权[7][8] 事项合规 - 注销事项对公司财务和经营无重大不利影响，不影响管理团队勤勉尽职[13] - 监事会认为注销事项符合规定，审议程序合法合规[14] - 律所认为注销事项已获必要批准授权，尚需信息披露[15]

审计机构聘任 - 拟续聘立信为2024年审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年8月28日董事会、监事会均通过聘任议案[14][15] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用315万元，较上期增11%[12]