第二条 本规则仅是对公司股东大会召集与议事的程序性规定， 是对《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任 何约定。如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致， 应以《公司章程》的规定为准。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织 与行为、规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 议事范围 湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则 （经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召 集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利 及履行股东义务，依照《公司法》和国家有关法律、行政法规以及《湖 南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本《湖 南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定的 董事会人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （3）单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权）以上表决 权股份的股东书面 ...

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2023-49 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长、 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司章程 2023 年 11 月 （本《公司章程》经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | ...

行业情况 - 今年1 - 9月，世界经济波动下行、国内钢材需求不足，中钢协重点统计企业利润总额621亿元，同比下降34.11%，亏损面约40% [3] - 前三季度，全国累计出口钢材6681.8万吨，同比增长31.8% [5] - 钢铁行业自去年三季度开始经营形势严峻，目前行业磨底阶段已进入第5个季度，今年以来大面积亏损，各下游领域出现分化，造船、风电、压力容器等需求稳定较好，汽车需求趋稳，新能源汽车好于燃油车，工程机械、家电需求较弱，建筑用钢需求和产量萎缩，但制造业需求增长弥补下滑，钢材总产量仍处高位 [7] 公司经营业绩 - 前三季度，公司实现营业收入1198亿元，同比下降3.66%；利润总额58.65亿元，同比下降12.28%；归母净利润41.05亿元，同比下降20.00%；第三季度单季归母净利润15.37亿元，环比下降18.24%，同比增长17.33% [3] 公司经营亮点 销研产协同 - 坚持“高端 + 差异化”研发策略，实施IPD机制，推动产品结构高端集聚，打造多个细分市场“隐形冠军” [3] - 前三季度，研发投入46.61亿元，占营业总收入的3.9%，实现80个钢种替代“进口”，新增专利授权100余项，获2023年度冶金科技进步奖8项，其中一项获特等奖 [3][4] 出口销量 - 2023年1 - 9月，实现钢材出口120.75万吨，同比增幅38.36%，子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢高端产品出口销量同比分别增长34%、91%、75% [4] 产线装备 - 华菱湘钢精品高速线材项目9月末主厂房结构完成屋面封闭、主线设备完工并投产 [4] - 华菱涟钢冷轧硅钢项目一期投运，1580热轧线快速建成达产 [4] - 华菱衡钢全面提质增效改造工程预计第四季度竣工投产 [4] 降本增效 - 完善对标体系，优化技术经济指标降低工序成本，主要子公司多项技术经济指标达行业前五，铁水成本低于行业平均且排名进步 [4] - 加强二次能源回收利用发电和优化能源管理降低能源成本，1 - 9月自发电量同比增加2.11亿度，阳春新钢铁自发电比例达95%以上，华菱涟钢新建超临界富余煤气发电机组预计明年6月投产 [4] - 加快数字化转型和推进三项制度改革提高企业效率，华菱湘钢与华为合作引入盘古大模型，5G + AI + 现场产线应用场景落地项目推进，人均年产钢保持行业先进水平 [4] 公司问答相关 盈利能力与成本价格 - 第三季度归母净利润环比下降18%，原因是二季度现货煤价大跌、长协煤季中降价使盈利处于高位，三季度成本抬升、钢价平淡或下跌致购销差价收窄 [5] 华菱衡钢盈利情况 - 原因是产线升级改造推进、油价高位油气需求好、海外油气需求旺盛出口比例提升 [5] - 未来无缝钢管需求和出口放缓但仍保持较好水平 [5] 出口情况 - 出口到日韩、中东等地区，原因是国内需求偏弱、海外需求和订单增加、人民币贬值利好出口，公司抓住机遇并与海外客户建立稳定合作关系，预计全年出口销量保持增长 [5] 硅钢项目 - 华菱涟钢主要供应硅钢基料，规模大、品种全，硅钢成品一期项目第一步已投产，定位中高牌号硅钢，二期项目开工推进，预计2025年末形成年产约50万吨硅钢成品能力，其中无取向硅钢40万吨、取向硅钢10万吨 [6] - 预计未来中低端硅钢竞争激烈，高端硅钢紧平衡或供不应求 [6] 宽厚板竞争 - 宽厚板产能扩大对供给端有压力，但中高端领域形成竞争优势需保障产品质量和稳定性、提供综合服务和解决方案、适应并引领客户需求升级，公司深耕该领域多年，在造船等领域建立领先优势，未来中高端预计少数几家合作共赢 [6][7] 原燃料情况 - 焦煤全部外购，与大型国营矿山企业建立战略合作伙伴关系，签订年度协议，季度长协占比约60%，长协价有优惠 [7] - 坚持低库存运营策略，铁矿石库存周期22 - 25天，焦煤焦炭库存周期15 - 20天 [7] 汽车板公司 - 汽车板合资公司VAMA借助技术优势专注高端汽车用钢市场，专利产品有市场定价权和差异化竞争优势，与车企建立长期合作关系 [8] - 二期项目引进新产品，正在推进产品及产线认证，今年生产部分工业板，预计带来增量，双方股东正论证建设三期项目可行性 [8] 现金流情况 - 第三季度经营活动净现金流环比增幅大，原因是增加银行承兑汇票贴现，三季度末银行承兑汇票较二季度末减少 [8] 竞争优势 - 长期坚持产品结构高端化战略，紧跟中国制造业转型升级方向 [8][9] - 持续进行研发投入和装备升级，近几年每年资本性开支70亿左右、研发投入占营业收入比重接近4% [9] - 组建IPD项目研发攻关小组，通过市场化激励促使研发成果落地，出台政策吸引人才 [9] - 品种钢销量占比提升后，经营理论、生产组织模式变化，采取小批量、多品种生产模式，完善EVI建设满足客户个性化需求 [9]

行业情况 - 今年1 - 9月，世界经济波动下行、国内钢材需求不足，中钢协重点统计企业利润总额621亿元，同比下降34.11%，亏损面约40% [3] - 10月以来，原料价格上涨，钢价震荡偏弱，行业月度亏损面扩大，预计四季度钢企盈利分化更明显，普钢需求萎缩，头部企业竞争优势凸显 [4] - 今年以来钢铁行业大面积亏损，各下游领域分化，造船、风电、压力容器需求稳定较好，汽车需求趋稳，新能源汽车好于燃油车，工程机械、家电需求弱，建筑用钢需求和产量萎缩，但制造业需求增长弥补下滑，钢材总产量仍处高位 [6] 公司业绩 - 前三季度实现营业收入1198亿元，同比下降3.66%；利润总额58.65亿元，同比下降12.28%；归母净利润41.05亿元，同比下降20.00%；第三季度单季归母净利润15.37亿元，环比下降18.24%，同比增长17.33% [3] 经营亮点 销研产协同 - 坚持“高端 + 差异化”研发策略，实施IPD机制，前三季度研发投入46.61亿元，占营业总收入的3.9%，实现80个钢种替代“进口”，新增专利授权100余项，获2023年度冶金科技进步奖8项，其中一项获特等奖 [3] 出口提升 - 2023年1 - 9月，钢材出口120.75万吨，同比增幅38.36%，子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢高端产品出口销量同比分别增长34%、91%、75% [3] 装备升级 - 华菱湘钢精品高速线材项目9月末投产，华菱涟钢冷轧硅钢项目一期投运，1580热轧线建成达产，华菱衡钢全面提质增效改造工程预计四季度竣工投产 [3][4] 降本增效 - 优化技术经济指标降低工序成本，主要子公司多项指标达行业前五，铁水成本低于行业平均且排名进步 [4] - 加强二次能源回收利用发电和优化能源管理降低能源成本，1 - 9月自发电量同比增加2.11亿度，阳春新钢铁自发电比例达95%以上，华菱涟钢超临界富余煤气发电机组明年6月投产 [4] - 加快数字化转型和推进三项制度改革提高企业效率，华菱湘钢与华为合作引入盘古大模型，5G + AI + 现场产线应用场景落地项目推进，人均年产钢保持行业先进水平 [4] 未来规划 - 加大研发创新，培育和引进高端人才，打造高附加值产品，提升品种钢比例，推进降本、改革和绿色智能化发展，保持合理稳定盈利水平 [4] - “十四五”期间预计每年资本性开支70亿左右，为产品结构高端化升级提供硬件支撑，未来随着资本性开支减少，分红比例有提升空间 [7] 各业务情况 超低排放改造 - 华菱湘钢2023年底前完成超低排放改造，华菱涟钢和华菱衡钢2025年底前完成，正在按时间表推进 [5] 汽车板公司 - 汽车板合资公司VAMA借助技术优势专注高端市场，有差异化竞争优势，与车企建立合作关系，二期项目推进产品及产线认证，今年生产部分工业板，预计带来增量，目标进入行业前三 [5] 硅钢产品 - 今年取向硅钢价格下调，无取向硅钢价格回升，预计未来中低端硅钢竞争激烈，高端硅钢紧平衡或供不应求 [6] - 华菱涟钢供应硅钢基料规模大、品种全，硅钢成品一期项目第一步今年投产，定位中高牌号硅钢，二期项目开工推进，预计2025年末形成年产约50万吨硅钢成品能力，其中无取向40万吨、取向10万吨 [6] 阳春新钢铁 - 位于广东阳江，立足低成本战略，部分经济技术指标行业领先，产品在广东有品牌效应，市场占有率和销售价格居前列，今年保持较好盈利水平 [6] 华菱衡钢 - 产线升级改造推进，受益于油价高位和海外油气需求旺盛，出口比例提升，未来无缝钢管需求和出口放缓但仍较好 [7] 政策影响 - 财政部“万亿国债”直接应用于基建领域，预计对钢铁行业需求形成支撑 [7]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为405.70亿元，同比增长1.25%[7] - 2023年第三季度，公司净利润为15.37亿元，同比增长17.33%[7] 费用和收入变动 - 公司管理费用2023年1-9月同比下降29.06%，主要原因是固定资产日常修理费调整至营业成本科目[8] - 公司财务费用2023年1-9月由负转正，主要原因是汇兑收益同比减少[8] - 公司投资收益2023年1-9月同比增长202.05%，主要系理财产品收益以及对合营企业的投资收益增加[8] - 公司信用减值损失2023年1-9月同比增长208.74%，主要原因是贷款损失准备金增加[8] - 公司营业外收入2023年1-9月同比增长71.73%，主要系子公司固定资产报废收益增加[8] 资产和现金流 - 公司货币资金2023年9月30日较2022年12月31日下降51.61%，主要原因是利用暂时闲置资金购买大额存单[8] - 公司交易性金融资产2023年9月30日较2022年12月31日增长35.14%，主要系财务公司购买的银行金融债增加[8] - 公司2023年第三季度报告显示，一年内到期的非流动资产增加至1774亿元，同比增长77.20%[9] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少至-110.6亿元，降幅达78.30%[9] 股东情况和资产情况 - 公司前10名股东持股情况显示，湖南钢铁集团有限公司持股比例最高，达到32.41%[9] - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计达到659.3亿元，较上一季度增长7.6%[12] 公司业绩和现金流 - 2023年第三季度，湖南华菱钢铁股份有限公司的营业总收入为1202.7亿元，较上期略有下降[13] - 营业总成本为1149.1亿元，其中管理费用为13.3亿元，研发费用为46.6亿元[14] - 公司净利润为521.3亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为521.3亿元[14] - 综合收益总额为519.5亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为408.7亿元[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1117.1亿元，支付商品、接受劳务支付的现金为968.3亿元[15] - 2023年第三季度，湖南华菱钢铁公司经营活动现金流出小计为1090.98亿，较上年同期1215.78亿有所下降[16] - 投资活动现金流出小计为1156.64亿，较上年同期992.26亿有所增加[16] - 筹资活动现金流入小计为2040.98亿，较上年同期2467.39亿有所下降[16]

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023-11-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 | | 6 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | | 7 | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案 | | 9 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构的议 | | | 案 | 一、 主持人介绍到会股东及来宾； 二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况； 三、 主持人宣读本次股东大会表决办法； 四、 主持人宣布监票人、计票人名单； 五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议； 六、 股东发言和询问； 七、 股东对议 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-47 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 5 份， 收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净 利润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业 收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元， 同比增长 17.33%。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-42 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审阅了公司 2023 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了 以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利 润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元，同比增 长 17.33% ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南华菱涟源钢铁有限公司拟处置资产涉及所持有的 53台套废旧设备和289项备件全部权益 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字(2023) 第100046号 共一册 第一册 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二０二三年十月二十九日 湖南华菱连源钢铁有限公司拟处置资产 涉及所持有的 53 台套废旧设备和 289 项备件全部权益 资产评估报告 第一册 评估报告目录 | 百 9 | | --- | | 资产评估报告书摘要 | | 资产评估报告书正文 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１０ | | 五、评估基准日……………………………………………………… ...