股份回购 - 公司拟回购资金2 - 4亿元，价格不超5.8元/股，数量3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%，期限不超12个月[3] - 回购股份议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过[3] 关联交易 - 公司预计2025年与湖南钢铁集团日常关联交易总金额3389877万元[7] - 预计2025年日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[9] 制度制定 - 制定《市值管理制度》议案获董事会全票通过[5] - 制定《舆情应对管理制度》议案获董事会全票通过[6] 会议相关 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月20日通讯表决召开[2] - 董事会提议召开2025年第一次临时股东大会获通过[11] - 公司董事会同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[11] 协议续签 - 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[10]

股份回购 - 拟回购资金2 - 4亿元，价格不超5.8元/股[3] - 预计回购3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] 关联交易 - 预计2025年与湖南钢铁集团交易3389877万元[5] - 关联采购及服务2017323万元，销售及劳务1346554万元[5] 财务收支 - 利息等收入16000万元，支出10000万元[5] 议案表决 - 三项议案表决均5票同意，0反对0弃权[3][6]

舆情制度 - 舆情应对管理制度于2025年1月20日经董事会审议通过[2] - 董事长任舆情工作组组长，成员含高管和部门负责人[4] 职责分工 - 企业文化部负责舆情采集和媒体管理，证券部跟踪股价[5] 舆情处理 - 一般舆情由两部灵活处理，重大舆情工作组研究处置[6] 责任追究 - 人员违规致损失，公司将处分、追责并要求赔偿[10] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[12][13]

人事提名 - 公司拟提名肖骥和郑生斌为第八届董事会董事候选人[4] 股份回购 - 公司拟回购A股社会公众股份，价格不超过5.80元/股[12] - 拟用于回购的资金总额不低于20,000万元且不超过40,000万元[12] - 回购股份数量约为3,448.28万股~6,896.55万股，占总股本比例为0.50%~1.00%[13] - 回购股份实施期限自股东大会审议通过最终方案之日起不超过12个月[16] - 按上限40,000万元测算，回购后总股本为6,839,666,982股；按下限20,000万元测算，回购后总股本为6,874,149,740股[18] - 本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产15,897,555.24万元[19] - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益5,341,137.10万元[19] - 截至2024年9月30日，负债合计9,349,041.36万元[19] - 截至2024年9月30日，货币资金为1,188,303.46万元[19] 股份增持 - 2024年7月11日至7月29日，控股股东及一致行动人累计增持公司股份69,164,126股，占总股本1.00%[22] - 2024年7月30日至9月28日，控股股东及一致行动人增持公司股份69,002,600股，占总股本1.00%，增持计划实施完毕[23] - 控股股东及一致行动人自2024年7月30日公告披露之日起6个月内拟继续增持公司股份，数量不低于总股本的0.5%，且不超过总股本的1%[22] 关联交易 - 公司预计2025年与控股股东发生日常关联交易3,389,877万元，含关联采购及接受综合后勤服务2,017,323万元，关联销售及提供劳务1,346,554万元，利息、手续费及佣金收入16,000万元，利息及佣金支出10,000万元[30] - 2025年湘钢集团原辅料预计采购金额175,245万元，2024年实际发生212,280万元[34] - 2025年湘潭瑞通原辅料预计采购金额196,389万元，2024年实际发生205,087万元[34] - 2025年洪盛物流接受劳务预计金额93,462万元，2024年实际发生96,211万元[34] - 2025年中冶京诚原辅料预计采购金额65,427万元，2024年实际发生62,098万元[34] - 2025年煤化新能源动力介质预计采购金额45,751万元，2024年实际发生38,159万元[34] - 2025年关联采购预计金额为2017323万元，2024年实际发生金额为2216380万元[35] - 2025年关联销售预计金额为1346554万元，2024年实际发生金额为983595万元[37][38] - 2025年金融服务利息、手续费及佣金预计收入为16000万元，2024年实际发生金额为15000万元[39] - 2025年金融服务预计利息支出为10000万元，2024年实际发生金额为9021万元[40] - 公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订一年期日常关联交易合同[42] - 关联交易定价按国家定价、行业定价、市场价格或成本加利润确定，金融服务按市场化原则定价[44] - 关联交易对公司财务和经营无不利影响，议案已通过董事会审议[45] 金融服务协议 - 财务公司拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，提供存款、贷款及贴现等服务[48] - 湖南钢铁集团及其子公司在财务公司存款每日最高余额不超150亿元[51] - 湖南钢铁集团及其子公司在财务公司贷款及贴现每日最高余额不超120亿元[51] - 存款利率参考央行基准利率和浮动范围，不高于国内商业银行同期同类型存款利率[52] - 贷款及贴现服务利率参考央行基准利率，不低于国内商业银行同期同类型贷款及贴现利率[52] - 其它金融服务收费不低于国内商业银行同期同类型金融服务收费[52] - 关联交易价格参考央行基准利率和国内商业银行价格制定，定价公允合理[52] - 关联交易不会损害上市公司利益，不影响财务状况、经营成果和独立性[52] - 续签协议利于发挥资金统筹功能和协同效用，提高资金使用效率[53] - 续签协议可增强盈利能力，为成员单位提供更全面金融支持和服务[53] - 该议案已通过公司第八届董事会第二十八次会议审议[54] - 关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决[54]

2024年度财务预测 - 2024年度利润总额预计为38.5亿元~44.5亿元，同比下降41%~49%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为17亿元~23亿元，同比下降55%~67%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为12.5亿元~16.5亿元，同比下降65%~73%[3] - 2024年度基本每股收益预计为0.2461元/股~0.3329元/股，同比下降[3] - 公司预计2024年度实现利润总额38.5亿元~44.5亿元[5] - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润17亿元~23亿元[5] 钢铁行业现状 - 钢铁行业2024年呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的"三高三低"局面[5] 公司战略与运营 - 公司积极推动降本增效，加快高端化、智能化、绿色化转型升级[5] - 公司安排阶段性产线检修导致铁水成本出现波动[5]

人事变动 - 阳向宏辞去副总经理等职务，仍任董事[1] - 曾顺贤辞去董事职务，不再任职[1] - 提名肖骥和郑生斌为董事候选人[2] - 聘任汪净为副总经理、财务总监[2] - 聘任刘笑非为董事会秘书[2] 其他 - 增补董事需股东大会选举[2] - 刘笑非有董事会秘书资格证书[2] - 兼任高管董事不超总数二分之一[2] - 相关人员均未持有公司股票[1][3][4][5]

人事变动 - 曾顺贤辞去公司董事职务[3] - 阳向宏辞去副总经理等职务[5] 人事提名与聘任 - 拟提名肖骥和郑生斌为董事候选人[3] - 聘任汪净为副总经理、财务总监[5] - 聘任刘笑非为董事会秘书[5] 会议信息 - 董事会会议于2024年12月23日通讯表决召开[2]

市场扩张和并购 - 公司将湖南华菱电子商务有限公司100%股权以47965.65万元转让给湖南钢铁集团，增值率8.60%[4] 其他新策略 - 公司和湖南钢铁集团同比例对华菱衡钢增资10亿，公司出资8.591亿[6] - 增资后华菱衡钢注册资本增至50.28亿，3.35亿计入资本公积[7]

公司信息 - 湖南钢铁集团注册资本200,000万元，湖南省国资委持股70.65%[4] - 华菱衡钢注册资本436,341万元，华菱钢铁持股85.91%，湖南钢铁集团持股14.09%[6][7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，湖南钢铁集团营业总收入1,641.67亿元，归母净利润58.25亿元[5] - 2024年9 - 30日，湖南钢铁集团资产总额2,074.93亿元，归母净资产848.54亿元[5] - 2024年1 - 9月，华菱衡钢营业收入928,749万元，利润总额31,494万元，净利润31,318万元[7] - 2024年9 - 30日，华菱衡钢资产总额1,893,644万元，负债总额1,232,330万元，净资产661,314万元，资产负债率65.08%，净资产收益率4.76%[7] - 2024年1 - 11月，公司与控股股东累计已发生日常关联交易总金额约279亿元[17] - 过去12个月内，公司与同一关联人未履行审议程序的关联交易累计21.74亿元，占净资产4.08%[3] 增资情况 - 华菱钢铁和湖南钢铁集团拟同比例向华菱衡钢增资10亿元，华菱钢铁出资8.591亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元[2][9] - 增资金额中6.65亿元计入实收资本，3.35亿元计入资本公积[10] - 增资后华菱衡钢注册资本从43.63亿元增至50.28亿元[10] - 华菱钢铁增资前出资374,876.67万元，增资后出资432,006.92万元[10] - 湖南钢铁集团增资前出资61,464.33万元，增资后出资70,834.20万元[10] - 增资价格以2023年12月31日为基准日，确定为1.504元/注册资本[11] - 甲乙方于2025年12月31日前缴付全部增资价款[14] 项目情况 - 华菱衡钢特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目投资24.99亿元[8] - 截至2024年9月30日，华菱衡钢资产负债率较行业高约8个百分点，实施项目预计升至70%左右[8]

项目情况 - 项目总投资24.99亿元，建设期18个月[3] - 建成后可实现特大口径无缝钢管连轧生产[3] - 建设年生产80万吨特大口径热轧无缝钢管全套机组[4] - 配套35万吨/年离线热处理线[4] - 资金来源为银行借款、股东增资和自有资金[5] 项目意义 - 强化钢管及深加工产业链，支持打造集群[6] - 弥补大口径钢管成本、质量竞争力不足[6] - 符合公司“四化”转型升级战略目标[7] 未来策略 - 市场低迷严控生产经营风险，确保资金链安全[8] - 行业竞争时快速推进项目，抢占市场先机[8]