投资与股权 - 公司2017年1月26日以2.5亿元取得上海亭东11.25%股权[2] - 上海亭东减资后公司持股比例从11.25%降至9.3972%[2] 财务数据 - 2024年3月31日上海亭东资产总额106305.64万元，负债30826.22万元，净资产75479.42万元[12] - 2024年1 - 3月上海亭东营收5435.95万元，净利润1013.16万元[12] - 2023年度上海亭东营收62938.72万元，净利润9513.53万元[12] - 截至2023年11月30日上海亭东未经审计净资产79725.8万元[15] - 2024年初至披露日公司与上海亭东关联方影片投资1592.50万元[23] - 2024年初至披露日公司与上海亭东关联方影片分账731.27万元[23] 减资情况 - 公司将获7000万元上海亭东减资款（税前）[2] - 减资款本金5883.03万元，收益1116.97万元[15] - 上海亭东减资前注册资本1520.5046万元，减资后1391.93823万元[8][10] - 上海亭东影业减资额402532.93元[17] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组、重组上市[3] - 独立董事2024年6月14日同意将减资议案提交董事会审议[24] - 保荐机构认为本次关联交易履行必要审批程序，无异议[25] - 本次减资不影响公司财务报表合并范围，无损害公司及股东利益情形[22,24,25]

会议信息 - 博纳影业第三届董事会第九次会议通知5月13日发出，补充通知6月12日发出，6月14日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避通过[3] - 减资后上海亭东仍为参股公司，不纳入合并报表，公司保留派驻董事权利[3] 相关审核 - 独立董事召开专门会议发表一致同意审核意见[3] - 保荐机构华龙证券出具专项核查意见[4] 备查文件 - 包括第三届董事会第九次会议决议等3项文件[5]

会议安排 - 第三届监事会第七次会议通知 2024 年 5 月 13 日发出，补充通知 6 月 12 日发出，延期至 6 月 14 日召开[2] 会议情况 - 应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高管列席[2] 审议结果 - 以 3 票同意通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》[3] 监事会意见 - 认为对参股公司减资审慎，不损害公司及股东利益，符合战略规划[3]

投资与股权 - 2017年1月26日公司2.5亿元获上海亭东11.25%股权[1] - 减资后公司持股比例降至9.3972%[2] 财务数据 - 2024年3月31日上海亭东净资产75479.42万元[8] - 2024年1 - 3月上海亭东净利润1013.16万元[9] - 2024年初至披露日影片投资1592.50万元、分账731.27万元[13] 减资事项 - 2024年6月14日审议通过减资议案[15] - 上海亭东减资后注册资本1391.93823万元[5] - 减资将增加公司现金流7000万元[12]

公司经营情况 - 2023年公司归母净利润亏损5.53亿元，同比下降631.86%[1][2] - 2023年公司电影院业务总票房10.47亿元，较2019年恢复108%，高于大盘24个百分点[3] - 2023年公司总营收16.08亿元，同比下降20.06%，主要系主投影片表现不及预期[3][4] 公司发展计划 - 未来三年公司将抓住中国影视产业发展机遇期，积极布局多部重点大片[6][7] - 公司将在科技与文化创新结合上继续发力，探索虚拟影棚、AR拍摄、人工智能等新技术应用[6][8] - 公司将继续完善拍摄素材的数字化储备，丰富各业务板块营收[6][7] 电影项目储备 - 公司2023年主投主控影片《无名》和《爆裂点》表现不及预期[2][20] - 公司储备了近15个创作开发中的电影项目，包括《蛟龙行动》《传说》《人体大战》等重磅IP续作和新项目[12][13][18][19] - 公司还有多部剧集项目如《上甘岭》《濠江潮涌》等正在筹备和即将开拍[21] 公司应对措施 - 公司将继续推进股票回购计划，提升投资者信心[6][17] - 公司将加强与资本市场的交流互动，提高信息披露水平[17] - 公司将持续优化电影项目储备，保留擅长题材并开拓新类型[20][23]

担保情况 - 公司为子公司北京博纳与东亚北分不超8000万元贷款提供连带责任担保[3] - 公司对合并报表内子公司担保额度不超28.43亿元，已用11.62亿元，剩余16.80亿元[3][4] - 子公司对公司及其他子公司担保额度不超37.06亿元，已用24.89亿元，剩余12.17亿元[3][4] - 公司及控股子公司对外担保额度总计65.48亿元，本次担保后余额36.51亿元[10] - 公司及控股子公司对外担保余额占最近一期归母权益58.79%[10] 子公司业绩 - 2024年3月31日，北京博纳资产16.11亿元，负债14.80亿元，净资产1.31亿元[8] - 2024年1 - 3月，北京博纳营收3606.47万元，利润总额1641.79万元，净利润1224.48万元[8] - 2023年12月31日，北京博纳资产13.29亿元，负债12.10亿元，净资产1.19亿元[8] - 2023年1 - 12月，北京博纳营收148.37万元，利润总额 - 8296.97万元，净利润 - 6166.12万元[8] 其他情况 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[10]

回购计划 - 2023年12月10日公司同意用自有资金4000 - 8000万元回购A股，回购价不超11.28元/股[2] - 按8000万上限预计回购约7092198股，占总股本0.52%；按4000万下限预计回购约3546099股，占0.26%[2] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月，拟用于员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购4079400股，占总股本0.30%[3] - 最高成交价6.99元/股，最低成交价4.76元/股，成交总金额23997897元[3] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量及委托时段符合规定，未在特定期间内回购，以集中竞价交易方式回购符合要求[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月30日公告2023年度股东大会召开相关事项[2] - 现场会议于2024年5月20日14:15召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代表共23人，代表股份501,303,019股，占公司有表决权股份总数的36.5632%[7] - 出席现场表决的股东及代表3人，代表股份399,165,685股，占公司有表决权股份总数的29.1137%[7] - 出席网络投票的股东20人，代表股份102,137,334股，占公司有表决权股份总数的7.4495%[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数为501,289,619股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9973%[5][8][9][10][11][14] - 《公司2023年度利润分配预案》中小股东同意73,328,572股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9817%[11] - 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》同意501,515,19股，占比99.9498%，反对251,500股，占比0.0502%[12][13] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，于冬先生等回避表决，同意196,311,634股，占比99.9932%[15] - 《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》同意501,051,519股，占比99.9498%，反对251,500股，占比0.0502%，弃权0股，占比0.0000%[16] 法律意见 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[17] - 本所律师认为出席会议人员和召集人资格合法有效[17] - 本所律师认为本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[17] - 法律意见书日期为2024年5月20日[22]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表23人，代表股份501,303,019股，占比36.5632%[3] - 现场表决股东及代表3人，代表股份399,165,685股，占比29.1137%[4] - 网络投票股东20人，代表股份102,137,334股，占比7.4495%[4] - 中小股东及代表20人，代表股份73,341,972股，占比5.3493%[4] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数501,289,619股，占比99.9973%[5] - 《公司2023年度利润分配预案》中小股东同意股数73,328,572股，占比99.9817%[7] - 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》同意股数501,051,519股，占比99.9498%[8] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意股数196,311,634股，占比99.9932%[9] - 《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》同意股数501,051,519股，占比99.9498%[9] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为16.1亿元，同比下滑20.06%；归母净利润为-5.5亿元，同比下滑631.86%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入4.4亿元，同比下滑16.10%；归母净利润为0.06亿元，同比增长105.13%[2] - 公司电影业务在2023年实现总票房10.47亿元，同比提升88.29%；2024年一季度参投影片《飞驰人生2》票房达到33.98亿元[2] - 营业收入预计在2024年将大幅增长至2817.47百万元，较2023年增长约75.2%[4] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入分别为28.17/35.68/41.10亿元，归母净利润分别为3.09/4.92/5.23亿元[3] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到2649.45百万元，较2022年增长约7.6%[4] - 财务费用在2024年预计将达到759.50百万元，较2023年增长约182.6%[4] - 净利率预计在2025年将达到13.80%，较2023年增长约306.4%[4] 其他新策略 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的资产管理部门、自营部门可能会做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11]