股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"）是在深 圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力， 提升持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于开展优先股试点的 指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟 向特定对象发行优先股，募集资金总额不超过 784,050 万元（含人民币 784,050 万元）， 扣除发行费用后的净额将用于公司"保交楼、保民生"房地产项目建设。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政府持续出台一系列政策，推动房地产市场止跌回稳 2022 年下半年以来，中央及地方政府出台多轮房地产行业支持政策以推进"保交 楼、稳民生"的工作落地，积极引导房地产行业向新发展模式转变。2022 年 12 月 16 日，中央经济工作会议提出 ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股预案 （修订稿） 二〇二五年十月 公司声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、本次向特定对象发行优先股完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行优先股的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行优先股相关事项的 实质性判断、确认、审核及注册。本预案所述本次向特定对象发行优先股相关事项的生 效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 1 重大事项提示 一、本次发行的优先股为符合《国务院 ...

览及申购从事内幕交易或操纵证券市场 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场） 向特定对象发行优先股 募集说明书概览 （修订稿） 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 本募集说明书概览仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书概 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书概览 声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责， ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 1 二〇二五年十月 一、本次发行募集资金的使用计划 本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 784,050 万元（含人民币 784,050 万 元），募集资金扣除发行费用后的净额，拟投入以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州林屿院项目 | 195,819 | 44,250 | | 2 | 深圳会展湾雍境名邸项目 | 313,734 | 38,000 | | 3 | 北京亦序佳苑项目 | 459,750 | 86,500 | | 4 | 北京璟云雅苑项目 | 163,363 | 30,500 | | 5 | 西安招商·梧桐书院项目 | 168,577 | 57,600 | | 6 | 郑州时代观宸苑项目 | 88,487 | 21,500 | | 7 | 成都招商锦城序项目 | 266,150 | 6 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，招商蛇口（SZ 001979，收盘价：9.3元）10月30日晚间发布公告称，公司第四届第四次董 事会会议于2025年10月29日以现场结合线上的方式召开。会议审议了《招商蛇口违规经营投资责任追究 制度》等文件。 2025年1至6月份，招商蛇口的营业收入构成为：开发业务占比77.54%，城市服务占比15.75%，资产运 营占比6.71%。 截至发稿，招商蛇口市值为843亿元。 （记者 王晓波） ...

优先股发行调整 - 调减向特定对象发行优先股募集资金总额至不超784,050万元，发行总数至不超7,840.50万股[5][8] - 调整前拟发行优先股总数不超8,200万股，募集资金总额不超820,000万元[7] 项目资金投入调整 - 广州林屿院等5个项目调整后募集资金拟投入较调整前减少[9][12] 议案审议结果 - 议案二、议案五各项子议案经董事会8票同意通过[19] - 议案一、议案三至议案四、议案六至议案九经董事会8票同意通过[19] 其他 - 公司分析发行优先股对即期回报摊薄影响并调整内容，相关主体作出填补措施承诺[18]

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-114 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股预案（修订稿）披露的 提示性公告 二〇二五年十月三十一日 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议 案》等相关议案。 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）》及相 关公告已于同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行优先股预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特定对象 发行优先股相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次向特定对象 发行优先股相关事项的生效和完成，尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场） 向特定对象发行优先股 募集说明书 （修订稿） 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购 声 明 本公司全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表 明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 募集说明书 从事内幕交易或操纵 ...

中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 之 发行保荐书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 3-1-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 声 明 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及本项目保荐代表人冯 强、张松和郭文倩、李明泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 | 《公司章程》、公司章程 | 指 | 现行有效的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | | 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 | | 保荐机构、保荐人、联席 | | | | 保荐人、主承销商、联席 | 指 | 中信建投证券、招商证券 | ...

资金募集 - 获批发行股份募集配套资金不超85亿元[1] - 以每股11.81元发行719,729,043股，募资84.9999999783亿元，净额84.2819005016亿元[2] - 募集资金拟用于存量涉房项目、补流、偿债，计划用85亿元[5] 募投项目 - 截至2025年6月30日，长春公园1872项目投入4.111447亿元，进度45.68%[6] - 截至2025年6月30日，沈阳招商公园1872项目投入3.712251亿元，进度44.19%[7] 资金使用 - 2024年10月审议通过用不超15亿元闲置募资补流，2025年10月29日前已归还[8] - 计划用不超10亿元闲置募资补流，期限不超12个月[10] - 预期12个月减少潜在利息支出约3000万元[11] 会议决策 - 2025年10月29日召开第四届董事会第四次会议[14] - 同意用不超10.00亿元闲置募资补流，期限不超12个月[14] 合规情况 - 独立财务顾问认为使用闲置募资事项履行必要法律程序[15] - 使用闲置募资与原募投项目实施计划不抵触，不影响正常实施[15] - 使用闲置募资不存在变相改变投向、损害股东利益情形[15]