军工板块市场表现 - 8月5日军工板块热度维持阶段高位 航天科技、东信和平、湖南天雁和长城军工涨停 华强科技、北方长龙、东安动力等跟涨 [1] 行业基本面与催化剂 - 军工板块基本面开始加速回暖 2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现 [1] - 商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展 [1] 商业航天发射进展 - 8月4日我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空 [1] - 7月30日海南商业航天发射场一号工位完成长征八号甲运载火箭发射任务 [1] - 短期内实现双工位连续发射 验证海南商业航天发射场的高密度发射能力 [1] - GW星座已完成七组卫星在轨部署 千帆星座已完成五次发射 在轨卫星数量达到90颗 [1] 产业发展态势 - 卫星互联网产业生态逐步成型 商业航天产业版图徐徐绘就 发展路径持续清晰 [1] - "大军工"及新质新域领域为传统军工行业带来市场增量及估值空间提升 [2] - 低空经济、商业航天等领域在"十五五"期间将实现从"1"到"100"的快速发展 [2]

通信设备行业 - 东信和平获2.07亿净买额 深股通买入9300万 换手率20.87% 成交额18亿 显示大资金建仓信号 [3] - 中兴通讯取得6G标准话语权 大规模阵列技术突破推动通信设备指数上涨1.75% [3] - 东信和平作为智能卡龙头 深度绑定运营商5G-A建设 6G商用落地后业绩预计翻倍 [3] 医疗服务行业 - 创新医疗获2亿净买额 涨幅10% 换手率25% 显示筹码充分交换 [3] - 博灵脑机上肢外骨骼康复设备即将获二类认证 瞄准居家康复千亿市场 [3] - 中国60岁以上人口达3.8亿 康复需求年增15% 行业具备长期增长潜力 [3] 自动化设备行业 - 航天科技获外资加仓5274万 深股通逆势买入 [3] - 公司2023年亏损1.46亿 2024年扭亏为盈1227万 呈现困境反转态势 [3] - 国家设备更新专项资金100亿到位 智能化改造渗透率超30% [4] 外资调仓动向 - 中毅达获沪股通买入4968万 磷化工产能卡位新能源电池材料 技术壁垒高 [3] - 航天科技获深股通加仓5274万 手离方向盘探测系统全球领先 受益订单复苏和汇兑收益 [5] - 外资选股偏好政策支持和技术壁垒 而非短期业绩 [5] 主力布局信号 - 通信设备行业关注6G标准落地进度 重点标的东信和平 [5] - 医疗康复行业等待二类证获批 重点标的创新医疗 [5] - 自动化设备行业跟踪政策资金到位率 重点标的航天科技 [5] - 短线信号包括换手率超25% 量比突破1.5 外资单日净买超5000万 [5]

市场指数表现 - 上证指数上涨0.96% [1] - 深证成指上涨0.59% [1] - 创业板指上涨0.39% [1] 龙虎榜整体资金动向 - 48只个股登上龙虎榜 其中27只净买入 21只净卖出 [1] - 资金净流入总额最高为东信和平2.07亿元 占总成交额6.69% [1][2] - 资金净流出总额最高为山河智能3.35亿元 占总成交额5.63% [4] 个股资金净买入前十 - 东信和平涨10% 净买入2.07亿元 换手率20.87% [1][2] - 创新医疗涨10.03% 净买入1.997亿元 换手率25.23% [2] - 航天科技涨10% 净买入1.229亿元 换手率14.58% [2] - 东杰智能涨20.01% 净买入1.213亿元 换手率33.66% [2] - 中毅达涨10.03% 净买入1.071亿元 换手率14.24% [2] 个股资金净流出前十 - 山河智能涨9.99% 净卖出3.35亿元 换手率34.24% [4][6] - 西宁特钢跌4.81% 净卖出1.849亿元 换手率14.29% [6] - 昂利康跌9.46% 净卖出1.052亿元 换手率9.9% [6] - 宏和科技跌10.01% 净卖出8568万元 换手率5.37% [6] 机构资金动向 - 27只个股出现机构身影 合计净买入1.18亿元 [6] - 机构净买入12只个股 净卖出15只个股 [6] - 机构净买入金额最高为东杰智能 净买入8480万元 [7][8] - 机构净卖出金额最高为昂利康 净卖出1.158亿元 [9] 北向资金动向 - 涉及14只个股 合计净买入1.01亿元 [10] - 沪股通净买入6080万元 深股通净买入4051万元 [10] - 北向净买入最高为东信和平9336万元 占总成交额3.01% [10] - 北向净卖出最高为山河智能1.1亿元 占总成交额1.85% [10] 机构与北向资金共同操作 - 共同净买入航天科技7642万元 毓恬冠佳1449万元 [12][14] - 共同净卖出贵州百灵2386万元 奇正藏药3367万元 山河智能1.61亿元 [12][14] - 出现分歧的个股包括隆扬电子 辰欣药业 国机精工 [12]

市场表现 - 金融科技板块止跌企稳 中证金融科技主题指数收涨0.64% 终止日线四连跌 [1] - 成份股表现强势 东信和平涨停 楚天龙上涨7.95% 多股涨超2% [1] - 金融科技ETF(159851)价格收涨0.72% 日线两连阳 全天成交额达4.04亿元 较上一交易日放量逾1亿元 [1] 行业驱动因素 - 资本市场改革深化及流动性宽松预期推动互联网券商和金融IT持续受益 [3] - 券商信息技术投入规模显著 头部机构投入均超10亿元 华泰证券和国泰海通超20亿元 [3] - AI大模型加速证券业应用 推动行业技术革新并可能引发新一轮科技投入热潮 [3] - 稳定币相关政策稳步推进 香港金管局发布2025年实施的监管制度文件 [3] 细分领域机会 - 互联网券商基本面预期持续改善 金融IT作为顺周期高弹性品种受益交易量提振 [3] - C端炒股软件景气度向上 B端金融IT需求逐步释放 [3] - 稳定币和RWA作为明确发展方向 处于海内外同步推进产业渗透阶段 [4] - 金融科技指数覆盖互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用及华为鸿蒙等热门主题 [4] 资金配置 - 金融科技ETF(159851)最新规模超82亿元 今年以来日均成交额超6亿元 [4] - 该ETF规模及流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一 [4]

市场行情 - 主要指数集体上涨 沪指涨0.96% 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% [4] - 超3900只个股上涨 1300余只下跌 微盘股指数大涨1.2%创历史新高 [4][5] - 沪深两市成交额近1.6万亿元 出现明显缩量 [6] eSIM概念板块 - 板块单日大涨7.9% 日海智能直线涨停 东信和平/澄天伟业20%幅度涨停 [3][9][10] - 新恒汇/思特奇/楚天龙等概念股盘中集体大涨 催化因素为机构推荐华为Mate80/苹果17采用eSIM技术 [10][12] - 部分概念股同步带动数字货币概念反弹 [12] 人形机器人板块 - 华密新材/埃斯顿/隆盛科技等集体走强 Peek材料子板块涨4.44% [13][14] - 中欣氟材/新瀚新材20%幅度涨停 南京聚隆/中研股份等跟涨 [3][14] - 上纬新材17个交易日累计涨幅超1300% 创A股纪录 [15] 异动个股分析 - 倍加洁出现连续3个一字涨停 启动时仅用千万元资金拉板 市场解读为三胎/口腔护理概念 [18] - 胜通能源完成4连板后出现天地板走势 两者均呈现低成交量突发拉升特征 [18] 固态电池板块 - 板块收涨近1% 洪田股份/南都电源/诺德股份等集体走强 [20][22] - 恩捷股份因网传10吨级硫化物固态电池电解质产线贯通照片刺激放量大涨 [23][24] - 该项目总投资3亿元 规划建设1000吨年产能生产线 [24][25]

国企改革板块市场表现 - 国企改革板块整体上涨0.76%，领涨个股为东杰智能（涨幅20.01%）[1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内10只个股涨幅超10%，包括航天智装（16.48%）、申达股份（10.12%）、马钢股份（10.09%）等[1] 个股涨跌详情 - 涨幅前十个股中东杰智能成交量达133.42万手，成交额26.43亿元[1] - 跌幅最大个股为南新制药（-7.77%），其次为幸福浩海（-6.13%）和上海电影（-5.44%）[2] - 际华集团成交量最高达382万手，成交额16.82亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出26.5亿元，游资净流出13.86亿元，散户资金净流入40.36亿元[2] - 东信和平获主力净流入4.82亿元（占比15.54%），但游资净流出2.71亿元[3] - 山东墨龙主力净流入占比最高达57.84%，但游资和散户分别净流出25.41%和32.43%[3] 重点个股资金动态 - 张江高科获主力净流入4.6亿元（占比8.22%），湖南天雁主力净流入4.04亿元（占比23.86%）[3] - 马钢股份在上涨10.09%同时获主力净流入1.58亿元（占比22.33%）[1][3] - 浪潮信息主力净流入2.32亿元（占比8.02%），中国软件主力净流入2.01亿元（占比15.03%）[3]

板块整体表现 - 通信设备板块单日上涨1.88%，显著跑赢上证指数（涨0.96%）和深证成指（涨0.59%）[1] - 板块内个股呈现普涨格局，涨幅前十个股涨幅均超5.54%，其中澄天伟业以19.99%涨幅领涨[1] - 板块资金面呈现主力资金大幅净流入26.8亿元，而游资和散户资金分别净流出1.28亿元和25.52亿元[2] 领涨个股表现 - 澄天伟业（300689）涨停，收盘价56.72元，成交量8.19万手，成交额4.18亿元[1] - 长芯博创（300548）涨13.44%，收盘价95.40元，成交量42.81万手，成交额266.88亿元[1] - 东信和平（002017）涨停，收盘价27.16元，成交量121.07万手，成交额31.01亿元[1] - 长飞光纤（601869）涨停，收盘价57.00元，成交量25.95万手，成交额14.04亿元[1] - 日海智能（002313）涨9.98%，收盘价11.24元，成交量41.39万手，成交额4.51亿元[1] 资金流向特征 - 东信和平主力净流入4.82亿元，净占比15.54%，居板块首位[3] - 中际旭创主力净流入4.27亿元，净占比4.91%[3] - 长芯博创主力净流入3.04亿元，净占比7.79%[3] - 日海智能主力净流入1.42亿元，净占比高达31.56%，显示高度集中流入[3] - 长飞光纤虽获主力净流入1.69亿元（净占比12.02%），但散户资金净流出2.08亿元（净占比-14.84%）[3] 个股表现分化 - 铭普光磁（002902）下跌2.48%，收盘价22.43元，成交额6.70亿元[2] - 天孚通信（300394）下跌1.21%，收盘价103.20元，成交额32.96亿元[2] - 新易盛（300502）下跌1.11%，收盘价182.45元，成交额80.82亿元[2] - 板块跌幅前十个股跌幅在0.03%-2.48%之间，整体调整幅度有限[2]

行情回顾 - 沪指全天震荡走强 创业板指探底回升 沪深京三市超3900股上涨 成交额达1.62万亿元 [1] - eSIM概念股爆发 澄天伟业 日海智能等涨停 机器人概念股延续强势 中马传动 国机精工等封板 军工板块持续活跃 长城军工 湖南天雁等涨停 [1] - 创新药概念冲高回落 昂利康接近跌停 [1] eSIM行业 - 苹果iPhone17 Air旗舰机型主打5.5mm超薄设计 或将取消物理SIM卡槽全面采用eSIM技术 [3] - 华为Mate80系列正在测试eSIM功能 结合低轨卫星通讯构建新通讯架构 [3] - 中国联通已在25省市重启eSIM业务 计划年内覆盖全国 [3] - eSIM产业链涵盖芯片设计制造 模组研发 平台服务等完整布局 [5] - 全球eSIM智能手机连接数预计从2025年10亿增长至2030年69亿 占智能手机连接总数76% [4][5] - 物联网eSIM连接数将从2023年2200万增至2026年1.95亿 [5] - 日海智能涨停价11.24元 换手率11.06% 东信和平涨停价27.16元 换手率20.87% 澄天伟业涨停价56.72元 换手率8.09% 新恒汇大涨16.23%至91.81元 换手率47.92% [4] 机器人行业 - 2025世界机器人大会8月8日在北京举办 全球首届人形机器人运动会8月14日同期举行 [6] - 大疆首款扫地机器人Romo将于8月6日发布 智元机器人8月21日举办合作伙伴大会 百台机器人同场亮相 [6] - 特斯拉Optimus第三版设计已完成 预计年底推出原型 明年年初量产 [6] - 中国人形机器人市场规模2030年达380亿元 2024-2030年复合增长率61% 销量从0.4万台增长至27.12万台 [8] - 国产机器人重点关注物流分拣 养老陪护 巡检等10大应用场景 [9] - 上纬新材20天12板 涨停价110.48元 换手率5.74% 中马传动5天4板 涨停价24.09元 换手率4.12% 东杰智能3天3板 涨停价20.39元 换手率33.66% [7] 军工行业 - 陆军首次披露无人化作战模式 9月3日将举行阅兵仪式 [11] - 长城军工4天3板 涨停价42.71元 换手率12.33% 湖南天雁涨停价11.89元 换手率17.89% 航天科技涨停价14.63元 换手率14.58% [11] 其他活跃板块 - 脑科学板块因脑机接口公司Synchron实现意念操控iPad活跃 [15] - 算力板块受七部门加强数字基础设施中长期贷款支持政策推动 [14] - 雅江电站概念股因雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资1.2万亿元 [14]

指数及成分股表现 - 中证金融科技主题指数上涨0.50% [3] - 成分股东信和平上涨10.00% 楚天龙上涨8.09% 恒宝股份上涨2.84% 飞天诚信上涨2.28% 新晨科技上涨2.17% [3] - 金融科技ETF近1月累计上涨2.01% [3] 产品交易数据 - 金融科技ETF盘中换手率5.71% 成交额8992.96万元 [3] - 近1周日均成交额2.16亿元 [3] - 近1周规模增长2.29亿元 新增规模位居可比基金前1/3 [5] - 最新份额11.08亿份 创近1年新高 [6] 资金动向 - 最新资金净流入1415.66万元 [6] - 近5个交易日有3日净流入 合计净流入2.93亿元 日均5862.31万元 [6] - 融资买入额575.57万元 融资余额7735.66万元 [6] 业绩表现 - 近1年净值上涨118.45% 在指数股票型基金中排名8/2948（前0.27%） [6] - 成立以来最高单月回报55.92% 最长连涨3个月涨幅113.16% [6] - 月均收益率10.10% 年盈利百分比66.67% 三年盈利概率97.60% [6] - 超越基准年化收益0.50% [6] - 近1年夏普比率1.76 [6] 产品运营指标 - 今年以来相对基准回撤0.46% 回撤修复天数79天（可比基金最快） [7] - 管理费率0.50% 托管费率0.10%（可比基金最低） [7] - 近1年跟踪误差0.044%（可比基金最高精度） [7] 行业动态 - 东信和平强化数字身份+行业应用 聚焦低空经济等国家战略新兴产业 [3] - AI应用与金融创新处于加速落地阶段 海内外大模型性能持续提升 [4] 指数构成 - 中证金融科技主题指数前十大权重股合计占比51.26% [8] - 前三大权重股为东方财富、同花顺、恒生电子 [8]

数字货币板块市场表现 - 数字货币板块呈现震荡走强态势 [2] - 东信和平股价涨停 [2] - 楚天龙股价冲击涨停 [2] - 恒宝股份、浙商银行、新晨科技、科创信息等公司股价跟涨 [2]