美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股 权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限 公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈 奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、 肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检 管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及控股 子公司郑州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管 理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、 淄博美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区 ...

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股 权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限 公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈 奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、 肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检 管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及控股 子公司郑州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管 理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、 淄博美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技 管理有限公司 48.05%少数股权（以下简称"本 ...

| 重组报告书章节 | 与重组预案主要差异说明 | | --- | --- | | 声明 | 1、更新上市公司声明、交易对方声明； | | | 2、新增本次交易相关证券服务机构及人员声明。 | | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 | | | 1、新增本次交易方案调整； 2、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》 | | | 及《盈利预测补偿协议》，更新本次交易的具体方案； | | | 3、根据评估机构出具的《资产评估报告》，补充交易标的资 | | 重大事项提醒 | 产评估作价情况、交易支付方式等内容； | | | 4、更新本次交易对上市公司的影响、本次交易尚未履行的决 | | | 策和审批程序、本次交易对中小投资者权益保护的安排； | | | 5、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项； | | | 6、删除待补充披露的信息提示。 | | 重大风险提示 | 1、删除"标的资产相关数据未经审计、评估的风险"、"交 | | | 易作价尚未确定的风险"、"本次交易方案调整的风险"； | | | 2、新增"业绩承诺无法实现的风险"、"商誉减值的风险"、 | | | "收购整合风险 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎分析，公司董事会就本次交易不 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组、第十三条规定的重组上市 作出如下说明： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据本次交易标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作价 情况，相关比例计算如下： 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于本次交易不构成重大资产重组 且不构成重组上市的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股 权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限 公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈 奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、 肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检 管理有 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十次（临时）会议，定 于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采 用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有 关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十次（临时）会议决议召开，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 ...

一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第八届 监事会第三十一次（临时）会议于 2025 年 7 月 4 日以电子发送等形式发出会议 通知，会议于 2025 年 7 月 11 日上午 11:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-042 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称 "衡阳美年"）等 11 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑州 美健"）等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第九届董 事会第十次（临时）会议于 2025 年 7 月 4 日以电子发送等形式发出会议通知，会 议于 2025 年 7 月 11 日上午 10:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-041 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理 工商变更登记、备案手续等相关事项。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-040 美年大健康产业控股股份有限公司 关于实施 2024 年年度分红派息后发行股份购买资产暨关联交易 所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因实施 2024 年年度分红派息，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）发行股份购买资产暨关联交易事项的股份发行价格将由 4.74 元/股调 整为 4.73 元/股。 一、发行股份购买资产项目概述 公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有 限公司 84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健 康体检管理有限公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00% 股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限 公司 85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体 检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂 ...

技源集团IPO战略配售基本情况 - 技源集团首次公开发行股票5,001万股，占发行后总股本的12.5%，发行后总股本达40,001万股，全部为新股发行[3] - 初始战略配售数量1,000.2万股，占发行总量20%，其中高管及核心员工专项资管计划认购不超过500.1万股（10%）且金额不超5,000万元，其他战略投资者认购不超6,000万元[3] - 战略配售对象包括东证期货专项资管计划、宁波通商惠工产业基金、美年健康、民生健康四类投资者[3][4][6][7] 战略配售对象详情 - **东证期货专项资管计划**：11名高管及核心员工参与，实缴5,000万元，管理人上海东证期货拥有实际支配权，限售期12个月[9][10][12][14] - **宁波通商惠工产业基金**：宁波市国资委实际控制，管理规模1,032亿元，与技源集团在生物酶工程、精准营养数据领域达成战略合作[16][17][19][20] - **美年健康**：中国预防医学头部企业，2024年营收85.1亿元，旗下574家体检机构将为技源提供健康数据支持[24][26][27] - **民生健康**：创业板上市公司，2024年营收6.41亿元，将与技源在HMB、氨糖等营养原料领域深化供应链合作[29][31][32] 合规性核查 - 所有战略投资者均签署认购协议，承诺以自有资金认购且限售12个月，无《实施细则》第四十二条禁止的违规情形[33][34] - 上海金茂凯德律师事务所确认配售对象选取标准及资格符合《证券法》《管理办法》等法规要求[34][35] - 保荐人东方证券核查认为战略配售流程符合《实施细则》规定，无利益输送行为[36]

战略合作续签 - 美年健康集团与北京大学医学部在2018年战略合作协议基础上再度续签 双方将建立长期紧密的战略合作伙伴关系 依托数据协作和研究成果扩大合作深度和广度 [1] - 合作签约仪式由北京大学医学部副主任肖渊和美年健康集团董事长俞熔代表双方进行 多位高层管理人员和教授共同见证 [1] 合作内容 - 继续共建北京大学医学部美年公众健康研究院 协商数据合作和共享研究成果 打造世界一流研究和实践平台 [2] - 共同就公众健康与预防医学 健康管理与疾病管理 转化医学与产业发展 循证医学和循证决策开展合作 建立产学研一体化平台 [2] - 开展人员交流培训合作 在医学科学领域 公众健康领域和社会实践领域进行深度交流 [2] 历史合作成果 - 2018年双方合作成立北京大学医学部美年公众健康研究院 旨在打造国际顶尖的公众健康与大数据研究平台 [3] - 研究院使用前沿方法和技术对体检数据进行治理分析和应用 形成多模态数据库 并发布2022和2024年度健康体检大数据蓝皮书 [3] - 未来双方将继续强强联合 深化数据驱动创新 推动医学科技发展 优化体检和健康管理服务 促进公众健康和疾病防控 [3]