投资者控诉要点 - 控诉公司操纵股价，股票从17元涨至70元，已向证监会实名举报并将进行法律诉讼 [1] - 控诉公司发布虚假消息，存在欺诈行为，涉嫌信息披露违规，2013年12月23日至2014年11月17日公告称重组正常，但2014年11月17日紧急停牌，12月13日发重组终止公告 [2] - 控诉公司利用重组进行内幕交易，2014年11月17日收到抄送件明知失败却不及时披露，相关中介及广发证券提前知道重组失败 [2] - 质疑科工局建议中止重组，集团公司却直接终止重组，中止和终止概念不同 [3] - 投资者从2014年7月30日开始持有41700股成飞集成股票，2014年12月15日开盘后连续几日跌停爆仓，上百万血本无归，要求公司承担责任并赔偿 [3] 公司回应要点 - 股票价格受多因素影响属市场行为，公司无操纵股价意图和行为，一年来在推进重组项目，也希望项目成功 [1] - 重组项目信息披露按法规要求和实际情况进行，未发布虚假消息，2014年11月17日因接到中航工业集团通知将收到国防科工局批复且影响重大而申请停牌 [2] - 2014年11月17日为确保公平披露信息申请停牌，停牌后至12月11日与集团沟通无文件可披露，12月12日接到通知立即披露并申请复牌，不存在知情不告和不及时披露情况；中航工业因文件涉密且待国资委批复，经请示科工局暂不披露；公司不知网传广发证券所提军方意见，无传播内幕信息渠道，重组期间遵守内幕交易规定 [2][3] - 本次重组需国防科工局和国务院国资委批复，中航工业收到建议中止复函后积极沟通，但无法在股东大会前获主管部门同意意见，因此重组终止 [3] - 公司在2014年5月19日重组预案及后续公告中对重组失败可能性做了风险提示，依法合规推进项目和披露信息，不反对投资者合法维权 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年9月2日10:00 - 11:30 [2] - 调研地点是公司会议室、生产现场 [2] - 参与单位为平安证券有限责任公司，人员有余兵、俞能飞、姜瑜 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [2] 业务基本情况 - 证代介绍公司汽车模具、汽车零部件、锂电池业务在母子公司的分布、业务规模、加工设备等基本情况 [2] 汽车模具业务 - 汽车模具设计寿命在10万至120万冲次之间，常规为50万次左右 [2] - 主要客户涵盖国内大部分合资和自主品牌，有部分国外品牌订单 [2] - 按中国模协不完全统计资料，公司在行业前10名重点企业中占比只达百分之几 [3] 汽车零部件业务 - 子公司集成瑞鹄为奇瑞公司生产服务 [3] 锂电池业务 - 2015年上半年订单爆发式增长，产品供不应求，收入大幅提高；产销量提升，单位产品固定成本摊销额降低，产品毛利率和利润大幅增加 [3] - 中航锂电出口美国和欧洲，通过美国联营企业实现部分出口 [3] - 技术路线主要是磷酸铁锂以及部分三元材料 [3] - 主要应用于新能源汽车和储能，新能源车包括客车和乘用车；主要配套客车厂商如苏州金龙、中通客车等，乘用车如东风汽车等 [3] - 年内新增三条生产线，按常规能力设计超过1亿安时 [3] 业务发展战略 - 汽车模具及零部件业务采取稳步发展战略 [3] - 锂电池业务采取扩张发展战略 [3] 锂电市场情况 - 目前新能源汽车等锂电池应用市场快速发展，产能相对不足，价格暂时无明显下降；未来竞争加剧，价格有下降趋势 [3] - 中航锂电技术在国内处于行业领先水平 [3] 集团定位情况 - 公司不清楚中航集团对公司的定位 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年9月14日15:00 - 16:00 [1] - 调研地点为公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位为鹏华基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有总经理黄绍浒、证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [1] 锂电池业务情况 - 子公司中航锂电产能达10亿瓦时，技术路线为磷酸铁锂及部分三元材料，产业园三期投建项目以此为主 [2] - 中航锂电因前期基建预投大、市场滞后、订单多品种小批量等因素毛利率低，产业园三期建成投产后毛利将提升 [2] - 2014年后中航锂电产品种类集中，试制减少，良品率有较大提升 [2] - 中航锂电主要配套客车厂商如苏州金龙、中通客车，乘用车如东风汽车 [2] - 公司及同行业竞争对手扩能根据市场情况有序进行，不会盲目扩能 [2] 汽车零部件与数控零部件业务情况 - 汽车零部件主要客户为奇瑞汽车，通过子公司集成瑞鹄配套，主要产品为冲压件加工，子公司集成模具在成都龙泉汽车城建厂开拓更多客户 [2] - 数控零部件加工业务未来有一定幅度增长，但幅度不大 [2] 业务发展方向 - 公司未来以发展目前业务为主，积极发展锂离子电池业务、拓展航空零部件相关业务市场，探讨智能化工装等新业务 [2] 汽车模具业务情况 - 公司目前汽车模具出口订单少，未来力争出口业务在总汽车模具业务占比达30% [3] - 上半年汽车模具毛利率降低受个别订单影响，全年变化不大，业务产能饱和 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年7月2日15:00 - 16:30 [1] - 调研地点是公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位有华泰证券、泽熙投资、华商基金 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表巨美娜和证券业务员李正浩 [1] 公司业务情况 - 公司主营锂电池、汽车模具、汽车零部件及数控加工业务 [1] - 上半年汽车模具及零部件业务稳定，锂电池业务较好，整体市场形势向好且有较大增幅 [1] 锂电池业务情况 - 市场从去年下半年启动，新能源汽车需求上升，公司锂电池订单明显增加 [2] - 主要配套客车厂商如苏州金龙、中通客车，部分乘用车如东风汽车 [2] - 子公司今年目标是锂电池业务扭亏为盈 [2] - 公司锂电池技术水平国内领先，具备新技术开发和新产品研制能力 [2] - 公司先做好锂电池产品，提升技术和质量性能，提高产能形成规模效益，未来不排除向相关产品延伸，但暂无具体方向和意向 [2] 公司重组情况 - 公司暂无任何重组意向或计划 [2]

公司基本情况 - 证代介绍公司发展历程及目前主营业务等基本情况 [2] 数控零件加工业务 - 近几年每年有 1 亿左右收入，毛利率 30%多，主要为原控股股东成飞集团配套 [2] 锂电池业务 - 毛利率 10%多点，目前尚未盈利，但在国家政策支持下，锂电池应用市场会逐步向好，行业发展前景较好 [2][3] 零部件业务 - 主要客户为奇瑞汽车股份有限公司，通过子公司集成瑞鹄为其配套；子公司集成模具在成都龙泉汽车城建厂投资，开拓更多零部件客户 [3] 重组情况 - 重组失败是科工局给出中止建议，科工局认为存在垄断，公司不认同但难解释；截至目前尚无重组计划，若有会及时公告 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年11月12日9:30 - 11:00 [1] - 调研地点为公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位包括富邦综合证券、復华证券投资信托等多家公司 [1] - 上市公司接待人员有总经理黄绍浒、证券事务代表巨美娜等 [1][2] 业务基本情况 - 公司主营汽车模具、汽车零部件、数控零件加工、锂电池业务 [2] 汽车模具业务 - 2015年汽车市场不景气，但对公司汽车模具影响不大，汽车销量与模具市场非完全正比例关系 [2] - 公司汽车模具订单客户每年变化，合资品牌客户占比较大 [2] - 公司汽车工装和零部件业务服务成熟市场，总体发展平稳，保持稳步增长 [2] 数控零件加工业务 - 公司军品业务主要是航空数控零部件加工，市场需求呈增长趋势，实施技改扩能后产能增加，业务稳步增长 [2] 锂电池业务 - 中航锂电产品有磷酸铁锂及三元材料电池，磷酸铁锂电池用于大巴车，客户有苏州金龙、中通客车等；三元材料电池用于乘用车，客户有东风汽车等 [2] - 公司会加强磷酸铁锂电池技术更新，加大三元材料电池技术研发和市场开发，随市场需求确定主要产品方向 [2] - 公司在大巴车市场份额未统计，但在全国锂电厂商名列前茅，锂电池价格稳定，回款周期正常 [2][3] - 目前产能超6亿瓦时，年初新建生产线完全投产后超9亿瓦时，锂电三期项目2017年建成投产后产能大幅增加 [3] - 目前锂电市场快速发展，产品总量小，国家支持力度大，汽车厂商电动车产量提高，产能不能满足需求，未来不排除产能过剩可能，但公司技术有竞争优势 [3] - 子公司中航锂电注重电池安全性能，未出现安全事故，安全技术不断更新提升，发生安全事故概率小 [3] - 中航锂电拥有专业技术队伍提升锂电池材料和生产工艺，在生产设备、工艺等方面与国外企业有差距，三期投资项目将引进先进设备 [3] - 公司在锂电池技术研发投入占比较大，研发费用逐年增加 [3] 公司战略规划 - 稳步发展汽车工装及零部件业务，逐步增长 [3] - 积极发展锂离子电池业务，抓住新能源市场时机，提高产能，积极扩张 [3] - 积极拓展航空零部件相关业务 [3] 公司重组影响 - 2014年公司重组终止对目前经营无影响 [3] - 军工证券化是国家政策方向，资本证券化是集团大方向，公司发展需集团战略层面定位 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年11月20日10:30 - 11:30 [1] - 调研地点为公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位及人员包括招商证券王超、深圳达人投资管理股份有限公司杜旭东等 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [1] - 调研类别为特定对象调研和现场参观 [1] 公司情况介绍 - 证代向调研人员介绍公司发展历程、基本情况及上市后资本运作情况 [2] 重组相关问题 - 军工证券化是国家支持和中航工业集团战略，但装备业务资产证券化及公司是否重启重组需集团层面战略定位 [2] 公司未来规划 - 积极推动现有业务发展，对锂离子动力电池业务积极扩张，拓展航空零部件业务市场，稳步发展汽车模具及零部件业务 [2] 2015年市场及净利润情况 - 2015年下半年市场情况良好，锂电池订单增长，汽车模具及零部件、数控零部件加工业务稳定 [2] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,717万元 - 8,778万元，变动幅度在63% - 113% [2] 中航锂电情况 - 目前产能基本达到9亿瓦时，三期技改项目建成投产后产能翻倍 [2] - 主要应用于新能源汽车，客户包括客车（苏州金龙、南京金龙等）和乘用车（东风襄旅、重庆瑞驰等） [2] 数控零部件加工业务情况 - 已实施技改扩能，新增数控机床2016年逐步释放产能，未来将稳步增长 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为德意志银行，人员为甘清仁、朱继中 [2] - 活动时间为2015年11月24日8:40 - 9:30 [2] - 活动地点为公司会议室、生产现场 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [2] 公司业务介绍 - 公司主营汽车模具业务，证代带领调研人员参观生产现场并介绍工艺流程 [2] 子公司中航锂电情况 基本情况 - 证代介绍中航锂电发展历程和基本情况 [2] 锂电池材料及采购方式 - 生产的锂电池主要材料为磷酸铁锂，有部分三元材料电池 [2] - 采购方式主要是市场化采购，有部分客户指定原材料供应商采购 [3] 主要客户 - 锂电池业务主要应用于新能源汽车，客车客户有苏州金龙、南京金龙、中通客车、宇通客车等；乘用车客户有东风襄旅、重庆瑞驰、长安新能源等 [3] 毛利率情况 - 2014年末毛利率为11.89%，2015年中上升到23.72%，规模化生产后毛利率会上升 [3] 技术水平 - 公司锂电池技术水平处于国内领先，具备新技术开发和新产品研制能力 [3] 2015年净利润预计情况 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,717万元 - 8,778万元，变动幅度在63% - 113% [3] - 锂电池业务贡献增加较多，由去年亏损扭亏为盈，具体数据待快报披露 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员为美林证券黎国贤、友邦保险戴穎琛 [2] - 时间为2014年11月20日上午11:30 - 12:10 [2] - 地点为公司生产现场 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [2] 业务交流内容 - 交流汽车模具业务单件订制制造特点、应用市场和主要客户情况，增强此业务发展 [2] - 介绍公司航空数控零件加工业务情况，在国内航空产业前景良好背景下发展此业务 [2] 重大资产重组项目情况 - 2014年11月18日发布公告，因国防科技工业对重组有重要影响，为保证公平信息披露申请临时停牌 [2][3] - 后续主要程序为取得有权部门审批同意后召开股东大会，上报证监会重组委审核，审核通过后进入发行程序，具体时间无法判断 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括海通证券、嘉实基金等多家机构 [1][2] - 活动时间为2015年4月16日14:00 - 15:30，地点在公司会议室和生产现场 [2] - 上市公司接待人员有总经理黄绍浒、证券事务代表巨美娜和证券业务员李正浩 [2] 公司情况介绍 - 总经理介绍公司发展历程、母公司、子公司及主要业务等基本情况 [2] - 证代说明2014年实施但终止的重大资产重组项目历程 [2] 公司业务发展规划 - 围绕工装及锂离子电池发展相关产业，包括稳步发展汽车模具及冲压件业务、积极发展锂离子电池业务、拓展航空零部件军、民市场 [3] 业务占比情况 - 航空零部件业务主要为集团内服务，占公司全部业务比例在10% - 15%之间 [3] 市场判断与计划 - 汽车模具产量受新车型影响，会稳步增长，公司未来会探索沿汽车产业链上下游扩展 [3] 锂离子动力电池情况 - 产品技术领先，有专业研究团队，工信部公告匹配主机厂车型最多，主要应用于新能源汽车（占比超70%）和储能领域 [3] - 目前产能超2亿安时，主要客户有苏州金龙、中通客车、东风汽车等，2015年至少新增2条生产线（每条产能约5000万安时），锂矿价格对产品价格影响不明显 [3][4] 募集资金使用情况 - 新兴产业发展依赖政府补贴，市场未启动时放缓投资进度，2013 - 2014年市场好转后加快投资 [3] 市值与资本运作 - 公司目前市值140多亿，业绩难以支撑，军工证券化是国家政策方向，集团资本证券化需战略层面定位 [4]