公司基本信息 - 证券代码 002595，证券简称豪迈科技 [1] - 公司名称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2021 年 5 月 17 日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 参与单位有深圳市和沐投资发展有限公司等，上市公司接待人员有董事会秘书李静等 [2] 业务相关情况 轮胎模具业务 - 轮胎模具从接受订单到交付产品平均周期约五十天，受产品种类等多因素影响 [2] - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，花纹更新换代频率渐高，模具寿命与材质等多种因素有关 [2] - 公司在轮胎模具行业有研发创新和技术工艺优势，掌握三种主流加工工艺，持续研发自动化专用装备；有市场和品牌优势，客户群优质，品牌形象良好；还有企业文化和管理优势 [2] 大型零部件机械产品业务 - 公司依托研发、铸造和机械加工能力形成铸造加工一体化综合优势，2020 年该业务营业收入 20.87 亿元，同比增长 56.73% [3] 新业务增长点 - 机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售但业务量较小 [3] 公司应对情况 - 原材料价格上涨可能影响毛利率，公司通过设备升级等方式加强生产环节控制，跟踪市场波动调整储备以降低不利影响 [3] - 公司研发费用可加计扣除，加计扣除比例为 100% [3]

公司基本信息 - 证券代码 002595，证券简称豪迈科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2021 年 5 月 11 日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 参与单位有深圳市红筹投资有限公司等，上市公司接待人员有董事长张恭运等 [2] 业务优势与情况 轮胎模具行业 - 具有研发创新和技术工艺优势，掌握三种主流加工工艺，自主研发自动化专用装备 [2] - 有市场和品牌优势，客户群优质，品牌形象良好 [2] - 企业文化和管理优势支持公司发展 [2] 大型零部件机械产品业务 - 形成铸造加工一体化综合优势，2020 年营业收入 20.87 亿元，同比增长 56.73% [2] 财务相关情况 毛利率波动 - 2020 年第四季度毛利率波动，新收入准则将全年运费在四季度审计调整影响约 4%，业务产品结构和内外销占比变化也有影响 [2] 现金流量净额 - 近两年经营活动现金流量净额为负，受票据结算影响，2019 年附追索权票据贴现 6.88 亿元、2020 年 10.58 亿元 [3] 汇兑损益 - 2020 年因人民币汇率波动，全年汇兑损失约 5000 万元，不考虑汇兑损失利润增速将快于营业收入增速 [5] 业务发展前景 模具业务 - 目前收入和产能规模领先，未来发展趋于稳定，但仍有提升市占率空间 [3] 风电业务 - 前几年增速快，2021 年预计有一定增长，下半年受政策影响或有波动，部分产品有竞争优势 [3] 新业务增长点 - 机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，业务量较小 [5] 其他问题 毛利率恢复 - 公司会发挥核心优势，通过研发创新等手段提高生产效率、降低成本，每年可释放 5%-10%产能空间 [3] 资产纳入规划 - 公司会综合考虑，如有信息将依规披露 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技，公司全称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [1][2] - 2021 年 6 月 25 日，大家保险的石泰华、刘磊，招商证券的时文博到豪迈科技公司接待室进行特定对象调研，上市公司接待人员为董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] 业务发展 模具业务 - 公司模具业务收入和产能规模在行业中领先，未来发展趋于稳定，增速可能不如以前，但在技术、产能、品种等方面有优势和竞争力，不同客户占比不同，在行业和市场份额上仍有提升和渗透潜力，公司会努力提升市占率 [2] 风电业务 - 公司风电业务前几年增速快，2021 年预计仍有一定增长，下半年受国内政策影响可能有波动，但公司在部分风电零部件产品中有较强竞争优势，全球追求清洁能源意愿强，对未来有信心 [2] 财务状况 - 近两年经营活动现金流量净额为负值，主要受票据结算影响，公司收款部分为汇票，会根据业务需求和资金计划处理票据，2019 年附追索权的票据贴现 6.88 亿元、2020 年附追索权票据贴现 10.58 亿元，上述款项在筹资活动现金流入中列示，未体现在经营活动现金流 [2] 企业文化 - 公司奉行“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙、合作”的企业文化，构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立独特创新体系 [3] - 践行“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，倡导“改善即是创新，人人皆可创新，处处皆可创新”的理念，降低创新门槛，建立月、季、年奖励机制和荣誉体系 [3] - 公司很多生产设备自主研制，如轮胎模具专用刻字机和电火花机床已更新到第八代，保障产品竞争优势 [3] - 公司销售人员和各部门无绩效指标，员工费用自行申报无级别差异，部分个人和工序取消检查环节由操作者填写，对损人利己的不诚信行为零容忍，用豪迈理念统一价值观，用游戏规则规范流程，提高工作和决策效率，稳定和吸引优秀人才 [3]

公司基本情况 - 公司国外客户分布广，对就近建厂需求强烈，已在美国、泰国等多地设子公司，前期以轮胎模具服务和维修为主，配合母公司接单，后续将加强子公司生产和服务能力 [2] 业务发展情况 模具业务 - 公司模具业务收入和产能规模行业领先，未来发展趋于稳定，在技术、产能、品种等方面有优势，不同客户占比不同，仍有提升市占率的空间 [2] 风电业务 - 公司风电业务前几年增速快，2021 年仍有一定增长，下半年受国内政策影响或有波动，公司部分风电零部件产品有竞争优势，全球追求清洁能源意愿强，对未来有信心 [2][3] 新业务 - 公司在发展轮胎模具和大型零部件机械产品业务同时，考察调研新业务，机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，业务量较小 [3] 毛利率情况 - 毛利率影响因素多，公司发挥核心优势，注重研发创新，利用信息化、智能化手段研发更新模具制造自动化专用装备，每年通过效率提升释放 5%-10%产能空间，依靠轮胎模具实验室推动产品技术升级 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技，全名为山东豪迈机械科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有国联安基金、中泰证券、财通基金等，活动时间为 2021 年 6 月 4 日和 9 日，地点在豪迈科技公司接待室，上市公司接待人员有董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] 轮胎模具业务情况 - 轮胎模具从接受订单到交付产品的一般周期受多方面因素影响，平均约五十天 [2] - 轮胎模具部分因达到寿命期限更换，部分因花纹更新换代更换，模具寿命与多种因素有关，目前花纹更新换代频率越来越高 [2] 公司竞争优势 - 研发创新和技术工艺优势：致力于轮胎模具专用数控机械设计研发、结构设计和加工工艺创新，掌握三种主流加工工艺，持续自主研发自动化专用装备，提高加工效率、降低成本 [2] - 市场和品牌优势：客户群遍布全球且优质，依靠多方面优势塑造良好品牌形象，客户认可度和信任度加深 [2] - 企业文化和管理优势：支持公司持续、健康、稳定发展 [2] 财务相关情况 - 2020 年第四季度毛利率波动：新收入准则下年底审计将全年运费在四季度调整，影响毛利率约 4%，业务产品结构及内外销占比变化也影响整体毛利率 [2][3] - 近两年经营活动现金流量净额低于净利润：主要受票据结算影响，2019 年附追索权的票据贴现 6.88 亿元、2020 年附追索权票据贴现 10.58 亿元，款项在筹资活动现金流入列示，未体现在经营活动现金流入中 [3] 业务拓展情况 - 除轮胎模具和大型零部件机械产品业务外，机床关键零部件摇篮转台已研发成功并批量生产销售，机床整机业务开始尝试对外销售，但业务量较小 [3] 原材料影响及应对 - 原材料价格波动可能影响毛利率，公司通过设备升级、工艺改进、管理提升等控制生产环节，跟踪市场波动适时增减储备，降低原材料价格上涨对成本的不利影响 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 公司全称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有嘉实基金、中信资本、长城证券等，接待人员有董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] - 活动时间为 2021 年 7 月 6 日、7 月 7 日、7 月 8 日，地点在豪迈科技公司接待室 [2] 业务情况 轮胎模具业务 - 轮胎模具从接受订单到交付产品的周期受多种因素影响，平均约五十天 [2] - 公司国外客户分布广，已在美国、泰国等多地设立子公司，前期以服务和维修为主，配合母公司接单，后续将加强子公司生产和服务能力 [2] - 公司模具业务收入和产能规模行业领先，未来发展趋于稳定，但在技术、产能、品种等方面有优势，不同客户占比不同，仍有提升市占率的潜力 [2] 大型零部件机械产品业务 - 2020 年大型零部件机械产品业务营业收入 20.87 亿元，同比增长 56.73% [3] 应对措施 - 针对原材料价格上涨，公司通过设备升级、工艺改进、管理提升等控制生产环节，跟踪市场波动调整储备以降低不利影响 [3] 公司文化 - 公司认为企业是平台，要形成利益共同体、事业共同体、精神共同体，构建豪迈团队精神 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 公司全称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位及人员众多，时间为 2021 年 10 月 13 日、14 日、15 日，地点在豪迈科技公司接待室，接待人员为董事会秘书李静和证券事务代表赵倩倩 [2] 业务相关要点 轮胎模具业务 - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，模具寿命受材质、加工技术、使用方法等多种因素影响，目前花纹更新换代频率相对越来越高 [2] - 公司在轮胎模具行业具有研发创新和技术工艺优势，掌握电火花、精铸铝、雕刻三种主流加工工艺，持续自主研发更新模具制造自动化专用装备；具有市场和品牌优势，客户群遍布全球且优质；还有良好的企业文化和管理优势 [2] - 公司模具业务收入和产能规模在行业领先，未来发展趋于稳定，增速可能不如以前，但在技术、产能、品种等方面有优势和竞争力，不同客户占比不同，在行业和市场份额中有提升空间和渗透潜力 [2] 风电业务 - 公司风电业务前几年增速较快，2021 年仍有一定程度增长，下半年受国内政策影响可能有波动，但在部分风电零部件产品中有较强竞争优势，全球追求清洁能源意愿强，对未来有信心 [3] 产品毛利率 - 2021 年上半年，公司生产经营状况良好，整体经营业绩稳步增长，模具业务毛利率同比略有上升，大型零部件机械产品业务毛利率因原材料价格上涨有所下滑，公司综合毛利率因业务比重变化、原材料价格和物流成本上涨等因素同比略有下滑 [3] 企业文化要点 公司文化要义 - 做企业就是做平台，要办成“让每一位员工实现自我价值并奉献社会的理想平台”，形成利益共同体、事业共同体、精神共同体，让员工从利益满足感、事业成就感到形成共同价值取向，构建豪迈团队精神 [3] 创新文化 - 奉行“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙、合作”的企业文化，构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立独特创新体系 [3] - 倡导“改善即是创新，人人皆可创新，处处皆可创新”的理念，降低创新门槛，员工在多方面有所改善都算创新 [3] - 建立健全月、季、年奖励机制和荣誉体系，要求“奖要奖得及时，奖要奖得高兴”，任何人不得对创新者冷嘲热讽 [3] - 很多生产设备自主研制，如轮胎模具专用刻字机和电火花机床，20 多年持续研发已更新到第八代，保障产品竞争优势 [3]

公司经营业绩 - 2021年7 - 9月，公司实现营业收入14.57亿元，同比下降9.09%，归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长4.56% [3] - 2021年1 - 9月，公司实现营业收入45.30亿元，同比增长17.87%，归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，同比增长5.25% [3] 存货情况 - 2021年9月30日，公司存货余额12.20亿元，同比增长29.37%，去年同期9.43亿元，增加2.77亿元，主要因防范材料大幅度涨价储备材料增加 [3] 出口业务影响 - 海运集装箱不足、海运费用大涨增加了公司运输成本，公司提前规划业务安排确保正常交货 [4] 业务板块情况 模具业务 - 2021年前三季度，模具业务营业收入增幅和毛利率水平与上半年基本持平，维持稳健增速和较好盈利能力 [4] - 模具业务毛利率稳定得益于持续自主研发专用设备推动自动化、加强与优质客户合作、国外订单恢复 [4] 大型零部件机械产品业务 - 2021年前三季度，大型零部件机械产品业务营业收入保持增长趋势，但受风电业务订单下降、原材料价格上涨等因素影响，毛利率下滑 [4] - 公司期望通过内部管理等方式消化原材料价格上涨对毛利率的影响，燃气轮机零部件业务订单较好，预计全年仍有一定增长 [4] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动现金流量净额为负值，一方面受票据结算影响，部分货款为汇票，贴现等未在经营活动现金流量体现；另一方面因储备原材料支出现金流明显增加 [4] - 2021年前三季度将附追索权的票据贴现款10.47亿元在筹资活动现金流入中列示 [5] 风电行业判断 - 公司风电业务以后爆发性增长可能性较小，但预计2021年仍有一定程度增长 [5] - 全球追求清洁能源意愿强，我国“十四五”规划设定碳达峰目标，国务院提出大力发展新能源，公司对未来有信心 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002595，证券简称为豪迈科技 [1] - 公司名称为山东豪迈机械科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（实地调研），参与单位为中信证券，人员为周荣炎，时间为 2022 年 7 月 19 日，地点在豪迈科技公司接待室，上市公司接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 业务情况 业务范围 - 主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工，轮胎模具产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主 [2] 轮胎模具交付周期 - 轮胎模具从接单到交付产品的周期受多种因素影响，平均约五十天 [2] 海外工厂发展 - 公司国外客户分布广，就近建厂可提供便捷售后与模具维修，已在美国、泰国、匈牙利、印度、印尼、巴西、越南等地设立子公司，形成全球生产服务体系，后续将根据市场情况推进子公司建设，加强生产和服务能力 [2] 专用设备使用 - 公司持续自主研发、更新换代的多种专用设备以自用为主，主要用于轮胎模具制造 [2] 大型零部件机械产品业务 - 以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，依托研发、铸造和机械加工能力形成铸造加工一体化综合优势 [3] - 2021 年，大型零部件机械产品实现营业收入 24.41 亿元，同比增长 16.94%，受风电零部件业务订单及价格波动、原材料价格上涨等因素影响，2021 年该业务毛利率有一定程度下滑 [3] 创新文化 - 奉行“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙、合作”的企业文化，构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立独特创新体系 [3] - 倡导“改善即是创新，人人皆可创新，处处皆可创新”的理念，降低创新门槛，员工在多方面有所改善都算创新 [3] - 建立月、季、年奖励机制和荣誉体系，要求“奖要奖得及时，奖要奖得高兴”，禁止对创新者冷嘲热讽 [3] - 很多生产设备自主研制，如轮胎模具专用刻字机和电火花机床，20 多年持续研发，已更新到第八代，保障产品竞争优势 [3] 其他活动 - 进行了厂区参观 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（实地调研） [2] - 参与单位及人员包括浙商证券陈明雨等多家机构和个人 [2] - 时间为2022年6月29日 [2] - 地点在豪迈科技公司接待室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表赵倩倩 [2] 公司业务相关情况 模具业务 - 轮胎模具更换部分因达到寿命期限，部分因花纹更新换代，模具寿命受多种因素影响且花纹更新换代频率渐高 [2] - 2021年轮胎模具业务营业收入33.57亿元，同比增长12.14%，毛利率36.08%，同比上升1.57% [3] - 公司有系统定价机制，综合考虑原材料、花纹复杂程度等因素 [3] 大型零部件机械产品业务 - 以风电、燃气轮机等能源类产品零部件铸造及精加工为主，形成铸造加工一体化综合优势 [3] - 2021年实现营业收入24.41亿元，同比增长16.94%，受多种因素影响毛利率有一定程度下滑 [3] 公司优势 - 研发创新和技术工艺优势，掌握三种主流加工工艺，持续自主研发专用装备 [2] - 市场和品牌优势，客户群遍布全球且优质，品牌形象良好 [2] - 企业文化和管理优势支持公司持续、健康、稳定发展 [2] 公司海外布局 - 已在美国、泰国、匈牙利等多地设立子公司，形成全球生产服务体系 [2] - 后续将根据市场情况推进子公司建设，加强生产和服务能力 [3] 公司2022年第一季度报告情况 - 1 - 3月实现营业收入15.09亿元，同比增长4.42% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比下降3.78% [3]