公司基本信息 - 证券代码 002602，证券简称世纪华通，编号 2019 - 001 [1] - 2019 年 5 月 13 日 15：00 - 17：00 举办业绩说明会，地点为约调研网上平台，参与人员为约调研平台投资者，上市公司接待人员有董事长王苗通、CEO 王佶等 [2] 财务与业绩相关 - 2018 年度审计报告于 5 月 13 日早间公告 [2] - 盛跃网络第一季度整体财务数据在整理中，按计划完成业绩没问题 [3] - 2019 年第一季度同比 2018 年第一季度净利润下降，因 2018 年第一季度有非经常性利润 1.2 亿，扣除非经常性损益后，2019 年第一季度营业收入与归母净利润同比增长 [6] 并购与审批相关 - 世纪华通并购盛大在审批过程中，预计快拿到正式批复，批文后交割，交割后合并报表 [2][3] - 有条件过会需公司进一步补充说明，具体内容无公告要求 [7] - 过会后发批文无明确时间规定，补充材料已完成 [8] - 5 月 13 日公告是审批过程的补充资料，并非收购盛跃需重新过会审核 [6] 公司战略与业务布局相关 - 考虑在重组盛趣游戏成功后更名，明确后公告 [2] - 收购盛跃网络是为提升游戏业务竞争力、消除同业竞争、增强独立性、提升资产质量和盈利能力等 [3] - 重点研发项目以移动端及 H5 为主，持续发展游戏出海战略，端游侧重二次开发与运营 [3][4] - 计划在游戏 IP 基础上开展小说动漫创作及影游联动，初期以投资方式参与布局 [4] - 竞技类游戏主要是体育竞技类，如街头篮球 [4] - 未考虑开发类似 dota、lol 之类游戏，会谨慎评估电竞业务盈利模式 [4] - 未参股上虞 e 游小镇，但积极参与其发展 [4] - 游戏版号开闸对所有游戏公司利好，对行业龙头企业影响更积极 [4] - 以游戏为主的双主业仍是公司发展方向，会整合子公司，保持盈利水平 [6] - 汽车零部件业务随行业总量下降有所下降，暂无置出汽车配件业务计划，会优化子公司业务结构 [7] - 并购盛趣游戏后，游戏业务版块专注精品项目研发与游戏运营发行，兼顾国内外市场 [8] 其他问题相关 - 每款游戏项目经严格立项、进度管理及预算管理，在营游戏可支持现金流投入 [3] - 公司按规定及公告实施回购，进度受多种因素影响 [5][7] - 截至 2018 年末未发现需计提大幅商誉减值准备迹象，并购盛跃网络有助于提升商誉抗减值风险 [5] - 上市公司游戏项目未被否过审，一直贯彻投入未成年保护机制和防沉迷系统，盛跃网络有经验优势 [5] - 盛趣游戏持有中手游股份比例少，基于战略合作，公司后期无收购中手游计划 [6] - 二级市场股价受多种因素影响，公司致力于规范运营、提升盈利、把握战略、推进股份回购 [4][6] - 盛趣游戏纠纷已披露对并购及业务影响，认为不影响并购交易及业务开展 [7] - 相比同期股市，公司股价较稳定 [7]

公司业务发展规划 - 公司以汽车零部件和互联网游戏双主业发展，暂无计划放弃 [1] 收购相关问题 - 关于盛大收购的估值，基于信息披露公平性，不在此次投资者接待日做相关回答，需查看后续公告 [2] 公司转型情况 - 公司原汽车零部件行业发展不错，为获更好发展选择跨界，2014 年因行业刚兴起且现金流好选择互联网游戏行业，收购点点利于铺设国外平台桥梁，目标是做成新文化公司做好文化输出 [2] 商誉问题 - 商誉在并购重组中不可避免，公司每年审慎聘请专业评估机构做商誉减值测试，认为做好经营提高净利润可消化商誉，未来会更妥善处理商誉形成 [2]

并购与业务进展 - 并购盛大前期工作顺利推进，正式并购未开始，开始时会公告 [1] - 前期工作包括盛大红筹架构拆除、股权结构调整（腾讯入股） [2] - 2018年重点做好点点公司交割、推进盛大游戏资产重组、完善内控流程稳定现有业务 [2] - 下属游戏子公司将手游作为产品开发主要方向并取得成效 [2] - 上市公司拓展海外业务依托子公司点点，今年预计贡献净利8亿左右 [2] 行业与公司地位 - 游戏行业作为新兴行业将保持较快增长，竞争日趋激烈，有竞争优势企业会更好发展，大公司更注重行业自律 [2] - 随着点点交割完成，公司在业绩、市场结构等方面属第一方阵，若完成盛大并购将成国际化一流公司 [2] - 盛大注入后，公司将成为国内、国际最大的互联网公司之一 [3] 业绩与财务问题 - 2018年半年度业绩预计已在一季报披露 [2] - 2017年以来业绩增长明显但现金流不好，原因是汽车零部件板块票据结算量增加使现金流入减少，支付票据保证金和广告费使现金流出增加 [3] - 2017年第三季度10股派1元就是分红 [3] 其他问题 - 盛大代理传奇游戏的代理权争议不属于上市公司事情，盛大已有公告 [1] - 控股股东在金盾股份与盾安集团的担保关系不影响上市公司并购重组，金盾系债务问题不会波及控股股东及上市公司 [1][2][3] - 公司战略是双主业发展，目前无剥离汽车零部件业务计划 [3] - 关于一年内将盛大游戏优先注入上市公司的承诺，主动权在上市公司，大股东和上市公司意向一致，在尽快推进 [2]

行业动态观点 - 好的游戏研发团队是稀缺资产，腾讯、索尼、微软一直在抢占和锁定该类资产，微软收购暴雪代表其进军游戏和元宇宙的决心，也是为丰富 xbox 业态 [2] - 游戏公司价值是长期的，短期内随产品 pipeline 有一定波动，长期来看游戏公司是元宇宙的重要入口 [2] 公司业务情况 游戏业务 - 2022 年是产品大年，国内外有丰富产品储备，包括《庆余年》《传奇天下》等，点点互动有大量自研游戏计划在海外上线，产品类型多样，还基于知名 IP 开发手游产品 [3] - 重视游戏产品精品化，全球游戏精品化趋势明显，单品投入大幅增加 [2][3] - 腾讯是公司股东和重要业务合作伙伴，双方会持续保持良好合作态势 [3] - 最高法判决明确公司对传奇 IP 的掌控，公司会积极经营和丰富 IP 生态，加强维权，推进市场合规化和正版化，面向更年轻人群建立影响力，扩大官服市场占比，完善整合授权市场 [3] - 传奇是一个游戏品类，具有常青生命力，培养了忠实玩家群体，社交方面做得较好，公司努力构建传奇生态以提供丰富内容 [3] 研发战略 - 重视自研能力，坚持精品化战略，充实和吸纳优秀研发人才，构建围绕引擎、技术框架、艺术等中台能力的团队以提高工业化能力 [4] IDC 业务 - 考虑到沉浸式体验、自动驾驶及数据化等需求，数字化算力愈发重要，IDC 作为基础设施是重要资源，公司前期布局了该领域业务 [4]

公司概况 - 2022年5月6日15:30 - 16:40，多家证券、基金、投资机构等参与线上投资者调研，公司接待人员有首席战略官方辉、首席财务官纪敏、董事会秘书周宓 [1] - 2021年是公司战略重塑和投入关键年，完成董事会改组，树立成为全球领先的科技文化公司愿景规划，构建第二条科技收入增长曲线 [1] 财务业绩 - 2021年公司实现营业收入139.29亿元，归属于上市公司股东的净利润23.27亿元，受游戏产品大小年影响，财务业绩阶段性承压 [2] - 2022年Q1收入35.2亿元，环比2021Q4上升12%，国内及海外游戏收入提升 [3] - 2021年互联网游戏收入中海外游戏收入占比与2020年相比上升，自研游戏贡献比例上升至近一半 [3] - 2021年底集团有息负债大幅下降，带息负债率自2020年62%降至43%，资产负债率自29.94%下降至20.89%，应收账款周转率为4.20，流动比率1.24 [3] - 2021年公司毛利率为54%，较2020年同期的56%下降2%，净利润下降主要受期间费用影响 [5] 业务板块 互联网游戏板块 - 业务战略为精品化和全球化，坚持精品化战略，优化研运一体化中台部署，提升研发和运营效率 [2] - 2021年是产品小年，因新旧游戏衔接、加大研发和市场投入，收入和利润受影响，但为2022年新产品爆发和海外产品长线经营打下基础 [2] - 储备产品丰富，包括《庆余年》《传奇天下》《饥荒：新家园》等，《庆余年》2022年3月上线，Q2起贡献收入和利润 [2][4] - 旗下点点互动有超10年海外研发和发行运营经验，多款自研游戏获较好成绩，2022年将有多款产品上线 [2] 云数据板块 - 2021年加强互联网数据中心、数据安全等业务布局和投入，整合升级为“云数据事业部” [3] - 布局腾讯长三角人工智能先进计算中心和深圳数据中心项目，拓展全国重点核心区域单体大规模机房布局 [3] - 2021年9月与卫士通签署《战略合作框架协议》，2022年3月受让卫士通（上海）网络安全技术有限公司34%股权 [3] 汽车零部件制造板块 - 2021年业务保持稳定发展，斩获多家新能源车企配套项目，面向新能源客户的业务板块预计快速发展 [3] 问答环节 新游戏储备 - 已上线《庆余年》手游，今年持续产生流水贡献；《传奇天下》《龙之谷国际版》《饥荒：新家园》《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》等各具特色 [4] - 计划有5 - 7款面向海外市场的游戏上线，品类包括RPG、SLG、休闲等 [4] 业绩拐点与费用优化 - 多款新游上线有望提振财务报表，2021年底《传奇》IP版权确权有助于授权收入增加 [5] - 前期投入的游戏进入长线经营期，有望持续贡献净利润，存量产品底蕴强大 [5] - 2021年费用增加是短暂周期性影响，相关产品今年进入正向回报周期，费用将实现优化 [5] 海外市场与投资 - 国内游戏市场相对成熟，竞争压力大，海外手游市场是公司强项，整体思路是产品为王、精品化 + 自研自发 [5] - 若有合适团队，会考虑投资和收购 [6] 出海布局 - 以产品为主，对全球主要市场用户偏好有较深理解，立项测算坚持精品化 [6] 游戏与IDC业务协同 - 游戏业务对云端算力和数据存储需求大，IDC业务是游戏的上游数据基建；元宇宙概念下，游戏与IDC关联度大 [6] 长期投资价值评估 - 愿景是成为全球领先的科技文化公司，游戏业务能产生长期稳定收入和现金流，行业发展空间大 [6] - 科技领域，公司拓展数据中心布局，与卫士通合作拓展数据安全服务 [7] 元宇宙时代游戏行业发展与布局 - 元宇宙发展处于早期，面临底层引擎和AI、机器学习能力提升问题，游戏公司有引擎开发、引擎使用和商业化能力优势 [7] - 通过技术中台做技术准备，投资布局上下游公司，推动元宇宙游戏发展，数据中心项目将成重要数据存储和运算中心 [7][8] - 《闪耀小镇》月活超4000万人，总用户数超亿人，成现象级元宇宙游戏 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 002602，证券简称为世纪华通 [1] - 2022 年 5 月 17 日 15：30 - 17：00 线上举办 2021 年度网上业绩说明会，参与人员包括董事长兼 CEO 王佶、首席战略官方辉等 [2] 游戏业务 产品规划 - 储备多元丰富游戏产品矩阵，如《庆余年》《传奇天下》等 [4] - 探索研发 MMO + X 优秀产品，结合已有 IP 优势和用户需求开发新产品 [2][3] - 考虑将部分在研 MMO 产品脱离重度数值 PVP，或把 PVP 作为可选玩法 [6] 合作与授权 - 旗下子公司获《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》除日本地区外全球发行权 [3] - 关注合适 IP，持续收集玩家反馈研判游戏内容玩法 [6] 电竞业务 - 全资子公司天游软件是领先运动休闲竞技类游戏运营商，运营赛事多年，积累大量俱乐部及玩家观众群体 [6] 宣发与社区运营 - 动态灵活调整游戏宣发策略，重视游戏社区打造维护，贴合玩家需求 [6][7] - 构建游戏中台，储备虚拟偶像相关能力并筹备面市计划 [7] 元宇宙游戏 - 在 Roblox 平台除《闪耀小镇》外，还打造了《MegaMech》等游戏 [8] 商誉减值 - 进行资源整合增强游戏板块协同和盈利能力，每年按要求进行商誉减值测试，目前无需计提减值准备 [8] 云数据业务 市场规模与潜力 - 2020 年中国互联网数据中心行业市场规模 1958 亿元，同比增长 25.27%，未来仍有提升空间 [5] 项目布局 - 布局腾讯长三角人工智能先进计算中心和深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心项目，计划部署 12000 个机柜 [5][9][11][14] 战略合作 - 与华为、腾讯、中兴等合作，与腾讯云签战略合作协议，与卫士通合作开展数据安全业务，受让其 34% 股权 [3][5][9][11][14] 发展目标 - 持续拓展全国重点核心区域机房布局，响应“东数西算”，提供全生命周期数据中心服务，有望跻身国内第三方 IDC 行业第一梯队 [5] 汽车零部件业务 客户与项目 - 积累上汽大众等国内外优质客户资源，2021 年以来获多家新能源车企配套项目，2022 年分批量产 [12] 发展战略 - 加大研发投入，引进先进技术设备，挖掘客户潜力，寻求与更多跨国企业合作 [11][13][14] 脑科学研究业务 - 已布局脑科学研究领域，生态企业开发数字药物产品，相关研发与临床实验进行中 [5][12] - 2020 年脑科学领域全球市场规模 62 亿美元，预计 2024 年突破 100 亿美元，2020 - 2024 年复合增长率 17% [12] 公司整体战略 文化战略 - 坚持“精品化”战略，构建研运中台体系，加大研发投入，巩固 MMO 品类优势，布局多元化品类 [10][13] - 实施“全球化”战略，推出海外自研产品，强化与全球游戏 IP 合作 [10][13] 科技战略 - 整合升级“云数据事业部”，布局数据中心项目，加快绿色数据中心建设，实现碳中和 [11][13][14] - 与卫士通合作提升数据安全保护能力，提供端到端安全解决方案 [11][14]

公司概况 - 证券代码 002602，证券简称世纪华通，2022 年 9 月 2 日 15：30 - 16：30 举行线上投资者交流会，接待人员有首席战略官方辉、首席财务官纪敏、董事会秘书周宓 [2] 业务板块 互联网游戏板块 - 自研手游《庆余年》3 月上线，首日获苹果官方推荐，取得 iOS 游戏畅销榜第七、免费榜第一等成绩，登顶 IP 新游首月流水榜；长线运营产品《最终幻想 14》迎来 6.0 更新版本《晓月之终途》 [2] - 文化出海战略：一是形成休闲游戏矩阵，微创新打穿多个休闲游戏赛道，如《闪耀小镇》《菲菲大冒险》等，《Family Farm》自创 IP 系列作品累计过亿用户；二是与头部全球发行商合作推出精品游戏，如《饥荒：新家园（待定）》《乔乔的奇妙冒险（待定）》及《龙之谷》海外版本 [4] - 产品储备丰富，《龙之谷世界》已获版号并开放预约，《饥荒：新家园（待定）》《诸神之战》《Lyra》等将自下半年陆续上线 [4] 云数据板块 - 2022 年加强互联网数据中心、数据安全等业务布局和投入，整合升级为“云数据事业部” [4] - 中标华为云数据中心项目，通过深圳数据中心为其提供定制化服务；长三角数据中心项目累计交付近万个机柜并逐步投入运营 [4] - 控股子公司世纪珑腾受让卫士通（上海）网络安全技术有限公司 34%股权，推进整体互联网数据安全解决方案落地 [4] 汽车零部件制造板块 - 2022 年上半年受疫情、供应链和物流影响，但整体保持稳定发展 [4] - 陆续斩获北美新能源标杆车企、小鹏、蔚来等公司的新能源配套项目，面向新能源客户的业务板块预计快速发展 [4][5][8] 财务数据 - 2022 年上半年，实现营业收入 64.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.86 亿元，经营活动产生的现金流量净额 12.04 亿元（同比上升 75.65%），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.32 亿元 [5] - 2Q22 归母净利润环比提升 32.49%，经营性现金流增长幅度超过三倍 [5] 提问与回答 降本增效措施 - 推广方面，通过数据中台提升游戏 ROI 和推广测算，以低成本经营用户；运营方面，以更高效率针对性开展活动，艺术中台和技术中台提升游戏管线工业化程度 [5] - 持续推进降本增效，优化成本结构，预计 2022 年下半年财务报表体现成效，销售费用和管理费用持续下降 [5] 后续游戏 pipeline - 《传奇天下》7 月上线，是首款 UE4 引擎打造的 MMORPG 手游，有创新打击感和铭文养成系统 [6] - 《龙之谷世界》已有版号并开启预约，玩法和剧情有大量创新 [6] - 《饥荒：新家园（待定）》在经典玩法基础上增加新内容，由腾讯代理发行；《乔乔的奇妙冒险（待定）》漫画影响力大；《龙之谷》海外版本适应海外美术风格，计划与腾讯合作发行 [6] - 还有《诸神之战》《Lyra》等面向海外市场的游戏计划上线 [6] 海外市场机会与打法 - 战略一为品类微创新，形成休闲游戏矩阵；战略二为打造精品手游，与顶级全球发行商合作扩大影响力 [4][6] 与腾讯合作方面 - 精品游戏代理发行，多款精品手游由腾讯代理发行 [6] - IDC 业务板块，参与腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，部分已投入运营产生效益，客户覆盖多领域 [6] 云数据业务布局 - 深圳数据中心预计 2023 年开始交付，上海已交付近万机柜；计划和卫士通合作数据安全业务，云数据业务将成第二增长曲线 [7] 电脑端游戏下半年趋势 - 玩家对手游认知成熟，若玩法或美术品质无大量创新，手游难获关注；传统 PC 游戏经典 IP 和玩法获老玩家认可，新内容开发迭代使老玩家回流，玩家对游戏性的追求是主因 [8] 产品品类 - 在原有擅长品类中做创新和突破，进行品类微创新 [8] 新能源布局 - IDC 业务积极拥抱绿色建筑，利用新能源；公司及旗下产业基金对锂电池回收梯次利用、光伏电池制备进行少数股权投资 [8] - 汽车零部件业务斩获多家新能源车企配套项目，面向新能源客户的业务板块预计持续发展 [4][5][8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入26.91亿元，同比减少22.59%；年初至报告期末91.42亿元，同比减少15.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比减少26.79%；年初至报告期末6.90亿元，同比减少74.72%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，同比减少29.43%；年初至报告期末5.97亿元，同比减少40.42%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.60亿元，同比增加42.69%[3] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少25.00%；年初至报告期末0.09元/股，同比减少75.68%[3] - 本报告期末总资产413.52亿元，较上年度末增加1.75%；归属于上市公司股东的所有者权益322.02亿元，较上年度末增加3.60%[3] - 营业总收入本期为91.42亿元，上期为107.86亿元[14] - 营业总成本本期为83.63亿元，上期为98.28亿元[14] - 营业利润本期为8.85亿元，上期为37.41亿元[15] - 利润总额本期为8.61亿元，上期为37.33亿元[15] - 净利润本期为7.18亿元，上期为29.10亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为6.90亿元，上期为27.29亿元[15] - 其他综合收益的税后净额本期为8.20亿元，上期为 - 0.88亿元[15] - 综合收益总额本期为15.38亿元，上期为28.22亿元[15] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.37元[16] - 稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.37元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.64亿元，上期为25.89亿元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数145,968户[7] - 王佶持股比例10.22%，持股数量7.62亿股；林芝腾讯科技有限公司持股比例10.00%，持股数量7.45亿股[7] - 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）持股比例6.38%，持股数量4.76亿股，全部股份处于质押状态[7] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润大幅减少主要系上年同期因处置长期股权产生较高投资收益所致[6] 员工持股计划 - 公司拟实施2022年度员工持股计划，方案于9月5日经股东大会通过，股份于9月8日非交易过户完成[10] 特定时间财务指标变化（2022年1 - 9月） - 2022年9月30日货币资金为24.76亿美元，较1月1日的30.31亿美元减少[11] - 2022年9月30日交易性金融资产为4.20亿美元，较1月1日的2.69亿美元增加[11] - 2022年9月30日应收账款为26.35亿美元，较1月1日的30.71亿美元减少[11] - 2022年9月30日流动资产合计为83.03亿美元，较1月1日的95.68亿美元减少[11] - 2022年9月30日非流动资产合计为330.49亿美元，较1月1日的310.74亿美元增加[12] - 2022年9月30日资产总计为413.52亿美元，较1月1日的406.43亿美元增加[12] - 2022年9月30日流动负债合计为69.20亿美元，较1月1日的77.07亿美元减少[12] - 2022年9月30日非流动负债合计为9.61亿美元，较1月1日的7.81亿美元增加[12] - 2022年9月30日所有者权益合计为334.70亿美元，较1月1日的321.54亿美元增加[13] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为94.57亿元，上期为109.50亿元；现金流出小计本期为79.98亿元，上期为99.27亿元；产生的现金流量净额本期为14.60亿元，上期为10.23亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为11.16亿元，上期为30.16亿元；现金流出小计本期为30.41亿元，上期为39.39亿元；产生的现金流量净额本期为 -19.25亿元，上期为 -9.23亿元[17][18] - 筹资活动现金流入小计本期为3.88亿元，上期为9.41亿元；现金流出小计本期为9.79亿元，上期为15.84亿元；产生的现金流量净额本期为 -5.91亿元，上期为 -6.43亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为90.61亿元，上期为106.41亿元[17] - 收到的税费返还本期为552.94万元，上期为1628.09万元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为20.16亿元，上期为17.96亿元[17] - 支付的各项税费本期为5756.85万元，上期为7520.46万元[17] - 收回投资收到的现金本期为10.50亿元，上期为21.01亿元[17] - 取得投资收益收到的现金本期为3016.25万元，上期为9377.11万元[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002602，上市于深圳证券交易所[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入64.51亿元，上年同期73.10亿元，同比减少11.75%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，上年同期24.50亿元，同比减少80.18%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.32亿元，上年同期7.68亿元，同比减少43.78%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，上年同期6.86亿元，同比增加75.65%[11] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.33元/股，同比减少78.79%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.54%，上年同期8.14%，同比减少6.60%[11] - 本报告期末总资产404.83亿元，上年度末406.43亿元，同比减少0.39%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产315.81亿元，上年度末310.82亿元，同比增加1.60%[11] - 公司2022年上半年实现营业收入64.51亿元，同比下降11.75%；净利润4.86亿元，同比下降80.18%；扣非净利润4.32亿元，同比下降43.78%；经营活动现金流量净额12.04亿元，同比上升75.65%[15] - 本报告期营业收入64.51亿元，同比减少11.75%，主要因互联网游戏收入下降[33] - 本报告期营业成本30.36亿元，同比减少0.94%，无重大变化[33] - 本报告期销售费用13.65亿元，同比减少12.22%，主要因游戏市场推广费减少[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，同比增加75.65%，主要因运营效率提升加速应收款项回款[33] - 公司本报告期营业收入64.51亿元，上年同期73.10亿元，同比减少11.75%[35] - 铜杆加工营业收入3.76亿元，占比5.83%，同比增长30.68%[35] - 汽车零部件制造营业收入7.75亿元，占比12.01%，同比减少2.44%，毛利率12.12%，同比减少3.58%[35][36] - 软件服务业营业收入52.61亿元，占比81.56%，同比减少15.52%，毛利率64.53%，同比减少1.64%[35][36] - 电脑端游戏营业收入15.08亿元，占比23.38%，同比增长7.81%，毛利率70.70%，同比减少1.59%[35][36] - 移动端游戏营业收入34.92亿元，占比54.14%，同比减少25.07%，毛利率60.50%，同比减少4.13%[35][36] - 内销营业收入39.21亿元，占比60.78%，同比减少14.49%，毛利率50.98%，同比减少13.19%[35][36] - 外销营业收入25.30亿元，占比39.22%，同比减少7.15%，毛利率55.97%，同比增加8.15%[35][37] - 投资收益3220.07万元，占利润总额比例5.41%，主要系处置合营企业股权等[38] - 货币资金本报告期末23.21亿元，占总资产比例5.73%，上年末30.31亿元，占比7.46%，比重减少1.73%[39] - 报告期投资额为22.14亿元，上年同期投资额为58.13亿元，变动幅度为-61.92%[42] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.69亿元，本期公允价值变动损益为124.80万元，期末数为3.35亿元[41] - 其他债权投资期初数为1.39亿元，本期公允价值变动损益为130.33万元，期末数为1.45亿元[41] - 其他权益工具投资期初数为78.10亿元，本期公允价值变动损益为1963.75万元，期末数为78.51亿元[41] - 金融资产小计期初数为78.17亿元，本期公允价值变动损益为2218.88万元，期末数为83.31亿元[41] - 2022年上半年营业总收入为64.51亿元，2021年上半年为73.10亿元，同比下降11.75%[124] - 2022年上半年营业总成本为59.53亿元，2021年上半年为66.02亿元，同比下降9.83%[124] - 2022年上半年净利润为5.13亿元，2021年上半年为25.71亿元，同比下降80.04%[125] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为4.86亿元，2021年上半年为24.50亿元，同比下降80.16%[126] - 2022年上半年综合收益总额为8.95亿元，2021年上半年为24.67亿元，同比下降63.72%[126] - 2022年上半年基本每股收益为0.07元，2021年上半年为0.33元，同比下降78.79%[126] - 2022年上半年流动负债合计为67.77亿元，2021年上半年为56.85亿元，同比增长19.21%[124] - 2022年上半年负债合计为67.91亿元，2021年上半年为56.99亿元，同比增长19.16%[124] - 2022年上半年所有者权益合计为395.04亿元，2021年上半年为396.40亿元，同比下降0.34%[124] - 2022年上半年负债和所有者权益总计为462.95亿元，2021年上半年为453.38亿元，同比增长2.11%[124] - 2022年上半年利息费用127,571,959.96元，2021年为165,239,676.74元；利息收入2022年为38,722.63元，2021年为387,762.95元[127] - 2022年上半年投资收益为 - 811,828.49元，2021年为105,332,104.02元[127] - 2022年上半年营业利润为 - 142,375,273.38元，2021年为 - 62,887,492.80元[127] - 2022年上半年利润总额为 - 143,207,674.49元，2021年为 - 66,229,992.80元[127] - 2022年上半年综合收益总额为 - 131,383,072.49元，2021年为 - 66,229,992.80元[128] - 2022年上半年经营活动现金流入小计7,132,794,930.75元，2021年为7,386,039,502.05元[129] - 2022年上半年经营活动现金流出小计5,928,725,973.47元，2021年为6,700,533,526.51元[129] - 2022年上半年投资活动现金流入小计879,385,911.97元，2021年为2,229,142,520.82元[129] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计40,325,516.61元，2021年为673,007,424.17元[130] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 733,524,062.49元，2021年为 - 735,159,568.86元[130] - 2022年上半年经营活动现金流入小计139.34万美元，2021年同期为21.98亿美元[131] - 2022年上半年经营活动现金流出小计2040.95万美元，2021年同期为12.97亿美元[131] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1901.62万美元，2021年同期为9.01亿美元[131] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.85亿美元，2021年无相关数据[131] - 2022年上半年投资活动现金流出小计12.95亿美元，2021年为60.40万美元[132] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10.10亿美元，2021年为-60.40万美元[132] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计13.98亿美元，2021年为790.74万美元[132] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计4.30亿美元，2021年为9.56亿美元[132] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.68亿美元，2021年为-9.49亿美元[132] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-611.80万美元，2021年为-47.78万美元[132] - 公司2022年期初归属于母公司所有者权益合计为29,947,914,732.16元，期末为31,849,933,082.39元[137][138] - 公司2022年上半年综合收益总额为2,467,316,752.06元[137] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 542,823,044.13元[137] - 公司2022年上半年所有者权益内部结转涉及金额4,695,433.22元[138] - 公司2022年上半年其他变动金额为 - 22,475,357.70元[137][138] - 母公司2022年期初所有者权益合计为39,639,624,343.02元[140] - 母公司2022年上半年增减变动金额为 - 135,889,103.27元[140] - 母公司2022年上半年综合收益总额为 - 131,383,072.49元[140] - 母公司2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 4,506,030.78元[140] - 母公司2022年上半年未分配利润变动为 - 143,207,674.49元[140] - 2022年6月30日货币资金为2,321,185,166.83元，较1月1日的3,031,214,132.91元减少[120] - 2022年6月30日交易性金融资产为335,091,295.97元，较1月1日的268,643,238.49元增加[120] - 2022年6月30日应收票据为396,614,804.39元，较1月1日的728,608,312.94元减少[120] - 2022年6月30日流动资产合计7,699,204,112.81元，较1月1日的9,568,188,635.35元减少[120] - 公司2022年6月30日非流动资产合计327.83亿元，较年初310.74亿元增长5.50%[121] - 公司2022年6月30日资产总计404.83亿元，较年初406.43亿元下降0.40%[121] - 公司2022年6月30日流动负债合计68.98亿元，较年初77.07亿元下降10.49%[122] - 公司2022年6月30日非流动负债合计7.51亿元，较年初7.81亿元下降3.92%[122] - 公司2022年6月30日负债合计76.49亿元，较年初84.89亿元下降9.89%[122] - 公司2022年6月30日所有者权益合计328.34亿元，较年初321.54亿元增长2.11%[122] - 母公司2022年6月30日流动资产合计92.76亿元，较年初83.18亿元增长11.52%[123] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计370.19亿元，较年初370.20亿元下降0.00%[123] - 母公司2022年6月30日资产总计462.95亿元，较年初453.38亿元增长2.11%[123] - 母公司2022年6月30日应付账款为13.73万元，与年初持平[123] - 2022年上半年资本公积减少2247.54万元[143] - 2022年上半年其他综合收益减少6623万元[143] - 2022年上半年未分配利润减少8870.54万元[143] - 2022年上半年所有者权益合计减少108.77万元[143] - 2021年末所有者权益合计为376.75亿元[142] - 2022年6月末所有者权益合计为375.87亿元[144] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] - 公司以不低于5亿元，不超过10亿元的回购总额及不超过10元/股价格回购公司股份[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网游戏业务方面，公司拥有数十款知名游戏IP，近百款在营产品持续盈利，发行覆盖全球，储备多款面向全球市场的游戏[19] - 公司运营的电竞赛事SF

公司基本信息 - 公司股票代码为002602，上市于深圳证券交易所[7] - 2014 - 2019年公司收购四家公司100%股权，主营业务变为汽车零部件和互联网游戏双主业[10] - 2020 - 2021年公司新增互联网数据中心业务板块[10] - 2022年3月公司成立“云数据事业部”[10] - 2011年7月28日至2021年6月8日，公司控股股东为浙江华通控股集团有限公司[10] - 2021年6月9日至今，公司为无实际控制人状态[10] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘伟、施金辉[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入139.29亿元，较2020年减少7.03%；归属于上市公司股东的净利润23.27亿元，较2020年减少21.03%[12] - 2021年末总资产406.43亿元，较2020年末减少4.92%；归属于上市公司股东的净资产310.82亿元，较2020年末增长7.48%[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.90亿元，较2020年减少71.94%[12] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较2020年减少20.00%[12] - 2021年加权平均净资产收益率7.72%，较2020年减少2.88%[12] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -4.02亿元[16] - 2021年非经常性损益合计20.85亿元，较2020年的3.63亿元大幅增加[18] - 2021年公司实现营业收入139.29亿元，同比下降7.03%；归属于上市公司股东的净利润为23.27亿元，同比下降21.03%[32] - 2021年公司研发费用19.66亿元，管理费用13.19亿元，销售费用34.72亿元[37] - 2021年公司营业收入139.29亿元，同比下降7.03%[38] - 2021年铜杆加工业务收入6.14亿元，同比增长91.61%[38] - 2021年汽车零部件业务收入17.05亿元，同比增长1.37%[38] - 2021年软件服务业收入116.10亿元，同比下降10.56%[38] - 2021年内销收入82.45亿元，同比下降11.56%[38] - 2021年外销收入56.84亿元，同比增长0.43%[38] - 2021年线上收入115.44亿元，同比下降11.09%[38] - 2021年线下收入23.85亿元，同比增长19.28%[38] - 电脑端游戏收入27.54亿元，成本8.09亿元，毛利率70.60%，同比 -14.93%[40] - 移动端游戏收入84.06亿元，成本33.52亿元，毛利率60.10%，同比 -6.98%[40] - 内销收入82.45亿元，成本33.23亿元，毛利率59.70%，同比 -11.56%[40] - 外销收入56.84亿元，成本30.22亿元，毛利率46.80%，同比0.43%[40] - 前五名客户合计销售金额64.88亿元，占年度销售总额比例46.58%[45] - 前五名供应商合计采购金额32.50亿元，占年度采购总额比例31.22%[46] - 销售费用34.72亿元，同比增长30.24%，主要系新游戏产品初期推广费及人力成本增加所致[47] - 管理费用13.19亿元，同比增长71.87%，主要系中介结构服务费、人力成本及使用权资产折旧增加所致[47] - 财务费用4.06亿元，同比下降21.43%[47] - 研发费用19.66亿元，同比增长31.40%，主要系研发人员数增加及人力成本增加所致[47] - 2021年研发人员数量为4008人，较2020年的3715人增长7.89%，占比从51.24%提升至54.68%，提升3.44%[51] - 2021年研发人员中本科学历2759人，较2020年增长9.31%；硕士学历337人，增长4.01%；博士学历3人，增长50.00%；专科及以下学历909人，增长5.09%[52] - 2021年30岁以下研发人员1726人，较2020年增长16.15%；30 - 40岁2055人，无变化；40岁以上227人，增长30.46%[53] - 2021年研发投入金额为19.66亿元，较2020年的14.96亿元增长31.40%[55] - 2021年研发投入占营业收入比例为14.12%，较2020年的9.99%提升4.13%[55] - 2021年和2020年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[55] - 2021年经营活动现金流入小计148.08亿元，同比降0.11%；现金流出小计139.17亿元，同比增19.45%；现金流量净额8.90亿元，同比降71.94%[56] - 2021年投资活动现金流入小计37.18亿元，同比降6.91%；现金流出小计48.87亿元，同比降59.43%；现金流量净额 -11.69亿元，同比降85.48%[56] - 2021年筹资活动现金流入小计16.25亿元，同比降78.94%；现金流出小计18.25亿元，同比降21.18%；现金流量净额 -1.99亿元，同比降103.69%[56] - 2021年投资收益26.36亿元，占利润总额比例81.26%；公允价值变动损益1.47亿元，占比4.54%；资产减值 -0.23亿元，占比 -0.70%[57] - 2021年末货币资金30.31亿元，占总资产比例7.46%，较年初降1.21%；应收账款30.71亿元，占比7.56%，较年初降0.75%[58] - 2021年末长期股权投资37.15亿元，占总资产比例9.14%，较年初增3.25%；固定资产14.78亿元，占比3.64%，较年初增0.79%[58] - 2021年末长期借款1480.14万元，占总资产比例0.04%，较年初降9.36%，主要系子公司控制权处置所致[59] - 2021年报告期投资额88.15亿元，上年同期120.47亿元，变动幅度 -26.83%[62] - 2021年对GLP THOR FUND I,L.P.增资39.84亿元，持股比例49.90%，本期投资盈亏370.39万元[63] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数78.17亿元，金融负债期末数为0[60] - 证券投资最初投资成本合计546336273.79元，期初账面价值合计852358252.68元，期末账面价值合计597634126.12元[64] - 2020年发行股份募集资金总额310000万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额309072.39万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额955.65万元[66][67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%；中国自主研发游戏海外实际销售收入180.13亿美元，同比增长16.59%，公司在游戏行业保持领先[21] - 中国汽车零部件行业潜在市场空间大，但面临售价与成本挑战，公司发挥优势获较好效益[22] - 公司聚焦互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三大业务板块[20] - 2021年公司整合完善游戏研发组织架构，精品研发数量和质量显著提升[24] - 天游软件运营的电竞赛事线下比赛累计参赛人数达8万人次，每年观看直播人数超500万人[24] - 公司拥有数十款知名游戏IP，近百款在营产品持续盈利，发行覆盖全球200多个国家与地区[24] - 2021年汽车行业受多重影响，公司获客户选择和信任，“水辅注塑”业务拿到多家企业定点通知[25] - 公司投资布局深圳数据中心项目等云数据业务，与腾讯、华为等达成战略合作[26] - 公司与卫士通合作拓展数据安全合规服务方案及应用场景服务能力[27] - 盛趣游戏拥有逾20年研发经验，在多维度处于业内领先地位[28] - 公司旗下拥有丰富自主IP储备，“传奇”IP运营超20年，用户基础广、口碑好[28] - 点点互动有逾十年海外游戏研发和运营经验，全球化合作体系运行多年[28] - 2021年公司互联网游戏业务收入116.62亿元，移动游戏收入占比72.08%[33] - 2021年3月《小森生活》上线，雄踞iOS免费榜榜首5天，畅销榜稳定在前30；《上古卷轴：刀锋》上线首日获苹果推荐[33] - 2021年5月《Love Live！学园偶像季：群星闪耀》全平台上线，位列iOS免费榜第一、TapTap热门榜第一，TapTap评分9.3[33] - 2021年10月《剑网1：归来》上线，首日跻身App Store免费榜前三、角色扮演类第一[33] - 2021年《永恒之塔》怀旧版上线，新增用户成数倍增长，各项数据指标创近年最高纪录[33] - 2021年《热血传奇》推出21周年庆版本热血传奇加强版，保持长线运营优势[33] - 2021年《阿瓦隆之王》与《火枪纪元》稳居中国移动端游戏海外收入榜单前三十名[33] - 2021年4月《菲菲大冒险》在多国谷歌商店取得模拟类游戏下载和收入榜单前十，进入9月中国移动端游戏海外收入增长榜单前十[34] - 2021年4月《闪耀小镇》上线Roblox，上线不到5个月，月活跃用户数超4000万人，最高日活跃用户数突破500万人，累计访问突破6.2亿次，总用户数超一亿人[34] - 2021年公司汽车零部件制造业务收入23.19亿元，同比增长15.82%[35] 公司业务研发情况 - 《Lyra》《庆余年》《传奇天下》等多款新游戏作品处于持续研发中[49] - 汽车塑料件产品斜顶简易拆装模具结构、车灯产品提升强度的斜顶模具结构等多项模具研发当年完成[49] - 安全气囊产品顶出模具结构、空调壳体产品模具脱出带倒扣外壳产品的滑块结构等研发完成中试，逐步开展试制[54] - 公司通过研发创新提升产品质量和竞争力，保证汽车塑料零部件产品处于行业龙头地位[49] 公司股权交易情况 - 2021年4月28日，公司出售直接及间接持有的上海珑睿信息科技有限公司80.96%的股权，交易价格570244.19万元[70] - 公司出售直接持有的无锡世纪七道智慧云实业合伙企业（有限合伙）100.00%的股权[70] - 公司出售直接持有的八赫兹创（上海）有限公司100%的股权[70] - 第七大道最初投资成本258174540.28元，期初账面价值644789020.03元，期末账面价值580243285.64元[64] - QFIN最初投资成本274528000.00元，期初账面价值188542613.37元，本期出售金额258792000.00元[64] - 中手游最初投资成本12957418.67元，期初账面价值12024765.48元，期末账面价值13120922.88元[64] - 点触科技最初投资成本600000.00元，期初账面价值6909500.00元，报告期损益350000.00元，期末账面价值3888500.00元[64] - WeMade最初投资成本76314.84元，期初账面价值92353.80元，本期公允价值变动损益303818.75元，报告期损益303818.75元，期末账面价值381417.60元[64] 公司子公司财务情况 - 上海盛趣科技（集团）有限公司注册资本25.23亿元，总资产205.19亿元，净资产145.1亿元，营业收入58.52亿元，营业利润23.05亿元，净利润20.07亿元[72] 公司转让情况 - 公司转让江西梦回传奇影视文化等8家公司[73] 公司未来规划 - 公司将加大科技领域投入，文化上坚持“精品化”“全球化”战略，科技上加大汽车零部件研发投入[75][76] - 2022年3月公司将旗下互联网数据中心和数据安全相关业务整合升级为“云数据事业部”[76] - 深圳数据中心项目2022年动工，计划部署12000台机柜[76] 公司面临风险及应对措施 - 互联网游戏行业需遵守政策，汽车零部件行业受缺芯等影响，云数据行业需加强项目管理[77][78] - 公司面临人力资源风险，将培养和引进人才[78] - 互联网游戏行业竞争激烈，公司提升管理和创新能力保持优势[79] - 公司规模扩大，将完善升级组织架构和管理制度[79] 公司接待调研及股东大会情况 - 2021年3月16日在上海市海趣路58号海趣园1号楼接待财通基金、长江证券、博道基金等机构调研[80] - 2021年5月13日通过线上会议接待全景网平台投资者[80] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.92%，召开日期为2021年1月4日[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.00%，召开日期为2021年4月2日[84] - 2020年度股东大会投资者参与比例为22.02%，召开日期为2021年5月20日[84] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为19.00%