公司概况 - 公司股票代码为002602，股票简称为世纪华通[7] - 公司主营业务由汽车零部件转变为汽车零部件和互联网游戏双主业[7] - 公司新增互联网数据中心业务板块，成立了“云数据事业部”[9] 财务表现 - 公司2022年营业收入为114.75亿元，较上年下降17.62%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-70.92亿元，较上年下降404.81%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.91亿元，较上年增长67.43%[11] - 公司2022年末总资产为333.12亿元，较上年末下降18.04%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为241.25亿元，较上年末下降22.38%[11] 行业市场 - 2022年中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%[15] - 中国客户端游戏市场实际销售收入为613.73亿元，同比增长4.38%[15] - 中国电竞游戏市场实际销售收入为1178.02亿元，同比减少223.79亿元，下降15.96%[15] - 中国互联网数据中心行业市场总体规模首次突破3000亿，达到3012.7亿元，同比增长34.6%[16] - 中国网络安全产业规模约2000亿元，较2020年增长16.6%，预计2022年产业规模近2200亿元，增速约为13.9%[16] 业务板块 - 公司业务主要分为互联网游戏、云数据和汽车零部件制造三个板块[19] 互联网游戏业务 - 公司是全球领先的互联网游戏开发商、发行商和运营商，推出多款精品游戏作品[20] - 公司自研游戏海外收入占比超过七成，且每年保持两位数以上增长[20] 云数据业务 - 公司在云数据业务领域与中兴通讯股份有限公司签署战略合作框架协议[21] - 公司获得了“深圳数据中心项目”50.1%的股权，并将在2023年上半年开始交付[21] 汽车零部件制造业务 - 公司是多家汽车厂商的定点配套A级供应商，也是多家世界一流企业的首选供应商[22] - 公司在新能源汽车市场获得多个新能源配套项目订单，业务量有望进一步提升[22] 研发与产品 - 公司拥有逾20年的游戏研发运营经验，处于业内领先地位，多款游戏在2022年创下流水新高记录[23] - 公司有逾十年的游戏海外发行运营经验，自主研发能力不断积累，多个自研产品在不同品类取得成功[23] 环保和公益 - 公司在减少碳排放方面采取了多项措施，推进绿色办公、绿色采购、绿色投资和建设绿色数据中心等[6] - 公司利用游戏产品传递环保理念，开展公益项目支持乡村儿童和乡村老年人[127],[130] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为1,514.41万元[92] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序是根据绩效考核方式确定的，实际支付情况由薪酬委员会审核后发放[93] - 公司董事、监事、高级管理人员基本情况详细列出，包括任职情况、持股变动等[79]

活动基本信息 - 公司将参加“2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨 2022 年度网上业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、“全景路演”APP 参与 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长兼 CEO 王佶先生、副总裁兼董事会秘书黄怡先生、财务总监纪敏先生等（特殊情况参与人员或调整）将在线交流 [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集交流问题，听取意见和建议 [1] - 投资者可于 2023 年 5 月 11 日 17:00 前访问指定网址或扫描二维码进入专题页面提交问题 [1] - 公司将在活动上回答投资者问题 [1]

公司整体发展情况 - 公司依托数字科技创新，实现健康发展，互联网游戏业务保持行业领先，云数据业务进展卓有成效，汽车零部件制造业务拥抱新能源趋势，2022年业绩亏损主要源于资产减值 [2] 业绩情况 - 2023年Q1净利润4.33亿元，同比增长158.08%，经营性现金流5.70亿元，同比增长107.53% [2] 业绩增长原因 - 新游表现优异，《Frozen City》（冰封时代）和《Whiteout Survival》（寒霜启示录）分别位列增长榜第5名和第8名，点点互动在出海收入榜单跻身第七 [2][3] - 常青运营能力强，《传奇世界》等多款经典游戏创流水新纪录 [3] - 管理效能提升，通过降本增效优化成本 [3] 业务板块情况 云数据业务 - 深圳数据中心项目开始交付，将投入运营，服务于华为云；上海数据中心项目机柜积极交付中 [3][4] 游戏业务 传奇IP规划 - 传奇整体市场规模数百亿，公司将梳理传奇市场，增强IP授权收入 [3] AI领域布局 - 游戏制作使用AI工具如Midjourney，合作通用性AI模型探索新游戏生产路径 [3] 后续游戏pipeline - 《项目代号Project AM3》为点点互动出品的三消游戏，主打休闲赛道 [3] - 《项目代号Project 7》在海外有影响力，已获版号 [3] - 《龙之谷全球版》计划与腾讯合作海外发行 [3] - 《饥荒：新家园（待定）》在经典玩法基础上增加新内容，由腾讯代理发行，饥荒IP相关作品全球销售近两千万份，首作累计销量超300万份 [3][4] - 公司储备《鬼吹灯》等有影响力IP [4] 与腾讯合作 - 精品游戏代理发行，多款精品手游由腾讯代理 [4] - IDC业务板块，参与腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，浙江世纪华通集团营业收入为302.26亿元，同比下降14.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43.34亿元，同比增长107.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为57.02亿元，同比增长158.08%[5] - 基本每股收益为0.06元，同比增长100.00%[5] - 本报告期末总资产为341.30亿元，同比增长2.46%[5] - 浙江世纪华通集团2023年第一季度净利润为442,107,106.77元，较上一季度增长了96.1%[22] 股东持股情况 - 前十名股东中，王佶持有10.22%的股份[8] - 前十名股东中，林芝腾讯科技持有10.00%的股份[9] - 前十名股东中，上海曜瞿如网持有6.38%的股份[9] - 前十名股东中，深圳华侨城资本投资管理有限公司持有2.74%的股份[10] - 前十名股东中，绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业持有2.63%的股份[10] - 上海曜瞿如网络科技合伙企业持有的475,813,861.00股股份于2023年3月7日被上海金融法院冻结[17] 资产状况 - 浙江世纪华通集团股份有限公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为8,097,492,670.19元，较年初增长458,234,704.19元[19] - 浙江世纪华通集团股份有限公司2023年第一季度财务报表显示，资产总计为34,129,978,543.64元，较上期增长818,250,955.47元[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,790,964,572.09元，较上一季度下降了13.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-215,017,442.77元，较上一季度改善了62.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为65,532,790.67元，较上一季度有所增加[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,961,775,490.98元，较上一季度略有下降[25]

公司概况 - 公司股票代码为002602，股票简称为世纪华通，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司主营业务由汽车零部件转变为汽车零部件和互联网游戏双主业[7] - 公司新增互联网数据中心业务板块，成立了“云数据事业部”[9] 财务表现 - 2022年公司营业收入为114.75亿元，较2021年下降17.62%[11] - 2022年公司净利润为-70.92亿元，较2021年下降404.81%[11] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为14.91亿元，较2021年增长67.43%[11] - 2022年公司基本每股收益为-0.96元，较2021年下降400.00%[11] - 2022年公司总资产为333.12亿元，较2021年末下降18.04%[11] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为241.25亿元，较2021年末下降22.38%[11] 行业市场 - 2022年中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%[15] - 中国电竞游戏市场实际销售收入为1178.02亿元，同比减少223.79亿元，同比下降15.96%[15] - 中国互联网数据中心行业市场总体规模首次突破3000亿，达到3012.7亿元，同比增长34.6%[16] - 2021年我国网络安全产业规模约2000亿元，较2020年增长16.6%，预计2022年产业规模近2200亿元，增速约为13.9%[16] - 中国汽车零部件行业市场在过去几年中呈现了快速增长的趋势，并预计将继续保持这一势头[17] 互联网游戏业务 - 公司是全球领先的互联网游戏开发商、发行商和运营商，推出多款精品游戏作品[20] - 公司自研游戏海外收入占比超过七成，且每年保持两位数以上增长[20] - 公司自研的《庆余年》手游获得苹果官方推荐，取得优异成绩[21] - 公司与中兴通讯签署战略合作框架协议，开展全方位合作[21] 云数据中心业务 - 公司在新能源汽车市场获得多家知名企业的新能源配套项目订单[22] - 公司在“水辅注塑”业务领域拿到多家国内外知名企业的定点通知[22] - 公司在云数据业务方面，长三角和粤港澳大湾区为重要算力枢纽，项目按照国际领先标准建设[27] - 公司控股子公司受让卫士通网络安全技术有限公司股权，打造整体互联网数据安全解决方案[27] 研发和产品 - 公司拥有逾20年的游戏研发运营经验，处于业内领先地位[23] - 公司自研的《传奇天下》手游上线，成为传奇系列新的扛鼎之作[23] - 公司不断扩大IP改编产品的全球市场影响力，如《饥荒：新家园》和《龙之谷》[23] - 公司拥有丰富的自主IP储备，包括《热血传奇》《龙之谷》等，产品生命周期长、用户粘性高[24] 财务管理 - 公司2022年度内部控制自我评价报告全文披露日期为2023年04月29日[1] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[3] - 公司推进绿色办公，采取节能环保型设备及材料，推动日常运营中的低碳行为[5] - 公司大力推进本地化采购，减少海外运输过程中的碳排放[6]

公司战略决策 - 公司长期从事汽车零部件制造，为突破发展瓶颈、为股东创造利益，选择互联网行业作为战略发展新方向，实现传统与新兴行业结合，增强盈利能力、做大市值 [1] - 公司收购完成后将往控股集团模式发展，设立不同事业部管理不同行业，若有合适投资标的且利于公司发展，会考虑继续收购 [2] 投资标的选择 - 选择上海天游和无锡七酷，因其在行业有一定知名度、具备互联网游戏全产业链，且收购时同意股票和现金结合支付，有做大做强的事业心 [2] 股东限售股问题 - 对于控股股东今年七月限售股解禁是否延长锁定期，主要看控股股东意愿，公司会转告建议 [2] 汽车业务相关 - 新能源汽车中纯电动汽车无需散热器，其他新能源汽车仍需安装散热器水室 [2] - 公司拥有水辅注塑技术，是国内独家运用该技术批量生产的汽车零部件企业 [2] - 3D打印技术在汽车制造行业尚未推广，公司会密切关注其发展 [2] 地产项目情况 - 上市公司未涉足房地产项目 [2]

汽车零部件业务 - 去年汽车零部件净利润增长 11.6%，金属件毛利下降因总量不大，预计今年沈阳公司达产金属件毛利和净利润会提高 [1] - 公司主要生产汽车零部件，全部为自主制造，无委托加工 [1] - 整车销售增长缓慢对公司零部件产品销售总量影响不大，但价格有一定影响，公司通过提升销售总量和内部控制成本应对 [1] 游戏业务 - 去年游戏实现约 2 亿利润，一季度归属母公司净利润 5470.4 万元，差异因去年开发游戏年末确认收入多，游戏从开发到运营再到收入确认需时间 [1][2] - 子公司天游软件以运营为主，七酷网络以开发为主，两者相辅相成，公司目前趋势是与大型门户网站如腾讯、百度等合作发布新产品 [2] - 公司每年有新产品推出计划且基本能完成，但游戏产品成功率难预测，一年主要利润可能集中在一到两款产品 [2] 公司停牌情况 - 公司从 2014 年 12 月 5 日开始停牌，至今 5 个月，停牌与资产收购有关，停牌前二级市场波动，为保护投资者申请停牌，公司正加快推进进度 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2020年1月9日下午16时，地点在上海市海趣路58号海趣园号楼，以现场会议形式开展 [3] - 参与单位及人员众多，包括广发证券、东吴证券等多家证券机构，以及综艺控股、中邮基金等多家企业代表 [1][2][3] - 上市公司接待人员为世纪华通首席执行官王佶、大鹅文化创始人王宇阳 [3] 大鹅文化主播培养体系 - 公司有众多行业资源，与战队、俱乐部、电竞平台合作，能定期输送优质主播 [3] - 具备完善成熟的发现机制，通过数据挖掘发现头部主播 [3] - 有良好流量和完善培养体系，对头部主播采用一对多培养机制，对腰部、中部主播从多层面给予资源并发挥头部主播联动作用 [3] 大鹅文化与主播合作模式 - 与主播按3：7比例分成，公司提供价值内容平台助力主播成长 [3] - 通过帮助主播创造价值及较高的主播违约成本绑定主播 [3] 主播发展周期问题 - 主播成熟期为半年至一年 [4] - 对于进入下滑期的主播，公司挖掘问题并通过寻找新内容载体转型解决，主播自身需在多方面提升 [4] 大鹅文化运营优势 - 拥有超10000个IP，强化运营IP实现流量和现金收益，每月有几亿到几十亿播放量助力新主播成长 [4] - 借助世纪华通、腾讯等产业股东资源倾斜助推流量获取 [4] 大鹅文化展望与预期 - 以游戏为核心的内容体系下，平台希望通过流量助力游戏相关内容大幅增长，关注内容产生的流量 [4] - 大鹅文化是世纪华通在MCN领域重要布局，未来会有更多互动和业务合作 [4] 商业化路径思考 - 目前打赏收入占收入份额约30%，还有直播、MCN短视频收入，未来有电竞教育学费分成、俱乐部多种商业模式分成等 [4] 上市公司对大鹅业绩预期 - 世纪华通定位科技加内容，从生态和产业链角度加强游戏外对用户的粘性和关注，投资MCN机构 [4] - 公司更关注大鹅文化成长，希望快速打造最大的MCN公司成为领域独角兽 [4][5]

公司概况 - 世纪华通 2014 年转型互联网游戏业务，2019 年营收约 150 亿，经历三次重组构建完整游戏业务板块 [4] 减持相关 - 减持目的是优化股东结构、吸引战略投资人，降低大股东债务压力，争取公司业务 5 - 10 倍成长空间 [5] - 华通集团 IPO 上市以来首次减持，2019 年重组盛趣游戏增发股份 2020 年 7 月 3 日解禁，首年集中竞价减持规模为解禁数量一半 [9] 业务发展方向 海外游戏市场 - 全球游戏市场约一万亿规模，中国游戏市场约两千多亿，占全球四分之一，是国际第一大市场；手游占比约 40%，主机游戏占比 30% - 40%，PC 占比 20 - 30% [5] - 点点互动借助海外市场优势，期望扩大海外市场份额 [6] 云游戏 - 公司加大云游戏投入，期望在技术转型中成为先锋，取得重大突破，为公司带来 5 - 10 倍成长空间 [6] 各业务情况 盛趣游戏 - 《龙之谷 2》7 月初上线；《庆余年》7 月开始上线测试，争取年内 Q3、Q4 上线；《传奇天下》预计 9 月上线；《小森生活（海外）》近期日本上线，预计 Q3 国内上线；《饥荒》预计今年 Q3、Q4 国外发布，国内版号好则今年国内上市 [6][7] 点点互动 - 早期做模拟经营类游戏，《阿瓦隆之王》《火枪纪元》等老游戏持续贡献收益；上半年发布《Idle Mafia》《闪烁之光》，月收入约 2000W，呈上升趋势；下半年计划上线更多卡牌和休闲游戏，年底上线自研 SLG 类游戏；预计业绩至少与去年持平 [7][8] - 二季度受海外疫情影响业绩增长，三四季度预计上线 4 - 5 款新游，2 - 3 款已通过前期测试，后续以自研为主、代理为辅 [10] IDC - 疫情促进数字新基建需求，公司进入该领域与腾讯合作，将建成长三角最大、全国前三的数据中心，预计规模达 450 亿 [8][9] 其他问题 云游戏进展 - 公司面向数字基建布局，服务云游戏领域，与中移动咪咕深度合作，将在 CJ 云游戏展台展示方案 [10] 进口版号政策 - 版号总量控制在 2000 款左右，进口游戏审核时间 4 - 6 个月，规范管理对老牌厂商有利 [11] 头条系买量影响 - 头条系对游戏发行市场有冲击，公司自 2018 年布局买量市场，后续考虑与战略股东建立联合发行合作体制 [11] 乐游收购 - 乐游由多家海外 AAA 级游戏公司和国内自研业务组成，亏损主要源于国内自研项目，后续安排交易方案确保盈利，收购财团由公司和战略合作方领衔参与 [12] 小象大鹅 - 2018 年控股大鹅文化，今年年初与小象合并成游戏 MCN 行业龙头，旗下过万名主播，流水收入超 10 亿，已盈利，未来可能考虑上市，与公司业务有协同作用 [13]

公司核心竞争力 - 海外游戏市场优势明显，通过手游与主机游戏融合开拓海外市场，点点互动在海外保持竞争实力，且不断推出海外自主研发产品 [1] - 加大云游戏投入，期望在技术转型方面成为先锋，在云游戏转型升级中取得重大突破 [2] 业务相关问题解答 - 关于 IDC 用电价格及用煤指标，以公司公告为准，此次接待日不做相关回答 [2] - 点点互动有 10 几年海外发行经验，深入了解国外游戏生态，自主研发实力加强且加入研发团队，新游戏研发有突破 [2] - 视频文化对公司基本无影响，公司是研发发行公司，产品本身有视频效果 [2] - 汽车配件有市场需求，与众多汽车公司有合作，掌握核心技术，剥离需从公司长远发展考虑 [2][3] - 公司有大批新老用户，通过技术创新、依托研发经验和强大 IP 及团队，延长老 IP 生命周期，做游戏成功率领先 [3] 股东相关决策 - 大股东减持目的是优化股东结构，吸引战略投资人，同时降低自身债务压力，争取公司业务未来有 5 - 10 倍成长空间 [3]