板块整体表现 - 休闲食品板块当日上涨2.84%，显著跑赢上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1.5%，其中万辰集团以8.44%涨幅领涨，西麦食品（6.28%）和绝味食品（6.02%）紧随其后[1] - 板块主力资金净流入3.29亿元，游资净流出3152.72万元，散户净流出2.98亿元，显示机构资金主导当日行情[2] 个股价格表现 - 万辰集团收盘价160.01元，成交额7.64亿元，成交量4.83万手，均位居板块前列[1] - 绝味食品成交额达4.38亿元（成交量27.88万手），良品铺子成交额3.44亿元（成交量25.67万手），显示高流动性特征[1] - 立高食品成为板块唯一下跌个股（-1.33%），元祖股份近乎平收（0.08%）[2] 资金流向分布 - 万辰集团主力净流入1.18亿元（净占比15.45%），绝味食品主力净流入7307.6万元（净占比16.69%），良品铺子主力净流入5297.06万元（净占比15.42%）[3] - 西麦食品虽股价上涨6.28%，但主力净流入仅1245.49万元（净占比6.93%），且游资净流出1967.02万元[1][3] - 煌上煌获主力净流入1173.33万元（净占比3.51%），但散户净流出902.62万元，显示资金分歧[3]

休闲食品板块市场表现 - 8月5日休闲食品板块整体上涨0.8%，跑赢上证指数（上涨0.96%）和深证成指（上涨0.59%）[1] - 煌上煌以4.32%涨幅领涨板块，收盘价13.75元，成交额2.68亿元[1] - 盐津铺子涨幅3.20%位列第二，收盘价70.68元，成交额4.34亿元[1] - 西麦食品上涨2.56%，收盘价21.20元，成交额1.04亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括麦趣尔（1.89%）、广州酒家（0.82%）、良品铺子（0.78%）[1] - 跌幅最大个股为治治食品（-0.39%）和南侨食品（-0.23%）[2] - 万辰集团收盘价145.78元，为板块最高价个股，微跌0.16%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8108.22万元，游资净流入2871.33万元，散户净流入5236.89万元[2] - 万辰集团主力净流入2828.43万元，占比11.20%，但散户净流出4833.26万元[3] - 广州酒家主力净流入366.22万元，占比9.93%，游资净流出343.89万元[3] - 良品铺子游资净流入524.34万元，占比6.83%，主力净流入80.88万元[3] 成交活跃度 - 煌上煌成交量19.58万手，为板块最高[1] - 盐津铺子成交额4.34亿元，位列第一[1] - 万辰集团成交额2.53亿元，位列跌幅榜第三[2][3]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东人数为34259户 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月1日收盘价13.97元，单日上涨5.99% [1] - 换手率4.76%，成交量24.33万手，成交金额3.33亿元 [1] - 主力资金净流入1369.74万元，占成交额4.11%，其中超大单净流入514.43万元(占比1.54%)、大单净流入855.31万元(占比2.57%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.46亿元，同比减少2.53% [1] - 归属净利润4436.97万元，同比增长36.21% [1] - 扣非净利润3948.50万元，同比增长48.25% [1] - 流动比率5.838，速动比率4.686，资产负债率15.92% [1] 公司基本情况 - 成立于1999年，位于南昌市，从事食品制造业 [1] - 注册资本55694.7081万人民币，实缴资本55694.7081万人民币 [1] - 法定代表人褚浚 [1] 企业投资与资产状况 - 对外投资17家企业，参与招投标项目78次 [2] - 拥有商标信息116条，专利信息66条 [2] - 获得行政许可54个 [2]

核心观点 - 7月政治局会议政策重心从"稳预期"转向"谋长远"，为"十五五"规划定调，强调财政与货币协同发力，结构性工具定向支持科创、消费等领域[1] - 产业政策实现三大突破：从概念到实战部署产业创新融合、反无序竞争、重点行业产能治理制度化[2] - 8月市场进入中报验证期，科技板块支撑因素较多，算力、人工智能、消费电子、国产替代等方向值得重点关注[3] - 7月组合平均涨幅+10.71%，鼎捷数智（+43.58%）、联瑞新材（+25.03%）等表现突出[6][12] 政策分析 - **宏观政策**：财政加快债券发行与货币精准滴灌协同，结构性工具支持科创/消费，政策工具精细化[1] - **产业政策**：新增反低价倾销/地方保护，重点行业产能治理破解结构性过剩，外贸推进自贸试验区建设[2] - **内需提振**：培育服务消费新增长点，投资转向"两重建设+民间资本"双驱动[1] 行业配置 - **科技板块**：算力、AI、消费电子、国产替代受政策支撑，联瑞新材受益HBM封装（2028年全球先进封装CAGR 10.6%）[3][12] - **通信领域**：中国移动（云业务带动估值提升）、鸿日达（半导体散热片研发）入选8月金股[12][14] - **周期与消费**：鲁西化工（产能落地）、煌上煌（卤味门店扩张）存在政策加持逻辑[14] 公司推荐 - **高增长标的**：鼎捷数智（AI政产学合作）、联瑞新材（Low α球铝增速快）7月涨幅超25%[12] - **8月金股**： - 南亚新材（覆铜板龙头，高端产能增至420万张/月）[14] - 索辰科技（CAE软件多领域覆盖，军工向多元客户拓展）[14] - 江波龙（存储器龙头，UFS合作闪迪）[12][14] 市场数据 - 7月指数表现：创业板+8.14%，沪深300+3.54%，组合超额收益显著（+10.71%）[6][12] - 海外扰动：美国对等多国关税税率10%-41%，8月7日实施可能影响风险偏好[3]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日上涨0.56%，显著跑赢上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流入1958.05万元，游资资金净流出4652.68万元，散户资金净流入2694.63万元[2] 领涨个股表现 - 煌上煌以5.99%涨幅领涨板块，收盘价13.97元，成交额3.33亿元，成交量24.33万手[1] - 黑芝麻（代码000716）涨幅4.81%，收盘价6.54元，成交额5.38亿元，成交量83.45万手[1] - 南侨食品上涨2.69%，收盘价17.92元，成交额4895.36万元[1] - 有友食品上涨2.27%，收盘价12.18元，成交额1.22亿元[1] 资金流向特征 - 黑芝麻获主力资金净流入6900万元，主力净占比达12.83%，居板块首位[3] - 煌上煌获主力资金净流入1369.74万元，主力净占比4.11%[3] - 万辰集团主力资金净流入814.92万元，主力净占比3.16%[3] - 南侨食品主力净流入462.57万元，主力净占比9.45%[3] - 桃李面包主力净流入328.08万元，主力净占比5.12%[3] 个股交易活跃度 - 黑芝麻成交量83.45万手居板块之首，成交额5.38亿元[1] - 煌上煌成交量24.33万手，成交额3.33亿元[1] - 桃李面包成交量11.68万手，成交额6412.41万元[2] - 三只松鼠成交量9.37万手，成交额2.41亿元[2] - 西麦食品成交量7.01万手，成交额1.40亿元[2]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘，煌上煌股价报13.18元，较前一交易日下跌0.89元，跌幅6.33% [1] - 当日开盘价为14.00元，最高触及14.29元，最低下探至13.15元 [1] - 7月31日早盘9点35分左右，煌上煌股价出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2%，最高触及14.29元 [1] 交易数据 - 当日成交量为343506手，成交金额达4.69亿元 [1] - 当日主力资金净流入3154.38万元 [1] 公司业务 - 煌上煌主要从事酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售 [1] - 公司产品涵盖禽类、畜类、蔬菜、水产等系列产品 [1] - 主要品牌为"煌上煌" [1]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日下跌2.25%，领跌个股为西麦食品（代码002956）跌幅达6.39% [1][2] - 板块主力资金净流出1.41亿元，游资与散户资金分别净流入9686.57万元和4437.12万元 [2] 个股涨跌情况 - 南侨食品（代码605339）逆势微涨0.23%，收盘价17.45元，成交额2035.87万元 [1] - 跌幅超过3%的个股包括煌上煌（-6.33%）、立高食品（-3.57%）、盐津铺子（-3.36%）[2] - 万辰集团（代码300972）虽下跌1.17%，但成交额达2.86亿元，为板块内最高 [1] 成交活跃度 - 煌上煌（代码002695）成交量34.35万手居首，成交额4.69亿元 [2] - 绝味食品（代码603517）成交额1.74亿元，西麦食品成交额1.73亿元，资金关注度较高 [2] - 黑芝麻（代码000716）成交量25.73万手，但成交额数据存在异常标注 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价13.18元 单日下跌6.33% 换手率6.72% [1] - 成交量34.35万手 成交金额4.69亿元 [1] - 主力资金净流入3154.38万元 占成交额6.73% 其中超大单净流入568.20万元(1.21%) 大单净流入2586.19万元(5.52%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出5354.49万元 占成交额11.43% [1] - 小单资金净流出8508.88万元 占成交额18.16% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.46亿元 同比减少2.53% [1] - 归属净利润4436.97万元 同比增长36.21% [1] - 扣非净利润3948.50万元 同比增长48.25% [1] 财务健康状况 - 流动比率5.838 速动比率4.686 [1] - 资产负债率15.92% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于南昌市 从事食品制造业 [1] - 注册资本55694.7081万人民币 实缴资本55694.7081万人民币 [1] - 法定代表人褚浚 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目78次 [2] - 拥有商标信息116条 专利信息66条 行政许可54个 [2]

拼多多概念板块资金流向 - 7月31日板块整体上涨0.26% 主力资金净流入3.11亿元 [1] - 概念股中11只上涨 14只下跌 [1] 个股主力资金净流入排名 - 值得买主力净流入1.08亿元 占成交额10.87% 股价上涨7.04%至36.33元 [1] - 每日互动主力净流入5988.83万元 占成交额4.28% 股价上涨1.24%至35.93元 [1] - 引力传媒主力净流入5285.29万元 占成交额6.93% 股价上涨2.05%至18.91元 [1] - 新华都主力净流入5074.79万元 占成交额10.92% 股价上涨3.95%至6.85元 [1] - 美登科技主力净流入4616.8万元 占成交额19.41% 股价上涨9.11%至75.13元 [1] 其他资金流入显著个股 - 元隆雅图主力净流入3828.87万元 占成交额5.98% 股价上涨1.55%至19.65元 [1] - 壹网壹创主力净流入3790.87万元 占成交额8.76% 股价上涨2.59%至25.37元 [1] - 煌上煌主力净流出3154.38万元 占成交额6.73% 股价下跌6.33%至13.18元 [1]