佛燃能源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，证券监督管理部门的相关要求及公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可视重要性参考本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 管理和监督 （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履 职情况评估报告及审计委员会 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引, 本公司将 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-051 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 项 目 金额 备注 本次公开发行募集资金总额 780,640,000.00 加：累计利息收入扣除手续费净额 4,077,818.86 理财产品/结构性存款/7 天通知存款收益 56,754,227.34 减：支付的发行费用 65,757,764.77 | 项 目 | | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 置换自有资金投入金额 | | 34,881,965.05 | | | 直接投入承诺投资项目 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-052 佛燃能源集团股份有限公司 关于调整 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司调 整商品套期保值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品、有色金属等公司 及子公司经营品种相关的商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低 外部环境变化对公司经营造成的影响。 2.调整交易品种：增加与公司子公司经营品种相关的有色金属，调整后的交 易品种主要包括：天然气、油品、化工产品、有色金属等。 3.增加交易额度：公司及子公司作为操作主体，增加商品套期保值业务额度， 对冲实货敞口价格风险，在授权有效期内增加预计任意交易日持有的最高合约价 值不超过601,917万元人民币，在授权有效期内增加投入的交易保证金和权利金 上限最高不超过416,351万元人民币（即在期限内任一时点不超过416,351万元人 民币，可循环使用）。 4.交易方式及工具：交易方式为场内/外交易；工具为期货、远期、掉 ...

单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度 占用资金的 利息 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用 性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 小计 其他关联方 及其附属企 业 小计 总计 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度 往来资金的 利息 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 上市公司的 子公司及其 附属企业 佛山市天然气高压管 网有限公司 控股子公司 其他应收款 78,645.61 77,184.75 1,499.03 62,702.72 94,626.67 内部借款及零 星 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-053 佛燃能源集团股份有限公司 关于调增 2024 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议、2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过 了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司自2023年年度股东 大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日预计发生日常关联交易金额合计 不超过144,229.10万元（不含税金额）。具体内容详见公司于2024年3月27日刊 登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-022）。 公司于2024年8月7日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调增 2024年度部分日常关联交易预计的议案》，根据日常经营情况和实际 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-054 佛燃能源集团股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意 公司继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第 三次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造 业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生 产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、 水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（ ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为141.24亿元，上年同期为110.84亿元，同比增长27.43%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，上年同期为2.74亿元，同比增长5.44%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.75亿元，上年同期为2.46亿元，同比增长11.68%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9763.06万元，上年同期为5.96亿元，同比下降83.63%[11] - 本报告期基本每股收益为0.2306元/股，上年同期为0.2207元/股，同比增长4.49%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.2306元/股，上年同期为0.2207元/股，同比增长4.49%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.73%，上年同期为5.03%，同比下降1.30%[11] - 本报告期末总资产为193.32亿元，上年度末为175.57亿元，同比增长10.11%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为78.64亿元，上年度末为65.38亿元，同比增长20.28%[11] - 公司总资产为193.32亿元，较期初增长10.11%；营业总收入为141.24亿元，同比增长27.43%[15] - 公司归属母公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长5.44%[15] - 本报告期营业收入141.24亿元，上年同期110.84亿元，同比增长27.43%[42][43] - 本报告期营业成本132.22亿元，上年同期103.27亿元，同比增长28.04%[42] - 销售费用本报告期5692.40万元，上年同期4319.41万元，同比增长31.79%[42] - 管理费用本报告期2.38亿元，上年同期1.71亿元，同比增长39.10%[42] - 财务费用本报告期3401.12万元，上年同期5903.36万元，同比减少42.39%[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额为14172980.17元，其中非流动性资产处置损益180079.43元，计入当期损益的政府补助8961525.57元等[13] - 部分项目虽符合非经常性损益定义但界定为经常性损益，如计入当期损益的政府补助涉及金额7755907.80元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益涉及金额145105788.78元[14] 各业务线数据关键指标变化 - 公司天然气供应量为24亿立方米，城市燃气收入为69.15亿元，同比减少12.56%；供应链及其他业务收入为72.09亿元，同比增长126.99%[15] - 公司天然气供应量中工商业等用户占比78.15%，居民用气占比4.50%，电厂用户占比14.98%，代管输量占比2.37%[16] - 自上市以来（2017 - 2023年）公司气量增长211.72%，年均增速超过20%[16] - 报告期内公司向客户供应蒸汽约61.55万吨，供热约61.68万吉焦[20] - 报告期内公司投资建成1个容量约1.40MW的分布式光伏发电站[20] - 公司累计持有光伏项目30余个，累计装机容量超35MW[20] - 报告期内公司光伏发电累计发电量约1200万kWh[20] - 报告期内储能项目向客户供应电能约23万kWh[21] - 报告期内提供加氢服务超3.4千车次，加氢量超3.5万公斤[22] - 报告期内等值石油化工产品销售量93万吨，同比增长140.69%[23] - 供应链及延伸业务营业收入本报告期69.34亿元，上年同期28.56亿元，同比增长142.78%[43] 项目建设与运营情况 - 2024年5月，三水区南山LNG储配调峰站建成投运[16] - 三水水都分布式能源站项目拟建设2×120兆瓦级燃气蒸汽联合循环热电联产机组，设计年发电量9.85亿千瓦·时[20] - 公司完成首条全长283.5米、内宽2.35米陶瓷生产线的制造安装[21] - 公司完成500Nm³/h橇装天然气制氢设备图纸设计等流程，正在安装调试[22] - 公司自主研发的90MPa隔膜压缩机在高压管网明城LNG站开展实际应用场景运行测试[22] - 公司子公司南沙仓储接卸4万吨级MR型成品油船[23] - 高要市管道天然气二期建设工程项目本报告期投入10,260,085.14元，截至期末累计投入359,881,608.54元，项目进度45.81%，预计收益212,112,241.88元，累计实现收益96,594,095.22元[53] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目调整后投资2608万元，投资进度100%，已终止[62] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目调整后投资4035.57万元，投资进度100%，已实施完毕[62] - 高要市管道天然气项目二期工程项目调整后投资12088.22万元，投资进度111.26%，2023年12月31日达到预定可使用状态，本期效益13.83万元，未达预计效益[62] - 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程调整后投资4000万元，投资进度63.89%[62] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目调整后投资56.43万元，投资进度100%，已终止[62] - 收购广州南沙弘达仓储有限公司40%股权项目已投入22700，完成进度100%，收益为1410.73[63] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目建设完成日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日，收益未达预期[63] - 高要市管道天然气项目二期工程项目建设完成日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日，收益未达预期[63] - 公司决定终止佛山市天然气高压管网三期工程项目剩余的场站及管网建设内容[63] - 公司决定终止南海西樵工业园天然气专线工程项目的建设[63] - 公司决定终止高明沧江工业园天然气专线工程项目的建设[63][64] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目中，佛山市天然气高压管网三期工程项目拟投入2608万元，累计投入2608万元，投资进度100%[65] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目拟投入4035.57万元，累计投入4035.57万元，投资进度100%[65] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目拟投入15000万元，累计投入16021.18万元，投资进度106.81%，本报告期效益 -198.83万元[65] - 高要市管道天然气项目二期工程项目拟投入12088.22万元，累计投入13448.87万元，投资进度111.26%，本报告期效益13.83万元[65] - 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程拟投入4000万元，累计投入2555.45万元，投资进度63.89%[65] - 收购广州南沙弘达仓储有限公司40%股权项目拟投入22700万元，累计投入22700万元，投资进度100%，本报告期效益1410.73万元[65] 行业发展趋势 - 2010 - 2023年我国天然气消费由1076亿立方米增至3945亿立方米，复合增长率达9.7%；2024年1 - 6月全国天然气表观消费量2137.5亿立方米，同比增长10.1%[26] - 到2025年我国累计天然气发电装机规模达1.50亿千瓦，较2020年新增0.52亿千瓦，年均复合增速约9%；到2025年佛山市天然气发电装机总容量达约450万千瓦[27] - 到2025年末广东省计划实现年供氢10万吨，到2027年氢能产业规模达3000亿元[28] - 2022年我国热电联产装机容量约600GW，预测到2028年中国热电联产行业市场规模有望突破15324亿元[29] - 2024年第一季度全国光伏新增并网容量4574万千瓦，同比增长36%，其中分布式光伏新增并网容量2381万千瓦，同比增长31%[29] 公司资质与评级 - 公司获穆迪Baa1和惠誉BBB+双投资级国际评级[18] - 公司获穆迪投资者服务公司Baa1、惠誉国际评级有限公司BBB +长期发行人信用评级，评级展望均为稳定[30] - 公司是中国土木工程学会氢能设施与工程分会等多个协会的理事长、常务理事、会长等单位[30] - 公司首批取得广东省城镇燃气领域安全生产标准化二级企业认证的5家下属公司顺利通过复审认证[34] 公司业务布局与合作 - 公司持续构建多元化气源结构，与国内外多家供应商签订天然气采购合同[17] - 公司与广东大鹏等上游供应商签天然气中长期气源购销合同，并与国内外LNG供应商合作[31] - 公司区域市政管网建设成熟，基本完成辖区主要区域全覆盖[31] - 公司拥有13个区域管道燃气业务特许经营权，主营业务收入主要来自广东省佛山市、肇庆市与恩平市的天然气销售[32] 公司业绩目标 - 2023 - 2025年公司营业收入增长率以2022年为基数，分别不低于25%、50%、72.5%[40] - 2023 - 2025年公司每股收益（以2022年底股本总数为计算依据）分别不低于0.75元/股、0.82元/股、0.90元/股[40] - 2023 - 2025年公司每股分红分别不低于0.30元、0.31元、0.32元；现金分红比例均不低于40%[40] 公司研发情况 - 报告期内公司研发费用投入1.76亿元，同比增长24.43%；新增知识产权申请63项，其中发明专利14项，实用新型专利39项，软件著作权10项，申报创新平台2项[36] - SOFC专职研发团队涵盖20多个专业共60余人，截至2024年6月已申请专利百余项，获授权专利74项，其中发明专利24项[21] - “十四五”期间公司将承担合计1兆瓦的SOFC热电联供系统研发及示范应用[21] 公司过往财务表现与分红情况 - 公司营业收入从2017年的42.92亿元增长至2023年的255.38亿元，年复合增速34.61%，归母净利润从2017年的3.47亿元增长至2023年的8.44亿元，年复合增速15.97%[38] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利5.998299元，现金分红占归母净利润的比例为70.19%；每10股转增2.999149股[38] - 公司自上市以来累计现金分红数额达24.65亿元，是募集资金总额的3.16倍，年均现金分红占归母净利润的比例超65%[38] 公司资金管理与募集资金使用情况 - 2017年公司公开发行募集资金总额7.8064亿元，净额7.148822亿元[60] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为1493.02万元，存放于专用账户[60] - 累计变更用途的募集资金总额6.314491亿元，比例为80.89%[60] - 2019 - 2021年多次变更募集资金用途，涉及资金占净额比例分别为26.57%、5.60%、19.30%、31.75%[60] - 截至报告期末，已完成结项及终止项目节余资金3652.914013万元用于补充流动资金[60][61] - 2018年3月9日公司使用34881965.05元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 2022年9月8日后，结项及终止的募投项目结余资金累计已转出36529140.13元用于日常生产经营[64] - 公司调整佛山市天然气高压管网三期工程项目募集资金使用计划，35400万元中的部分用于新增项目，变更资金占首次公开发行股票募集资金净额的26.57%[66] - 公司再次调整佛山市天然气高压管网三期工程项目募集资金，16408万元中的13800万元用于新增项目，变更资金占比19.30%[66] - 公司调整高要市管道天然气项目二期工程募集资金，16088.22万元中的4000万元用于新增项目，变更资金占比5.60%[66] - 公司调整募集资金用途，45792万元中的22700万元用于收购广州南沙弘达仓储有限公司40%股权项目，变更资金占比31.75%[66] - 公司将结项及终止的募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金用于日常生产经营[68] 公司资产与负债情况 - 货币资金本报告期末29.35亿元，占总资产比例15.18%，上年末20.67亿元，占比11.77%，比重增加3.41%[47] - 存货本报告期末15.87亿元，占总资产比例8.21%，上年末8.52亿元，占比4.85%，比重增加3.36%[47] - 短期借款本报告期末22.06亿元，占总资产比例11.41%，上年末10.02亿元，占比5.71%，比重增加5.70%[47] - 交易性金融资产减少184,641,980.14元至0元[50] - 衍生金融资产减少235,145.64元至9,715,780.61元[50] - 金融负债为778,780,886.49元，减少1,409,274.63元，减少84,495,724.43元[50] - 应收款项融资期末金额为6,960,000.00元，增加444,000.00元[5

一、开展商品套期保值业务的目的和必要性 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商品套期保 值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品、有色金属等公司及子公司经营 品种相关的商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低外部环境变化 对公司经营造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务，将公司商品销售 价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险， 实现公司稳健经营的目标。 二、本次调整商品套期保值业务的情况 1.交易品种：增加与公司子公司经营品种相关的有色金属，调整后的交易品 种主要包括：天然气、油品、化工产品、有色金属等。 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 及以上（标普评级、穆迪评级、惠誉评级）的交易对手进入交易对手白名单，并 定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，动态维护白名单，实现对交易 对手信用风险的管理。 5.交易期限：持仓时间不得超过 12 个月或实货合同规定的时间。 6.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、开展商品套期保值的可行性 1.公司及子公司开展套期保值业务以具体经营业务为依托 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-048 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050） 同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 监事会认为，公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项 存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。 表决结果：3票同意，0 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-047 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 7 日以现场结合视频的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-049)全文同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-050)同日 刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 ( ...