互联网贷款业务情况 - 持续与大型互联网公司、金融科技公司合作，调优互联网贷款结构，推出线上教育场景贷款小苏好学贷，重塑互联网个人消费贷款品牌 [1] - 截至2020年6月末，数字银行总部累计为超200万客户提供线上小额信用贷款服务，互联网贷款余额超60亿元 [1] - 建立贷前授信、贷中管理、贷后催收和反欺诈的全面风险管理体系，搭建以“璇玑”自动化审批系统为代表的风险管理系统群，实现7x24小时风险自动化管理 [1] 逾期与关注类贷款情况 - 截至2020年6月末，关注类贷款余额36.77亿元，占全行贷款比例2.04%，较年初下降3.77亿元、0.49个百分点 [2] - 截至2020年6月末，逾期贷款率1.77%，较年初略有上升，近期呈稳定趋势 [2] 资产质量走势判断 - 2020年通过加强授信政策执行等手段，风控开局表现不错，但疫情对资产质量指标冲击显著长远，中小微企业占比大使资产质量承受压力 [1][2] - 将支持中小微企业复工复产，加大存量清收和核销力度，力争维持并提升现有资产质量水平 [2] 延期还本付息政策执行情况 - 自疫情以来出台多个通知，从多维度调整业务流程和手续，对受疫情冲击中小企业应延尽延，帮助困难企业共克时艰 [2] - 提前规划部署，上半年进行疫情影响调研排查，对受疫情影响客户建立监控台账动态监测，短期内疫情对资产质量影响较小，但需关注滞后反应 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括申万宏源、国信证券、交银基金等多家机构 [2] - 活动时间为2020年11月3日上午 [2] - 活动地点在苏州银行大厦 [2] - 上市公司接待人员有副行长、董事会秘书李伟等 [2] 零售业务情况 - 2020年疫情冲击零售业务，四大行加大对小微企业信贷投放带来压力 [2] - 截至三季末，个人经营性贷款与按揭类贷款投放规模稳中有增，零售业务资产质量指标总体平稳，不良率较年初下降 [2] - 疫情影响下，净息差较年初下降2个BP，保持平稳 [2] - 互联网机构在小额信用贷款客户体验感方面有优势，未来有一定冲击但影响不大 [2] - 公司数字银行总部与蚂蚁、平安等互联网头部企业有合作关系，后续将维持合作并着重自营业务研发 [2] 互联网平台合作贷款情况 - 截至2020年9月末，通过互联网平台发放的贷款余额规模约55亿元，主要为消费贷款 [3] - 后续维持平台合作贷款规模平稳，着力自营类互联网贷款，深耕场景金融，构建外循环机制 [3] - 数字银行总部严格控制合作贷款规模总量，完善多元化、全流程风险管理体系，包括贷前、贷中、贷后各阶段的风控措施 [3] 业绩情况及展望 - 上半年和前三季度，归母净利润增速分别为4.8%、2.17%，营收增速分别为11.9%、11.19% [3] - 疫情及让利对公司影响总体可控，未来将申请央行政策支持实体经济，加强风险管控，保持业绩稳定 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括资管毛佳睿、汇添富基金石玉山等众多机构人员 [2] - 活动时间为2020年11月4日上午 [2] - 活动地点在苏州银行大厦 [2] - 上市公司接待人员有副行长、董事会秘书李伟先生等 [2] 存量贷款定价基准转换相关 - 公司已实现存量贷款定价基准转换应转尽转，转换时间集中在5 - 6月，大多是等价转换、重定价日为1月1日 [2] - 因4月20日以来LPR维持稳定，转换时参考的LPR及加点值维持稳定，明年存量贷款收益率下降压力较小 [2] 净息差相关 - 上半年净息差2.19%，三季度是2.17%，三季度净息差略有下降 [2] - 公司积极申请央行再贷款资金，择机发行低成本绿债和资本债，提前赎回高成本二级资本债，资产端利率下降时负债端成本同步下降，总体净息差基本保持稳定 [2] - 同业负债业务按监管要求开展，适时发行同业存单，动态调整负债结构，同业存单总体规模不大，利率变化对计息负债成本影响有限 [2] 存款业务相关 揽储优势 - 作为扎根苏州本地的法人城商行，网点覆盖面广，客户存取便利，市场信誉度好，客户满意度高，在苏州本地存款市场规模占比仅次于四大行 [2][3] 揽储举措 - 加强企业账户开发，提高企业账户结算率 [3] - 做好公私联动，加强代发业务引流对零售存款的带动作用 [3] - 结合数字化转型等项目，提升线上与线下获客、活客、黏客能力，做大做细财富管理业务 [3] - 与互联网金融机构密切合作，丰富借记卡应用场景提升派生存款规模，提升活期存款占比 [3] - 加强客户交易行为特征等分类研究，从科技赋能等六大方面实现负债业务绿色可持续发展 [3]

资本管理与补充 - 公司持续监测资本和风险加权资产变动，对各业务条线风险加权资产总量限额管控，运用基于经济资本计量方案的管理工具引导资产投向“轻资本”领域 [2] - 经董事会审议通过，2019年12月和2020年7月先后启动可转债、无固定期限资本债券项目，待监管机构核准或筹备中 [2] - 2020年5月完成45亿元二级资本债券续发衔接的平稳过渡 [2] - 截至2020年三季度末，核心一级资本充足率为11.28%，一级资本充足率为11.32%，资本充足率为14.27%，公司拟在未来1 - 2年内择机发行可转债、无固定期限资本债券实现资本持续补充 [2] 贷款定价情况 - 三季度新发放贷款平均利率与二季度基本持平，存量贷款重定价影响可控 [2] - 大行在小微信贷领域竞争对公司贷款定价有一定影响，公司发挥地方法人银行区位优势形成差异化良性竞争 [2] - 随着经济稳步复苏，央行非常规性货币政策退出，预计未来商业银行贷款定价稳中有降，但下降幅度有限 [2] 业绩情况与展望 - 前三季度归母净利润增速为2.17%，营收增速为11.19%，疫情及让利对公司影响总体可控，营收增速适度合理 [2][3] - 三季度末拨备覆盖率较年初提升53.16个百分点，为未来可持续发展打下坚实基础 [3] - 公司响应国家号召给企业让利，积极申请央行政策支持实体经济，加强风险管控，审慎拨备计提，保持业务经营稳定发展 [3]

分组1：延期还本付息业务情况 - 公司响应国家号召，出台相关制度落实延期还本付息政策，对受疫情冲击中小企业应延尽延，对困难企业协商帮扶 [2] - 本行客户延期还本付息金额占比较小，总体风险可控，已提前规划部署，进行疫情影响排查，对客户建立台账、名单制管理和动态监测 [2] - 除少量客户风险恶化，大部分客户恢复正常生产，明年一季度总体风险可控，延期还本付息规模小对全行资产质量影响预计不大 [2] 分组2：服务对公企业的优势和亮点 平台建设 - 参与打造苏州综合金融服务平台，截至今年三季度末，该平台为超24000家企业累计解决融资需求超7500亿元，公司累计为企业解决融资需求超9500余项、金额超670亿元，位居全市前列 [2][3] - 协助搭建创业担保服务平台，整合社保系统，精准定位创业贷款融资需求，提供申贷便利和良好服务体验 [3] 系统开发 - 开发村级资金管理系统，以“科技 + 制度”“互联网 + 线上支付”提升村级资金管理效率和监督管理，促进规范化 [3] 产品创新 - 深化“事业部 + ”体制改革，建立垂直管理专营模式，围绕不同客群创新开发产品服务体系 [3] - 推出快抵贷、征信贷等线上化融资产品，智造贷、科创通等科技企业产品，创e贷、人才贷等科技人才产品，农保贷、农发通等三农客户产品 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2022年12月1日 [1] - 活动地点在苏州银行总行10楼会议室 [1] - 活动形式是电话会议 [1] - 调研人员包括广发证券屈俊等众多机构人员 [1] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟等 [1] 业务进展情况 - 今年3月，苏州银行成功获得证券投资基金托管资格，成为近8年来首家获批的中资银行 [1] - 近日，苏州银行顺利通过现场检查验收，获得中国证监会颁发变更后的《经营证券期货业务许可证》，可正式开展资产托管业务 [1] 合规说明 - 接待过程中，公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况 [2]

活动基本信息 - 活动编号为2022 - 46，类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2022年11月24日，地点在苏州银行总行10楼会议室，形式为电话会议 [1] - 调研人员包括国泰君安张宇、蒋中煜等，上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟等 [1] 民生金融业务情况 - 苏州银行是江苏省第三代社保卡主要发卡行之一，深化医疗、养老等民生金融场景，推进平台化、场景化 [1] - 截至9月末，“苏医慧平台”对接全市35家医疗机构、10家社区卫生中心，累计服务超5400万人次 [1] - “苏食慧食品溯源平台”累计开卡2185户，累计交易笔数236万笔 [1] - “苏工惠平台”为注册工会会员开展多场专题普惠工作，为银行引流客户提供批量化平台 [1] 活动信息披露情况 - 活动中公司接待人员与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露等情况 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为光大证券王一峰等 [2] - 时间为2021年3月11日下午电话会议 [2] - 地点在苏州银行大厦12楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生等 [2] 分组2：应对息差下行策略 - 2020年面临资产端利率下降，注重负债端成本控制，申请央行再贷款资金，发行低成本绿色金融债和资本债，提前赎回高成本二级资本债，净息差全年基本稳定 [2] - 2021年持续响应国家政策向企业合理让利，因LPR浮动利率贷款重定价和去年低利率贷款影响，资产端收益率或下行；负债端响应负债成本调控政策，强化宏观形势研判，优化负债结构，加强成本管控，适时发行同业存单、可转债、永续债，对大额存单、结构性存款限额管理并调控，加强企业支付结算和个人理财服务，引导吸收活期和低成本存款 [2] 分组3：2021年贷款风险暴露及资产质量保障 - 2021年国内经济有修复式增长，但部分行业、企业困难，疫情滞后效应有不确定性 [2] - 以“降不良、调结构、优质量、增效益、强基础”为目标，以“制度先行、内控优先、检查纠偏、科技支撑”为手段，以“全口径、全覆盖、全流程、全周期”为模式保障资产质量稳健发展 [2] - 2020年提前部署按预计风险情况增加计提拨备，截至2020年末拨备覆盖率为291.74%，较年初上升67.67个百分点 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有紫金保险吴磊磊、中银基金缪逸冰、海通证券董栋梁等 [2] - 时间为2021年3月5日上午 [2] - 地点在苏州银行大厦10楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生等 [2] 分组2：资本补充相关 - 2021年2月22日，50亿元可转债项目获证监会发行审核委员会审核通过，将择机完成债券发行 [2] - 2020年3季度末，核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为14.27%、11.32%、11.28%，较2020年初略有下降 [2] - 2021年将积极推进50亿元可转债发行落地、60亿元无固定期限资本债券获批，以补充资本 [2] 分组3：揽储及负债成本相关 - 截至2020年3季度末，付息成本较年初下降24个BP [2] - 截至2020年3季度末，结构性存款当年新增额占总存款的比例为2.6%左右 [2] - 公司注重负债成本控制，对大额存单、结构性存款限额管理并适时调控，加强企业支付结算和个人理财服务，引导吸收活期和低成本存款，负债成本上行压力可控 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为广发证券屈俊等 [2] - 时间为2021年3月11日下午电话会议 [2] - 地点在苏州银行大厦12楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生等 [2] 2018 - 2020三年战略规划完成情况 战略指标完成情况 - 部分业务类、风险类、盈利性战略指标超额完成 [2] - 资产规模稳定增长，成本管控成效明显，2017年以来成本收入比逐年下降 [2] - 不良贷款率逐年降低，拨备覆盖率持续提升，抵御风险能力增强 [2] - 随着A股成功上市，资本充足率有效提升 [2] 战略转型目标突破情况 - 风控有效：建立垂直专业的全面风险管理体系，强化政策制度建设、优化流程，打造策略、限额管理体系及风险工具与系统 [2] - 科技引领：完成核心系统整体迭代，在前沿领域投入与应用创新，苏州综合金融服务平台等特色线上服务模式效果显著 [2] - 专业专注：推进事业部制变革，管理模式和精细管理意识提升，为总部特色专营奠定基础 [2] 重要战略任务推进成效 - 成功登陆A股市场，成为江苏省第9家、A股全国第33家上市银行 [2] - 在新加坡成立代表处，对创新业务模式、探索战略转型有里程碑意义 [2] - 零售转型初见成效，过去三年零售存、贷款行内及当地市场份额占比逐年提升，资产质量优异，以客群建设和平台业务模式为核心，推进重点项目建设扩大客群规模 [2]