分组1：小微企业贷款业务情况 - 截至2020年9月末，普惠型小微企业贷款余额为372.18亿元，占各项贷款余额比重为20.19%，较年初增幅为23.27% [2] - 2020年，小微企业有贷户数达到22000余户 [2] 分组2：非息收入增长点展望 - 2020年全行中间业务收入持续增长，代客理财业务、代理类业务及承销债券业务表现突出 [2] - 2021年将完善中间业务服务功能，争取资产托管、债券主承销等业务资质，分析客户结构、定制开发产品，推进中间业务收入增长 [2] 分组3：信贷计划执行与资产配置思路 - 2020年超额完成年度信贷计划，支持小微、民营等主体融资需求 [2] - 2021年坚持回归信贷主业，优先投放信贷资产，增配利率债等优质流动性资产，投放满足风险导向的信用债券 [2] - 2021年资产配置遵循监管要求，以服务实体、科技、民生、小微、民营企业及制造业为导向 [2]

房贷政策影响 - 央行出台银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，相关比例设置参考银行现状并给予弹性空间，业务调整平稳有序 [2] - 截至2020年6月末，苏州银行个人住房贷款240.60亿元，占比13.33%，房地产贷款合计304.88亿元，占比16.89%，均未超监管上限 [2] - 该政策预计不会对苏州银行贷款结构带来重大影响，银行无贷款结构调整压力 [2] - 未来苏州银行将统筹资源摆布，扎牢渠道管理，合理发放个人住房贷款，优化贷款结构，增强实体经济服务能力 [2] 风控体系特色与优势 - 苏州银行建立全面风险管理体系，从八个维度优化，形成特色风险管理机制，包括风险偏好重检审视、匹配授信政策和产行业限额、制定管控目标、推进“三场战役”、强调“三道防线”协同文化 [3] - 苏州银行将数字化与风险管控有效融合，建立客户内部评级标准等审查人机制，接入地方征信平台运用大数据技术开展贷前获客和贷后预警，全面评估存量客户潜在风险，控制特定类型客户 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中泰证券邓美君、财通基金郑良海等 [2] - 时间为2021年3月23日 [2] - 地点在苏州银行大厦10楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生等 [2] 制造业信贷投放情况 - 2020年以来公司加大对实体企业尤其是制造业信贷支持 [2] - 截至2020年9月末，制造业贷款余额近300亿元，较2020年年初增幅17.81%，高于全行各项贷款增幅3.18个百分点 [2] - 制造业抵质押贷款占比超过50% [2] 经营机构布局情况 - 第十一家分行盐城分行已开业，拥有166个服务网点 [2] - 下设11家分行、114家传统支行、31家分理处、7家社区支行、3家小微支行，机构覆盖江苏省大部分地区 [2] - 2019年7月在新加坡成立代表处，未来坚持“立足苏州，面向江苏，融入长三角”战略 [2] 大行下沉小微业务影响及竞争优势 - 国有大行下沉小微业务对地方性城商行造成一定影响和竞争压力 [2] - 公司竞争优势一是定位清晰，本土优势明显，在网点布局等方面深耕细作，小微业务有先天优势 [2] - 竞争优势二是决策机制灵活，客户体验友好，决策审批链短、效率高，能响应市场需求服务普惠市场 [2][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为华西证券刘志平 [2] - 时间为2021年2月25日下午电话会议 [2] - 地点在苏州银行大厦10楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟等 [2] 资产投向与配置 - 今年资产投向坚持回归信贷主业，优先投放信贷资产，其次增配利率债等优质流动性资产，再次投放满足风险导向的非金融企业债券 [2] - 行业分布遵循监管要求，整体资产配置围绕服务实体、科技、民生、小微、民营以及制造业开展 [2] 延期还本付息情况及应对 - 截至2020年末，累计办理延期还本业务约11亿元，延期还息业务总额未提及 [2] - 应对措施包括全行范围疫情影响排查，对延期还本付息客户建立台账、名单制管理和按户动态监测 [2] - 2020年拨备覆盖率从年初的224.07%提升至291.74%（2020年度业绩快报数据） [2] - 大部分客户已恢复正常生产，后续风险总体可控，仅少量客户风险状况恶化 [2]

调研基本信息 - 调研时间为2021年6月22日 [2] - 调研地点在苏州银行大厦4楼会议室 [2] - 参与单位包括方红资管、国盛证券、人保资产等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生、董事会办公室主任詹巍先生等 [2] 公司资产质量情况 - 公司围绕三年战略发展规划，在风险管控方面下苦工，严控新增授信风险，加大存量不良资产清收处置力度，资产质量稳中有升 [2] - 公司不良生成速度较前两年放缓，预计一定时期内维持稳定趋势，不良率将稳中下降 [2] - 未来公司将结合监管要求、内部战略和特色化、高质量发展目标，做好资产质量管控 [2]

调研基本信息 - 调研时间为2021年5月14日 [2] - 调研地点在苏州银行大厦10楼会议室 [2] - 参与单位为东亚前海证券，人员为张晓辉等 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生等 [2] 债券市场情况 - 当前债券收益率回到2014年以来近两轮牛熊平均位置，预期短期内收益率继续上行，但因资金水平已处高位，上行幅度有限 [2] - 目前市场信用利差水平较低，利率债投资性价比较高 [2] 银行债券配置策略 - 银行债券配置以利率债为主，地方债3年投资规模增速较快，但因流动性弱，投资比例较国债小 [2] 理财债券投资情况 - 理财债券投资中90%以上投资于信用债，利率债用于流动性管理，确保开放式产品持有5%的高流动性资产 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有海通证券、广发基金等 [2] - 时间为2021年6月2日 [2] - 地点在苏州银行大厦10楼会议室电话会议 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生等 [2] 个人消费贷业务情况 - 2020年末个人消费贷款136.63亿元，占全部贷款比例为7.26% [2] - 消费类贷款包括零售银行消费贷款和数字银行网贷业务 [2] - 零售银行消费贷款资产质量维持稳定可控态势 [2] - 2020年个人消费贷不良率从0.93%上升至1.63% [2] - 2020年数字银行网贷业务受疫情冲击资产质量下滑 [2] - 疫情早期公司积极应对，年末消费贷不良率基本企稳 [2] - 2021年在新规和新战略指导下，预计消费贷不良新增逐步下降 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括绪越、颢科投资于华，国信证券王剑和田维韦，浙商基金贾腾，兴业基金应晋帅，平安养老吴 [2] - 时间为2021年6月22日 [2] - 地点在苏州银行大厦4楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副行长兼董事会秘书李伟先生、董事会办公室主任詹巍先生、风险管理部副总经理朱国玉先生等 [2] 财富管理业务规划 - 坚持自营理财与代销理财双轮驱动，理财总规模稳步做大，中收贡献明显提升 [2] - 顺应多层次资本市场趋势，深化财富金字塔产品体系，加大权益类产品引入 [2] - 运用数字化转型手段，基于客户画像开展精细化分类分群管理，提升财富产品销售，助力网点理财经理产能提高 [2] - 强化分层服务理念，丰富客户增值服务内容 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为天风证券郭其伟等 [2] - 时间为2021年5月12日 [2] - 地点在苏州银行大厦10楼会议室电话会议 [2] - 上市公司接待人员有经理朱国玉先生等 [2] 分组2：资产质量管控措施及成果 - 围绕三年战略发展规划，以“业化、精细化、智能化科技支撑”为管理手段，以“降不良、调结构、优质量、增效益、强基础”为主要目标，以“差异化、专业化”为指导原则，以“制度先行、内控优先、检查纠偏、全口径、全覆盖、全流程、全周期”为整体模式构建风险管控体系 [2] - 面对疫情冲击，坚定战略导向，牢筑风控“三道防线”，加强授信政策引导、增强限额管控力度、健全风险基础管理 [2] - 严控新增授信风险，通过持续风险排查夯实资产质量，新增不良控制较好；加大存量不良资产清收处置力度，表内外处置金额超上年同期，不良贷款率、关注贷款率持续下降，资产质量稳中有升 [2] 分组3：2021年资产质量展望及规划 - 提前规划部署，加大存量风险资产处置力度，力争不低于2020年 [2] - 持续加强贷后管理，提前识别潜在风险并真实反映，按风险实质足额计提拨备 [2] - 加强客户结构优化调整，多管齐下维持并提升现有资产质量水平 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2021年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员为通过网络直播参与的各类投资者，上市公司接待人员包括党委书记、董事长王兰凤等 [2] 数字人民币业务 - 公司高度重视并积极参与数字人民币在苏州的试点应用，在人民币苏州年货节红包活动中，携手29家苏州老字号商户参与，后续将继续探索推广应用的技术方案及业务模式 [2] 风控合规与资产质量 - 公司加强重点领域风险防控，信用风险指标向好，资产质量保持稳定，不良贷款率1.38%，较年初下降0.15个百分点，拨备覆盖率291.74%，较年初提升67.67个百分点 [2] - 稳步推进不良资产清收，深入挖潜已核销资产，开展专项检查，强化反洗钱管理 [2] 股价稳定措施 - 2020年11月12日披露的增持措施履行完毕12个月后的第1个交易日开始，若公司A股股票收盘价格连续20个交易日低于每股净资产，公司及相关方将重新履行稳定股价义务 [2] 个人贷款业务 - 践行普惠金融，通过项目平台引流获客，运用组合方式拓宽服务维度 [3] - 积极践行数字化转型，推广消贷拳头产品市民贷，疫情期间推出天使贷 [3] - 优化资产结构，发展住房贷款类优质资产业务，提升市场口碑和零售信贷资产质量 [3] 财富管理业务 - 坚持自营理财与代销理财双轮驱动，理财总规模稳步做大，中收贡献提升 [3] - 深化财富金字塔产品体系，加大权益类产品引入，落地代销城商行理财子公司产品 [3] - 运用数字化转型手段，基于客户画像开展精细化管理，提升财富产品销售 [3] - 强化分层服务理念，丰富客户增值服务内容，获年度创新财富管理银行奖等荣誉 [3] 净利差和净利息收益率 - 2020年净利差为2.28%，较上年同期下降0.14个百分点，主要因贷款收益率下降、存贷利差收窄，非存款类负债付息率下降 [3] - 净利息收益率为2.22%，与上年同期基本持平 [3] 事业部2.0变革 - 2020年围绕“客户体验友好、合规风控有效、数据驱动转型、特色专营突破、精准管理赋能”五个方面完善事业部2.0变革，提升差异化竞争优势 [3][4] 区域服务经济 - 全面融入长三角一体化等，设立绿色支行，支持区域项目建设，对接商户超1万户 [4] - 服务抗疫防疫，配置20亿元专项贴息信贷，推出特色产品，落实货币政策工具，助力实体经济发展 [4] 互联网金融与第三方支付 - 积极面对互联网金融变局，调整策略，深耕居民场景，研发自营互联网贷款产品 [4] - 与主流第三方支付公司有业务合作，将探索丰富应用场景 [4] 数字化转型 - 2020年全面推动数字化转型，科技投入不低于营业收入的3%，科技监管评级为城商行最高等级2B级 [4] - 手机银行5.0优化升级，参与央行创新试点，智能柜员网点覆盖率91% [4] - 引入互联网思维进行业务创新，“平台家族”发展良好，打造民生服务场景 [4] - 以金融科技创新中心和联合实验室为载体，研发应用前沿技术，争取金融科技创新试点资格 [4] 支持企业复工 - 疫情防控期间，首批捐赠抗疫款项和物资，首创系统，提出备战企业复工，发布惠企措施，调配21.09亿元专项信贷、贴息2300万元 [4][5] - 落地9笔疫情防控债，金额合计2.8亿 [5] - 落实货币政策工具，支持小微企业、制造业贷款增幅分别达22.27%、22.41% [5]