公司业务发展 - 公司是银行IT领军企业，业务结构不断向高毛利软件业务优化，2024年有望释放收入-成本剪刀差[1] - 公司软件产品与解决方案是切入银行IT赛道的箭头，未来发展突破[1] - 公司预计2023-2025年营业总收入分别为43.05、50.05、57.67亿元，增速分别为17.19%、16.26%、15.24%[8] 公司盈利能力 - 公司盈利能力有望超预期，未来收入-成本剪刀差将持续释放[1] - 公司经营利润、净利润、每股净收益等指标在2023-2025年有稳步增长的趋势[2] - 公司的市盈率、市净率、股息率等指标在2023-2025年逐年下降，显示公司估值逐渐合理[2] 公司业务结构 - 公司主要业务包括信息技术服务和业务流程外包两大板块[18] - 公司信息技术服务包括软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务三条产品线[19] - 公司业务流程外包包括客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线[22] 公司市场前景 - 公司在高效管理的配合下，预计单业务毛利率将会缓慢触底回升，整个信息技术服务板块毛利率上行[6] - 公司2024年可比公司平均PE为25.52倍，预测公司2024年EPS为0.95元，合理估值为每股24.14元[10] - 银行IT行业竞争加剧，客单价格下滑是毛利率下滑的主要原因，行业整体毛利率未恢复至2020年水平[50]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-005 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-004 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理 局换发的《营业执照》，公司本次工商变更具体信息如下： 变更前：注册资本 44,085.7573 万元 变更后：注册资本 44,127.7573 万元 除上述信息外，其他登记事项不变。 京北方信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本并修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-074）。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 三、备查文件 公司营业执照。 特此公告。 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年一月 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 审 核 问 询 函回 复 报告 天职业字[2024]3148 号 天职业字[2024]3148 号 深圳证券交易所： 1 根据贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审核问询函》"）， 发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对《审核问询 函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告 1 问题 1 报告期各期，发行人来源于银行业客户的收入占比均超过 85%，发行人对前五大客户销售占比 均超过 50%。报告期各期，发行人主营业务成本分别为 165,184.77 万元、233,416.57 万元、 284,675.57 万元和 238,302.76 万元，同比分别增长 33.9 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于京北方信息技术股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对 象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露，同 时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件，公司将在审核问询 函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-003 京北方信息技 ...

关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年一月 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年一月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 113,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 IT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM IINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 目 录 | 栓 | .. | | | --- | --- | --- | | 间题 2. | 40 | | | 间题 3 | V WINNINIWAW | 27 | | 间 题 | THUNNINIWAWI | 43 | 1 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0126 第 0051 号 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 释 义 在本补充法律意见书中,除非文中另有说明,下列词语具有下述涵义: | 发行人、公司或京 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 北方 | | | | BPO | 뷰 | 业务流程外包(Business Process Out ...