市场表现 - 上证指数冲破924新高，时隔113个交易日重回2万亿成交额，显示市场强势表现 [2] - 金融科技ETF516860单日大涨5.95%，领涨全市场上千支ETF [3] - 互联网金融板块表现突出，同花顺涨16%+，指南针涨20%，大智慧涨10%，银之杰涨7%+，财富趋势涨11%，东方财富接近10% [6] 行业逻辑 - 金融科技/互联网金融领涨逻辑包括牛市旗手效应、弹性先锋属性，以及与稳定币、AI金融、券商并购的强关联 [6] - 液冷服务器（英维克、申菱环境、飞龙股份、冰轮环境）、PCB、机器人轻量化、电子布（菲利华、东材科技）等核心票表现强势，逼近新高 [7] - 科技硬件（机器人、消费电子）和半导体光刻机享受情绪溢价，流动性承接力较强 [6] 市场风格 - 市场风格从高风偏高弹性的微盘股逐步扩散到中小市值票，4月7日至今涨幅排序为：微盘股、科创200、创业板50、创业300、中证2000、中证1000、万得全A、科创50、沪深300、上证50 [8] - 牛市第二阶段需关注主流科技成长方向的中大市值核心票的补涨行情 [8] - 当前市场表现为“机构主导+量化强化+散户跟风”的合力效应，景气度板块的业绩大股更易聚集资金 [12] 投资策略 - 牛市秘籍为“主流方向+核心标的=捂股丰登”，避免频繁切换题材导致错失机会 [13] - 市场在充足流动性和高风偏支配下，容错率和持续度更高，低洼龙头补涨和题材概念易点燃 [13] - 需关注液冷、PCB、机器人轻量化、电子布铜箔等趋势抱团板块的后续表现，以及商业航天、固态核电、深海低空等轮动机会 [15] 宏观环境 - 市场总成交量维持在1.5-2万亿以上活跃区间，叠加关税落地和美联储9月降息预期提升，整体表现强势 [8] - 股市作为经济晴雨表提前反馈实体经济变化，流动性传导顺序为股市-房市-实体 [7]

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-053 东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年8月4日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六 人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 鉴于公司实施完成了2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一 个归属期限制性股票归属，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（信会 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业总收入为68.56亿元，同比增长38.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为55.67亿元，同比增长37.27%[18] - 基本每股收益为0.3526元/股，同比增长37.31%[18] - 加权平均净资产收益率为6.69%，同比上升1.17个百分点[18] - 公司实现营业总收入68.56亿元，同比增长38.65%[26] - 公司实现归属于上市公司股东净利润55.67亿元，同比增长37.27%[26] - 营业总收入同比增长38.65%，达到68.56亿元[49] - 2025年半年度营业总收入为6,856,367,524.90元，同比增长38.65%[167] - 营业利润为6,459,112,495.66元，同比增长37.14%[168] - 净利润为5,567,372,075.26元，同比增长37.27%[168] - 基本每股收益为0.3526元，同比增长37.30%[169] - 母公司营业利润为3,057,939,297.88元，同比增长20.56%[172] - 母公司净利润为2,835,432,943.73元，同比增长19.70%[172] - 综合收益总额为5,544,181,144.98元，同比增长32.06%[169] - 2025年上半年综合收益总额为2,835,432,943.73元，同比增长19.7%[185] - 公司扣除非经常性损益后净利润同比增长35.38%，达到525,174.47万元[155] 成本和费用（同比环比） - 利息净收入同比增长39.38%，达到14.31亿元[49] - 手续费及佣金净收入同比增长60.62%，达到38.47亿元[49] - 投资收益同比增长23.96%，达到15.83亿元[49] - 公允价值变动收益同比下降151.23%，亏损1.85亿元[49] - 研发投入同比下降10.27%，为4.99亿元[49] - 网络技术及信息数据费占营业成本比重为59.09%，同比增长7.81%[54] - 手续费及佣金净收入为3,847,230,383.59元，同比增长60.62%[167] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长28.6%，从67.7亿元增至87.1亿元[174] - 应付职工薪酬从5.77亿元下降至3.54亿元，同比下降38.6%[161] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为46.28亿元，同比下降54.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.84%，为46.28亿元[49] - 经营活动现金流入小计同比增长24.3%，从298.6亿元增至371.2亿元[174] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.8%，从102.5亿元降至46.3亿元[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长4.3%，从10.3亿元增至10.7亿元[177] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长405.63%，达到61.31亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额实现扭亏为盈，从-20.1亿元增至61.3亿元[175] - 母公司投资活动现金流入小计同比增长262.8%，从28.9亿元增至105.0亿元[177] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降55.72%，为17.67亿元[49] - 筹资活动现金流入小计同比下降6.3%，从225.5亿元降至211.2亿元[175] 证券业务表现 - 东方财富证券经纪业务股基交易额16.03万亿元[26] - 证券服务营业总收入为52.79亿元，同比增长54.24%[51][53] - 东方财富证券子公司净利润为41.75亿元，营业总收入为62.57亿元，总资产为2,946.59亿元[75] 金融电子商务服务业务表现 - 金融电子商务服务业务通过天天基金提供基金销售服务[25] - 天天基金非货币市场公募基金保有规模6,752.66亿元，权益类基金保有规模3,838.10亿元[27] - 公司互联网金融电子商务平台基金销售额为10,572.64亿元，其中非货币型基金销售额为6,260.41亿元[27] - 金融电子商务服务毛利率为93.07%，同比增加0.39个百分点[51][53] - 天天基金子公司净利润为0.64亿元，营业总收入为14.24亿元，总资产为295.88亿元[75] 地区表现 - 中国大陆地区营业总收入为67.47亿元，同比增长38.72%，毛利率为96.20%[53] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为3552.80亿元，较上年度末增长15.96%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为855.82亿元，较上年度末增长6.01%[18] - 交易性金融资产期末余额为1071.61亿元，占总资产比例30.16%，同比增加6.15个百分点[55] - 代理买卖证券款余额为1239.73亿元，占总资产比例34.89%，同比下降1.59个百分点[56] - 货币资金期末余额119.29亿元，较期初增长17.82%[159] - 交易性金融资产期末余额107.16亿元，较期初增长45.72%[159] - 公司流动资产合计从2770.59亿元增长至3324.45亿元，同比增长20%[160] - 非流动资产合计从2931.08亿元下降至2283.56亿元，同比下降22.1%[160] - 短期借款从55.31亿元激增至108.48亿元，同比增长96.1%[160] - 应付短期融资券从158.85亿元略降至139.09亿元，同比下降12.5%[160] - 代理买卖证券款从1117.79亿元增长至1239.73亿元，同比增长10.9%[161] - 母公司货币资金从21.13亿元大幅增长至47.50亿元，同比增长124.7%[163] - 母公司长期股权投资保持稳定，从454.95亿元微增至455.02亿元[163] - 母公司短期借款从5.50亿元增长至6.70亿元，同比增长21.8%[164] - 母公司未分配利润从121.65亿元增长至140.53亿元，同比增长15.5%[165] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.3%，从831.9亿元增至1342.2亿元[175] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长13%，从39.4亿元增至44.5亿元[177] 投资和理财 - 报告期投资额为163.81亿元，同比增长9.58%[63] - 嘉定新城项目累计投入79.50亿元，项目进度71.08%[65] - 债券投资期末金额为7,700,730.75元，初始投资成本为7,588,464.73元，本期公允价值变动损益为-16,386.59元[67] - 基金投资期末金额为1,328,412.20元，初始投资成本为1,316,880.92元，本期公允价值变动损益为3,428.69元[68] - 股票投资期末金额为660,497.74元，初始投资成本为637,778.72元，本期公允价值变动损益为9,895.31元[68] - 其他投资期末金额为2,573,927.60元，初始投资成本为2,570,224.63元，本期公允价值变动损益为6,450.56元[68] - 金融衍生工具投资期末金额为3,624.83元，初始投资成本为1.65元，本期公允价值变动损益为-9,032.11元[68] - 委托理财总额为749,767.04万元，其中银行理财产品占619,479.79万元，券商理财产品占50,197.12万元[71] - 交易性金融资产公允价值变动损益为6777.98万元[58] - 受限资产总额为579.75亿元，其中交易性金融资产受限52.12亿元[61] 股东权益和股份变动 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为85,582,293,956.35元，较上年末增长6.02%[180] - 2025年半年度综合收益总额为5,544,181,144.98元，其中未分配利润贡献5,567,372,075.26元[179] - 2025年半年度所有者投入资本增加258,154,837.24元，包括普通股投入252,459,480.00元和股份支付5,695,357.24元[179] - 2025年半年度利润分配减少未分配利润947,132,548.50元[179] - 2025年半年度资本公积增加239,659,637.24元，主要来自所有者投入[179] - 2025年上半年公司所有者权益合计为54,394,690,519.19元，较年初增长4.11%[186] - 2025年上半年对股东分配利润947,132,548.50元，较2024年同期增长50%[185][189] - 2025年上半年所有者投入普通股18,495,200元，资本公积增加240,396,354.65元[185] - 2025年上半年未分配利润为14,053,201,875.15元，较年初增长15.53%[186] - 有限售条件股份变动后数量为2,427,651,667股，占总股本15.36%[134] - 无限售条件股份变动后数量为13,376,386,008股，占总股本84.64%[134] - 股份总数变动后为15,804,037,675股[134] - 公司向激励对象定向增发18,495,200股限制性股票[134] - 公司总股本增加1,849.52万股，可能摊薄基本每股收益和净资产收益率[136] - 其实持有公司19.38%股份，共计3,062,162,258股，其中有限售条件股份2,296,621,693股[139] - 香港中央结算有限公司持股3.06%，共计484,383,012股，报告期内减持4,786,577股[140] - 陆丽丽持股2.32%，共计366,869,672股，全部为有限售条件股份[140] - 易方达创业板ETF持股1.97%，共计311,588,339股，报告期内减持32,713,666股[140] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股1.42%，共计224,754,418股，报告期内增持6,706,000股[140] - 国泰中证全指证券公司ETF持股1.23%，共计195,171,193股，报告期内增持32,784,200股[140] - 鲍一青持股0.97%，共计152,779,727股，其中有限售条件股份114,584,795股[140] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.96%，共计151,749,763股[140] - 控股股东及一致行动人合计持股21.89%[141] - 董事长其实持有公司股份3,062,162,258股，占总股本比例显著[143] - 副董事长郑立坤本期归属第二类限制性股票1,250,000股，期末被授予剩余1,250,000股[143] - 副总经理程磊持股从18,876,406股增至19,376,906股（增持500股），同时归属500,000股限制性股票[143] 公司债券和融资 - 公司债券"25东财证03"发行余额30亿元，利率2.12%，2025年5月发行，2030年5月到期[150] - 公司债券"25东财证02"发行余额8亿元，利率2.09%，2025年4月发行，2028年4月到期[150] - 公司债券"24东财证11"发行余额30亿元，利率1.99%，2024年12月发行，2026年12月到期[150] - 公司债券"24东财证07"发行余额43亿元，利率2.35%，2024年10月发行，2026年10月到期[150] - 公司债券"24东财证04"发行余额14亿元，利率2.49%，2024年4月发行，2027年4月到期[150] - 2024年第二期公司债券（品种一）发行规模130,000万元，票面利率2.39%[151] - 2024年第一期公司债券（品种二）发行规模180,000万元，票面利率2.65%[151] - 2024年第一期公司债券（品种一）发行规模70,000万元，票面利率2.56%[151] - 2023年第五期非公开发行公司债券规模350,000万元，票面利率3.20%[151] - 2023年第四期非公开发行公司债券规模200,000万元，票面利率3.10%[151] - 2022年第三期公司债券（品种二）发行规模150,000万元，票面利率2.68%[151] - 2022年第二期公司债券（品种二）发行规模150,000万元，票面利率3.00%[151] 分红和股份回购 - 公司派发2024年度现金红利及视同于现金分红的股份回购总额合计143,540.14万元[30] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] - 公司以23.79元/股的价格向198名激励对象授予200万股第二类限制性股票[88] - 作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票94.56万股[89] - 首次授予限制性股票授予价格由13.71元/股调整为13.65元/股，预留限制性股票授予价格由23.79元/股调整为23.73元/股[89] - 公司为822名激励对象办理1,849.67万股限制性股票归属事宜，实际归属1,849.52万股[90] 市场环境 - 2025年上半年沪深京三市日均股基交易额达1.64万亿元，较去年同期上涨65.7%[32] - 截至2025年6月底，我国公募基金资产净值合计34.39万亿元[32] - 2025年上半年中国境内住户存款余额突破162.02万亿元[34] - 截至2025年6月末银行理财市场存续规模30.67万亿元[34] 社会责任 - 公司及旗下子公司、东方财富公益基金会社区公益总投入1,047.35万元[93] - 公司向西藏日喀则定日县灾区捐赠600万元现金[94] - 公司完成拉萨南北山2,000余亩绿化荒地的生态修复[95] - 公司2025年上半年完成眼疾筛查2,238人次，帮助431名白内障患者重获光明[101] 诉讼和担保 - 报告期内新增未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁的涉案总金额为733.81万元[113] - 截至报告期末，未达到重大诉讼披露标准的未决诉讼、仲裁涉案金额为5,073.56万元[113] - 截至报告期末，预计负债总额为2,051.51万元[113] - 公司对子公司天天基金的担保额度为100,000万元，担保类型为连带责任担保[127] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2,000,000[128] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,530,000[128] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,357,930[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为225,000[128] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.63%[128] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为225,000[128] 公司治理和合规 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[112] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[107] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度报告未经审计[110] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在诚信问题[115] - 公司已制定《东方财富信息股份有限公司市值管理制度》并严格执行[84] - 公司报告期内未出售重大资产或重大股权[73][74] - 公司合并范围内新增4家结构化主体，减少1家，截至2025年6月30日共有47只产品纳入合并范围[76] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[145] - 公司报告期不存在优先股及企业债券[146][148] 公司基本信息 - 公司拥有281项注册商标、593项软件著作权、32项发明专利和485项非专利技术[46] - 公司于2007年12月20日改制为股份有限公司，2008年1月7日更名为东方财富信息股份有限公司[191] - 公司向社会公开发行人民币普通股35,000,000股[191] - 公司主营业务包括证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等[192] - 本财务报表于2025年8月14日经董事会决议批准报出[192] - 财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制[193] - 财务报表以持续经营为基础列报[194] - 会计政策和会计估计主要体现在金融工具的估值和减值、收入确认和计量等[195] - 财务报表反映了公司2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果和现金流量[196] - 公司会计年度采用公历年度，即1月1日至12月31日[197] - 公司记账

财务表现 - 上半年净利润55.7亿元 [1] - 净利润同比增长37.27% [1]

市场表现 - 8月15日三大指数全线上涨 沪指涨0.83% 深成指涨1.6% 创业板指涨2.61%领涨 [2] - 全市场超4600只个股上涨 逾百股涨停 沪深两市成交额2.24万亿元 较前日缩量346亿元 [4] - 行业板块几乎全线上扬 PEEK材料 液冷服务器 证券 风电设备 半导体等板块涨幅居前 [4] - 2025年初至今上证指数累计上涨10.19% 深证成指上涨11.07% 创业板指涨幅16.84% [13] 板块与个股表现 - 券商金融科技等大金融股集体大涨 指南针20%涨停 长城证券 天风证券 大智慧涨停 同花顺 财富趋势涨超10% 东方财富涨9.85% 成交额达442亿元 [4] - PEEK材料概念全天大涨 金田股份 联泓新科涨停 双一科技涨超15% 会通股份 新瀚新材涨超10% [5] - 主力资金净流入电力设备 电子 非银金融 机械设备 计算机等板块 净流出银行 食品饮料板块 [6] - 东方财富 天风证券 指南针获主力净流入55.29亿元 22.01亿元 14.10亿元 [7] - 华胜天成 内蒙一机 东山精密遭主力抛售13.88亿元 11.89亿元 9.09亿元 [8] 投资者行为与开户数据 - 7月A股新开户数量196.36万户 同比增长70.54% 环比增长19.27% 其中个人投资者195.4万户 机构投资者0.96万户 [11] - 2025年1-7月A股合计新开户1456.13万户 较2024年同期1063.79万户增长36.88% [12] - 2025年开户数量呈波动趋势 1月157万户 2月接近翻倍至283.59万户 3月达年内峰值306.55万户 4-5月回落至192.44万户和155.56万户 6-7月回升至164.64万户和196.36万户 [11][12] - 融资资金持续加仓 截至8月12日A股两融余额20345.33亿元 融资余额20203.65亿元 均创逾10年新高 8月以来融资余额增加411.73亿元 [13] 市场情绪与资金动向 - 社交平台开户咨询热度提升 行情好转带动投资者紧迫感 新增开户及存量客户活跃度明显上升 [1][9] - 个人投资者案例显示 从1万元起步追加至30万元本金 经历4月亏损后于7月回本 8月盈利2万多元 [9] - 专家认为赚钱效应吸引增量资金入场 政策利好增强市场信心 居民储蓄加速向权益资产转移 [14] - 机构观点显示3700点附近可能存在反复 但震荡上行趋势未改 建议关注机器人 半导体 创新药等板块机会 [14][15]

沪深股通成交情况 - 沪股通总成交金额达1612.97亿元，深股通总成交金额达1491.39亿元 [1] - 沪股通前十大成交个股中，中信证券以28.01亿元居首位，贵州茅台26.43亿元和寒武纪24.74亿元分列第二、三位 [2] - 深股通前十大成交个股中，东方财富以43.04亿元居首位，宁德时代29.38亿元和中际旭创20.39亿元分列第二、三位 [2] 板块资金流向 - PEEK材料、液冷服务器、PCB、证券等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌 [3] - 非银金融板块主力资金净流入157.13亿元，净流入率8.83%，居各板块首位 [4] - 证券板块主力资金净流入145.34亿元，净流入率9.78%，位列第二 [4] - 电新行业净流入35.32亿元，有色金属净流入31.79亿元，家用电器净流入21.36亿元 [4] - 通信板块主力资金净流出37.21亿元，净流出率3.65%，居资金流出首位 [5] - 国防军工净流出28.38亿元，银行净流出27.46亿元，医药净流出17.03亿元 [5] 个股资金监控 - 东方财富获主力资金净流入56.66亿元，净流入率12.82%，居个股首位 [6] - 天风证券净流入22.04亿元，指南针净流入14.57亿元，中信证券净流入13.11亿元 [6] - 华胜天成遭主力资金净流出13.89亿元，净流出率16.38%，为流出最多个股 [7] - 内蒙一机净流出11.37亿元，立讯精密净流出9.11亿元，工商银行净流出8.40亿元 [7] ETF成交动态 - 香港证券ETF成交额415.56亿元，环比增长81.77%，当日涨幅5.39% [8] - 证券ETF成交52.39亿元，环比增长46.89%，涨幅4.75% [8] - 港股通科技ETF成交额环比增长197.80%，银行ETF龙头环比增长154.29% [8] 期指持仓变化 - IH主力合约多头减仓1396手，空头加仓318手 [9] - IF主力合约多头减仓2691手，空头减仓380手 [9] - IC主力合约多头加仓10442手，空头加仓11450手 [9] - IM主力合约多头加仓9324手，空头加仓10491手 [9] 龙虎榜机构动向 - 双一科技获四家机构买入1.23亿元，当日涨幅15.39% [11] - 佛燃能源获三家机构买入1.45亿元，涨幅10.02% [11] - 指南针获机构买入3.99亿元，涨幅20.00% [11] - 内蒙一机遭两家机构卖出6.74亿元，跌幅7.29% [11] - 航天科技遭两家机构卖出1.1亿元，跌幅9.99% [11] 游资及量化资金活动 - 指南针获三家一线游资合计买入7.13亿元 [13] - 恒宝股份遭两家游资合计卖出2.34亿元 [13] - 国际复材获游资席位净买入1.03亿元 [13] - 飞龙股份获量化席位买入1.91亿元 [14] - 中欣氟材获量化席位买入4707万元 [14]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流入259.36亿元，其中2310只个股净流入，2581只个股净流出 [2] - 56只个股特大单净流入超2亿元，东方财富以61.47亿元净流入居首 [1][2] - 特大单净流入超2亿元个股平均上涨8.89%，全部实现上涨，部分个股涨停 [3] 行业资金分布 - 非银金融行业特大单净流入135.54亿元，行业指数上涨3.16%，居净流入行业首位 [2] - 电力设备行业净流入55.64亿元，行业上涨2.85%，电子和有色金属行业同样居净流入前列 [2] - 通信行业特大单净流出23.98亿元，银行行业净流出21.47亿元，国防军工和医药生物行业净流出居前 [2] 个股资金动向 - 东方财富特大单净流入61.47亿元，股价上涨9.85% [2][4] - 天风证券净流入22.28亿元，股价上涨9.92%，指南针净流入17.34亿元且涨停 [2][4] - 华胜天成特大单净流出11.68亿元，四方精创净流出7.97亿元，和而泰净流出7.22亿元 [2][4] 行业集中度分析 - 特大单净流入居前个股中，计算机行业有10只，电力设备和非银金融行业各有7只 [4] - 非银金融行业多只个股上榜，包括中信证券净流入11.33亿元和中银证券净流入7.65亿元 [4] ETF资金情况 - 食品饮料ETF最新份额59.6亿份，增加6450万份，主力资金净流出2383.4万元 [7] - 游戏ETF最新份额51.4亿份，增加7700万份，主力资金净流入2341.4万元 [7] - 云计算50ETF最新份额3.8亿份，减少1500万份，主力资金净流出220.9万元 [8]

互联网保险概念板块表现 - 截至8月15日收盘，互联网保险概念板块上涨3.33%，位居概念板块涨幅第10位，板块内20只个股上涨 [1] - 国源科技、东方财富、志晟信息涨幅居前，分别上涨22.29%、9.85%、6.86% [1] - 板块获主力资金净流入65.63亿元，其中13只个股获净流入，7只个股净流入超3000万元 [2] 个股资金流向 - 东方财富主力资金净流入57.13亿元，净流入比率12.92%，涨幅9.85% [2][3] - 中国平安主力资金净流入3.87亿元，净流入比率7.23%，涨幅0.30% [2][3] - 新华保险主力资金净流入2.68亿元，净流入比率13.16%，涨幅3.38% [2][3] - 中国人寿主力资金净流入6285.40万元，净流入比率3.87%，涨幅3.65% [2][3] 相关ETF数据 - 数字经济ETF（代码560800）跟踪中证数字经济主题指数，近五日涨幅8.36% [6] - 该ETF市盈率为63.62倍，估值分位87.21%，最新份额8.9亿份，减少1800万份 [6][7] - 主力资金净流入447.8万元 [6]

市场指数表现 - 上证指数收盘3696.77点 上涨0.83% 成交额9606.25亿元 [1] - 深证成指收盘11634.67点 上涨1.6% 成交额12839.87亿元 [1] - 创业板指收盘2534.22点 上涨2.61% 成交额6601.7亿元 [1] - 科创50指数收盘1101.29点 上涨1.43% 成交额531.57亿元 [1] - 沪深两市合计成交22446.12亿元 连续3个交易日突破2万亿元 成交额较上一交易日减少345.97亿元 [1] 行业板块表现 - 证券 电力设备 计算机 建筑材料 有色金属 化工 房地产 电子 机械设备 保险等行业涨幅靠前 [3] - PEEK材料 液冷 PCB 券商 地热能 钙钛矿电池 铜缆高速连接 有机硅 复合集流体等概念走势活跃 [3] - 银行 饮料等少数行业下跌 赛马 退税商店等概念走势较弱 [3] - 涨停个股主要集中在电子 机械设备 电力设备 化工 计算机 汽车等行业 [3] 个股涨跌情况 - 沪深两市合计4362只个股上涨 636只个股下跌 平盘个股144只 停牌个股11只 [3] - 不含当日上市新股 共有104只个股涨停 4只个股跌停 [3] - 连续涨停天数大于或等于2天的个股有18只 大元泵业 *ST华嵘均5连板 *ST奥维 *ST南置均4连板 [6] 资金流向分析 - 沪深两市主力资金净流入23.6亿元 创业板主力资金净流入79.59亿元 [7] - 沪深300成份股主力资金净流入60.23亿元 科创板主力资金净流出29.19亿元 [7] - 15个行业主力资金呈现净流入 非银金融行业净流入82.6亿元 电力设备净流入18.88亿元 [8] - 16个行业主力资金净流出 通信行业净流出33.05亿元 汽车行业净流出15.32亿元 [8] 个股资金动向 - 2284只个股获主力资金净流入 100股净流入超1亿元 [12] - 东方财富主力资金净流入57.34亿元 指南针净流入14.16亿元 中科三环净流入6.22亿元 [13] - 2857只个股被主力资金净卖出 80股净卖出超1亿元 [16] - 东山精密主力资金净流出9.17亿元 和而泰净流出8.42亿元 四方精创净流出7.4亿元 [17] 机构交易情况 - 机构席位资金合计净卖出约4327.31万元 [20] - 机构净买入17只个股 指南针净买入3.99亿元 双一科技净买入1.24亿元 [20] - 机构净卖出14只个股 内蒙一机净卖出6.75亿元 航天科技净卖出1.1亿元 [20]

市场整体表现 - 沪指收涨0.83%报3696.77点，创2021年9月17日以来收盘新高，创业板指大涨2.61%刷新年内新高 [1] - 市场逾4600股上涨，成交额连续3日突破2万亿元 [1] - 7月经济数据出炉，宏观政策发力显效，非银存款同比大幅多增1.39万亿元，反映居民存款向金融产品转移趋势 [3] 金融科技板块 - 金融科技ETF（159851）飙涨5.45%，成交额21.07亿元环比激增98%，获资金净申购1.65亿份 [3] - 成份股表现亮眼：指南针20CM涨停，同花顺涨超16%，东方财富涨9.85% [3][9] - 催化因素包括香港证监会通函刺激、市场交投活跃度提升（沪深成交连续三日超2万亿元）及政策牛与技术牛共振 [4][6] - 金融科技板块具四大配置价值：高弹性（净利润增速达成交额增速2-3倍）、覆盖核心玩家（东方财富、同花顺等）、受益AI+金融发展、流动性优势（规模超80亿元） [7] 券商板块 - 券商ETF（512000）涨4.89%，成交27.47亿元创年内天量，主力资金净流入171.96亿元居行业首位 [7][11] - 龙头股表现：东方财富成交442.12亿元居A股第一，中信证券成交超百亿 [9][10] - 31家上市券商中期业绩均同比正增长，13家净利翻倍，华西证券增速达1025%-1353% [13][14] - 板块估值仍处低位：中证全指证券公司指数PB为1.59倍，近10年分位点47.65% [12] 化工板块 - 化工ETF（516020）涨1.81%，联泓新科涨停，金发科技等涨超6% [16] - 资金面强劲：基础化工板块单日主力净流入115.78亿元，近60日累计吸金1562.63亿元 [18] - 行业逻辑：供给侧改革改善竞争格局，细分领域如农药、有机硅、涤纶长丝景气度提升 [17][23] - 估值优势：细分化工指数PB为2.07倍，处近10年25.29%分位点 [21]