三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等公司规章制度的 规定和要求，恪尽职守，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监事会职 责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，对公司规范运作情况、财务情况、 信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的 履职情况等进行监督，在维护公司和股东的合法权益、建立健全公司管理制度、 完善公司法人治理结构等方面发挥了积极作用。现就公司 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，审议并通过 19 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会 会议召开的具体情况如下： ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日（星期三）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事会专门会议工 作细则》的规定。 二、会议审议情况 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 三诺生物传感股份有限公司 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事会专门会议工作细则》的有关规定，独立董事专门会议 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。公司全体独立董事一 致同意由独立董事袁洪先生担任公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，负 责召集和主持独立董事专门会议，任期自公司第五届 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"三诺 生物"）拟以自有资金向控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称 "心诺健康"）提供财务资助不超过 5 亿人民币，期限为公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率 与财务资助对象结算资金使用费。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。心 诺健康在资金宽裕时，可提前还款。 2、本次向心诺健康提供财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过，并 经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议通过后方可实施。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为3.0亿元、4.5亿元、5.7亿元，增速分别为-30.6%、51.3%、25.9%[4] - 公司2024年市盈率为24.75，每股收益为0.80元人民币，ROE为12.5%[6] - 公司2023年截止Q3实现收入30.35亿，同比增长6.46%，但归母净利润下降17.5%[16] - 公司2025年预计净利润为57亿元，现金净流量为57.3亿元[34] 产品展望 - 三诺生物CGM产品在全球市场占比从2015年的9.5%增长至2020年的21.4%[19] - 三诺生物CGM产品具有较低的MARD值和较高的i3 20/20%值，具备强大的产品竞争力[22] - 公司在欧洲市场获得MDR认证，计划在2024年开始在eBay、Amazon等国际电商平台销售[24] 市场扩张和并购 - 公司通过收购海外子公司Trividia和PTS，为后续CGM产品出海奠定了基础，预计盈利能力将逐步提升[28] 未来展望 - 公司2023-2025年公司收入将分别为41.6/47.4/54.8亿元，同比增长47.7%/14.1%/15.6%，其中CGM业务有望快速发展[30] - 三诺生物2025年预计营业总收入将达到548.3亿元，毛利率为54.6%[33] - 三诺生物2025年预计资产总计将达到626.2亿元，负债总计为224.9亿元[35]

公司概况 - 三诺生物是中国血糖监测系统行业的龙头企业，产品创新多指标检测体系[5] - 公司营业收入稳健增长，2022年归母净利润同比增长超过300%[5] - 公司在CGM市场具有优势，国内CGM渗透率低，市场潜力大[2] 业绩展望 - 公司2023-2025年传统血糖测试仪收入同比增长50%、14%、13%，达到30.06亿元、34.27亿元、38.72亿元[95] - 预计2023-2025年连续血糖测试仪收入分别增长370%、60%，达到0.85亿元、4.00亿元、6.39亿元[97] 市场趋势 - 中国血糖监测市场规模从2020年的12.24亿美元预计增长至2026年的20.76亿美元，复合增长率为8.9%[44] - 全球CGM市场规模预计将从2019年的31.10亿美元增长至2027年的126.48亿美元，CAGR为19.17%[54] 技术发展 - CGM产品的精准度依赖于校准模型的好坏，产品上市时间越长，算法越精准[65] - CGM的硬件包括传感器、发射器、接收器三大部分，传感器技术路线直接影响产品稳定性和精准度[67] 市场竞争 - 外资品牌在中国血糖监测市场占据市场份额超过一半，其中强生占34%，罗氏占19.4%，雅培占7.8%[46] - 中国血糖监测市场BGM销售渠道中，院内销售与院外零售各占50%，与美国相比，院内销售占比较高[46]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于近日收 到国家药品监督管理局下发的2项医疗器械注册申请《受理通知书》。现将相关情 况公告如下： | 序 | 产品名称 | 申请事项 | 注册 | 型号规格 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 分类 | | 该产品可用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组 | | | | | | | 织液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品可提 | | | | | | | 供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓 | | | 持续葡萄糖 | 境内医疗 | | | 度变化的趋势，若葡萄糖水平低于或高于预设 | | 1 | 监测系统 | 器械注册 | Ⅲ类 | ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 5 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限 公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）现将2024年第一季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特 定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额 50,000.00万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》 自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 21 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 34.81 元/股的 80%（即 27.85 元/股）的情形，已经触发"三诺转债"转股价格向下修正条款。 鉴于"三诺转债"距离存续期届满尚有一段时间，为公平对待所有投资者， 综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司的长期 发展潜力与内在价值的信心，维护公司全体股东和债权人的整体和长远利益，明 确投资者预期，董事会决定本次不向下修正"三诺转债"转股价格，且自本次 ...

2、公司于2024年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于 不向下修正三诺转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"三诺 转债"转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即 2024年3月22日至2024年9月21日），如再次触发"三诺转债"转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间将从2024年9月22日重新起算，若再次触 发"三诺转债"转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序， 决定是否行使"三诺转债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于不向下修正三诺转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年3月1日至2024年3月21日，三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"或"三诺生物"）股票已出现任意连续三十 ...